南财智库SFC-广东省保险业赋能新质生产力调研报告

第一章科技保险赋能培育发展新质生产力06一服务高新技术产业的保险力量07二保险赋能新质生产力的广东经验08（一）保险支持科技创新的广东探索08（二）广东科技保险产品和服务实践10第二章科技保险赋能基础研究实现源头创新14一赋能重要科技创新平台15（一）重要科技创新平台科技活动特点15（二）重要科技创新平台所面临的风险点及保险需求15（三）现有科技保险产品体系及改进方向16二赋能中试平台18（一）中试平台科技活动特点18（二）中试面临的风险点及保险需求19（三）现有科技保险产品体系及改进方向20三重要科技创新平台、中试平台赋能科技保险22（一）平台赋能科技保险22（二）平台赋能科技保险需注意事项22第三章科技保险赋能战略性新兴产业24一赋能人工智能产业发展25（一）AI产业科技活动特点25（二）AI产业主要风险点及保险需求25（三）现有科技保险产品体系及改进方向26二赋能集成电路产业发展27（一）集成电路产业科技活动特点28（二）集成电路产业科技活动主要风险点及保险需求28（三）现有科技保险产品体系及改进方向29三赋能高端装备制造产业发展31（一）高端装备制造产业科技活动特点32（二）高端装备制造产业科技活动主要风险点及保险需求32（三）现有科技保险产品体系及改进方向34四赋能生物医药产业发展36（一）生物医药产业科技活动特点36（三）现有科技保险产品体系及改进方向37第四章科技保险的挑战39一科技保险需求端分析40（一）科技活动全生命周期风险各异，亟须全流程保障服务40（二）科技行业风险分布各异，呼唤精细化保险产品40（三）科技企业对保险普遍认知不足且期望过高41二科技保险供给端分析41（一）科技保险产品标准不易统一41（三）风险评估与定价困难，开发成本较高43（四）定损责任界定困难，赔付金额核算复杂43（五）产品供给方式传统43（六）风险分担机制有待完善43（七）专业人才配置及培养激励机制尚未成熟44三科技保险的政策保障机制分析44第五章科技保险发展建议及展望46一科技保险发展建议47（一）强化政策机制保障47（二）多维度提升能力建设48（三）共建风险分担机制及行业生态圈49（四）推动科技保险创新试点52（五）加强科技保险宣传推广力度52二广东科技保险发展展望52培育发展新质生产力年的探索与发展，已构建起一套相对完善的政策框架与产品体系，成为护航科技企业稳顶层设计，试点起步。2006年12月，科技部、原保监会联合发布《关于加强和改善对高新技术企业保险服务有关问题的通知》1，首次明确界定科技保险的定义与发展模式，并确定了首批六个险种。2007年至2008年，科技部和原保监会在国家高新技术产业开发区、保险创新试点城市和火炬创新试验城市中分两批展开科技保险试点。随后试点范围进一步拓展至多个省份。此阶段在试点阶段的有效尝试与实践基础上，国家政策进一步规划引领。一方面，顶层设计搭建。2014年，国务院《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》强调，推动保险服务经济结构调整。建立完善科技保险体系，积极发展适应科技创新的保险产品和服务，推广国产首台首套装中提出，加快发展科技保险，鼓励保险机构发起或参与设立创业投资基金，探索保险资金支持重大科技项目和科技企业发展。此外，鼓励有条件的地区建立科技保险奖补机制和再保险制度3。科技保险支持政策逐渐发布，补偿机制试点落地。首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点首版次软件产品保险补偿政策，同时鼓励地方做好与国家政策的衔接，形成多层次政策专利保险试点示范启动，为科技企业提供保险支持。2016年8月，国家知识产权局发布《关于在广州市等地区和单位开展专利质押融资及专利保险试点示范工作的通知》，专利保险示范名单包括南京市、济南市、深圳市等9个地区和单位；专利保险试点名单包括烟台市、安阳市、佛山市进一步明确保障主体，延伸保障链条。2024年1月，国家金融监督管理总局办公厅发布《科为科技研发、成果转化、产业化推广等科技活动以及科技活动主体，提供风险保障和资金支持等1[关于加强和改善对高新技术企业保险服务有关问题的通知/zwgk/2006-12/31/content_484926.htm]zhengceku/2014-08/13/content_8977.htm]4[国家知识产权局关于在广州市等地区和单位开展专利质押融资及专利保险试点示范工作的通知/xinwen/2016-08/21/content_5101086.htm]5[国家金融监督管理总局办公厅关于印发科技保险业务统计制度的通知/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1149768&itemId=925]关键研发设备保险、营业中断保险、产品质量保证保险、雇主责任保险、环境污染责任保险、专利保险、小额贷款保证保险、项目投资损失保险，以及护航科技企业出海的出口信用保险等。。（一）保险支持科技创新的广东探索近年来，在国家重大战略指引下，广东省科学技术厅、国家金融监管总局广东监管局相关政府部门积极融入科技创新发展大局，协同合作，围绕科技型企业全生命周期保险服务需求，为科技保一是从科技活动全生命周期来看，不同阶段面临风险各异，亟须全流程保障服务。早在2007年，广东作为全国首批科技保险试点省份之一开展科技保险试点和国家专利保险试点工作。广东较早地为高新技术企业的科技保险保费支出提供直接的财政补贴。作为广东首个科技保险试点城市、全国首个保险业创新发展试验区，2007年，深圳市财政局在科技计划资金中进行调剂，新增设立了科技保险资助计划和专项资金，对科技保险进行无偿资2012年，广州市制定了《广州市开展科技保险试点工作方案》，启动了科技保险试点工作。同时，采取市区联动、保费补贴、保费计入研究与开发费用核算范围等多种措施，鼓励保险公司、再担保公司、银行等金融机构一起创新科技风险管理机制与服务，探索科技保险发展新模式。广州也较早地创新科技保险产品模式，确定了关键研发设备保险、高新技术企业小额贷款保证险等5大类共15种产品作为试点险种，并根据不同需求采取不同的补贴比例。对关键研发设备保险等6个2013年，广东省全面启动科技保险政策支持，广州、深圳、东莞、佛山、中山、江门、肇庆科技保险的服务对象和服务方式得以明确。2013年8月，《广东省人民政府办公厅关于促进科技和金融结合的实施意见》6发布，对广东科技保险在产品创新、保费补贴、专项奖励、试点范围等方面给予政策支持，成为广东省支持科技保险发展的主要依据设立科技保险补助项目，以财政资金补助的方式，支持科技企业购买科技保险。2013年，佛山提出开展知识产权投融资和保险业务，2014年发布的《佛山市人民政府关于加强和改进财政科技资金使用管理的实施意见》中提出将资金使用范围扩大至科技保险。