保险顾问保费收益绩效评定表

保险顾问保费收益绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保费业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入与月度保费收入目标的百分比，每达成1%目标得0.5分，最高不超过40分。年度总保费收入达成率100%实际年度保费收入与年度保费收入目标的百分比，每达成1%目标得0.5分，最高不超过40分。重点产品保费贡献率20%重点产品保费收入占月度总保费收入的百分比，每高于目标1%得1分，最高不超过10分。新客户保费贡献率30%新客户保费收入占月度总保费收入的百分比，每高于目标1%得0.5分，最高不超过10分。续保客户保费增长率15%续保客户保费收入同比增长率，每高于目标1%得1分，最高不超过10分。客户满意度客户满意度评分25%4.5分通过客户满意度调查问卷评分，每高于目标0.1分得1分，最高不超过5分。客户投诉率低于1%客户投诉次数占服务客户总数的百分比，每低于目标0.1%得1分，最高不超过5分。客户推荐率20%通过客户推荐新增的客户数占月度新增客户总数的百分比，每高于目标1%得0.5分，最高不超过5分。客户留存率90%续保客户数占上期有效客户总数的百分比，每高于目标1%得0.5分，最高不超过5分。客户回访覆盖率100%按计划完成客户回访的比例，每低于目标1%扣1分，最低为0分。业务拓展能力新客户开发数量20%20个每月开发的新客户数量，每超过目标1个得0.5分，最高不超过10分。重点区域市场占有率15%在重点区域的客户数量占总客户数量的百分比，每高于目标1%得1分，最高不超过10分。客户资源拓展10个每月拓展的潜在客户资源数量，每超过目标1个得1分，最高不超过10分。跨部门合作成功率80%与销售、市场等部门合作达成的业务比例，每高于目标1%得0.5分，最高不超过5分。业务培训参与度100%按计划完成业务培训课程的比例，每低于目标1%扣1分，最低为0分。合规与团队协作合规操作达标率15%100%业务操作符合监管要求的比例，每低于目标1%扣1分，最低为0分。团队协作评价4.0分通过团队内部协作评价问卷评分，每高于目标0.1分得1分，最高不超过5分。信息共享及时性90%按要求及时共享业务信息的比例，每低于目标1%扣1分，最低为0分。团队活动参与度80%参与团队建设活动的次数占计划次数的百分比，每高于目标1%得0.5分，最高不超过5分。下属辅导与培养2次/月每月对下属进行辅导与培养的次数，每超过目标1次得1分，最高不超过5分。本考核表用于评估保险顾问在保费收益方面的综合表现，包含保费业绩达成率、客户满意度、业务拓展能力、合规与团队协作四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：