【《中俄跨境农业产业链运营现状分析案例》8300字】

中俄跨境农业产业链运营现状分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u6949中俄跨境农业产业链运营现状分析案例 1107821.1中俄两国农业发展态势 1226611.2中俄跨境农业产业链合作现状 2316261.2.1资源创造阶段 318551.2.2技术转化阶段 4183061.2.3市场实现阶段 5224041.3中俄跨境农业产业链运营存在的问题 611041.1.1生产要素流通不畅 6148221.1.2技术转化能力不足 7117481.1.3合作主体、领域、地区单一 81.1中俄两国农业发展态势农业作为国民经济的第一产业，对宏观经济的影响深远。中国庞大的人口基数与有限的土地资源之间的矛盾长期存在，目前中国农产品加工业仍处于初级发展阶段，农产品加工率仅为55%，中国本土缺乏大规模的深加工企业，农产品加工业资金投入不足，尚未形成规模化、标准化、产业化的农产品加工体系，进而导致农产品加工装备与工艺匹配度不高。为保障国内重要农产品供应，我国每年都要从国际市场进行大量进口操作，从中俄双边贸易额来看，中俄农业合作日益紧密，农产品贸易额稳步增长，中俄农产品贸易总额从2000年的6.17亿美元增加到2020年的55.5亿美元，发展势头良好。从农产品贸易种类来看，中国出口俄罗斯的农产品有264种，而中国自俄罗斯进口的农产品只有109种，其中水产品占比超过80%。从贸易依赖性来看，俄中国作为是俄罗斯第一大农产品进口国，自俄罗斯进口的农产品数量占其农产品进口总量的比重不足5%，可见中国对俄农产品依赖度较低。从贸易壁垒来看，中俄关税壁垒长期存在，但俄罗斯的绿色贸易壁垒或可避免。中国在农产品质量安全方面的意识相对薄弱，农作物种植过程中化肥、农药施用过多，而俄罗斯对食品安全质量的要求十分严格且高于发达国家，这就使得中国农产品在不改变种植方式的前提下很难进入俄罗斯市场。俄罗斯远东地区与黑龙江省毗邻，远东地区总面积为621.59万平方公里，占俄罗斯国土总面积的36.4%，但人口只有600多万，占俄罗斯总人口的4.9%，远东地区现处于地广人稀的局面。农业总产值中，种植业占34%，畜牧业占66%。种植业主要集中在南部与黑龙江省接壤的自然条件较好的阿穆尔州、哈巴罗夫斯克边疆区和滨海边疆区，是全俄大豆和土豆的主产区。畜牧业主要是家畜家禽饲养业，主要包括养猪业、养禽业、养鹿业、养马业、养蜂业。20世纪90年代，由于俄罗斯经济改革“休克疗法”的实施，使远东地区失去了政府的补贴，农业生产陷入了危机。虽然近年来，随着俄罗斯经济的逐步复苏，远东地区农业发展有一定的起色，但政府对农业的投入依然不足，农业发展不稳定，并且与工业的差距越来越大。农业资金短缺，导致基础设施落后、生产率低下、化肥施用量减少，直接影响农作物产量。由于俄罗斯政府对于远东地区的农业扶持体系不完善，融资能力较差，大量资源处于待开发的状态，但侧面反映出远东地区的农业发展潜力巨大。诚然，俄罗斯是中国最大的邻国，中俄间的农业合作已经进行了300多年，合作的基础已经很深。习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会的报告中指出，中国的开放之门不会关闭，只会越开越大，在新时期，中国的目标是要建设成贸易强国，坚持“引进来”和“走出去”并重，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。近年来，中俄不断巩固和深化双方农业产业互利合作。在中国加强粮食安全，加强农业“走出去”的努力下，以及俄罗斯国际关系变化和农产品出口创汇的推动下，中俄间的农业产业合作迅速升温：2019年俄罗斯首次从农产品净进口国变为净出口国。