保险行业销售顾问业绩及客户满意度绩效考核表

保险行业销售顾问业绩及客户满意度绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标值的比例计分，如完成目标的100%得80分，每超过10%加10分，最高100分。新单签约数量20单每签约1单得5分，最高100分。续保率85%按实际续保率与目标值的比例计分，如85%得80分，每低1%扣5分，最低60分。高价值产品销售占比60%按高价值产品销售额占总保费收入的比例计分，如60%得80分，每低5%扣5分，最低60分。客户转介绍数量5个每成功转介绍1个客户得10分，最高100分。客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分（满分5分）按实际得分与目标值的比例计分，如4.5分得100分，每低0.1分扣10分，最低60分。客户投诉率低于1%按实际投诉率与目标值的比例计分，如0%得100分，每超过0.1%扣10分，最低60分。客户回访满意度90%按实际回访满意度与目标值的比例计分，如90%得80分，每低5%扣5分，最低60分。客户留存率80%按实际客户留存率与目标值的比例计分，如80%得80分，每低2%扣5分，最低60分。增值服务提供率70%按提供增值服务的客户数占总服务客户数的比例计分，如70%得80分，每低3%扣5分，最低60分。团队协作团队目标达成率20%95%按个人贡献对团队目标达成的比例计分，如95%得80分，每低5%扣5分，最低60分。新员工辅导次数3次每辅导1次新员工得5分，最高100分。团队活动参与度80%按实际参与团队活动的次数与应参与次数的比例计分，如80%得80分，每低5%扣5分，最低60分。信息共享及时性90%按信息共享的及时程度计分，如90%得80分，每低5%扣5分，最低60分。跨部门协作满意度4.0分（满分5分）按实际得分与目标值的比例计分，如4.0分得80分，每低0.1分扣10分，最低60分。专业能力产品知识考核得分15%90分（满分100分）按实际得分与目标值的比例计分，如90分得100分，每低1分扣1分，最低60分。合规操作符合率100%按实际合规操作次数占总操作次数的比例计分，如100%得100分，每低1%扣10分，最低60分。培训参与度100%按实际参与培训次数与应参与次数的比例计分，100%得100分，未参与为0分。销售技巧提升达到公司标准由上级根据销售技巧的改进程度进行评分，如达到标准得100分，一般得80分，需改进得60分。市场活动响应速度72小时按响应市场活动的速度计分，72小时内响应得100分，每延迟12小时扣5分，最低60分。本考核表旨在全面评估保险行业销售顾问的业绩表现、客户满意度、团队协作及专业能力。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。权重分配为：销售业绩40%，客户满意度25%，团队协作20%，专业能力15%。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：