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保险行业客户经理保单销售额与续保率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售额达成率个人总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与年度目标的比例计分，每完成10%得1分，最高10分高价值保单占比60%按高价值保单（年保费超过10万元）收入占总保费收入的比例计分，每10%得1分，最高10分新客户开发数量20个按实际开发新客户数量计分，每超过1个得1分，最高10分产品结构优化率50%按保障型产品（如重疾、寿险）收入占总保费收入的比例计分，每10%得1分，最高10分渠道拓展贡献5个按成功拓展的新渠道（如合作企业、社区）数量计分，每超过1个得1分，最高10分续保率年度续保率35%85%按年度续保客户数占上一年度客户总数的比例计分，每1%得1分，最高35分重点客户续保率90%按年保费超过10万元的客户续保率计分，每1%得1分，最高35分续保客户满意度4.5分通过续保客户满意度调查评分，每0.1分得1分，最高35分续保提醒及时率95%按续保提醒邮件/电话发送完整且及时的客户比例计分，每1%得1分，最高35分续保客户流失率控制5%按续保客户流失率（未续保客户比例）控制计分，每1%扣1分，最低0分，最高35分客户服务与关系维护客户投诉率15%1%按客户投诉次数占服务客户总数的比例计分，每0.1%扣1分，最低0分，最高15分客户满意度调查得分4.8分通过客户满意度调查评分，每0.1分得1分，最高15分客户关系活动参与度80%按参与公司组织的客户关系活动次数占总次数的比例计分，每10%得1分，最高15分客户转介绍数量3个按成功转介绍新客户数量计分，每超过1个得1分，最高15分客户档案完整度100%按客户档案信息完整且更新的比例计分，每1%得1分，最高15分合规与团队协作合规操作达标率10%100%按无合规违规记录计分，出现1次违规扣2分，最低0分，最高10分团队协作贡献度良好按跨部门协作任务完成质量及团队评价计分，优秀得10分，良好得8分，一般得6分，较差得4分，最低0分，最高10分培训参与度100%按参加公司组织的培训次数占总培训次数的比例计分，每10%得1分，最高10分新员工辅导次数2次按辅导新员工次数计分，每超过1次得1分，最高10分销售流程规范执行率90%按销售流程关键节点执行完整且规范的比例计分，每1%得1分，最高10分本考核表用于评估保险行业客户经理在销售额达成、续保率提升、客户服务及合规团队协作方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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