同年，佛山提出加强科技保险试2015年1月，广东省科学技术厅、广东省金融办、广东保监局发布《关于发展科技保险支持科技创新的意见》，进一步鼓励有条件地市大力发展科技保险；建立科技保险发展的长效机制；鼓励险企设立专门服务于科技企业的科技保险专营机构，促进科技保险产品与服务创新。现。随着试点范围的扩大，科技保险发展涉及多领域多部门，多个地市建立起科技保险工作定期沟通协调机制，加强与高新技术园区、科技企业、保险公司的对接力度，及时商讨解决科技保险推进支持现有保险公司开设知识产权保险品种，探索设立知识产角地区全面开展科技保险服务，出台地方科技保险财政补贴等相关政策措施，大力推广科技企业小对购买首台（套）重大技术装备实际财产类保费支出进行奖补；推进专利保险试点。常态化开展专利执行保险、侵犯专利权责任保险，探索知识产权综合责任保险、知识产权海外侵权责任保险和专州开发区正式揭牌成立。现场还举行了国内首次知识产权海外侵权责任险赔付仪式。 content/0/142/post_142286.html]2022年，广东提出持续深化首台（套）重大技术装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制试点。截至2023年12月末，国家金融监督管理总局广东监管局联合广东省工信厅、广东省财政厅推动首台（套）重大技术装备保险、重点新材料首批次应用保险工作，首台（套）保险、新材料上述文件还提出要鼓励险企丰富保险险种，为科技型企业技术研发、科技成果应用转化、知识产权确权维权、资金融通等提供保险保障；探索建立省级科技保险产品推荐机制，对科技型企业购（二）广东科技保险产品和服务实践在监管政策指引下，广东保险业聚焦集成电路、人工智能、生物医药、纳米科技、工业软新材料、高端装备制造、绿色低碳等战略性新兴产业在核心技术自主研发和自主创新产品推广应用的需求，创新保险产品和服务模式，打造保险全方位、全领域、全流程支持科技创新的新生态，逐渐形成一套日趋完善的科技保险产品体系，为建设科技强省覆盖科技型企业关键设备、产品研发、成果转化、知识产权等多个环节的风险保障需求。广东积极推动丰富科技保险产品供给，鼓励保险公司创新开发科技保险产品，强化险企与科技企业供需对接，丰富科技保险体系建设。2023年9月，广东省科学技术厅印发《关于征集广东省入围目录保险机构10家，保险产品涉及领域包括集成电路、人工智能、新材料、先进制造、电子2.全国首创推动省级科技保险示范性条款，推动多项创新产品落地复制推广广东高度重视科技金融，围绕科技保险进行创新探索，并积极推动科技保险示范条款的制落地，促使科技保险成为广东科技金融高质量发展的重要抓手之一。2024年以来，广东金融监管局联合广东省科技厅等部门指导广东省保险行业协会与省内各保险公司搭建行业沟通平台，探索构建科技保险服务机制，开展广东省科技保险示范性条款开发和征集工作，通过征集科技保险示范性条款，组织各保险机构积极开展产品论证，广泛征求保险公司及对应产业行业专家、代表企业意见，最终形成示范条款，并进行印发，供行业参考使用，率先在全国开展科技保险示范性条款开发和复制推广工作，围绕人工智能、低空经济、生物医药、集成电路等广东着力布局的战略性新兴产业及中试平台、专利执行、科技企业关键设备、科技型企业研发终端等关键环节保险，共同引导保险业出台多款科技险广东分公司牵头开发的《广东省科技型企业关键设备保险3.提供覆盖科技企业全生命周期的风险管理解决方案经过多年发展，广东保险公司针对科技企业在研发阶段提供的保障方面，陆续健全覆盖科技企业全生命周期的保险产品和风险管理服务体系。通过提升特定行业风险识别能科研项目的可保标准，随后该产品被升级至广东保险业示另一方面，保险公司还通过提升风险减量服务水平，为投保企业提供定制化的主动防御措施的在知识产权领域，2020年，全国首单知识产权法律费用保险在东莞签约，中国太平洋财产保险股份有限公司东莞分公司与5家投保知识产权法律费用保险的企业正式签约。这批企业也成为首批投保该保险的企业。2024年7月，中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司与暗物智能科技（广州）有限公司签订广东省首单数据知识产权保险，为暗物智能在广东省数据知识产权存证登记平台登记并取得《数据知识产权登记证书》的数据知识产权成在人工智能领域，2022年，中再产险、人保财险及鼎和财险推出与优艾智合机器人落地全国首单移动机器人质量责任保险，保障范围包括热失控、机械、电气风险等，同时拓展网络保险为附加险，赔偿黑客攻击导致的数据恢复以及软件修复、优化、升级产生的损失，实现智能化时代下的在先进制造领域，2024年7月，首单低空飞行器专属保险在广州落地，中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司与广州亿航智能技术有限公司达成合作，为亿航智能首批EH-216S无人在生物医药领域，2024年8月，中国太平洋财产保险广州分公司联合粤港澳大湾区高性能医发费用损失、关键（核心）设备故障或损失、知识产权纠纷损失等在内的风险保障。在保障技术研发、科研成果转化方面，2024年7月，佛山市首批企业联合中国人民财产保险国内首个覆盖技术研发、成果转移转化全链条、全过程活动的综合性保险产品，能有效解决科技型中国人民财产保险股份有限中国太平洋财产保险股份有中国人民财产保险股份有限广州中国人寿财产保险股份有限2022年9月中国财产再保险公司、中国中国人民财产保险股份有限2023年9月中国人民财产保险股份有限中国人民财产保险股份有限中国人民财产保险股份有限基础研究实现源头创新重要科技创新平台和中试平台作为技术源头创新、科技成果转化、概念验证和前期孵化的重调研发现，科研院所、中试平台等和保险公司在科技保险业务上可双向赋能。一方面，科研平台日常科研活动还有许多风险保障尚未被覆重点实验室、中试平台可以通过共建资源对接广东正着力打造具有全球影响力的产业科技创新中心。重要科技创新平台是综合知识创新、技术研发、资源共享、科创企业孵化及公共服务等多种功能于一体的创新主体,包括重点实验室、研究中心、科研院所、高等院校、新型发机构等，在推动科技进步、促进产业升级、提升国际竞争力本次重点调研对象以广东省级重点实验室为主，包括基础研究类和技术攻关类，研究领域涉及人工智能、半导体与集成电路、生物医药等（一）重要科技创新平台科技活动特点前的科技需求，更具有前瞻性的战略眼光，能够提前布局未来可能产生重大影响的研究方向，引领节问题。通过研发合作、技术转让、技术许可、作价投资等多种形式，推动科技成果与产业、企业需求有效对接，实现科技成果市场价值。特别地，与专注基础研究的国家实验室、科研院校不同，以重点实验室为代表的新型研发机构越来越重视推动科技成果转化和产业孵化，成为重要的概念验证中心，是科研成果推向市场的重要一环。尤其是来源于社会资金的项目，对成功转化往往有回报（二）重要科技创新平台所面临的风险点及保险需求科研规划与投入回报。