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证券投资顾问业务团队主管绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成能力团队管理业绩40%管理团队人均创收达到500万元按照团队总创收除以团队人数，每低于目标10%扣除该维度3分客户规模增长新增客户数量达到50人每低于目标10%扣除该维度2分客户留存率客户留存率达到80%每低于目标5%扣除该维度1分产品销售业绩销售特定理财产品金额达到2000万元每低于目标10%扣除该维度2分项目执行成功率主导项目成功率达到90%每低于目标5%扣除该维度1分团队管理与培训团队培训覆盖率25%团队培训覆盖率达到100%每低于目标10%扣除该维度2分下属考核合格率下属考核合格率达到90%每低于目标5%扣除该维度1分团队士气与凝聚力团队满意度调查得分达到85分每低于目标5分扣除该维度1分团队流失率控制团队流失率控制在15%以下每高于目标5%扣除该维度2分团队协作效率跨部门协作项目完成率超过95%每低于目标5%扣除该维度1分合规与风险控制合规培训完成率20%100%的团队成员完成合规培训每低于目标10%扣除该维度2分合规事件发生率全年无重大合规事件发生发生一般合规事件扣除该维度5分，重大事件扣除10分风险控制措施执行率风险控制措施执行率达到98%每低于目标2%扣除该维度1分客户投诉处理满意度客户投诉处理满意度达到90%每低于目标5%扣除该维度1分内部审计通过率内部审计一次性通过率达到100%未通过一次审计扣除该维度5分业务创新与拓展新产品/服务推广数量15%成功推广3款新产品或服务每少推广1款扣除该维度2分新业务模式开发开发并实施1项新业务模式未开发新业务模式扣除该维度5分市场拓展贡献开拓新市场或客户群体贡献率达到20%每低于目标5%扣除该维度1分行业交流与影响力参与行业重要会议或发表行业报告未参与或发表扣除该维度3分创新提案采纳率团队创新提案采纳率达到85%每低于目标5%扣除该维度1分本考核表旨在全面评估证券投资顾问业务团队主管在业绩达成、团队管理、合规风险及业务创新等方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保考核结果客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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