保险业务经理保险产品销售与团队管理绩效考核表

保险业务经理保险产品销售与团队管理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人保费收入达成率40%100%实际保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。重点产品销售占比60%重点产品保费收入占总保费收入的百分比达到目标值得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。新客户开发数量20实际开发新客户数量达到目标值得满分，每少1个扣0.5分，最高扣至0分。客户满意度评分4.5分客户满意度评分达到目标值得满分，每低0.1分扣1分，最高扣至0分。续保率85%续保客户数占总客户数的百分比达到目标值得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。团队管理团队保费收入达成率30%90%团队实际保费收入达到目标值的90%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。团队成员留存率80%团队成员留存率（一年内）达到目标值得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。团队培训完成率100%团队完成所有计划的培训课程得满分，每少完成1门扣2分，最高扣至0分。团队销售活动参与率85%团队成员参与销售活动的次数达到目标值的85%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。团队绩效辅导次数10次实际进行绩效辅导的次数达到目标值得满分，每少1次扣0.5分，最高扣至0分。市场拓展新市场开发数量20%3个实际开发新市场数量达到目标值得满分，每少1个扣1分，最高扣至0分。市场活动策划完成率80%完成所有计划的市场活动得满分，每少完成1项扣2分，最高扣至0分。市场活动转化率15%市场活动带来的保费收入占总保费收入的百分比达到目标值得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。合作伙伴拓展数量5家实际拓展的新合作伙伴数量达到目标值得满分，每少1家扣0.5分，最高扣至0分。市场信息收集及时性100%所有市场信息按计划及时收集得满分，每延迟1次扣2分，最高扣至0分。合规与客户服务合规操作达标率10%100%所有业务操作符合合规要求得满分，每出现1次违规扣1分，最高扣至0分。客户投诉处理满意度90%客户投诉处理满意度评分达到目标值得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。售后服务响应时间24小时所有售后服务请求在24小时内响应得满分，每延迟1小时扣1分，最高扣至0分。客户回访完成率100%所有计划内的客户回访完成得满分，每少完成1次扣2分，最高扣至0分。产品知识考核通过率95%团队成员产品知识考核通过率达到目标值得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。本考核表旨在全面评估保险业务经理在保险产品销售与团队管理方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配如下：销售业绩40%，团队管理30%，市场拓展20%，合规与客户服务10%。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：