国内宽带市场现状调查与分析

国内宽带市场现状调查与分析

2002-10-30

报告类别：分析报告

行业分类；信息产业/网络设备

调查地点：全国

调查时间:2002年

调查机构：中国通讯网

报告来源：中国通讯网

报告内容：

【编者按】近日，纷纷扰扰“蓝波万维讨债”风波让我们重新有个机会

来审视一下中国宽带市场。作为占领北京最大市场份额民营宽带运营商，

面临如此尴尬境界，除了它自身经营上弊病外。我们不得不站在此外一个

角度上来看，中国目前宽带市场产业链还没有形成一个自上而下连续性循

环圈，电信运营商（宽带经营商）,内容服务商，底层用户。抛开之间盘根错

节利益，任何一环脱节都足以让一个企业不堪重负，让一个产业迷失方

向。

正如不少人描述几年前."互联网大潮”那样，宽带市场同样经历了类

似际遇。泡沫是允许，但理性又是必须，建立在理性基础上“泡沫力量”

最终将会使整个产业更加成熟，趋于完善。之中国电信举起“互联星空”

大旗振臂疾呼时，我们知道中国宽带市场不是梦，但需要时间。无论是用

户，还是企业，还是提供基础服务接入商，都有必要深入了解一下目前状

况，因此本次“彻底调查”特殊选取了《通信世界》这篇“宽带市场调查

与分析”报告，希翼给大家以足够信息来“自省”。

宽带市场关键字:

1,宽带市场整体概况：截止2002年6月，中国宽带接入用户数量超

过250万户，月增量保持在20万户以上。其中ADSL发展最为迅速，LAN

接入以商业用户为主。下半年将持续增长。

2,宽带内容发展：宽带应用仍集中在工作、生活、娱乐和学习等四个

方面，运营模式及盈利方式含糊拖慢了内容提供进程。

3,产业链完善：包括内容提供商、内容运营商、中间渠道、系统集成

商、软件技术提供商和基础电信运营商等在内各个环节有待在均衡利益基

础上达到一个平衡点（新浪科技.彻底调查/曹增辉）

以下为报告全文：

经过一段时间”跑马圈地”，我国宽带产业发展更加趋于理性，而中国

电信再度拆分，则无疑将会引起新一轮宽带市场争夺战。本期“特殊策划”

