保险代理人保险业务销售绩效评定表

保险代理人保险业务销售绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，如达成率100%得满分，90%-99%得80%，80%-89%得60%，以此类推。季度保费收入目标达成率100%按实际达成率计算，如达成率100%得满分，90%-99%得80%，80%-89%得60%，以此类推。年度保费收入目标达成率100%按实际达成率计算，如达成率100%得满分，90%-99%得80%，80%-89%得60%，以此类推。新增客户数量50按实际新增客户数量计算，每多1个客户得1分，最高不超过目标值。续保率90%按实际续保率计算，如续保率100%得满分，95%-99%得90%，90%-94%得80%，以此类推。客户服务质量客户满意度评分25%4.5按客户满意度调查评分计算，5分制，4.5-5分得满分，4.0-4.4得80%，3.5-3.9得60%，以此类推。客户投诉处理及时率95%按客户投诉处理及时率计算，如及时率100%得满分，95%-99%得90%，90%-94%得80%，以此类推。客户回访覆盖率100%按实际回访覆盖率计算，100%得满分，95%-99%得90%，90%-94%得80%，以此类推。客户留存率85%按客户留存率计算，如留存率100%得满分，95%-99%得90%，90%-94%得80%，以此类推。增值服务提供数量20按实际提供增值服务次数计算，每多1次得1分，最高不超过目标值。团队协作能力团队目标共同达成率20%100%按团队实际目标达成率计算，如达成率100%得满分，90%-99%得80%，80%-89%得60%，以此类推。团队活动参与度90%按团队活动参与率计算，如参与率100%得满分，90%-99%得80%，80%-89%得60%，以此类推。知识分享次数10按实际参与知识分享次数计算，每多1次得1分，最高不超过目标值。新同事帮扶效果良好按新同事帮扶效果评估计算，优秀得满分，良好得80%，一般得60%。团队内部沟通有效性高按团队内部沟通有效性评估计算，高得满分，中得80%，低得60%。个人专业成长专业培训完成率15%100%按实际完成培训课程比例计算，100%得满分，90%-99%得80%，80%-89%得60%，以此类推。专业资格证书获取数量2按实际获取专业资格证书数量计算，每多1个证书得5分，最高不超过目标值。销售技巧提升效果显著按销售技巧提升效果评估计算，显著得满分，良好得80%，一般得60%。行业知识更新频率每月1次按行业知识更新频率计算，每月更新1次得满分，每少1次扣2分，最低为0分。市场调研报告完成数量4按实际完成市场调研报告数量计算，每多1份报告得2.5分，最高不超过目标值。本考核表旨在全面评估保险代理人的销售业绩、客户服务质量、团队协作能力及个人专业成长。请根据各项指标的评分标准，结合实际工作表现进行评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户服务质量25%，团队协作能力20%，个人专业成长15%。最终绩效得分=Σ（各项指标得分×对应维度权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名