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保险代理人及客户服务专员绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保费收入40%100万元实际收入达到目标值为满分，每低目标值的5%扣除5分，最高扣除20分新客户签约数量20个每完成1个新客户签约得2分，最多得40分续保率85%实际续保率每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最高加10分，最低扣10分客户满意度90分通过客户满意度调查得分，每高于目标值1%加0.5分，低于目标值1%扣0.5分，最高加20分，最低扣20分销售合规性100%无销售投诉得满分，每出现1次投诉扣除5分，最多扣除20分客户服务响应速度首次响应时间20%30分钟内首次响应时间每提前5分钟加1分，延迟5分钟扣1分，最高加10分，最低扣10分问题解决率95%实际解决率每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最高加10分，最低扣10分客户回访频率每月1次每完成1次回访得2分，最多得20分服务投诉率2%实际投诉率每高于目标值1%扣2分，低于目标值1%加2分，最高加10分，最低扣10分客户留存率88%实际留存率每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最高加10分，最低扣10分团队协作能力团队任务完成率25%100%每完成1项团队任务得2分，最多得20分跨部门沟通效率90分通过跨部门沟通效率评估得分，每高于目标值1%加0.5分，低于目标值1%扣0.5分，最高加20分，最低扣20分知识分享贡献4次/季度每分享1次知识得2分，最多得16分团队目标达成率95%实际达成率每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最高加10分，最低扣10分团队活动参与度100%每参与1次团队活动得2分，最多得10分个人专业成长培训课程完成率15%100%每完成1门培训课程得2分，最多得10分专业认证获取1个每获取1个专业认证得5分，最多得10分学习笔记质量90分通过学习笔记质量评估得分，每高于目标值1%加0.5分，低于目标值1%扣0.5分，最高加20分，最低扣20分行业知识更新8次/季度每更新1次行业知识得1分，最多得12分技能应用效果85分通过技能应用效果评估得分，每高于目标值1%加0.5分，低于目标值1%扣0.5分，最高加20分，最低扣20分本考核表用于评估保险代理人及客户服务专员的工作表现，分为业绩达成率、客户服务响应速度、团队协作能力、个人专业成长四个维度，请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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