在这一背景下，中俄两国从2015年起连续放宽农产品进出口限制，比较具有里程碑的事件包括2019年6月双方签署议定书，允许俄罗斯大麦、豆粕、葵花籽粕、菜籽粕、甜菜粕输华，并在7月底放开俄全境大豆对华出口；2019年签署中俄大豆协议，计划在2024年将俄豆输华量提升至350万吨，鼓励两国企业在大豆种子研发、注册、大豆种植、加工、贸易全产业链领域加强合作；2019年起允许俄罗斯鸡肉、牛肉对华出口；2022年2月，中国对俄产小麦全面放开进口。中俄农业贸易额也从2018年至2020年连年增长，年增长幅度10%以上。此外，中俄双方在中央政府、地方政府层面建立了诸多合作机制，例如中俄总理会晤机制下的农业分委会、远东及贝加尔和中国东北合作分委会、中俄农业部会晤机制等，在疫情期间也保持了较高的沟通频率。1.2中俄跨境农业产业链合作现状中俄跨境农业产业价值链环节包括农作物生产、农业产品加工、研发、运输、销售、服务等环节，每个环节承担产业链不同的功能，因功能而参与产业链利益的分配。故中俄跨境农业产业链上每一个环节的活动都影响着整条中俄跨境农业产业链的价值，在每一个产业环节又可以由很多具有相似价值创造功能的企业组成。中俄跨境农业产业链价值创造系统构成如下：一是各产业链环节的价值创造。包括研发设计环节的价值、销售环节的价值、资本供应环节的价值、服务环节的价值、人力资本供应环节的价值、制度规划环节的价值、市场环节的价值、农作物生产环节的价值、农作物加工消耗环节的价值组成；二是中俄跨境农业产业链整体的价值创造。中俄跨境农业产业价值运行是中俄跨境农业产业链在产品、价值、知识的作用下形成，在信用契约、沟通协调、利益分配、竞争谈判、监督激励机制下维持运行，这些共同维护中俄跨境农业产业这个系统，保持性能，推动中俄跨境农业产业链由低级向高级升级，从附加价值低的区域向附加价值高的区域升级转换。中俄跨境农业产业链的系统优势在于改变单兵作战的形式，提升系统整体优势，是多方面协同效益带来的价值增值。目前中俄跨境农业产业链价值系统由核心产业链层次，技术支撑的服务层次和运行机制共同组成。第一层次核心价值创造：以农作物产品为原料和资料为核心的产业链，在农业产品生产和消耗中形成的价值；第二层次技术支撑的服务价值创造，中俄跨境农业产业链上具有服务功能的模块，例如资本供应、制度供应、销售服务等环节在产业链上发挥纽带和联通作用，是中俄跨境农业产业链上有力的资源，制度供给，是技术与服务价值的输出，使中俄跨境农业产业链系统更稳固，核心价值得到提升；第三层次协调市场运营的价值创造，是产业链的利益分配、沟通协调、竞争谈判、监督激励等机制的运行所提升的中俄跨境农业产业链的协调性与稳固性，体现了中俄跨境农业产业链的协调利益价值。中俄跨境农业产业链的三层价值创造，形成了跨境农业产业价值链的值延伸效应、价值整合效应、价值竞争效应和价值集群效应。1.2.1资源创造阶段俄罗斯远东地区受到自身自然条件的限制，在农产品的供给上，对外依存度较高，农产品的进口额远远大于出口额。黑龙江省一直是中国的农业大省，而且与俄远东地区毗邻，所以俄远东地区成为黑龙江省蔬菜和瓜果出口的主要目的地。为了扩大对俄远东地区农产品出口规模，黑龙江省积极建设对俄出口农产品生产基地，对俄农产品出口结构得到不断优化，由原来以初级农产品出口为主，逐渐向农产品深加工转变。为了进一步推进黑龙江省对俄农业合作转型升级，由在俄罗斯境内拥有农业生产、开发、合作项目的中国企业自发组织的黑龙江省对俄农业产业协会于2012年正式成立，旨在联合对俄农业产业最优质资源，全程服务和助推对俄农业产业发展，扎实有效地发挥好政企联系的桥梁。2013年，该协会已拥有520万亩土地的经营权，其中，种植面积达360多万亩。