对此，企业的保险需求是研发失败损失保险，补偿企业投入成本，维持财务研发意外中断风险。自然灾害、设备故障、人员变动、资金问题等诸多因素都可能导致研发被迫中断，延误进度。相应地，企业希望有风险覆盖更完善的研发中断保险，保障因中断造成的时间成本、额外投入等损失，如赔偿中断期间额外支付的场地租赁费用、设备闲置费用、人员薪酬等，对此，企业的保险需求是设备损坏保险，涵盖维修、零部件更换及延误成本等费用，保障研发正常在意外发生时给予研发人员及其家属一定的经济补偿，降低人员意外对企业研发团队稳定性和研发术转化失败情况，阻碍成果顺利走向市场。对此，保险需求是技术转化失败保险，当发生此类风险时，可对前期投入成本、预期收益损失等方面给予相应补偿，助力平台减少损失，维持成果转化相果可能变得不符合市场期望，影响商业化进程。相应的保险需求是针对市场需求波动提供保障的保险，通过保险来保障因市场变动导致的产品滞销、营收减少等损失，确保平台能在市场波动时有一设备损坏及责任风险。在设备出售给客户后，可能出现多次到场维保调试情况，同时重点实验室共享的贵重仪器设备易受第三方使用者损害，影响科研进度并增加成本。对此，保险需求包此外，针对共享设备，企业提出希望有保险能覆盖其后期维保过程中的零部件费用和维保人员差丢失、遭受DDoS攻击、病毒和恶意软件入侵等风险，且业务中断会造成经济损失。保险需求为数据恢复保险，承担因设备故障等导致的重要数据丢失后的恢复费用；同时针对业务中断风险，补偿故障期间的经济损失，增强实验室对数据安全风险（三）现有科技保险产品体系及改进方向现有科技保险产品中，较少将重点科技创新平台作为特殊保障主体进行区分，但对于重点科技创新平台在研发、成果转化等阶段的常见风险，现有保险产品多有覆盖，险种以财产损失保险针对研发阶段费用损失风险，2019年，装备调试费、无形资产摊销、研究开发费用等。赔付情形包括5大类：被保险人破产、倒闭、兼并重组或发生重大经营困难；核心研究人员出现死亡、伤残、重大疾病；关键（核心）设备故障或损失；与第三方产生知识产权纠纷；经国家主管部门认定的其针对科研成果转化阶段的费用损失风险，2020年，人保财险中山市分公司签发《科技成果针对数据泄露和数据资产损失风险，2024年6月，深圳数据交易所开出全国首单数据资产损失费用保险保单。此外，深圳数据交易所数据保险专区接入多家险企，提供多样化的数据保险服务。其中，人保财险提供的数据保险包括数据安全、数据财产、数据侵权、数据信用保险等类型。太保财险将数据保险细分为网络数据流通安全保险、数据侵权责任保险、数据交易信用险数据质押、借款合同履约保证保险等。平安财险的网络安全保险覆盖范围则包含营业中断损失、指定专业机构及其费用、检测费用、数据恢复费用、网络安全防御费用、法律费用、媒体公关多元主体风险敞口不同，保障主体针对性欠缺。现有保险产品较少将重点科技创新平台作为特殊且独立的保障主体加以区分，未能充分考量平台的多元性、复杂性及其战略意义，导致保险方案与平台实际契合度不够理想。难点主要在于，一方面，平台融合了政府、高校、科研院所、企业等多元主体，各自需求与风险敞口不同，险企难以整平台涉及前沿科技领域众多，技术更迭迅速，险企受限于专业知识隔阂，无法及时跟进并适配保风险数据积累有限，保险产品精细度不足。现有保险产品难以根据不同科技创新平台在各阶段的具体风险情况提供高度贴合、精准有效的保障，往往只是宽泛覆盖常见风险，缺乏个性化定制。追溯难点，主要在于科技创新平台数据保密性较强，许多关键技术参数、项目进展细节、市厘定合理费率以及设计精准保障条款时缺乏可靠依据，无法依据平台真实风险状况打造适配性强责任界定量化难度高，特殊风险点保障不足。针对研发中断、转化失败等风险的保障未能全面覆盖衍生成本，针对共享设备等特殊使用方式的设备也缺乏对其特殊风险点的保障。难点主要在于，这类损失的致损因素复杂，主体责任界定和融入平台生态，增强保障针对性。建议险企主动融入科技创新平台生态，与平台中的政府、高校、科研院所和企业等多元主体紧密沟通协作，全面了解其独特的风险特征和保障需求。在此基础上，打破传统保险产品的单一模式，针对不同主体在平台中的不同作用和风险敞口，开发定制化的保险组合模块，例如为政府参与的战略项目提供政策风险保障模块，为高校科研项目定制成果转化风险保障模块，为企业运营打造市场竞争和技术创新风险保障模块等，实现保险方案与合作开发数据，提升产品精细度。建议险企积极与平台合作，采用先进的数据脱敏和加密技术，合法合规地获取关键风险数据，拓宽自身数据维度；同时应加强数据分析团队建设，引入人工智能和大数据分析技术，深度挖掘数据价值，构建更加精准的风险评估模型和定价机制，依据平台的真实风险状况量身定制保险产品，从以往的宽泛覆盖转向精准保障，满足平台在不同不同场景下的个性化保险需求，切实提升保险产品的精准度和适配性，为平台提供更具价值的风前置风险防控，提升全程保障效能。建议险企进一步发挥保险服务的专业优势，重塑服务广东加快构建具有全球影响力的现代化中试平台体系，强化产业中试能力支撑。中试平台是专门用于进行中试的设施或机构，通过提供必要的环境和设备，帮助高校、科研机构、企业搭建国内中试平台大致可以划分为企业建设中试平台、科研院所建设中试平台、高校建设中试平台、（一）中试平台科技活动特点资源共享性。中试所需专业设备和场地成本极高，中小企业难以独建。中试平台多由政府、科研机构等主体牵头搭建，整合如先进测试系统、特殊实验室等资源，面向科技企业出租开放，市场的转化，实现产学研深度融合，如通过联合研发项目，使各方优势互补。整合产业链，将产业链上下游企业聚集在一起，实现资源整合和协同创新，提高整个产业链的创新效率和竞争力，例如在新能源中试平台上，电池材料供应商、电池制造商等企业可共同开展中试活动。中试平台除提供基本的中试服务外，还涵盖技术咨询、方案设计、样品测试、数据分析等一系（二）中试面临的风险点及保险需求关键研发设备损失风险。关键研发设备是平台的核心资产，可能因长期使用、操作不当、维精密仪器在使用过程中对用电、温度、湿度等外部环境要求较高，当外部环境变化时可能影响中试，导致损失。对此，保险需求包括设备综合损坏险、覆盖设备损坏这一风险因素的研发中断补全风险，或者对仪器造成损害，包括用电风险、机械操作风险等。此外，部分企业委托中试平台进行中试时，需派驻一定数量的技术研发人员临时性进驻平台，以协助中试工作开展。进驻期间，企业派驻的技术人员在工作场所、因公外出、上下班途中可能会发生人身意外风险。对此，保险需求集中于人身意外险，包括针对职工操作失误的意外险保障，以及覆盖派驻人员全时段意外风险的定导致中试项目暂停甚至破产等，导致平台前期投入及成本面临损失。对此，保险需求主要是合作项2.企业、高校、科研院所：中试服务需求方的风险点及保险需求成果转化费用损失风险。中试阶段的研发费用主要包括直接消耗的材料、试验过程中费用损质量责任风险。相关技术或产品完成中试后，交由产业链下游进一步生产时，可能因产品或技术存在缺陷等因素导致第三者损失。对此，覆盖医疗费用、财产修复和重置费用等的产品质量市场需求风险。