通过多方采访，对目前我国宽带市场用户状况、接入技术、存在问题以及

如何创建一个好宽带赢利模式进行了深入探讨，希翼通过这些探讨，能够

对促进我国宽带市场健康快速发展起到一定借鉴意义。

宽带市场整体概况

至U2002年6月底.中国宽带接入用户数量超过250万户，在向300万

户迈进。月增量保持在20万户以上。宽带接入市场发展较好地区主要是沿

海经济发达省份，其中广东省宽带接入用户数最大，在2002年上半年己经

达到了40万户，其它省份，如上海、浙江、江苏、福建和北京等地用户数

发展也极其迅速。到2002年上半年，上海用户数达到了24万户，浙江接

近20万户，江苏、福建和北京用户数均超过10万户。

广东电信：截至2002年上半年，广东电信宽带业务累计放号接近40

万户，用户数量和业务收入位居全国之首，其中ADSL占2/3强，而其余则

被LAN瓜分。

上海电信：上海电信ADSL价格适中，包月13()元，截止到2002年3

月份，上海ADSL用广已经超过1()万户，FTTB用户超过4万户，所提供

主要'业务包括电子商务、在线游戏、VOD点播在线娱乐服务等等。

江苏电信：江苏省目前宽带用户共有1()万户摆布，其中ADSL用户约

800()户，LAN用户约为1500()户。超级一线通(ADSL)面向大众用户，极速

通(FTTX+LAN)面向高端用户。北京通信ISDN向来是北京通信“重头戏”,

目前，北京通信ISDN用户总数已超过20万户。在此基础上，北京通信又

大举进攻ADSL宽带行场，尽管其价格在原来基础上有所优惠，但与其它

城市ADSL相比，价格还是显得偏高，因此ADSL在北京市场始终没有得

到很好发展。

一、ADSL发展规模

在所有宽带接入方式中，ADSL发展最为迅速，用户总数已经超过100

万户。ADSL之所以能在各种宽带接入方式中独占鳌头，一方面是由于AD

SL依托于普通电话线使其铺设成本大为降低；另一方面是在目前环境下，

ADSL所提供带宽已能够满足住宅用户需要，而且ADSL从用户桌面到用

户访问节点服务器是全程宽带。

有人称2001年是ADSL哺育年，而2002年将是ADSL发展年。据统

计，2001年中国ADSL用户是44.8万户，到今年6月份已经达到112万户

(见图1),专家估计2002年将达到28()万户。最为积极ADSL推动者当属

中国电信，因为新进入者要采用ADSL接入方式门坎太高。目前，铁通已

进入了ADSL接入市场争夺，在势力区域内发展用户。

在目前中国宽带接入市场中，ADSL、LAN、HFCCABLEMODEM

等接入方式具有各自优势，成为不同运营商不同选择。运营商之间竞争因

此也可以看做是不同宽带接入方式竞争。针对宽带接入用户市场，不同运

营商具有不同特点，因此具有不同优势、劣势，并且根据自身特点确定自

身目标顾客群和特定市场竞争策略（见表1）。

表1中国主要宽带接入运营商分析

优势劣势竞争策略目标顾客群

对市场缺乏敏感部利用现有资源去分企业用户，家庭

用户资源丰富品

中国电信分投资冗余制约宽不同顾客，提供不同用户（从低端到

牌优势

带接入市场开辟接入产品高端）

资源整合是个挑商业用户是市场开

新形象规范经营

中国网通战，市场目标尚需发重点，提供高质量企业用户

用户资源丰富

明确产品

关注挪移通信，对互

中国联通缺乏用户资源联数据业务没有积企业用户

极拓展

特有顾客群，忠缺乏运营经验目标低价策略市场尾随

中国铁通家庭用户

诚度较高市场狭窄者

缺乏运营经验，专注小区接入市场，

运作灵便，公司家庭用户（高

长城宽带LAN市场成熟度尽量避开与其他运

管理结构完善端），企业用户

低营商竞争

通占

有

数据来源：CCID2002,07

五、未来宽带市场预测

估计2002年下半年中国宽带接入市场会保持上半年发展速度，接入用

户量有较大水平增长（见图4）,同时，用户市场增长带动设备提供市场发展，

数据来源：CCID2002,07

宽带发展内容是关键

从目前宽带应用来看，主要分为四个方面：一是工作，包括网络基本

应用、网上证券、电子商务、远程监控、远程会议；二是生活，包括远程

医疗、电子商务、智能社区等；三是娱乐，包括VOD视频点播、互动游戏、

网络电视等；四是学习，比如远程教育。其中，收发邮件、下载资料、浏

览网络、聊天和在线游戏等服务使用频率相对高。尽管我国宽带市场近年

来得到了飞速发展，但是一些因素存在还是在不同程度上影响和制约着宽

带市场发展，这些因素一方面来自于居民及企业信息化水平，现阶段我国

总体经济发展水平还不高，宽带运营商收费标准相对现实用户消费水平有

所偏高，而且大多数人对宽带依赖性较小，只是作为工作或者生活中一种

辅助工具或者消遣娱乐方式，还没有深入到人们日常生活中；另一方面是

由于宽带服务和应用内容还不够丰富，目前宽带市场，还没有能够形成一

套行之有效运营模式和清晰盈利模式，导致不少企业和投资者，特殊是网

络内容提供商不敢涉足于这一行业，这就使得当前宽带网上相关内容及支

撑服

务过于缺乏。

应该说，宽带上网速度满意程度还是比较高，比起普通上网方式，宽

带上网高速和畅通优势相当明显，宽带方式对普通上网方式替代性已日益

显现出来。目前宽带存在最大问题就是宽带内容缺乏，内容贫乏制约了宽

带发展，一些适合宽带性能特点功能如视频点播、远程教育、网上会诊等

功能，还没有被真正地使用，这显示出宽带运营商过于注重宣传宽昔上网

