保险业务经理客户满意度与续保率绩效考核表

保险业务经理客户满意度与续保率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户评分40%4.5分（满分5分）根据客户满意度调查问卷评分，每低0.1分扣除该指标2%得分，最低得分为0投诉率低于5%根据月度投诉记录统计，每增加1%投诉率扣除该指标2%得分，最高投诉率不超过10%客户反馈处理时效平均响应时间不超过24小时根据客户反馈记录，每超过1小时扣除该指标1%得分，最高扣除10%客户流失率低于8%根据季度客户流失数据统计，每增加1%流失率扣除该指标2%得分，最高流失率不超过12%增值服务满意度达到85%根据增值服务满意度调查结果，每低1%扣除该指标1%得分，最低得分为60%续保率年度续保率35%达到80%根据年度客户续保数据统计，每低1%扣除该指标1.5%得分，最低得分为60%重点客户续保率达到85%根据重点客户续保数据统计，每低1%扣除该指标2%得分，最低得分为70%续保提前期续保签约提前期不少于30天根据续保签约记录，每减少1天扣除该指标1%得分，最低得分为60%续保客户满意度达到75%根据续保客户满意度调查结果，每低1%扣除该指标1%得分，最低得分为60%续保业务量续保业务量不低于年度总业务量的70%根据续保业务量统计，每低1%扣除该指标1.5%得分，最低得分为60%销售业绩新业务价值（NBV）15%达到年度目标的90%根据季度NBV数据统计，每低1%扣除该指标2%得分，最低得分为60%保费收入达到年度目标的85%根据季度保费收入数据统计，每低1%扣除该指标1.5%得分，最低得分为60%件数达成率达到年度目标的80%根据季度件数数据统计，每低1%扣除该指标1%得分，最低得分为60%高价值产品销售占比达到40%根据高价值产品销售占比统计，每低1%扣除该指标1%得分，最低得分为30%客户开发数量新增客户数量达到年度目标的75%根据季度新增客户数量统计，每低1%扣除该指标1.5%得分，最低得分为60%团队协作与合规团队培训参与率10%达到90%根据团队培训记录统计，每低1%扣除该指标1%得分，最低得分为80%合规操作达标率100%根据合规检查记录，每出现1次不合规操作扣除该指标2%得分，最低得分为70%客户投诉解决率达到95%根据客户投诉解决记录统计，每低1%扣除该指标1.5%得分，最低得分为85%市场活动参与度参与年度市场活动不少于80%根据市场活动参与记录，每少参与1次扣除该指标1%得分，最低得分为70%跨部门协作评分达到85分（满分100分）根据跨部门协作评估结果，每低1分扣除该指标1%得分，最低得分为70%本考核表用于评估保险业务经理在客户满意度、续保率、销售业绩及团队协作与合规方面的表现。请根据各项指标的评分标准进行评分，最终得分由各维度权重加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：