保险公司客户经理业务能力绩效评定表

保险公司客户经理业务能力绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入目标达成率40%100%实际保费收入除以年度保费收入目标，达到100%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分。新客户开发数量20个实际开发新客户数量达到20个为满分，每少1个扣0.4分，最低为0分。续保率85%实际续保率与85%的差值绝对值乘以10，即扣分值，差值越大扣分越多，最低为0分。高价值客户占比30%高价值客户（年保费收入超过10万）数量占总客户数量的比例，达到30%为满分，每低1%扣0.3分，最低为0分。团队保费收入贡献率150%个人保费收入占团队总保费收入的百分比，达到150%为满分，每低1%扣0.6分，最低为0分。客户关系管理客户满意度25%90分通过客户满意度调查，得分达到90分为满分，每低1分扣0.5分，最低为0分。客户流失率5%实际客户流失率与5%的差值绝对值乘以10，即扣分值，差值越大扣分越多，最低为0分。客户回访频率每月至少1次实际回访次数与目标次数的差值绝对值乘以0.2，即扣分值，差值越大扣分越多，最低为0分。客户推荐率3个通过客户推荐带来的新客户数量，达到3个为满分，每少1个扣0.3分，最低为0分。客户投诉处理满意度100%客户投诉处理满意度达到100%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分。市场拓展能力市场活动参与度20%80%实际参与市场活动次数与计划参与次数的比例，达到80%为满分，每低1%扣0.25分，最低为0分。新业务渠道开发数量2个实际开发的新业务渠道数量，达到2个为满分，每少1个扣0.4分，最低为0分。竞争对手分析报告质量优秀根据市场分析报告的质量评估，被评为优秀为满分，良好扣2分，一般扣4分，较差扣6分，最低为0分。行业培训参与率100%实际参与行业培训次数与计划参与次数的比例，达到100%为满分，每低1%扣0.2分，最低为0分。市场调研报告数量4份实际完成的市场调研报告数量，达到4份为满分，每少1份扣0.3分，最低为0分。合规与风险控制合规培训完成率15%100%实际完成合规培训次数与计划完成次数的比例，达到100%为满分，每低1%扣0.3分，最低为0分。销售误导投诉数量0起实际发生的销售误导投诉数量，为0起为满分，每发生1起扣3分，最低为0分。业务操作规范性100%业务操作规范性检查合格率，达到100%为满分，每低1%扣0.25分，最低为0分。客户资料完整性100%客户资料完整性的检查合格率，达到100%为满分，每低1%扣0.2分，最低为0分。反洗钱合规性100%反洗钱合规性检查合格率，达到100%为满分，每低1%扣0.3分，最低为0分。本考核表用于评估保险公司客户经理的业务能力，包括销售业绩达成率、客户关系管理、市场拓展能力、合规与风险控制四个维度。请根据实际工作表现，对照各指标的目标值和评分标准进行评分。权重分配分别为：销售业绩达成率40%，客户关系管理25%，市场拓展能力20%，合规与风险控制15%。最终得分为各维度得分乘以权重后加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：