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文档简介

保险业销售顾问客户管理绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新客户签约数量30%20个/季度按实际签约数量计算，每完成1个新客户签约得2分，最高10分客户回访频率每月至少4次按月统计回访次数，每低于标准次数1次扣1分，最低0分客户满意度平均分90分以上通过客户满意度调查问卷计算，每低1分扣0.5分，最低0分客户流失率低于10%按季度统计客户流失率，每高于目标1%扣2分，最低0分客户转介绍数量5个/季度按客户转介绍签约数量计算，每完成1个转介绍签约得1.5分，最高7.5分销售业绩达成保费收入金额35%100万元/季度按季度实际保费收入计算，每完成目标的10%得3分，最高12分高价值保单占比60%按季度高价值保单（保费超过50万元）收入占比计算，每低于目标1%扣0.5分，最低0分续保率85%按季度客户续保率计算，每低于目标1%扣1分，最低0分平均客单价8万元/单按季度所有签约保单的平均金额计算，每高于目标1万元得1分，最高5分销售目标完成率100%按季度销售目标完成比例计算，每低于目标10%扣1分，最低0分团队协作与培训团队分享参与率20%90%按季度参与团队分享次数占比计算，每低于目标1%扣0.5分，最低0分新人培训覆盖率100%按季度新人培训计划完成情况计算，每低于目标1%扣1分，最低0分团队辅导次数每月至少4次按月统计团队辅导次数，每低于标准次数1次扣1分，最低0分团队目标贡献率15%按团队整体业绩贡献率计算，每低于目标1%扣0.5分，最低0分知识分享数量5篇/季度按季度提交的知识分享材料数量计算，每完成1篇得0.5分，最高2.5分合规与风险控制合规培训完成率15%100%按季度合规培训计划完成情况计算，每低于目标1%扣1分，最低0分客户投诉处理满意度95%按客户投诉处理满意度调查计算，每低1分扣0.5分，最低0分销售误导事件0起按季度销售误导事件发生次数计算，每发生1起扣3分，最低0分业务流程规范执行率90%按季度业务流程规范执行情况计算，每低于目标1%扣0.5分，最低0分风险提示记录完整率100%按季度风险提示记录完整情况计算，每低于目标1%扣1分，最低0分本考核表用于评估保险业销售顾问在客户管理方面的综合表现，包含客户开发与维护、销售业绩达成、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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