研发项目立项决策评估表

研发项目立项决策评估工具模板一、适用场景本工具适用于企业或研发组织在启动新研发项目前对项目的必要性、可行性、风险及价值进行系统性评估，为决策层提供客观依据。具体场景包括：年度研发项目筛选阶段，需从多个候选项目中优先级排序；跨部门协作项目立项前，协调技术、市场、资源等各方意见；高风险或高投入项目（如新技术摸索、重大产品升级）的立项评审；外部合作项目（如产学研联合、委托研发）的价值与风险判断。二、操作流程1.前置准备：明确评估目标与组建小组明确评估目标：根据企业战略（如技术突破、市场扩张、成本优化等）确定本次评估的核心维度（如战略匹配度、市场潜力、技术可行性等）。组建评估小组：成员需包含技术专家（如总工程师、研发经理）、市场代表（如市场总监、产品经理）、财务人员（如财务主管）、战略规划人员（如战略经理）及项目负责人（如*项目经理），保证视角多元。2.信息收集：梳理项目基础材料要求项目负责人提交以下核心材料，作为评估依据：项目背景与立项目的（如解决什么问题、满足什么需求）；市场调研数据（目标市场规模、竞品分析、用户痛点）；技术方案概述（核心技术路线、创新点、研发周期）；资源需求（人力、预算、设备、外部合作方等）；初步风险分析（技术风险、市场风险、资源风险等）。3.多维度评估：量化与定性结合设定评估维度与权重：根据企业战略重点，为以下维度分配权重：战略匹配度（20%）：是否符合公司长期战略方向，是否填补技术/产品空白；市场需求（25%）：目标用户规模、需求紧迫性、市场增长潜力；技术可行性（20%）：技术成熟度、研发团队能力、核心技术风险；资源投入（15%）：预算合理性、人力/设备资源保障、外部依赖度；风险控制（10%）：风险识别完整性、应对措施有效性；经济效益（10%）：预期投资回报率（ROI）、回收周期、对现有业务的协同效应。打分与计算：评估小组成员各维度独立打分（1-5分，1分最低，5分最高），计算加权平均分（公式：单项得分×权重÷100，各维度加总为总分）。4.评审会议：讨论与共识形成召开评估会议，项目负责人汇报项目概况，评估小组逐维度说明打分理由，重点讨论争议点（如技术风险是否可控、市场预测是否乐观）。综合量化评分与定性讨论，形成初步结论：建议立项、暂缓立项或不立项。若为“暂缓立项”，需明确改进条件（如补充技术验证、降低预算等）。5.输出结果：决策报告与后续跟进编制《研发项目立项决策评估报告》，内容包括：项目基本信息、各维度评分明细、评估小组意见、最终结论及改进建议（如适用）。报告提交决策层（如研发管理委员会、总经理办公会）审批，通过后启动项目；未通过则根据意见调整或终止。三、评估模板表格表1：研发项目立项决策评估表项目基本信息项目名称项目编号申报部门项目负责人立案日期计划周期预算总额（万元）核心目标核心评估维度打分表评估维度权重（%）评估指标指标说明评分标准（1-5分）小组平均分加权得分战略匹配度20是否符合公司战略方向对齐公司技术路线、产品规划或市场拓展目标1=完全不符；3=部分符合；5=高度契合，为核心战略支撑是否填补技术/产品空白解决现有技术瓶颈或满足未覆盖的市场需求1=无价值；3=有一定补充；5=填补关键空白，具备先发优势市场需求25目标市场规模与增长潜力目标用户规模、年复合增长率（CAGR）1=规模小（<千万）；3=规模中等（千万级）；5=规模大（亿级），增速高（>15%）用户需求紧迫性与付费意愿用户痛点是否明确、是否愿意为解决方案付费1=需求模糊，付费意愿低；3=需求明确，付费意愿中等；5=需求强烈，付费意愿高技术可行性20技术成熟度与核心风险关键技术是否验证、是否有不可控风险（如专利壁垒、技术瓶颈）1=技术不成熟，风险高；3=技术部分验证，风险可控；5=技术成熟，风险低研发团队能力与资源保障团队是否有相关经验、设备/数据等资源是否到位1=能力不足，资源缺失；3=能力匹配，资源基本保障；5=能力卓越，资源充足资源投入15预算合理性与成本控制预算是否覆盖研发全周期、是否有成本压缩空间1=预算过高/不足，无控制方案；3=预算合理，有初步成本控制；5=预算精准，成本优化明确人力与外部依赖度核心人力是否可调配、是否依赖外部合作方（如供应商、高校）1=人力紧张，外部依赖高；3=人力基本满足，外部依赖可控；5=人力充足，无外部依赖风险控制10风险识别完整性是否覆盖技术、市场、政策、运营等主要风险1=风险识别遗漏>50%；3=识别主要风险；5=识别全面，无遗漏应对措施有效性是否有具体风险应对方案（如备选技术方案、市场预案）1=无应对措施；3=有初步措施；5=措施具体，可落地执行经济效益10预期投资回报率（ROI）预期收益÷投入成本×100%1<ROI<10%；3=10%≤ROI<20%；5=ROI≥20%回收周期与协同效应投资回收时间、对现有业务/产品的带动作用1>3年；3=1-3年；5<1年，且显著带动业务增长评估结论与意见评估小组意见（可填写：技术可行性不足/市场潜力待验证/资源需补充等）综合评分（计算各维度加权得分总和，如：85分）建议结论□建议立项□暂缓立项（需补充：_________________________）□不立项决策签字评估小组组长：_____________技术负责人：_____________市场负责人：_____________财务负责人：_____________四、使用要点评估小组专业性：小组成员需具备相关领域经验，避免“外行评估内行”；技术专家需确认技术方案可实现性，市场人员需验证数据真实性，财务人员需审核预算合理性。数据真实性：市场调研数据、技术参数、预算明细等需提供来源（如行业报告、实验数据、历史项目数据），避免主观臆断。权重灵活性：权重设置需结合企业战略动态调整（如初创企业可提高“市场潜力”权重，成熟企业可侧重“战略匹配度”）。避免“一刀切”：对摸索性项目（如前沿技术研发），可适当降低“经济效益”权重，侧重“技术突破价值”；对