速度，而忽视了宣传宽带内容服务功能开辟。宽带以内容为王，惟独提供

能够引起消费者消费欲望内容和服务，宽带业务才干得到迅速发展和普及。

我国电信运营商拥有丰富基础设施，在网络构建上起步较早，这意味着他

们拥有雄厚实力，完善基础设施正好是他们涉足内容服务市场坚实基础。

特殊是对中国电信这样行业巨头来说，他们拥有大量用户，并熟悉电信行

业运作，在通信技术及其相关领域更是具有优势。相对于传统电信运营商

拥有基础资源优势和技术优势而言，内容服务提供商则在内容服务方面轻

车熟路，对该领域用户需求及行业特点了如指掌，双方优势互补为电信运

营商进入内容服务领域提供了基础。电信运营商与ISP、与媒体、与软件公

司合作发展是产业发展趋同现象，产业融合正是新经济发展特征。市场对

信息需求使技术、业务、经营模式趋同，这决定了融合是大势所趋。今后

宽带内容与服务产业最主要发展动力再也不是技术创新和网络建设，而是

广大居民（宽带用户和非宽带用户）对宽带内容消费巨大需求，这样转变有利

于

宽带产业走上良性循环道路。

产业链建立不容忽视

我国互联网业起步较晚，商业运作经验还不够丰富，产业链各个环节

相互脱离，各市场主体未能做到优势互补，导致互联网产.业未能形成规模

经济，电信运营商、ISP、ICP以及ASP等始终未能最大限度发挥各自潜力

并得到相应回报。

相比之下，电话语音服务虽然在技术含量和服务水平上无法与网络服

务相提并论，但却获得了巨大商业成功，原因就在于语音服务在网络运营

商与信息服务商产业链上建立起了相对完善分利机制，各方为用户提供不

同服务，共同分利。而网络信息服务却尚未在电信运营商、信息服务商之

间形成一条健康产业链，没有形成一个各方认可和接受分利模式，从而在

一定程度上影响了宽带发展。

宽带生态链问题被许多专家提出。在宽带产业中，一定要考虑到生态

链问题，即产业链各种环节都要从中分利，宽带产业链包括内容提供商、

内容运营商、中间渠道、系统集成商、软件技术提供商和基础电信运营商

等。

宽带产业要发展，不能依靠一个企业一个行业单枪匹马，而必须依靠

企业与企业、行业与行业之间合作。在宽带市场形成一套合理分配利益体

系，才干吸引更多运营商、服务商介入到宽带产业中来，才干为用户提供

更多更广泛服务。在话音时代，用户通信需求建立在单一电话通信网上，

电信企业一家即可提供完整通信解决方案。而在信息时代，人们需要更多、

更丰富通信需求，不仅要语音，还要有多媒体，在这个产业链上，任何一

方都无法单独满足用户需求。

谈“宽”论“带”

中国科学院声学研究所研究员侯自强教授：现在宽带市场已经开始步

入良性发展轨道。发展宽带市场，最根本是要形成一个健康生态系统，移

动梦网短消息成功就证实了这一点，挪移去年短消息达到15()亿条，今年

上半年已接近3()()亿条，这样年底应该能够发展到50()亿条，这些短消息

业务将为中国挪移赢得近6()亿元收入，是挪移总收入5%。短消息业务成

功正是因为其建立了一个合理生态系统。过去人们打电话，只是和电话局

发生直接关系，不需要其它人参预，但今天做网络服务，就必须有第三方，

甚至更多人参预进来，必须建立一个合理生态系统。这个合理生态系统要

能够解决好分账问题，要能对业务、流量等进行详细计算，比如现在用户

要在宽带上玩游戏，就要先买游戏卡，提供游戏者实际是为电信增加了流

量，但同时还要向电信交纳费用，这就不是一个健康生态系统。惟独形成

合作各方都能够获利系统，才是健康生态系统。目前，大部份运营商所提

供宽带业务，还仅仅停留在提供快速上网包月服务上，其它服务，比如游

戏、点播等，还是通过其它方式获得，目前还没有形成一个良好生态系统，

但是由于宽带成本降低，各地宽带发展速度也在明显加快。目前网通公司

在宁波和杭州以太网宽带用户发展很快，每位用户80元/月，每周入网用户

平均能够达到上千户，杭州挪移全市覆盖是40万户，宽带上网用户达到6

万户，达到15%,基本已经开始赢利。

宽带在未来前景是非常可观，因为电信业必须向IP技术转化，投机、

“圈地”不是发展宽带初衷。目前宽带业并非想象中没有回报，有部份发展

商也赚到了钱，因为小区用户开通率只要15%就能赢利。从深度讲，“圈

地热”过后宽带市场发展会更加镇静、成熟，再也不是简单扩地盘，也开

始

讲实际用户签约数和宽带内容质量。

铁道通信信息有限责任公司技术计划处处长韩晓斌：

在宽带网络建设之外，用户需求其实并非宽带本身，而是通过宽带网

络享受到综合信息服务，如果得不到丰富高质量信息服务，再完美宽带网

络对用户来说也没有价值。目前这种宽带市场发展面临比较艰难环境，一

方面宽带接入业务需求不是很明朗，真正实现盈利运营宽带接入市场还有

待哺育，这个时候任何投入会面临比较大风险，稍有不慎就有可能投资，

任何投入都可能面临比较大风险，市场收益率、盈利模式等等，很可能会

面临投资回报问题。另一方面宽带接入会面临非常激烈市场竞争，各个运

营商都在“跑马圈地”，如果不参预这种宽带市场建设和这种发展运营话，

很可能会丧失未来用户市场和发展空间。在这种情况下，当务之急一方面

是认真了解当地市场需要，尽快推动宽带业务应用，另一方面，运营商和

设备创造商，包括一些服务提供商应该加强合作，共同把宽带市场做大做

好。

普天润汇科技有限公司产品管理部孙惊荣经理：目前在宽带骨干网建

成后，最困扰宽带网运营商问题有两个，一个是接入网投资费用高，另一

个是缺少一种明确可行宽带网运营模式。宽带网运营商跑马圈地，在骨干

网络建设上投