保险代理人业务拓展与续保能力绩效考核表

保险代理人业务拓展与续保能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增客户数量40%15个/季度按实际新增客户数量计算，每完成1个目标客户得20分，超额完成部分每增加1个加10分，最高得分为100分。潜在客户转化率30%实际转化率与目标转化率对比，每高于目标1%加5分，低于目标1%减5分，最高得分为100分。业务拜访量50次/月按实际拜访次数计算，每完成10次拜访得20分，超额完成部分每增加10次加10分，最高得分为100分。首次保费收入50万元/季度按实际首次保费收入计算，每完成10万元目标得20分，超额完成部分每增加10万元加10分，最高得分为100分。市场活动参与度80%按实际参与市场活动次数与计划次数的比例计算，每高于目标1%加2分，低于目标1%减2分，最高得分为100分。续保能力续保率35%85%实际续保率与目标续保率对比，每高于目标1%加5分，低于目标1%减5分，最高得分为100分。续保客户满意度90分通过续保客户满意度调查得分计算，每高于目标1分加2分，低于目标1分减2分，最高得分为100分。续保客户留存率80%实际留存率与目标留存率对比，每高于目标1%加5分，低于目标1%减5分，最高得分为100分。续保业务收入80万元/季度按实际续保业务收入计算，每完成10万元目标得20分，超额完成部分每增加10万元加10分，最高得分为100分。续保客户沟通频率90%按实际与续保客户沟通次数与目标次数的比例计算，每高于目标1%加2分，低于目标1%减2分，最高得分为100分。客户服务与关系维护客户投诉率15%5%实际投诉率与目标投诉率对比，每低于目标1%加5分，高于目标1%减5分，最高得分为100分。客户满意度调查得分85分通过客户满意度调查得分计算，每高于目标1分加2分，低于目标1分减2分，最高得分为100分。客户关系活动参与度80%按实际参与客户关系活动次数与计划次数的比例计算，每高于目标1%加2分，低于目标1%减2分，最高得分为100分。客户增值服务销售率20%实际增值服务销售率与目标销售率对比，每高于目标1%加5分，低于目标1%减5分，最高得分为100分。客户回访覆盖率95%按实际客户回访数量与目标回访数量的比例计算，每高于目标1%加2分，低于目标1%减2分，最高得分为100分。合规与学习成长合规培训参与率10%100%按实际参与合规培训次数与计划次数的比例计算，每高于目标1%加2分，低于目标1%减2分，最高得分为100分。合规操作符合率98%实际合规操作符合率与目标符合率对比，每高于目标1%加5分，低于目标1%减5分，最高得分为100分。专业认证获取率80%按实际获取专业认证数量与目标认证数量的比例计算，每高于目标1%加5分，低于目标1%减5分，最高得分为100分。业务知识测试得分85分通过业务知识测试得分计算，每高于目标1分加2分，低于目标1分减2分，最高得分为100分。个人学习时长20小时/月按实际学习时长与目标时长的比例计算，每高于目标1小时加5分，低于目标1小时减5分，最高得分为100分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业务拓展与续保能力，涵盖业务拓展、续保能力、客户服务与关系维护、合规与学习成长四个维度。请根据实际工作表现填写相关数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被