银行理财经理绩效评定表

银行理财经理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人理财产品销售额40%1000万元按实际销售额占年度目标的百分比评分，例如：达到100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。客户资产管理规模（AUM）500万元按实际AUM增长量占年度目标的百分比评分，例如：达到100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。新增有效客户数50个按实际新增客户数占年度目标的百分比评分，例如：达到100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。跨期销售产品数20件按实际销售产品数占年度目标的百分比评分，例如：达到100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度评分直接换算分数，例如：4.5分及以上得满分，每低0.1分扣2分，最低扣至0分。合规风控合规操作次数25%100次按合规操作次数占年度目标的百分比评分，例如：达到100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。风险事件发生次数0次按风险事件发生次数评分，0次得满分，发生1次扣10分，发生2次扣20分，以此类推，最高扣至该维度权重。客户投诉处理率95%按客户投诉在规定时间内处理的比例评分，例如：达到95%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。内部审计通过率100%按内部审计结果评分，100%得满分，未通过一次扣10分，最高扣至该维度权重。反洗钱合规性100%按反洗钱合规性检查结果评分，100%得满分，出现一次不合规扣10分，最高扣至该维度权重。客户服务客户留存率20%85%按客户留存率占年度目标的百分比评分，例如：达到85%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。客户流失率15%按客户流失率占年度目标的百分比评分，例如：达到15%得满分，每高5%扣5分，最高扣至0分。客户服务响应时间30分钟按客户服务响应时间占年度目标的百分比评分，例如：30分钟内得满分，每超时5分钟扣2分，最高扣至0分。客户推荐率20个按客户推荐人数占年度目标的百分比评分，例如：达到20%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。客户投诉解决满意度4.5分（满分5分）按客户投诉解决后的满意度评分直接换算分数，例如：4.5分及以上得满分，每低0.1分扣2分，最低扣至0分。团队协作团队目标达成率15%90%按团队整体目标达成率占年度目标的百分比评分，例如：达到90%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。团队内部协作次数50次按团队内部协作次数占年度目标的百分比评分，例如：达到50%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。知识分享参与度80%按参与知识分享的次数占年度目标的百分比评分，例如：达到80%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。团队建设活动参与率85%按参与团队建设活动的次数占年度目标的百分比评分，例如：达到85%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。跨部门协作满意度4.5分（满分5分）按跨部门协作的满意度评分直接换算分数，例如：4.5分及以上得满分，每低0.1分扣2分，最低扣至0分。本考核表旨在全面评估银行理财经理的工作表现，包括销售业绩、合规风控、客户服务及团队协作四个维度。请根据实际工作情况填写相关数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核