中试成功并不意味着产品或技术获得市场认可，实践中，即使中试成功，企业技术或产品仍可能因市场需求变化等因素无法获得市场认可，导致企业前期投入面临损失。对设定合理赔付触发条件。当企业因市场需求变化遭遇创新产品滞销时，按约定赔付企业库存积压（三）现有科技保险产品体系及改进方向面对日益增长的风险保障需求，中试保险经历了从单一试验费用损失保险，到涵盖研发、转化等多环节风险的中试综合保险，再到衔接不同试验阶段的技术研发应用综合保险的产品创新，逐渐建立起专属产品体系，保障范围日益全面，向更广泛、更深入的综合风险保障方案发展。针对中试环节存在的研发失败、产品市场表现不及预保财险佛山市分公司落地了广东省首单中试综合保险，承保了由佛山市首批中试平台建设单位——有研（广东）新材料技术研究院牵头开展的“粗铝丝键合劈刀”项目。该产品将中试保险保障范围延伸至科技项目研发费用损失、科技成果转化费用损失，具有较强的示范意义。除财产损失外，中试综合保险更进一步，覆盖产品责任和侵权风险。2024年9月，人保财险东莞市分公司签发东莞市首单中试综合保险，提供包括科技成果转化费用损失、科技项目研发责任、侵犯专利权责任在内的一揽子综合保障方案，不仅覆盖了中试无法达到预期效果所造成的费用损失，还针对中试产品可能引发的产品责任和侵权风险提供了必要的是国内首个保障技术研发、成果转移转化全链条、全过程活动的综合性保险产品。其投保范围包括科技企业、科研院所、中试平台以及投资人等多元化的科技创新主体，保险责任范围覆盖了技术研发和成果转化应用的全周期，随后该产品被升级至广东保险业示范性条款。特别地，该险种以技术就绪水平来界定不同阶段的保险责任，分别针对实验室研发及小试、中试验证两个阶段提供保障，若研发失败，可赔偿研发人员费用、研发材料、设备运行维护检修费以及其他与研发或验证活动直接相关的服务费，为科技企业提供技术研发、成果转移转化全链条、全过程活动的风风险洞察不全面，保障范围局限。中试进行阶段，因中试验证所使用的机器及其附属设备存在故障导致中断造成的损失尚未被纳入中试保险保障范围。中试完成阶段，因产品未能达到市场预期，以及销售中试产品而产生的产品责任和专利侵权纠纷等产生的费用，亦尚未被纳入中试保故障模式及维修成本等的专业人才，难以准确预估损失范围，故缺乏针对此类风险的保险产品的企业在投保前需委托第三方机构对相关指标进行专业评定，由此额外产生寻找匹配第三方机构的风险评估偏差，保险定价失准。由于研发设备是中试平台最重要的实物资产，中试平台对其通常采取严格的实验室质量管理标准，出现风险概率相对其他行业企业财产较低。但是，由于其设备资产价值高，目前险企针对中试平台的此类设备普遍按普通的财产险费率定价，与中试平台研发设备的实际风险状况不匹配，导致中试平台的保险采购成本偏高，存在成本与风险不对等的保障期限限制，后期风险暴露。现有中试保险产品保障期限由投保人和保险公司双方协商，遭遇突发设备故障、研发人员变动等意外情况，失去保险兜底，就要自付损失成本。此外，保险到期迫使企业重新评估、洽谈续保事宜，耗费额外的时间和人力成本，且不利于制定长期稳定的拓宽保障范围。一是，建议险企加强与科研设备制造商、高校科研仪器管理部门合作，培养精通设备原理与故障处理的专业人才，深入调研各类中试验证设备常见故障模式，开发针对性保险产品，明确赔付细则，填补现有空白。二是，组建跨领域专家团队，包括市场分析师、法律顾问等，深入研究市场动态与法律风险，设计涵盖产品未达市场预期、产品责任与专利侵权纠纷费降低投保成本。一是，专业评估队伍建设，建议险企建立内部专业技术评估团队或与权威第三业自主寻找机构的时间与费用消耗，同时通过规模效应降低单个企业委托成本。二是，在线评估和投保平台搭建，建议险企提供在线评估和投保平台，实现信息共享和流程自动化，降低投保时间和精准风险定价策略。建议险企摒弃传统统一费率模式，依据中试平台研发设备的类型、使用年限、维护记录、所属行业风险特征等多维度数据，借助大数据分析与精算模型，量身定制差异化保能险企科学识别、管理科技活动风险；中试平台不仅在技术层面为中小型科技主体提供关还可在加强产学研一体化协作、解决企业验证测试环境成本高和弥补传统服务机构不足等方面发挥关键作用。此类是险企提升对科技活动项目风险管理能力的良好合（一）平台赋能科技保险依托科技创新平台产业资源，实现有效批量供需对接。充分利用科技创新平台在产业链条中的深度布局，链接高等院校、企事业单位、龙头企业与中小企业等创新主体，搭建专业的多方交流平台，推动险企融入行业生态圈，深度了解行业科技活动和保险需求，针对产业链中各环节的特殊风考供应链金融发展模式，以中试平台为连接点，借助中试平台批量对接企业。保险公司可以重点实验室、中试平台为抓手，对在平台进行中试的项目进行统一投保。例如推动中试平台与企业在合作合同中，拿出合同金额一定百分比作为中试阶段的保费。并由中试平台或企业作为投保主体，保险公司认可中试平台提供的企业实验数据，简化投保流程和后续理赔鉴定流程，从而降低单个个体分发挥科技创新平台技术优势，赋能风险管理。一是，提供专业咨询服务，发挥科技创新平台在险企和其他科技企业中的专业第三方作用，为险企对行业科技活动的风险研判、风险管理提供具有针对性的专业建议，赋能险企科学识别、管理科技活动风险。二是，联合培养专业人才，促进险企联合搭建行业科技风险数据库，促进数据互通。重点实验室、中试平台累积了大量对接企业的活动风险数据，通过进一步梳理、分类等，可以为科技保险产品的开发提供重要的数据支撑，主体，共同构建特定行业的科技保险数据库，量化科技成果转化成功率相关指标和因果关系，构建科学数据维度，打破数据壁垒，帮助险企更准确地进行风险定价，从而推动科技保险真正赋能（二）平台赋能科技保险需注意事项一是数据隐私与安全，科研数据往往包含敏感信息，双方需保证资源对接过程中数据在传输和准和规范，双方开展数据合作需进行必要的处理，注意数据一致性广东抢抓人工智能发展的重大战略机遇，加速打造国际先进的新一代人工智能产业发展战略新高地。本次调研重点聚焦人工智能应用端，即基于人工智能技术应用为各行各业提供各类服务的创多样性直接影响模型的准确性和泛化能力。企业在数据获取、存储、清洗和标注等方面需要投入大量人力和物力，同时还要注意隐私保护与数据安全，避免出现合规问题。数据质量或合规问题可能算法迭代迅速，市场需求变动大、持续更新投入大。算法的快速迭代可能导致现有技术和软件投资迅速贬值，但技术迭代本身又需要持续投入资源。企业由此面临因技术落后和市场判断滞后而失去市场竞争力的风险，以及持续的研发投入所带来算力要求高，硬件成本高、自主创新难。强大算力支撑AI计算需求，应用效率的保持依赖于高性能CPU、GPU等硬件设备，企业硬件采购与维护成本较高，供应链不确定性强。同时，在自如AI辅助驾驶、医疗、理财等，对应用阶段技术融合的兼容性和稳定性，以及与不同行业规范和业保险需求主要是覆盖硬件设备损坏、故障和维护成本的硬件设备保险。二是供应链阻滞风险。