保险销售顾问业务拓展及客户留存率考核表

保险销售顾问业务拓展及客户留存率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增客户数量40%20个/季度按实际完成数量占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。客户转化率15%按实际转化率占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。业务金额达成率100万元/季度按实际完成金额占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。活动参与度参与公司组织的市场活动不少于4次/季度按实际参与次数占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。客户开发质量核心客户占比不低于30%按实际核心客户占比占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。客户关系维护客户满意度30%90分以上按实际得分占目标的百分比计分，如100分得满分，90分得0.9分，以此类推。客户投诉率低于5%按实际投诉率占目标的百分比计分，如0%得满分，2.5%得0.5分，以此类推。客户回访频率每月回访客户不少于10%按实际回访频率占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。客户留存率85%按实际留存率占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。续保率80%按实际续保率占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。团队协作与沟通团队任务完成率15%100%按实际完成率占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。跨部门协作效率无重大协作问题按实际协作情况评分，无问题得满分，有轻微问题扣0.1分，严重问题扣0.3分。信息传递准确性100%按实际信息传递准确性占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。团队会议参与度全勤按实际参与情况评分，全勤得满分，缺勤一次扣0.1分。知识分享贡献分享不少于2次/季度按实际分享次数占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。合规与职业素养合规操作达标率15%100%按实际达标率占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。培训完成率100%按实际完成率占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。职业道德表现无违规行为按实际表现评分，无违规得满分，轻微违规扣0.1分，严重违规扣0.3分。个人品牌建设获得至少1次公司级表彰按实际表彰情况评分，获得表彰得满分，未获得不得分。客户投诉处理时效24小时内响应按实际响应时间占目标的百分比计分，如100%目标完成得满分，90%得0.9分，以此类推。本考核表旨在全面评估保险销售顾问在业务拓展、客户关系维护、团队协作与沟通、合规与职业素养四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：