保险行业客户经理保单销售与服务水平考核表

保险行业客户经理保单销售与服务水平考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩新增保单数量40%20份/月实际完成数量除以目标值，按比例计算得分。例如，完成25份得满分，完成15份得60分。保费收入100万元/月实际收入除以目标值，按比例计算得分。例如，收入120万元得满分，收入80万元得60分。续期保单率85%实际续期率除以目标值，按比例计算得分。例如，续期率90%得满分，续期率75%得60分。高价值保单占比30%高价值保单（如重疾险、寿险）收入占总保费收入的百分比除以目标值，按比例计算得分。例如，占比35%得满分，占比25%得60分。客户转化率15%成交客户数除以接触客户总数，按比例计算得分。例如，转化率18%得满分，转化率12%得60分。客户服务客户满意度25%90分通过客户满意度调查问卷计算平均分，实际得分除以目标值，按比例计算得分。例如，92分得满分，88分得60分。客户投诉率低于2%投诉客户数占总服务客户数的百分比除以目标值，反向计算得分。例如，0%得满分，2%得60分。客户回访覆盖率100%已回访客户数除以应回访客户总数，按比例计算得分。例如，100%得满分，95%得60分。客户留存率80%期末留存客户数除以期初客户总数，按比例计算得分。例如，85%得满分，75%得60分。服务响应及时性90%客户服务请求在规定时间内响应的比例除以目标值，按比例计算得分。例如，95%得满分，85%得60分。市场拓展新客户开发数量20%10个/月实际开发数量除以目标值，按比例计算得分。例如，开发12个得满分，开发8个得60分。市场活动参与度80%参与公司组织的市场活动次数占应参与次数的比例除以目标值，按比例计算得分。例如，参与90%得满分，参与70%得60分。渠道合作数量5家/季度新建立的合作渠道数量除以目标值，按比例计算得分。例如，建立6家得满分，建立4家得60分。品牌影响力提升20%通过媒体曝光、行业认可等指标计算品牌影响力提升百分比，实际提升百分比除以目标值，按比例计算得分。例如，提升25%得满分，提升15%得60分。竞争对手分析报告质量优秀根据报告的完整性、准确性、及时性等指标评分，优秀得满分，良好得60分。团队协作团队目标达成率15%95%个人对团队目标贡献度除以目标值，按比例计算得分。例如，贡献度100%得满分，贡献度90%得60分。知识分享参与度80%参与团队内部培训、经验分享的次数占应参与次数的比例除以目标值，按比例计算得分。例如，参与90%得满分，参与70%得60分。团队建设活动参与率100%参与团队建设活动的成员比例除以目标值，按比例计算得分。例如，100%得满分，95%得60分。跨部门协作效率良好根据与相关部门协作的顺畅程度、问题解决速度等指标评分，优秀得满分，良好得60分。新人带教效果合格带教新人的考核成绩、留存情况等指标综合评分，优秀得满分，合格得60分。本考核表用于评估保险行业客户经理在保单销售与服务方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。销售业绩为核心考核指标，权重最高；客户服务次之；市场拓展和团队协作权重相对较低。请确保所有数据的真实性和准确性。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者