一方面，国外供应链受贸易政策、地缘政治等因素影响，稳定性较差，极易出现供应中断、交货延迟等问题，打乱研发节奏。另一方面，使用国产算力过程中，存在与其他软硬件不适配的风险，增加调节成本。对此，企业期望保险公司提供针对自主创新方案延迟或失败的经济损失保险，助力企业测试周期漫长，一旦错失市场先机，就会面临市场竞争力骤降、产品大幅贬值的局面，致使前期研市场需求变更导致价值大幅缩水，无法达到预期销售目标，保险公司依据评估给予企业一定经济补潜在风险与日俱增。以自动驾驶场景为例，软件算法失误、传感器故障可能导致车辆失灵，引发交对此，企业的保险需求主要集中在产品质量责任保险，针对因算法缺陷、系统故障等引发的人身伤亡或财产损失事故，承担受害者的医疗救治费用、财产赔偿款项，以及企业面临的法律诉讼费（三）现有科技保险产品体系及改进方向人工智能产品，险种以责任保险为主，聚焦自动驾驶、机器人等不同应用场景的专属保险产品的供并与广东自动驾驶科技企业小马智行、文远知行等深入合作，形成了从测试期到示范运营、示范应用等多阶段的保险解决方案。根据上述条款的初步版本，投保产品为“被保险人所研发、生产、提造成使用或操作该投保产品的人员或其他任何人员的人身伤亡或财产损失；被保险人因保险事故而被提起仲裁或者诉讼的，应由被保险人支付的仲裁或诉讼费用以及事先经保险人书面同意支付的其他必要的、合理的法律费用。产品上线几年来，客户多集中于自动驾驶及相关领域，另有部分智能人工智能搭载产品质量保障方面，针对智能驾驶产品，2024年1月，平安产险广东分公司与极越汽车推出全球首个高阶智能驾驶专属保障产品，保障范围覆盖高速、城市、泊车全场景下高阶在广东落地国内首单移动机器人质量责任保险，开创工业移动机器人商业化保险先例。该保险在保障机器人产品的热失控、机械、电气风险等传统风险的基础上，拓展了网络保险作为附加险，涵盖黑客攻击导致的数据恢复以及软件修复、优化、升风险认知不充分，风险覆盖不全面。现有保险产品未能尤其是研发阶段的风险，如数据质量、硬件投入和供应链风险等，这些风险点的保险产品开发相对滞后。对于技术迭代带来的市场接受风险，现有保险产品缺乏有效的保障措施，导致企业在面对市场景面临的风险特征和保障需求都有所不同，但由于风险数据积累不足，保险公司难以准确评估特定应用场景的风险，导致定价困难，进而影响了定制化保险产品的开发和供给。理赔定责标准不明晰，理赔效率和满意度受影响。人工智能系统的复杂性使得在发生保险事故时，确定责任主体和责任范围变得困难。由于技术和法律层面的不确定性，保险公司在处理理赔案件时往往面临定责难的问题，影响了理赔效率和具体应用场景的特有风险，在此基础上将保险覆盖范围向前延伸至研发阶段和产品化阶段，针对数据质量、硬件投入、技术迭代等风险点，开发相应的保险产品，如数据质量保险、硬件设备保险和技术迭代价值保障保险，以满足企业在不同阶段的保险公司与人工智能企业建立数据共享机制，积累真实的风险数据，共同研发针对具体场景的风险测度和评估模型，以便针对不同企业、不同场景的个性化需求，提供定制化的保险解决方案。针对具体研发和应用场景，建立从团体标准到行业标准再到国家标准的标准体系，为保险公司提高造强国”建设的过程中发挥重要支柱作用。广东是中国信息产业第一大省，在消费电子、通信、人本次调研重点聚焦半导体尤其是芯片制造企业，覆盖芯片研发、晶圆制造、封测、设备、材料（一）集成电路产业科技活动特点产线建设动辄需要数十亿甚至上百亿元资金，且需要不断投入研发资金，提升技术水平，以保持市场竞争力。同时，一旦出现研发失败或生产事故，可能导致巨额经济损失，投资风险高。定性与安全性。微小的芯片瑕疵都可能引发严重后果，如大规模产品召回、品牌声誉受损等。再到下游封装测试及终端应用，各环节紧密相连、相互依存。企业对原材料和关键设备的依赖性极补贴、税收优惠、科研项目立项等方面给予大力支持，政策导向成为产业发展的关键驱动力之一，路企业崛起，国产芯片在性能、良品率等方面逐步提升，越来越多的国内终端厂商倾向采用国产芯（二）集成电路产业科技活动主要风险点及保险需求节的架构创新到制造工艺的精度提升，都可能遭遇技术瓶颈，导致研发周期延长甚至项目失败，前研发材料费用等，确保企业在遭受技术挫折时能有资金缓冲，维持后续研发活动或调整研发方向。任何环节受阻都可能导致成本上升甚至交付推迟。在当前全球贸易摩擦加剧的背景下，供应链风险更甚。对此，企业的保险需求是供应链中断保险：在供应链出现意外中断时，保险公司赔付企业因寻找替代供应商、调整生产计划产生的额外费用，以及因延误交付导致的客户索赔损失，维护企业微小偏差等因素起伏不定。良品率降低意味着单位成本上升，若长期低于预期，企业将面临利润大幅下滑甚至亏损。相应地，企业对良品率保险有需求，希望保险公司根据事先约定的良品率标准，对因良品率未达标造成的额外成本支出给予赔付，帮助企业稳定生产效益预期。可能导致企业产品销量下滑、价格承压，库存积压严重。对此，企业的保险需求主要集中在：一是商业秘密保险，对密点鉴定等维权费用提供保障，破解商业秘密的密点鉴定费用高、效力不稳定等难题，维护企业核心竞争力；二是库存积压保险，在产品滞销时，保险公司赔偿企业库存产品的仓储成本、价格贬损以及因处理库存产生的额外费用，减轻企业市场销售不畅带来的财务压力。能、稳定性等质量问题。流入市场后，会导致终端产品故障，引发大规模召客户赔偿、法律诉讼等费用及声誉受损带来的间接损失。因此，产品质量责任保险成为普遍需求。（三）现有科技保险产品体系及改进方向随着集成电路产业对风险管理的需求日益增长，保险产品正逐步回应这一趋势，从流片阶段的费用损失保障，到市场应用阶段的质量风险保障，再到针对特定应用场景的综合保障，保险产品的针对流片阶段的费用损失风险，广东省在2024年11月公示省级科技保险产品推荐目录（第一批其中收录了国任保险推出的集成电路流片费用损失保险路领域科技研发及产品设计（含集成电路设计和软件开发）的企业、高校和科研院所，保障集成电路版图设计因自身设计缺陷导致非首次流片失败，依据流片合同约定需支付给集成电路制造企业的相关费用，包括IP授权费、模版费、测试加工费等，保障期限从被保险人将研发及设计的电路版图送至集成电路制造企业流片时开始，至全部流片工艺结束时止，为企业的第二次乃至第三次流片针对市场应用阶段的质量风险，广东省省级科技保险产品推荐目录还收录了中国人寿财险广东分公司推出的汽车芯片产品质量安全责任保险。该产品能够在汽车芯片存在产品缺陷，导致购买、使用其的第三者出现人身伤亡或财产损失时，为研发生产汽车芯片的企业提供维修退换费用和法律费用支出赔偿。此外，应对市场竞争中商业秘密被泄露的风险，2023年7月，国寿财险广州分公司与广东省大湾区集成电路与系统应用研究院签订全省首单商业秘密保险，为研究院提供30万元2023年9月，人保财险总分联动，在珠海横琴创新发布国内首款针对汽车芯片产业链的专属保险研发—新车上市—车辆使用—实施召回”的全生命周期风险集团股份有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、星河智联汽车科技有限公司、极海微电子股份有限公司、联友智连科技有限公司。