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保险行业保险顾问保单销售额与客户维护率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩年度总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标值的比例计分，每完成10%目标值加1分，最高不超过满分。新客户签约数量50个每签约1个新客户得2分，最高不超过满分。续保率85%实际续保率每高于目标值1%加1分，低于目标值则按比例扣分。高价值保单占比30%高价值保单（年保费超过5万元）占比每高于目标值1%加1分，低于目标值则按比例扣分。销售转化率25%实际转化率每高于目标值1%加1分，低于目标值则按比例扣分。客户维护客户满意度30%90分通过客户满意度调查评分，每高于目标值1分加0.5分，最高不超过满分。客户流失率10%实际流失率每低于目标值1%加2分，高于目标值则按比例扣分。客户回访频率每月至少1次每完成一次合格回访得1分，每月回访次数不足目标值则按比例扣分。客户活动参与率60%客户参与公司组织的活动比例每高于目标值1%加1分，低于目标值则按比例扣分。客户推荐新客户数量5个每成功推荐1个新客户得3分，最高不超过满分。合规与培训合规培训完成率15%100%按完成培训课程的比例计分，100%得满分，未完成则按比例扣分。业务合规率95%业务操作合规率每高于目标值1%加1分，低于目标值则按比例扣分。继续教育学分30分每完成1学分得1分，未达标按比例扣分。产品知识考核90分考核得分每高于目标值1分加0.5分，低于目标值则按比例扣分。团队协作良好根据团队负责人评价，优秀得满分，良好得80%，一般得60%。市场拓展新渠道开发数量15%2个每成功开发1个新渠道得5分，最高不超过满分。市场活动参与度80%参与公司市场活动的次数与总次数的比例每高于目标值1%加1分，低于目标值则按比例扣分。竞品信息收集每周至少1次每完成1次竞品信息收集得1分，每周次数不足目标值则按比例扣分。行业会议参与3次每参加1次行业会议得2分，最高不超过满分。社交媒体互动每月至少10次每月在社交媒体发布或互动次数每高于目标值1次加0.5分，低于目标值则按比例扣分。本考核表用于评估保险顾问在销售业绩、客户维护、合规与培训、市场拓展四个维度的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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