保险客户经理客户服务质量绩效评定表

保险客户经理客户服务质量绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分40%90分根据客户满意度调查问卷评分，90分及以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分。客户投诉率低于5%统计期内客户投诉次数除以客户总数，低于5%为满分，每高于1%扣5分，最高扣至40分。客户回访满意度85分定期客户回访问卷评分，85分及以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分。客户留存率80%统计期内续保客户数除以总客户数，80%及以上为满分，每低于1%扣2.5分，最高扣至40分。服务响应时间平均2小时内统计期内客户服务请求响应时间，平均2小时内为满分，每超过30分钟扣1分，最低扣至0分。业务能力产品知识掌握度30%95%产品知识考核得分，95%及以上为满分，每低于1%扣0.625分，最低扣至0分。销售业绩完成率100%实际销售业绩占目标的百分比，100%为满分，每低于1%扣0.75分，最低扣至30分。客户需求分析准确率90%客户需求分析报告准确率，90%及以上为满分，每低于1%扣0.67分，最低扣至0分。方案设计合理性客户认可度95%客户对方案设计的认可度评分，95%及以上为满分，每低于1%扣0.625分，最低扣至0分。合规操作执行率100%业务操作符合合规要求的比例，100%为满分，每低于1%扣1分，最低扣至0分。客户关系维护客户关系活动参与度20%100%参与公司组织的客户关系活动次数占计划次数的比例，100%为满分，每低于1%扣0.5分，最低扣至0分。客户拜访频率每月至少4次统计期内客户拜访次数，每月至少4次为满分，每少1次扣2.5分，最高扣至20分。客户关系深度80%的客户达到深度合作统计期内达到深度合作关系的客户比例，80%及以上为满分，每低于1%扣0.625分，最低扣至0分。客户信息管理准确性100%客户信息管理系统数据准确率，100%为满分，每出现1处错误扣1分，最低扣至0分。客户推荐率20%通过老客户推荐带来的新客户数量占总新客户数的比例，20%及以上为满分，每低于1%扣1分，最高扣至20分。团队协作与沟通团队协作积极性10%积极承担团队任务在团队任务中表现出的协作积极性，经团队负责人评估，积极承担为满分，一般及以上扣2分，一般以下扣5分。跨部门沟通效率问题解决率95%跨部门沟通中问题解决效率，95%及以上为满分，每低于1%扣0.5分，最低扣至0分。信息传递准确性100%团队内部信息传递的准确性，100%为满分，每出现1处错误扣1分，最低扣至0分。培训参与度100%参与公司组织的培训次数占计划次数的比例，100%为满分，每低于1%扣1分，最低扣至0分。知识分享贡献度至少分享2次在团队内部进行知识分享的次数，至少分享2次为满分，每少1次扣2分，最高扣至10分。本考核表用于评估保险客户经理在客户服务质量方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度权重加权计算得出。考核结果将作为绩效评定的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：