截至2024年10月，广东人保财险已为首批签约企险产品的针对性、适配度不足的局限逐渐暴露。除汽车芯片外，消费电子、工业控制等多领域芯片产品的专门保险还存在空白。对保险公司而言，这些保险产品开发的难点主要在于，在芯片设计、验证等阶段，评估风险需考量设计人员素质、企业设备及供应链等诸多因素，技术专业度要求高。同时，各芯片企业所处阶段不同，缺乏通用评估标准。而保险公司因专业局限，缺少精准有效的评估方式和工具，难以根据企业的细分产品、具体研发阶段有针对性地开发定价。保障期限严格，缺乏灵活动态调整。一方面，芯片研发周期受诸多不确定因素干扰，从技术攻坚难题、市场需求的突然转变，到原材料供应的延迟，都可能使研发周期大幅延长，而限制严格的保障期限无法与之适配，容易出现保险空窗期。另一方面，芯片设计、流片、量产到市场应用，各阶段面临的风险类型与时效要求各异，统一固定的保障期限难以精致匹配每个关键风险时段的保障现有资源全面、精准把控。同时，行业技术革新迅猛，新风险层出不穷，保险公司的风险评估模型难以及时更新，进一步加剧了风险管控的难度。由于风险难以精准度量与控制，保险公司为覆盖潜在损失，不得不设定高昂费率。然而，对于集成电路企业，尤其是中小微企业而言，高额保费成本加重了财务负担，使其望而却步。有保险公司表示，此前曾尝试开发保障二次以上流片失败的保险到后端制造工艺，每个环节都可能暗藏问题根源。保险公司逐一排查、界定责任主体耗时较长，导致风险评估谨慎、核赔流程繁琐，赔付出现延迟，难以满足企业利用保险资金应急的需要，无法及供应链、市场风险冲击影响大的痛点，建议政府充分发挥其在市场引导方面的主体作用，利用政策和保费补贴，提高企业购买科技保险、保险公司开发科技保险的评估和鉴定服务。一是，搭建风险评估平台。针对芯片设计、验证等环节，考量设计人员素质、企业设备及供应链等因素，制定通用与细分评估标准、工具，助力保险公司依据企业细分领域、发展为工艺缺陷、设计问题等导致的损失界定责任方，制定业内规范，减少理赔纠成电路先进制程工艺复杂，建议保险公司初期可聚焦相对简单的领域，如，优先开展针对第三代半导体碳化硅和第二代半导体硅的功率器件结构的相关保险业务。这类业务技术成熟度较高、风险相对可控，有助于保险公司积累经验、熟悉产业生态，为后续拓展奠定构建灵活动态的保障期限体系。一是，建议保险公司依定制差异化的保险时长方案。对于研发难度大、周期长的高端芯片研发项目，可适当延长保障期限至5～7年，确保全程覆盖关键风险阶段。二是，建议保险公司建立动态调整机制。当遇到技术瓶颈突破延迟、市场需求临时变更导致研发停滞等突发状况，允许企业申请保障期限的合理顺延。三是，建议保险公司提供阶段性保险补充方案。依据产品开发关键节点，如在客户验证阶段，针对第三方机构可靠性测试完成后至客户最终检测这一阶段的耗材损失，设立阶段性保险补偿机制，避作为制造业强省，广东高度重视高端装备制造业发展。2023年6月，广东宣布实施“大产业”立柱架梁行动，其中提到要推动高端装备制造等新兴产业跃增发展。广东省统计局数据显示，2023年广东先进装备制造业增加值增长7.6%。当前，中游整机及整套装备、下游应用集成企业，覆盖高端数控机床、轨道交通装备、海洋工程装备等制（一）高端装备制造产业科技活动特点重资产运营模式特点显著。一方面，研发环节需要购置先进的实验设施、高精度的检测仪器以供应链依赖性强。由于高端装备对零部件品质、性能一致性要求极高，企业往往与少数优质供应商建立长期深度合作关系。从基础原材料供应，如高端合金钢、碳纤维等关键材料，到核心零部件制造，像精密轴承、高性能芯片等，任何环节出现技术瓶颈或质量波动等问题，都可能导致整个产品定制化程度高。高端装备制造企业面对的客户需求通常具有高度特异性。不同行业、不同企业对于装备的功能、性能、规格等要求差异显著，因此高端装备制造业企业主要生产定制化、非标产品。同时，由于产品通常具有智能化、自动化、精密化等特点，企业在研发过程中需投入大量的资金和人力以掌握核心技术和提升产品性能，以满足目标周期长。以轨道交通装备制造为例，市场上缺乏足够的场景进行新产品、新技术的试验，地铁等城轨交通涉及公众生命和财产安全，需保证日常安全运行，新设线路也无法应用新技术，不敢承担相关的风险。因此，新技术在经过较长时间的研发后，也需要时间去积累足够的试运行经验和里程，（二）高端装备制造产业科技活动主要风险点及保险需求有高附加值、高精密度，研发投入成本较大。若上游原材料出现质量问题，不仅造成产品不合格损失，还可能引发客户索赔。相应的保险需求包括：对因原材料质量缺陷导致的产品报废、返工费用进行赔偿；承担因质量问题引发的客户退货、换货以及第三方责任索赔产生的经济损失；提供质量检验费用补偿，以便企业在原材料入厂前进行更严格的检测，防范质量风成本发生变化。对此，企业的保险需求是，针对原料价格上涨超出一定幅度给予企业经济补偿，弥到货，会造成生产线停滞，延误整机交付，带来违约赔偿与客户流失风险。对应的保险应涵盖：因原料交付延迟产生的停工期间的人工成本、设备闲置折旧费用；赔偿因延迟交付导致的订单违约罚款；支付为加快生产进程而产生的额外加急采购、物流费用，保障企业生产进度不受太大影响，维交付需求变化风险。高端装备制造业企业根据下游客户需求进行定制化开发产品和技术。客户企业希望研发费用损失保险能够纳入客户需求变化风险，在出现客户需求变化致使研发停滞时，由保险公司补偿企业在此期间的场地租赁费用、设备闲置损耗、维持研发团队基本运转的人员薪酬等直接成本，以及重新规划研发方向所聘请专家的咨询费用。同时，企业的保险需求还包括定制的履约保证保险：当企业因客户需求临时变更无法按时、按质完成交付任务，导致客户索赔或合同违约罚款时，保险公司按照约定保额进行赔付，确保企业资金链在遭遇履约困境时不至于断裂，同时也向客户彰显企业有应对风险、保障合同执行的能力，增强企业在定制化业务市场中的商业信誉与竞争力。此外，对于市场验证时间不足的产品，企业也希望能获得产品责任险的保障。对传统的产品和设备的操作和维护形成了固定习惯，而对新技术或新产品的接受度不高。尤其是一些处于出海阶段的产品，如海洋装备，由于海外客户对国内产品了解不足、信任度低，亟待获得产品背书。同时，部分新产品可能会要求企业重新对操作、运维等工作人员进行培训，会增加一定的工作成本。因此，企业希望有保障更全面的产品质量保证保险，不仅保障产品在正常使用期限内因质量问题引发的维修、更换费用，还额外涵盖因产品质量瑕疵导致客户生产停滞的间接损失、企业协助客户解决问题所产生的技术支持费用等赔偿。此外，针对出口产品，企业希望提供定制化责任产品质量风险。高端装备制造企业面临产品质量标准变化或质量标准争议带来的商业纠纷。企因此，企业希望产品质量责任险能提供一定的保障，涵盖直接的经济赔偿与间接的法律诉讼费用、行业下游大客户较多，普遍面临较长的账期，甚至部分企业账期长达两年，货款回收慢成为企业最4.