保险业务专员客户保留率绩效评定表

保险业务专员客户保留率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度与维护客户满意度调研得分30%85分根据客户满意度调研问卷评分，每高于目标值1分加0.5分，低于目标值1分扣0.5分，最高不超过100分。客户投诉率低于5%月度投诉率与目标值对比，每高于目标值1%扣2%，低于目标值1%加2%，最低为0分。客户回访完成率100%按实际完成回访客户数与应回访客户数的比例计分，100%得满分，每低1%扣1%。重点客户维护次数每月不少于3次按实际维护次数与目标值对比计分，每完成目标值1次加1分，未完成则不得分。客户流失预警识别数量每月不少于5个按实际识别并上报流失预警客户数量与目标值对比计分，每完成目标值1个加1分，未完成则不得分。续保业务转化续保客户转化率35%80%按续保客户数与到期客户数的比例计分，每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最低为0分。续保业务收入达成率90%按实际续保业务收入与目标收入的比例计分，每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最低为0分。续保前客户沟通次数每户不少于2次按实际沟通次数与目标值对比计分，每完成目标值1次加0.5分，未完成则不得分。续保方案推荐成功率85%按成功推荐续保方案客户数与沟通客户数的比例计分，每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最低为0分。续保客户增购率10%按增购客户数与续保客户数的比例计分，每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最低为0分。客户关系拓展新客户开发数量20%每月不少于10个按实际开发新客户数量与目标值对比计分，每完成目标值1个加1分，未完成则不得分。客户转介绍数量每月不少于5个按实际通过转介绍获取的新客户数量与目标值对比计分，每完成目标值1个加1分，未完成则不得分。客户增值服务渗透率15%按购买增值服务的客户数与总客户数的比例计分，每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最低为0分。客户活动参与率80%按参与公司活动的客户数与邀请客户数的比例计分，每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最低为0分。客户档案完整度100%按客户档案信息完整程度计分，100%得满分，每缺失一项重要信息扣1%，最低为0分。团队协作与合规团队任务完成率15%95%按实际完成团队分配的任务数与应完成任务数的比例计分，每高于目标值1%加1分，低于目标值1%扣1分，最低为0分。合规操作符合率100%按无违规操作次数与总操作次数的比例计分，100%得满分，每发生一次违规扣2%，最低为0分。知识库更新贡献次数每月不少于2次按实际贡献知识库内容次数与目标值对比计分，每完成目标值1次加1分，未完成则不得分。跨部门协作满意度90分根据跨部门协作的满意度评分，每高于目标值1分加0.5分，低于目标值1分扣0.5分，最高不超过100分。培训参与完成率100%按实际参与并完成培训课程数与应参与课程数的比例计分，100%得满分，每未完成一门课程扣1%，最低为0分。本考核表用于评估保险业务专员在客户保留方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分按各维度权重加权计算。考核周期为月度，请确保数据来源可靠且可追溯。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者