银行客户经理客户管理绩效评定表

银行客户经理客户管理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增有效客户数35%20个按实际完成新增有效客户数与目标的比值计算得分，每超过目标1个加0.5分，低于目标按比例扣分客户留存率90%按月度客户留存率计算，每低1%扣0.5分客户满意度4.5分（满分5分）通过客户满意度调查问卷计算，每低0.1分扣0.5分客户流失率5%按月度客户流失率计算，每高1%扣0.5分客户投诉处理率100%按客户投诉在规定时间内处理的比例计算，未处理或超时未处理的投诉每一起扣0.5分业务业绩达成存款业务额30%500万元按季度实际完成存款业务额与目标的比值计算得分，每超过目标10%加1分，低于目标按比例扣分贷款业务额300万元按季度实际完成贷款业务额与目标的比值计算得分，每超过目标10%加1分，低于目标按比例扣分中间业务收入80万元按季度实际完成中间业务收入与目标的比值计算得分，每超过目标10%加1分，低于目标按比例扣分理财产品销售额200万元按季度实际完成理财产品销售额与目标的比值计算得分，每超过目标10%加1分，低于目标按比例扣分不良贷款率1%按季度不良贷款率计算，每高0.1%扣1分客户关系管理客户拜访频次20%每月至少拜访客户10次按月度实际拜访客户次数与目标的比值计算得分，每超过目标10次加0.5分，低于目标按比例扣分客户活动组织组织客户活动2次按季度实际组织客户活动次数与目标的比值计算得分，每超过目标0.5次加1分，低于目标按比例扣分客户关系维护效果客户推荐率不低于15%按季度客户推荐率计算，每低1%扣0.5分客户信息完整度95%按客户信息的完整度计算，每低1%扣0.5分客户投诉率低于3%按季度客户投诉率计算，每高0.1%扣0.5分团队协作与合规团队协作贡献15%积极协助团队成员完成工作由团队成员互评，每获得一次高度评价加0.5分，无评价或负面评价扣0.5分合规操作执行无重大合规操作失误按季度合规操作检查结果计算，每发生一次合规操作失误扣1分培训参与度参加公司组织的培训不少于4次按季度实际参加培训次数与目标的比值计算得分，每超过目标1次加0.5分，未参加按比例扣分工作效率按时完成所有工作任务按季度工作任务完成情况计算，每延迟完成一项任务扣0.5分客户反馈获得至少3次来自管理层的正面反馈按季度获得管理层的正面反馈次数计算，每获得一次正面反馈加0.5分，无反馈或负面反馈扣0.5分本考核表旨在全面评估银行客户经理在客户管理方面的绩效表现，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分。权重分配如下：客户开发与维护35%，业务业绩达成30%，客户关系管理20%，团队协作与合规15%。各指标评分标准详见对应指标描述。考核周期为季度，请确保数据真实准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：