企业运营全周期：网络安全风险网络安全风险日益凸显。一方面，智能化系统集成大量数据，包含企业核心技术、客户信息等敏感资料，一旦遭受黑客攻击，数据泄露将造成严重后果，如商业机密外流，削弱企业竞争力，客户信任受损。另一方面，自主可控软件在初期可能存在兼容性、稳定性漏洞，易被不法分子利用，引发系统瘫痪，中断生产流程，带来巨大经济损失。针对这些风险，企业对数据泄露保险和网络安（三）现有科技保险产品体系及改进方向目前，首台（套）重大技术装备保险在保障高端装备制造企业的市场信任风险和产品质量风险发挥主要作用。而高端装备制造企业面临的其他风险，主要还在依靠传统财产保险、责任保险产品首台（套）重大技术装备保险是针对高端装备制造企业而设计的专门保险产场信任风险和产品质量风险。该险种是2015年由工信部联合财政部、原保监会三部门联合开拓的创新险种。参与首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点共保体的保险公司包括人保财险、太平洋财险、平安财险、国寿财险、太平财险、国任财险等。同年，广东开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作，机制由保险公司针对重大技术装备特殊风险定制综合险，装备制造企业投保，中央财政适当补贴投保企业保费，利用财政资金杠杆作用，发挥保险功能，快重大技术装备推广应用。当年，广东首台（套）重大技术装备保险累计为装备制造企业提供风险传统财产保险、责任保险对此类风险的保障也有所涉及。以贷款回收风险为例，政策性信用保险可发挥保障作用，其中国内贸易信用保险和出口信用保险分别承保国内和出口业务。此外，创新型的保证保险也为企业缓解资金压力提供一定保险支持。2020年9月，东莞市科提供小额贷款保证保险，量身定制信贷服务方案，满足企业解决短期内的资金需求。市场时，不同国家和地区在产品质量标准、安全规范、售后服务要求等方面存在显著差异，交付风险更甚。以责任保险为例，传统责任保险在面对高端装备复杂质量纠纷时，如涉及多国质量标准差定制需求小众，专属保险供给不足。由于高端装备制各个项目从研发费用构成到交付履约细节各不相同。保险公司开发专属保险产品时，需投入大量人力、物力、财力进行前期调研、精算建模、条款设计，以及后期持续优化调整。但市场初期需求相对小众，保险公司担心投入产出不成正比，创新动力不足，因此目前针对高端装备制造业的专属保无法对原料价格波动规律、客户需求变更频率、产品质量事故发生率等关键风险指标进行精准建模分析，导致保险产品定价缺乏科学依据，预有机整体，供应链的稳定性直接关乎产品交付及时性与质量，进而直接影响货款回收时效。但现有保险产品设计多基于单一风险类型，忽略内在联动性。在风险传导层面，供应链出现原料价格大幅波动，企业为保生产被迫承受高成本，资金压力下可能降低产品质量管控投入，引发售后纠纷，客户借此拖延货款。但保险公司尚缺乏统一风险管控体系，核保环节未综合考量上下游风险累积，定损理赔时各自聚焦孤立风险点，未从产业全流程视角出发，封闭风险敞口，难以在复杂风险网络中研究制定国际化、专业化的定损标准与纠纷处理流程手册，引入熟悉多国法规的法务专家、质量鉴定权威，建立常态化的国际案例研讨机制，确保在面对跨国质量纠纷时能迅速、公正定损，缩短企激发创新活力，深耕专属保险。一是，建议政府出台专项扶持政策，对开发高端装备制造业专属保险的保险公司给予税收优惠、研发补贴，设立专属保险创新奖项，激发保险公司积极性；引导保险公司与高校、科研机构合作，借助外部科研力量分摊前期调研、精算建模成本，提高产品开发效率。二是，建议保险公司建立小众定制保险项目的动态评估与快速迭代机制，初期以小范围试盖全周期多环节的组合保险选择。一是，提供多阶段组合保险，以供应链为核心，设计联动保险产品，如将原料价格波动险与货款回收险捆绑，依据供应链上下游风险关联度，设置差异化赔付触发条件，当一处出险，联动保障启动，封闭企业风险敞口，提供全流程连贯保障。二是，提供多出口地区组合保险，将保险产品依据不同国家和地区标准进行模块化设计，企业可按需组合，如针对欧美、亚太等地区常见质量规范要求，定制适配条款，提升传统保险对全球交付风险的应对能力。本次调研的生物医药与健康产业，主要包括通过现代生物技术手段研究、开发、生产和销售生物药、化学药等产品的制药产业，以及研究、开发、生产和销售用于疾病预防、诊断、治疗或缓解的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物等产品的医广东生物医药产业经过多年发展，已建立起一定的基础和优势。2024年10月广东省人民政院所和新型研发机构，初创公司、上市公司等不同规模的企业，以及生物医药产业园区等不同类型的行业主体，覆盖大分子药物、心脑血管疾病药物等药物研发与生产，诊断试剂、医疗康复辅具设（一）生物医药产业科技活动特点综合互相渗透的新兴产业，涉及生物学、医学和药学等基础学科，以及信息技术、纳米技术、新材有42%属于首创新药类别。在全球市场上，中国生物医药产业在源头创新等方面也还存在不足，高投入，中小企业融资相对困难。生物医药产业的新药研发成本高昂，医疗器械产业也同样需高风险，面临技术、市场、政策多重风险。生物医药产业和医疗器械产业均面临技术风险、市场风险、政策风险等多种不确定性因素。其中，技术风险主要来自研发过程中的不可预测性，例如实验失败或技术难题无法攻克。艾昆纬报告显示，2023年所有治疗领域的综合成功率约为比如一年一次医保目录的动态调整就会对相关药品及医疗器械产品销售造成巨大影响。长周期，研发转化不确定性因素多。生物医药产业的新药研发周期通常超过10年，包括药物发现、临床试验和监管审批等多个阶段。医疗器械产业的研发周期虽然可能略短，但同样需要经过复杂的设计、测试和认证流程。这些漫长的研发周期不仅增加了资金的占用，也增加了项目的不确（二）生物医药产业科技活动主要风险点及保险需求缺乏物种间的跨物种性；缺乏PK/PD关联；药理学和毒理学研究的不正确结论和决定；对急性和慢性毒性的不正确评估和预测；剂量水平预测不恰当等。实验室失败率非常高，比如会出现因人为操作失误导致的细胞灭失等问题，目前上述风险暂无了解到对应的保险产品。2.临床试验：存在管线失败风险及受试者人身安全风险等整体来看，药物及医疗器械临床开发的主要风险点包括适应症/新适应症选择；临床试验设计不当；临床试验执行效率低下；监管障碍；医疗需求低下等进导致的管线失败风险，受试者出现人身伤亡等不良反应的经济和法律风险以及由此引发的医闹等医疗纠纷风险，其中管线失败风险暂无了解3.生产制造：存在厂房设备损坏、生产人员受伤等生产安全风险药物及医疗器械在生产制造阶段的主要风险点包括供应链不稳定、质量控制不达标、生产设备损坏、生产人员伤亡等。厂房、设备以及生产人员的生产安全问题受到厂家关注，希望能够针对这4.