保险业务顾问保单业绩绩效评定表

保险业务顾问保单业绩绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分核保成功率标准核保通过率30%80%实际通过率每高于目标1%，加0.5分，最高加5分；实际通过率每低于目标1%，减0.5分，最低减5分。加急核保通过率90%实际通过率每高于目标1%，加0.5分，最高加5分；实际通过率每低于目标1%，减0.5分，最低减5分。核保时效达标率95%实际达标率每高于目标1%，加0.5分，最高加5分；实际达标率每低于目标1%，减0.5分，最低减5分。核保申诉处理率85%实际处理率每高于目标1%，加0.5分，最高加5分；实际处理率每低于目标1%，减0.5分，最低减5分。核保合规性100%每发生一起合规问题扣5分，最高扣20分。客户满意度客户满意度评分25%4.5分评分每高于目标0.1分，加1分，最高加5分；评分每低于目标0.1分，减1分，最低减5分。客户投诉率2%实际投诉率每高于目标0.5%，减2分，最高减10分；实际投诉率每低于目标0.5%，加2分，最高加10分。客户续保率90%实际续保率每高于目标1%，加1分，最高加5分；实际续保率每低于目标1%，减1分，最低减5分。客户推荐率5个实际推荐数每高于目标1个，加0.5分，最高加2.5分；实际推荐数每低于目标1个，减0.5分，最低减2.5分。客户服务响应时间24小时响应时间每短于目标1小时，加1分，最高加5分；响应时间每长于目标1小时，减1分，最低减5分。业绩达成率保单销售额30%100万元销售额每高于目标10%，加3分，最高加15分；销售额每低于目标10%，减3分，最低减15分。高价值保单占比40%占比每高于目标1%，加0.5分，最高加5分；占比每低于目标1%，减0.5分，最低减5分。新客户开发数20个开发数每高于目标1个，加0.5分，最高加2.5分；开发数每低于目标1个，减0.5分，最低减2.5分。交叉销售成功率15%成功率每高于目标1%，加0.5分，最高加2.5分；成功率每低于目标1%，减0.5分，最低减2.5分。业绩目标完成率100%完成率每高于目标1%，加1分，最高加5分；完成率每低于目标1%，减1分，最低减5分。合规与专业能力合规培训完成率15%100%完成率100%加3分，未完成扣3分。业务操作规范性95%合规操作率每高于目标1%，加0.5分，最高加3分；合规操作率每低于目标1%，减0.5分，最低减3分。专业知识考核85分分数每高于目标2分，加0.5分，最高加3分；分数每低于目标2分，减0.5分，最低减3分。团队协作表现良好评价为‘优秀’加3分，‘良好’加1分，‘合格’不变，‘不合格’扣3分。持续学习与提升2次/季度参与次数每高于目标1次，加0.5分，最高加2分；参与次数每低于目标1次，减0.5分，最低减2分。本考核表用于评估保险业务顾问在保单业绩方面的表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重已预设，无需调整。最终得分=Σ(各维度得分*权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：