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银行理财经理客户资产增值能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置能力客户资产配置合格率30%95%根据客户风险偏好和产品特性，配置方案与偏好匹配度达到95%及以上为满分，每低1%扣2分产品销售达标率120%实际销售的产品规模达到目标的120%及以上为满分，按比例计算得分非标资产配置比例15%非标资产配置金额占总资产配置金额比例达到15%及以上为满分，每低1%扣1.5分资产配置方案优化次数2次/季度每季度完成2次及以上资产配置方案优化为满分，每少1次扣5分客户配置方案调整满意度90%客户满意度调查得分达到90%及以上为满分，每低1%扣2分业绩增长贡献新增客户资产规模35%500万元新增客户资产规模达到500万元及以上为满分，按比例计算得分客户资产年增长率12%客户资产年增长率达到12%及以上为满分，每低1%扣2分产品销售额3000万元产品销售额达到3000万元及以上为满分，按比例计算得分客户留存率85%客户留存率达到85%及以上为满分，每低1%扣1.5分高净值客户占比30%高净值客户（资产超过100万元）占比达到30%及以上为满分，每低1%扣2分风险控制能力客户投诉率20%1%客户投诉率控制在1%及以下为满分，每高0.1%扣3分产品逾期率0.5%产品逾期率控制在0.5%及以下为满分，每高0.1%扣5分合规操作符合率98%合规操作符合率达到98%及以上为满分，每低1%扣2分风险事件发生率0未发生风险事件为满分，发生1次扣10分，发生2次扣20分风险预警处理及时率90%风险预警处理及时率达到90%及以上为满分，每低1%扣2分客户服务与关系维护客户满意度评分15%4.5分客户满意度评分达到4.5分及以上为满分，每低0.1分扣2分客户活动参与度80%客户参与银行组织的活动比例达到80%及以上为满分，每低1%扣1.5分客户流失率5%客户流失率控制在5%及以下为满分，每高1%扣3分客户关系维护次数4次/季度每季度完成4次及以上客户关系维护（如回访、建议书等）为满分，每少1次扣2.5分客户转介绍率10%客户转介绍率（新客户来自老客户推荐）达到10%及以上为满分，每低1%扣2分本考核表旨在评估银行理财经理在客户资产增值方面的综合能力，包含资产配置、业绩增长、风险控制和客户服务四个维度。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分×权重之和。权重分配为：资产配置能力30%，业绩增长贡献35%，风险控制能力20%，客户服务与关系维护15%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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