上市推广：存在专利侵权、政策变化等风险整体来看，药物及医疗器械在上市推广阶段面临的主要风险点包括知识产权侵权、市场需求变化以及政策变化导致的价格波动、市场准入等风险。多家生物医药企业提及在产品上市推广阶段面临的问题较多，关注的风险包括专利侵权风险、医保集采政策对上市产品价格的影响、产品上市后面临入院使用难等问题。目前除专利侵权保险外，其余风险点暂无相应的保险产品。（三）现有科技保险产品体系及改进方向现阶段，保险机构推出的生物医药类保险产品主要覆盖上市前的临床试验风险及上市后的产品此外，针对非单一高新技术产业，保险机构也推出科技成果转化费用损失与科技项目研发费用损失保险以及知识产权海外侵权责任保险等保险产品，可在一定程度上覆盖部分生物医药与健康企机构难以准确评估生物医药产业研发前端的风险，目前创新药品的保险覆盖范围较为有限。营风险，或通过保费补贴减轻投保企业的保费压力。调研企业反馈，初创企业资金链薄弱，难以独立承担高额保费，希望政府政策有所支持。已在港股上市的某生物医药企业也表示，企业保费压力保险公司分担一部分、企业支付一部分”的三方联动模式，利用政策支持叠加商业化运作，进一步提高科技保险在生物医药与健康产业的渗透率。保险机构可先从研发周期相对较短、投入相对较小、研发逻辑相对更可预测的医疗器械着手。科研机构负责人表示，对于保险公司而言，如果能在早期看准某一医疗器械产品的市场前景，在研发阶段就开始参与提供医疗器械研发的风险保障，并伴随产品成功推向市场，那么保险公司在产品上市的就是降本增效，即在降低成本的同时增加产品或设备的稳定性和应用性，在此过程中科技保险可作搭建行业数据库，为科技保险产品的风险评估提供数据支撑，在此基础上鼓励商业保险机构进一步探索开发覆盖药品、医疗器械、临床试验和生产全生命周期的专属保险产品。需要基于当前阶段，把握保险的逻辑，客观看（一）科技活动全生命周期风险各异，亟须全流程保障服务科技活动风险贯穿于研发、成果转化、应用与市场推广等阶段的科技活动全周期，各阶段风1.产品研发阶段。此阶段风险主要集中在研发中断或失败所导致的费用损失。产品研发中断或失败的影响因素主要包括市场需求快速变化、开发周期未达预期、开发过程质量管关键研发人员出现意外情况、供应链上游研发实验材料短缺或价格上涨以及其他不可抗力因素等。而目前市场上虽已有研发中断和成果转化失败保险，但其可保范围主要局限在研发中后段的不可抗力和其他客观因素，企业迫切需要能够扩大可保范围、覆盖上述更多风险源的综合保2.成果转化阶段。此阶段风险主要集中在样品小试、中试等阶段，因产品设计不合理，测试环节因各种客观原因不通过、延期交付所造成的纠纷和财产损失。目前市场上相应的保险保障3.产品应用与市场推广阶段。产品的质量和信用保障是共同的需求，此外，特殊产品的运输风险各异，高端装备、生物医药的产品保存和运输条件要求差异巨大。目前市场上虽已有信用保险、货运险等成熟产品，但保障条件等均不够精细化，与具体科技活动的匹配度尚不足，企业希望能通过添加补充条款等方式，发挥保险公司的中介作用，协调企业客户、物流服务方等，在4.回款风险。即使已经完成产品交付，客户也可能在费用支付上拖延较长时间，企业希望（二）科技行业风险分布各异，呼唤精细化保险产品在高精尖科技领域，不同行业产品研发逻辑与流程差异较大，其主要风险点分布的环节与风以本次调研走访的行业为例，高端装备制造业原料、大客户依赖性强，供应链、回款风险突出但涉及主体多、相关商业信息敏感，期待保险公司提供操作更加便捷的保证保险。当前信用保证保险等产品存在参与主体多、提交材料多且条款复杂、理赔要求高耗时长等特点，对科技企业而言操作难度大，与客户沟通难度大，亟需投保、理赔更加便捷的保险产品及服务。如调研企业反馈，高端装备制造业每一条生产线都面临百万甚至千万级别的投入，而设备购入往往都需要制造企业先行垫付资金，并且等待业主回款的周期通常较长。如果理赔也需要等待较长时间，企业生物医药行业的风险主要集中在产品交付和临床应用两个阶段，针对专业产品的精细化质量保证是其保险核心诉求。其中产品交付阶段的风险主要是运输过程中原料、产品等的变质可能。临床应用阶段的风险则包括设备损失、产品质量与责任等风险，临床阶段使用设备的损坏保障及设备使用时造成的第三者伤害等。目前，市场上已有满足此类基本需求的保险产品，但在适配行业高度精细化的业务需求上还存在一定差距。例如，物流运输保障上，器官、特殊实验药品的运输设备稳定为企业迫切需要。目前半导体行业分工已经高度细化，整个元器件研发过程涵盖设计、验证、流片等阶段，不同阶段不同产品都存在不同风险点。如果要在整个研发过程中都持续购买保险，对企业法研发的问题可以通过技术迭代不断优化解决，但在产品安装应用的安全性、可靠性上，则需要保险公司更多参与提供保障，如针对乘客的人身和车辆财产安全的保险，将残余风险通过保费形式进（三）科技企业对保险普遍认知不足且期望过高此次调研的各类企业主体，约有三分之二科技企业未接触过科技保险或并不了解目前市场的科技保险产品，保险密度仍有待提升。此外，根据调研情况反馈，科技企业尤其是中小企业对科技保险认识不足，存在认知偏差，期待保险能以最小成本实现最大风险保障，或期待能保生产风险、市科技保险项目存在逆向选择风险。企业倾向于将出险概率较高的项目或产品予以投保。由于高科技属性带来的信息不对称，造成了对科技保险产品定价和产品标准存在较高要求。缺乏清晰的认识和指导。此外，由于科技企业中负责保险需求的部门与负责费用支出的部门通常是尽管科技企业对于科技保险存在多元的需求，但在实际的保险产品和服务供给中，基于科技活动的弱可保性，保险公司面临着从产品开发到定价，再到理赔的全链条挑战，这不仅影响了保险产（一）科技保险产品标准不易统一科技保险在保险公司中涉及财产保险、责任保险、保证保险、信用保险等多个险种，例如知不同保险公司内部架构各异，从保险机构内部管理上难以对科技保险统计口径进行精准划分，统计口径存在交叉，这使得保险公司对科技保险的定义和由于科技产品可能处于供应链上下游不同阶段，产业链错综复杂，科技保险产品在开发过程（二）“数据孤岛”现象较为突出大数法则是保险业识别和计量风险的基础。保险公司通过分析大量相似的风险标的数据来预科研数据保密性、不透明和流通困难较为普遍。由于数据涉及企业或行业机密（例如研发失在理赔阶段，企业通常担忧该过程可能会出现数据泄露而有所保留，造成保险公司责任界定和勘科技保险领域的独特性要求保险公司不仅要有深入的风险评估能力，还要能够适应快速变化的技术环境和市场需求，但前沿行业样本量本就较少，研发数据、风险数据往往属于保密信息，因此保险公司很难获取充足的有效数据以支持产品开发，保险公司在面对科技活动的风险保障需核心技术研发数据的独特性致使风险参考数据空白或不稳定。科技创新的前沿特殊性导致研发失败概率无法评估，致使投保产品无相似保险数据信息可供保险公司参考，在创新领域中，科研行业当前尚处研发产品和不断更新数据的阶段，研发数据的高度动态性无法精准落实在大数法特别是对于关键核心技术攻关领域，以聚焦于海洋装备海洋能源等领域的广东省湛江湾实验室龙王湾研发基地为例