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投资银行经理企业财务咨询绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分项目执行能力项目完成率35%100%按实际完成项目数与计划完成项目数的比例计分，每完成1个项目计10分，最高50分。客户满意度90分以上通过客户回访问卷评分，每低1分扣2分，最低为0分。项目交付质量无重大瑕疵由项目评审小组评估，每出现1次重大瑕疵扣10分，最高50分。团队协作效率团队协作评分8分以上通过团队成员互评，取平均分，每低1分扣2分，最低为0分。风险控制无重大风险事件按项目执行过程中风险事件发生次数计分，每发生1次重大风险事件扣15分，最高50分。业务拓展能力新客户开发数量25%5家每开发1家新客户计10分，最高50分。客户留存率80%按年度客户留存率计算，每低1%扣2分，最低为0分。业务收入贡献500万元按实际业务收入与目标的比例计分，每完成目标20%计10分，最高50分。市场活动效果活动转化率15%按市场活动带来的客户转化率计算，每低1%扣2分，最低为0分。行业资源整合成功整合3家以上行业资源每成功整合1家行业资源计10分，最高50分。专业能力与知识财务咨询方案质量20%方案通过率95%按财务咨询方案通过率计算，每低1%扣2分，最低为0分。行业知识更新完成10次行业知识培训每完成1次行业知识培训计10分，最高50分。合规操作执行率100%按合规操作执行情况计算，每低1%扣2分，最低为0分。专业认证持有持有CFA或CPA等专业认证持有相关专业认证计20分，未持有计0分。培训与指导指导团队完成5次以上培训每指导1次团队培训计10分，最高50分。团队管理与领导力团队绩效达成率20%团队目标达成率100%按团队整体目标达成率计算，每低1%扣2分，最低为0分。下属员工满意度员工满意度评分8分以上通过下属员工问卷调查，每低1分扣2分，最低为0分。人才培养效果培养下属晋升或获得重要岗位比例20%按培养下属晋升或获得重要岗位的比例计算，每低1%扣2分，最低为0分。团队文化建设团队文化活动参与率80%按团队文化活动参与率计算，每低1%扣2分，最低为0分。跨部门协作跨部门协作满意度评分9分以上通过跨部门协作满意度调查，每低1分扣2分，最低为0分。本考核表用于评定投资银行经理在企业财务咨询方面的绩效表现。考核维度包括项目执行能力、业务拓展能力、专业能力与知识、团队管理与领导力。权重分配分别为35%、25%、20%、20%。请根据各指标的目标值和评分标准进行评分，最终得分=Σ(各指标得分*权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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