该协会的会员企业种植区域主要在远东联邦管区、西伯利亚联邦管区、乌拉尔联邦三大行政管区，并与当地政府建立了长期稳定的农业合作关系。该协会计划与俄罗斯的农业投资公司合作，建立农业产业合作区，利用俄罗斯原生态的种植环境，培育有机食品和非转基因粮食品牌。同时，俄罗斯联邦政府制定发布了新的国家农业发展纲要（2013—2020年），2016年前俄罗斯计划投入500亿卢布，在远东联邦区的滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、阿穆尔州、萨哈林州和犹太自治州建设5个农工综合体，发展种植业、畜牧业以及食品加工、物流等相关产业，为中俄农业合作提供一个重要平台，使两国农业发展实现优势互补、互利共赢。目前，中俄资本已将远东及西伯利亚作为中俄农业合作新“重心”，作为“绿色石油”的农产品，是一项既能出口创汇，又能规避制裁的秘密武器，近年来得到俄国内财阀寡头的青睐。传统上，俄罗斯农业主要集中在顿河、伏尔加河及黑海沿岸，对远东及西伯利亚涉及较少。但随着西方制裁加剧，俄罗斯产业资本意识到，加强西伯利亚远东对亚太出口是未来俄罗斯一项重要的国家战略，于是纷纷加强在此地区布局。俄农（PYCARPO）、切尔基佐沃、俄渔这些由政商资本推动的俄农业新巨头，依托银行资本，近些年采用收购方式，获得了俄罗斯西伯利亚及远东的大量土地、油脂加工厂、饲料厂、养殖场、远东海域的捕捞权，同时加大与中国、日本企业接触合作。俄农自2018年起频繁接触北大荒、青岛市政府，希望进入中国养猪业，发挥自身饲料成本优势，打造跨境产业链；俄渔与中国上海市政府、上海水产集团计划联合打造“海岛渔市”旅游餐饮地产综合体；日本北海道银行与俄农在滨海边疆区构建“订单种植”模式；日本丸红株式会社在远东与俄农签订30万吨玉米采购合同。而中方也有碧桂园农业、山东诸城外贸、黑龙江农投集团、黑龙江交投集团、中鼎牧业等公司在远东布局产业链；中粮贸易公司在符拉迪沃斯托克建立“中粮远东公司”，积极拓展俄玉米小麦进口渠道。1.2.2技术转化阶段科学技术是推动社会发展最重要的生产力，科学技术在农业领域的发展对一国农业生产水平的提高有着巨大的影响力，我国与俄罗斯农业科技合作有着深厚的历史渊源。苏联时期，我国在苏联的援助下建立起了相对完善的科研机构和科学技术管理体系，该时期两国在农业领域的科技合作取得了显著的进步。苏联解体后，在中俄总理定期会晤委员会框架下，1997年两国设立了科技合作分委会，农业科技合作是其中的重点合作方向之一。一直以来中俄两国在农业科技合作方面存在较强的优势互补，中国在育苗、种植、病虫害防治和农业机械等方面有独到之处，而俄罗斯作为曾经的科技强国，俄罗斯整体上在传统的农业科技方面具有很强的科研实力。具备科研基础好，物种种类丰富，研究样本充足等相对优势。近年来，随着农业科技合作环境的不断改善，中俄两国在农业科技领域的合作成效显著。就合作领域而言，当前中俄两国形成了多领域、多方位的农业科技合作模式。经过多年的发展，中俄农业科技合作领域已经从农作物品种培育发展到农作物病虫害综合防治技术，从畜牧养殖到动物疫病防控和疫苗研发，从农业技术培训到农业机械研发应用、从植物保护到生态环境保护等领域。形成了多领域、多方位的农业科技合作。就合作主体而言，双方形成了稳定的合作主体。中方建立了以国家—省级—高等院校为主的合作主体模式，主要包括以中国农业科学院为代表的国家科研机构，以黑龙江、吉林、沈阳农业科学院为主要代表的省级研究机构，以及以农业大学为代表的主要农业研究机构。俄方建成以俄罗斯科学院农业部—高等院校为主的合作主体模式，罗斯科学院农业部主要以分布在远东地区的研究机构为主，包括滨海农业研究所、远东植物保护研究所、全俄罗斯大豆研究所等，高等院校包括远东国立农业大学、圣彼得堡国立农业大学等。