保险业务顾问保单销售额绩效考核表

保险业务顾问保单销售额绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单销售额40%100万元按实际销售额占目标销售额的比例计分，例如：目标销售额100万元，实际完成80万元，得分为80分。季度保单销售额增长率环比增长20%按实际增长率与目标增长率的比例计分，例如：目标增长20%，实际增长15%，得分为75分。年度保单销售额达成率120%按实际销售额占年度目标销售额的比例计分，例如：目标销售额120万元，实际完成144万元，得分为120分。重点险种销售额占比不低于60%按重点险种销售额占总销售额的比例计分，例如：总销售额100万元，重点险种销售额60万元，得分为100分。新客户签约率30%按新客户签约数占总签约客户数的比例计分，例如：总签约客户100人，新客户30人，得分为100分。客户满意度客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查评分计分，例如：平均评分4.5分，得分为100分；平均评分4.0分，得分为80分。客户投诉率低于5%按客户投诉数占总服务客户数的比例计分，例如：总服务客户1000人，投诉50人，得分为100分；投诉100人，得分为0分。客户复购率40%按复购客户数占总客户数的比例计分，例如：总客户100人，复购40人，得分为100分。客户推荐率不低于15%按客户推荐人数占总客户数的比例计分，例如：总客户100人，推荐15人，得分为100分。客户留存率85%按续保客户数占总客户数的比例计分，例如：总客户100人，续保85人，得分为100分。团队协作与沟通跨部门协作效率20%及时响应并配合完成协作任务按协作任务完成及时性和质量计分，例如：100%按时完成且无重大问题，得分为100分。团队会议参与度100%按实际参与团队会议次数与应参与次数的比例计分，例如：应参与10次，实际参与10次，得分为100分。信息传递准确性无重大信息传递失误按信息传递的准确性和完整性计分，例如：无重大失误，得分为100分；出现1次重大失误，得分为0分。团队资源共享率不低于80%按共享资源（如客户信息、销售技巧）的频率和数量计分，例如：80%以上时间主动共享资源，得分为100分。团队目标支持度积极参与团队目标达成行动按参与团队目标达成行动的积极性和贡献度计分，例如：积极参与并贡献显著，得分为100分。专业能力提升产品知识考核15%95分（满分100分）按产品知识考核成绩计分，例如：95分，得分为100分；90分，得分为90分。销售技巧培训参与度100%按参与销售技巧培训的次数和效果计分，例如：100%完成培训并应用所学技巧，得分为100分。行业认证获取至少获得1项行业认证按获取行业认证的数量计分，例如：获取1项，得分为100分；未获取，得分为0分。客户问题解决能力客户满意度调查中相关评分不低于4.5分按客户满意度调查中关于问题解决能力的评分计分，例如：4.5分，得分为100分；4.0分，得分为80分。持续学习与分享每月至少分享1次学习心得或案例按每月分享学习心得或案例的次数计分，例如：每月分享1次，得分为100分；未分享，得分为0分。本考核表用于评估保险业务顾问在考核周期内的保单销售额表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。各维度权重已预设，不得调整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被