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保险代理人客户经营与业务增长考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新客户签约数量30%每月新增客户不少于5名按实际签约数量计算，每完成1名新客户签约得20分，最高100分客户留存率季度客户留存率不低于80%按季度统计，实际留存率每高于目标1%加5分，最高25分客户满意度客户满意度调查得分不低于4.5分（满分5分）按季度调查结果计算，每高于目标0.1分加5分，最高25分客户转化率潜在客户转化率不低于20%按月统计，实际转化率每高于目标2%加10分，最高50分客户关系维护每季度至少与20%老客户进行深度沟通按季度统计，实际沟通比例每高于目标5%加10分，最高50分业务业绩达成保费收入35%月均保费收入不低于10万元按月统计，实际收入每高于目标10%加15分，最高75分产品销售结构高端产品占比不低于30%按季度统计，实际占比每高于目标5%加10分，最高50分团险业务拓展每季度至少拓展1个企业团险客户每成功拓展1个团险客户得25分，最高75分续期业务完成率续期业务完成率不低于90%按季度统计，实际完成率每高于目标2%加5分，最高25分销售目标达成率年度销售目标达成率不低于100%按年度统计，实际达成率每高于目标10%加15分，最高75分团队协作与赋能新人带教数量20%每季度带教新人不少于2名每成功带教1名合格新人得20分，最高60分团队活动参与度参与公司组织的团队活动不少于80%按季度统计，实际参与率每高于目标10%加5分，最高40分知识分享贡献每季度至少分享1次业务经验或产品知识每分享1次得10分，最高40分团队目标协作所带团队目标达成率不低于95%按季度统计，实际达成率每高于目标5%加10分，最高50分跨部门协作效率与理赔、客服等部门协作满意度不低于90%按季度通过问卷评估，每高于目标5%加5分，最高25分专业能力提升产品知识考核15%年度产品知识考核通过率100%每通过1次考试得15分，最高75分合规培训完成完成年度所有合规培训课程按月统计，每完成1门课程得10分，最高75分专业认证获取年度内获取至少1项专业认证每获取1项认证得25分，最高75分业务技能竞赛参加至少1次业务技能竞赛并取得名次根据名次给予分数：前三名分别得25/20/15分，最高25分持续学习时长每月专业学习时长不少于8小时按月统计，实际时长每高于目标2小时加5分，最高75分本考核表旨在全面评估保险代理人在客户经营与业务增长方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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