保险销售与理赔顾问绩效评定表

保险销售与理赔顾问绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入目标达成率40%100%按实际完成保费收入占年度目标的百分比计算。例如，完成率100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至总分0。新客户签约数量50个实际签约数量达到目标得满分，每少签约1个扣2分，最高扣至总分0。续保率85%按实际续保客户数占年度总客户数的百分比计算。例如，续保率85%得满分，每低1%扣1.5分，最高扣至总分0。高价值保单销售占比30%按高价值保单（如年缴保费超过10万）销售额占个人总销售额的百分比计算。例如，占比30%得满分，每低1%扣1分，最高扣至总分0。客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均得分计算。例如，4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最高扣至总分0。理赔服务效率与质量理赔案件处理时效30%平均3个工作日完成按所有理赔案件的平均处理时间计算。例如，平均处理时间3个工作日得满分，每超过1个工作日扣1分，最高扣至总分0。理赔准确率95%按正确处理的理赔案件数量占总案件数量的百分比计算。例如，准确率95%得满分，每低1%扣2分，最高扣至总分0。客户理赔投诉率低于5%按收到客户投诉的案件数量占总案件数量的百分比计算。例如，投诉率低于5%得满分，每高1%扣3分，最高扣至总分0。理赔资料完整性100%按提交理赔案件的资料完整率计算。例如，完整率100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至总分0。理赔客户回访满意度4.5分（满分5分）按理赔后客户满意度回访的平均得分计算。例如，4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最高扣至总分0。客户关系管理客户流失率15%低于10%按流失客户数量占总客户数量的百分比计算。例如，流失率低于10%得满分，每高1%扣2分，最高扣至总分0。客户活动参与度组织或参与客户活动不少于4次按实际组织或参与客户活动的次数计算。例如，参与或组织4次得满分，每少1次扣2分，最高扣至总分0。客户关系维护记录完整性100%按客户关系维护记录的完整率计算。例如，完整率100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至总分0。客户推荐新业务量30个按通过客户推荐带来的新业务数量计算。例如，推荐30个得满分，每少推荐1个扣1分，最高扣至总分0。客户关系深度评分4.0分（满分5分）按客户关系深度评估的平均得分计算。例如，4.0分得满分，每低0.1分扣1.5分，最高扣至总分0。合规与学习发展合规操作符合率15%100%按符合公司合规操作规范的比例计算。例如，符合率100%得满分，每出现1次合规问题扣3分，最高扣至总分0。业务培训完成率100%按完成公司要求的业务培训课程的比例计算。例如，完成率100%得满分，每少完成1门扣2分，最高扣至总分0。专业资格证书持有率持有至少2个按持有专业资格证书的数量计算。例如，持有2个得满分，每少持有1个扣3分，最高扣至总分0。新业务学习掌握度85%按新业务知识考核的平均得分计算。例如，85%得满分，每低1%扣1分，最高扣至总分0。团队协作贡献度积极参与团队活动，无负面反馈由团队负责人根据日常表现进行评分。例如，积极贡献且无负面反馈得满分，有负面反馈扣2分，最高扣至总分0。本考核表旨在全面评估保险销售与理赔顾问在销售业绩、理赔服务、客户关系及合规学习四个维度的表现。请根据实际工作情况，对照各指标进行评分。权重分配为：销售业绩达成率40%，理赔服务效率与质量30%，客户关系管理15%，合规与学习发展15%。最终得分由各维度加权汇总得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：