保险业务顾问销售策略执行绩效评定表

保险业务顾问销售策略执行绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分新客户开发数量20个按实际开发数量计算，每多开发1个加0.5分，每少开发1个扣0.5分，最低得分为0分续保率80%按实际续保率计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分高价值保单占比30%按高价值保单（年保费超过10万）占比计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均分计算，每高0.1分加0.5分，每低0.1分扣0.5分，最低得分为0分销售策略执行能力客户拜访频率25%每周5次按实际拜访频率计算，每多拜访1次加0.5分，每少拜访1次扣0.5分，最低得分为0分销售活动参与度100%按参与公司组织的销售活动次数计算，100%为满分，每少参与1次扣5分，最低得分为0分产品知识掌握程度90%按季度产品知识考核成绩计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得分为0分销售方案定制质量客户需求满足度80%以上按销售方案与客户需求的匹配度评估，80%以上为满分，每低10%扣5分，最低得分为0分团队协作贡献积极参与团队分享和资源支持由团队负责人根据日常表现评估，满分10分，按实际得分计算，每低1分扣5%，最低得分为0分客户关系维护客户回访覆盖率20%100%按定期回访客户的比例计算，100%为满分，每低1%扣5分，最低得分为0分客户投诉处理率100%按客户投诉的及时处理率计算，100%为满分，每低1%扣5分，最低得分为0分客户转介绍数量5个按客户转介绍的新客户数量计算，每多介绍1个加5分，每少介绍1个扣5分，最低得分为0分客户留存率85%按年度客户留存率计算，每高1%加5分，每低1%扣5分，最低得分为0分客户关系深度核心客户占比30%按核心客户（年保费超过10万且连续合作3年以上）占比计算，每高1%加5分，每低1%扣5分，最低得分为0分合规与职业素养合规培训完成率15%100%按公司合规培训的参与和考核通过率计算，100%为满分，每低1%扣5分，最低得分为0分销售合规操作执行率100%按销售过程中合规操作的比例计算，100%为满分，每出现1次合规问题扣10分，最低得分为0分职业道德行为无重大违规行为由公司道德行为委员会根据日常表现评估，满分10分，按实际得分计算，每出现1次轻微违规扣2分，每出现1次严重违规扣5分，最低得分为0分工作计划完成率90%按季度工作计划的完成比例计算，90%以上为满分，每低10%扣5分，最低得分为0分学习与成长主动性主动参加专业培训和行业交流由直接上级根据日常表现评估，满分10分，按实际得分计算，每低1分扣5%，最低得分为0分本考核表旨在全面评估保险业务顾问在销售策略执行方面的绩效表现，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，确保考核结果客观公正。各维度权重已设定，请严格按照评分标准执行，最终得分由各维度加权汇总得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：