就合作方式而言，两国主要通过科研机构交流、人员培训、联合研究、人员互访等方式搭建起了稳定的合作交流机制。1.2.3市场实现阶段一方面，突破思维局限，集聚开放政策，努力拓展中俄农业合作的发展空间。国家“一带一路”建设与俄罗斯远东大开发相契合，中俄农业合作进入新阶段。各相关部门高度重视，利用双方的互补性和差异性，开拓两个市场，积极发展农业进出口贸易和落地加工产业，一是挖掘通道优势。哈尔滨至绥芬河经俄远东港口到日韩及我国南方港口的“哈绥俄亚”班列全面开通，出境货物辐射至日韩和香港、台湾地区，内贸货物进境口岸扩展至上海、太仓、广州等15个。为农产品“走出去”“北粮南运”和俄粮回运提供了充足保障。二是挖掘市场优势。俄罗斯远东地区粮食产品只能满足市场需求的15%，肉类、蔬菜只能满足市场需求的50%，水果只能满足市场需求的30%，巨大的市场缺口为中俄农业合作创造了机遇。三是挖掘政策优势。黑龙江境内，自贸试验区、综合保税区等平台政策，为开展俄粮回运和落地加工提供了有利条件。境外大豆、玉米等农产品入区不需要提供许可证或配额，国内设备入区退税（17%左右），国外设备入区免税（综合税率28.7%），加工复出口不需缴纳关税和海关代征增值税，加工后内销可自由选择按成品或原料征税。经估算：大豆加工成豆油和豆粕。大豆进口关税3%，海关代征增值税13%；豆油进口关税9%，海关代征增值税13%；豆粕进口关税5%，海关代征增值税13%。企业选择豆油和豆粕报关缴税，税负较高，选择大豆报关缴税，则税负较低；面粉和玉米额外关税为65%，海关代征增值税为9%，综合税率约80%，如果在保税区内生产成面条、面包、糕点、饼干等产品再销往国内，关税为10%，海关代征增值税为13%，综合税率约24.3%，可节省税费55.7%左右；玉米如果加工成玉米油，关税10%，海关代征增值税9%，综合税率19.9%，节省60.1%；如果制成饲料压片，关税20%，节省45%，如果与豆粕和其他饲料原料加工成混合饲料，关税为4%，海关代征增值税9%，综合税率11.4%，省66.6%。境外，普京将发展农业作为俄罗斯四大国家重点工程之一，采取多项鼓励措施发展农业生产，对农业企业提供贴息贷款、对部分农业机械设备进口实行零关税、每年拨款保护粮价、部分地方政府实行土地租金优惠政策、租赁期最长可至49年、允许私人（包括外国人）在俄罗斯创办农场等，这些政策为对俄农业合作创造了有利条件。另一方面，提升门户功能，补齐产业短板，加快构建中俄农业合作的产业格局。现阶段中国对俄合作企业主体较小，企业自身在国内缺乏下游产业链支撑，在俄从事种植贸易随机性较强，企业存活时间较短，缺乏融入俄罗斯本土产业及周边环境的能力，产品销路主要为原粮本地销售或向日本朝鲜出口。针对上述特点，部分边境对俄合作省份如黑龙江省、内蒙古自治区提出“抱团取暖”的境外发展战略，支持鼓励大型企业发挥自身资金优势及对俄合作经验，搭建园区形式的海外平台，依靠园区提升海外加工、仓储的固定资产投资的安全性，在园区内形成内部小循环，加强原粮加工深度，提升附加值。目前包括北大荒、九三集团、黑龙江农业投资集团在内等黑龙江主要农业企业，均对这一模式表示兴趣。黑龙江省华信农业产业园及松海农业园作为在俄农业园区的代表，已在这条路上取得一定成就。1.3中俄跨境农业产业链运营存在的问题1.1.1生产要素流通不畅中俄跨境农业产业链运营的问题被双方反复提及，但解决进度并不理想，究其根源，两国对农业合作发展领域的优先排序存在认识不同是一个重要原因。从贸易角度来讲，双方都认识到，中俄农产品贸易是受疫情影响较大的领域，但对造成贸易额停滞的原因认识不同。俄方对华农业出口的重点产品是海鲜特别是冻鲜，也是疫情前对华出口增速最快的领域，但受中方口岸疫情防控措施影响，2021年贸易额大幅下滑；中方则主要希望扩大大豆、葵花籽油、菜籽油等油脂类产品进口，俄方却以满足国内市场需求为由设置了出口配额，提高了出口关税，导致中方进口下滑。