保险业务经理工作绩效考核表

保险业务经理工作绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务业绩达成率总保费收入40%1000万元实际保费收入与目标保费收入的比值，乘以100%，作为该项得分。新单签约数量50单实际签约数量与目标签约数量的比值，乘以100%，作为该项得分。续保率80%实际续保客户数与总客户数的比值，乘以100%，作为该项得分。高价值客户占比30%高价值客户（年保费超过50万元）数量与总客户数量的比值，乘以100%，作为该项得分。客户满意度90分客户满意度调查得分，每增加1分，得分增加1%，最高不超过100%。团队管理能力团队保费收入25%2000万元团队实际保费收入与目标保费收入的比值，乘以100%，作为该项得分。团队新单签约数量100单团队实际签约数量与目标签约数量的比值，乘以100%，作为该项得分。团队人员留存率85%期末团队人数与期初团队人数的比值，乘以100%，作为该项得分。团队培训完成率95%实际完成培训课时与计划培训课时的比值，乘以100%，作为该项得分。团队绩效排名前10%团队绩效排名在所有团队中的百分比，每增加1%，得分增加1%，最高不超过100%。客户关系维护客户流失率20%5%实际流失客户数与总客户数的比值，乘以100%，得分计算为100%减去该比值，结果为该项得分。客户拜访频率每月至少4次实际拜访次数与目标拜访次数的比值，乘以100%，作为该项得分。客户活动组织次数2次实际组织活动次数与目标活动次数的比值，乘以100%，作为该项得分。客户投诉处理率100%所有客户投诉均在规定时间内处理完成的占比，为100%则得满分，未完全处理的每减少1%，得分减少1%。客户转介绍数量20单通过客户转介绍新签的客户数量，每增加1单，得分增加1%，最高不超过100%。合规与市场拓展合规操作符合率15%100%所有业务操作均符合监管要求，为100%则得满分，每出现1次违规操作，得分减少2%，最低为0%。市场拓展活动参与度80%实际参与市场拓展活动次数与计划参与活动次数的比值，乘以100%，作为该项得分。新产品学习完成率100%所有新产品培训课程均完成学习的占比，为100%则得满分，每未完成1门课程，得分减少2%，最低为0%。销售渠道拓展数量3个实际拓展的新销售渠道数量与目标销售渠道数量的比值，乘以100%，作为该项得分。市场调研报告质量优秀根据市场调研报告的深度、准确性和实用性进行评分，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，较差得0%。本考核表旨在全面评估保险业务经理的工作表现，涵盖业务业绩、团队管理、客户关系维护以及合规与市场拓展四个核心维度。请根据实际工作情况，对照各项指标进行评分。权重分配如下：业务业绩达成率40%，团队管理能力25%，客户关系维护20%，合规与市场拓展15%。最终得分为各维度得分乘以权重后的总和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：