保险代理人业务增长绩效评价表

保险代理人业务增长绩效评价表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入40%100万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比评分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入占年度目标的百分比评分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。续保保费收入30万元按实际完成续保保费收入占年度目标的百分比评分。例如，完成目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。高价值保单占比30%按高价值保单（单笔保费超过10万元）收入占总保费收入的百分比评分。例如，占比100%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分。客户满意度90分按客户满意度调查得分评分。例如，得分为90分及以上得满分，每低1分扣1分，最低不得低于70分。客户开发与维护新增有效客户数25%20人按实际新增有效客户数量评分。例如，完成目标的100%得满分，每少1人扣2分，最高扣至0分。客户留存率85%按年度客户留存率评分。例如，留存率85%及以上得满分，每低1%扣2分，最低不得低于75%。客户投诉率低于2%按客户投诉率评分。例如，投诉率低于2%得满分，每高0.5%扣3分，最高扣至0分。客户转介绍率30%按通过客户转介绍带来的新客户数量占新增客户总数的百分比评分。例如，占比30%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。客户关系维护活动每月至少4次按每月开展客户关系维护活动的次数评分。例如，每月完成4次及以上得满分，每少1次扣2分，最高扣至0分。专业能力提升产品知识考核20%95分按产品知识考核得分评分。例如，得分95分及以上得满分，每低1分扣1分，最低不得低于85分。销售技巧培训参与度100%按参与销售技巧培训的课时百分比评分。例如，参与100%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分。资格认证获取至少1项按年度获取的专业资格认证数量评分。例如，获取1项及以上得满分，未获取不得分。团队分享次数每季度至少1次按每季度参与团队经验分享的次数评分。例如，每季度参与1次及以上得满分，每少1次扣2分，最高扣至0分。合规操作执行100%按年度合规操作执行情况评分。例如，100%符合合规要求得满分，每出现1次合规问题扣3分，最高扣至0分。市场拓展能力新渠道开发数量15%2个按年度开发的新渠道数量评分。例如，开发2个及以上新渠道得满分，每少1个扣3分，最高扣至0分。市场活动参与度80%按参与公司组织的市场活动的次数百分比评分。例如，参与度80%及以上得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分。竞争对手分析报告每季度1份按提交竞争对手分析报告的及时性和质量评分。例如，每季度提交1份且内容完整得满分，每少1份扣3分，内容不完整扣2分，最高扣至0分。市场调研参与100%按参与市场调研的次数百分比评分。例如，参与100%得满分，每低5%扣2分，最高扣至0分。创新业务模式建议至少1条按年度提出并被采纳的创新业务模式建议数量评分。例如，提出1条及以上得满分，未提出不得分。本考核表用于评价保险代理人的业务增长绩效，涵盖业绩达成、客户开发与维护、专业能力提升、市场拓展能力四个维度。请根据指标目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分按各维度权重加权计算。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核