从产业链合作角度，中方一直强调自身农机、种子、化肥、劳动力过境受到俄方政策限制，认为这是影响双方合作的主要原因之一。而俄方则表示，自己有明确的农业发展战略，相关法律规定对中方提出的问题已做出明确回应。简单分析来讲，这些矛盾其实体现了现有阶段俄方对农业合作主体的期望与中方现实参与企业实力的落差，与中方对俄合作的主体自身实力不足、投机性较强、缺乏战略规划、国际化思维及能力缺失有较大关系。举例来讲，对于农机入境，中方在俄从事种植的企业多为小型企业或个人，自身用惯了中国的设备，加上资金实力不足，不愿意在俄直接购买“凯斯”“约翰迪尔”等世界品牌，也看不上“顿河”等俄本土机械，就一心想将自己在国内使用的拖拉机带到俄罗斯来。而俄罗斯对此设定了进口关税、增值税、报废税三大税种，对有的品种的动力机械征缴税费占设备报关金额的50%左右，目的就是保护本国农机制造产业。从种子上讲，中方一直强调自身种子质量好，希望在俄种植中使用本国的大豆、玉米种子，而俄方则设定严格的“实验－对比－登记－引入”资质认证措施，坚持自身种子资源安全。再比如劳动力引入问题，中方一直认为俄方农业一线人员不如中方人员勤劳肯干，坚持在俄农业种植环节使用中方员工，认为俄方实施劳动配额是阻碍中俄农业合作的关键问题。俄方则十分关注解决当地劳动力问题。从俄方来讲，中俄农业合作的优先方向在于中方市场的尽可能开放。由于俄方在农产品领域的资源禀赋及生产要素价格比较优势，俄方粮食油脂、畜牧水产均具有较强的对华出口优势。俄方希望中方放开原料进口政策限制，加强对远东地区仓储、物流基础设施的建设，打造俄方主导的全产业链模式，促进俄罗斯油脂乃至畜牧养殖业的对华出口及在华投资合作。同时，俄方比较反感的是中方大量小型企业进入俄罗斯从事种植行业。俄方大豆协会专家及农业部有关官员曾在与中国某大型企业交流时表示，俄方的种植与中国的种植是两种理念，并不一定存在中国技术比俄方先进的问题，俄方做种植做得很好，也是粮食生产大国，并不需要中国来帮忙；俄方希望中方对俄产品一视同仁，打开本国市场，帮助俄方在远东建设物流基础设施，便利俄产品入华。总之，想要抓住当前机遇，加大对俄农业合作，需要对俄方出发点和重要关切有比较深入的了解，才能既安全、又做大做强。1.1.2技术转化能力不足农业技术研发作为农业产业链构建的先导环节，只有与农产品种植地的土壤、降水、温度等自然条件相适应才能发挥其带动农业发展的积极作用。中俄两国地理环境与气候条件存在巨大差异。俄罗斯纬度较高，夏季短暂冬季漫长，全年平均气温低于零度，光照与热量严重不足，这就要求只有耐寒且生产周期短的农作物才能适应俄罗斯的气候条件；另一方面，俄罗斯国土面积广阔且农垦区地势平坦，适合大规模农业生产，对大型农业机械的需求较高。这就要求对来自中国的优质种源和农业机械进行本土化改良，以期适应俄罗斯的农作物种植条件。但是，农业技术研发是一个投资高、周期长、见效慢的过程，这就造成正在研发或改良的农业技术很难在较短时间内投入生产、落地见效。此外，中俄还通过专家互访与引进、联合开发、设备买卖等更加多元的方式开展农业技术合作，但是在实际合作过程中，双方理论交流多于实际应用，农业技术落地十分困难。目前中俄农业合作的一个有趣问题是，懂俄语的人不太了解农业，做农业的人又不了解俄罗斯。结合一线参与对俄合作的中国政府官员、企业代表观点，一个普遍的认同是中俄合作产业技术不是问题，难的是缺乏懂俄罗斯法律经济，能从俄罗斯人角度考虑问题的“大翻译”。虽然国内有部分大学、智库组织编写了一些关于俄罗斯农业的读本，但是能真正满足大型企业赴俄投资需求的并不多见。某世界500强企业希望到俄罗斯从事智慧农业项目，与国际知名会计师事务所及律所谈了一圈，却发现这些深耕欧美地区的咨询机构对俄罗