车险市场分析

最新数据显示,2009年我国国产汽车产销突破1300万辆.同比增长创历史最高，销量跃居全

球第一。如此巨大的汽车市场能给中国车险业发展带来多大的机会呢？

事实上，中国汽车市场井喷式效应，已经在2009年产

险行业首次实现历史性扭亏中得到印证。尽管面临着诸多不利因

素的影响，车险仍保持了快速发展的势头，增速达到了25%,实

现了三年翻一番的目标，保费收入约2150亿元。在财产险业务

中的占比达到了历史性的70%以上。产险扭亏，车险的作用不言

而喻。

2010年,车险市场是否会随汽车市场再上一层楼？车

险业在产品结构、销售渠道、理赔服务等诸多方面会出现何种新

的趋势呢？

趋势之一

小排量汽车增长改变客户构成

在小排量车购置税减半、汽车下乡、以旧换新等多项利

好政策影响下，车险市场继续保持较快的增长。而随着小排量汽

车的增加，车险市场客户群也随之发生改变。

“汽车市场快速增长的一个重大因素是国家的政策措施:

2009年1月，将小排量汽车购置税减半。这给车险市场带来的

最直接的影响就是，拉动新增车险的增长。”中央财经大学教授

郝演苏如是说。

针对今年的车险市场，他表示，2010年财产保险市场将

可能继续保持较快增长，其重要原因在于车险市场的增长潜力。

“2009年我国汽车销售量在小排量车购置税减半、汽车下乡、

以旧换新等多项利好政策综合作用下激增了50%,从而带动了车

险的较快增长。2010年，作为国家支柱性产业之一的汽车行业

将继续受到政策的激励。”郝演苏说，2009年12月9日召开的

国务院常务会议明确，将汽车下乡政策延长实施至2010年底，

已纳入汽车下乡补贴渠道的摩托车下乡政策执行到2013年1月

31日。其中，行业最为关注的减征1.6升及以下小排量乘用车

车辆购置税政策，延长至2010年底，减按7.5%征收。另外，汽

车以旧换新的单车补贴金额标准提高到5000元至1.8万元；节

能与新能源汽车示范推广试点城市也由13个扩大到20个。在这

些政策的促进下，车险市场能够继续保持较快的增长，从而带

动财产保险市场的增长。

“但值得注意的是，国家已经降低了2010年小排量汽车

的税收优惠，购置税从2009年的5%提高到了7.5%J郝演苏说。

“随着小排量汽车车险占比的逐渐增高，车险的销售区

域，正逐步向一些不发达地区延伸。”中国人保车辆保险部市场

开发处副处长李文昱说。

他认为，小排量车的增加首先使得客户群体发生改变。

不发达地区的一些驾驶员与城区的司机在驾驶习惯、交通意识等

方面有一定的差异。另外，当地交通状况与大城市也存在着差

异。小排量汽车车险的快速增长，带来客户群的改变，无论是出

险还是理赔，都会给车险行业带来一些挑战°比如说农村地区

随着汽车数量的增加，各种类型车辆的混杂程度较高，风险可

能会更高，对保险的需求也会更强一些。

李文昱表示，针对这些额外问题，人保财产一方面将从

承保角度加强风险选择，另一方面也注重与相关部门一起做交

通安全、交通教育方面的宣传。“我认为，小排量汽车增长这么

快，尤其是农村地区，加强当地安全教育是很重要的一个方面，

起到防患于未然的作用，这样的效果可能会事半功倍。”

趋势之二

竞争转向以服务手段吸引客户

随着车险从保费和条款竞争转向服务竞争，服务水平与

质量成为保险公司的核心竞争力，保险公司围绕车险展开的一

系列提高服务质量和服务效率的举措，使得车险理赔时效明显

加快,服务范围也不断延伸。

现在车险在险种结构、保费费率等方面越来越趋向统一,

车险行业的竞争正逐渐从依靠价格优势争取客户，转向从服务

上入手吸引客户投保。

“人保车险的服务一直都是在不断延续，不断丰富扩

展。”李文昱介绍，人保开展的“金牌服务工程”以不断创新的

优质服务赢得了市场、赢得了客户；“车险理赔无忧”为快速赔

付铺平了道路；”服务达标活动”让服务水平迈上新台阶；“电

话直销”让便捷服务取得新突破。“每年我们都会搞客户服务节,

烦恼，而且还可以享受到保险公司提供的临时救援、酒后代驾等

特色服务。

趋势之三

开辟新渠道电话投保越来越多

车险电销渠道已经成为保险公司发展车险的必经之路，

越来越多的保险公司打造符合监管要求的集呼叫中心和配送系

统于一体的车险电销业务。

“我自己的车险就是通过电话渠道购买的！”采访人保

财险电子商务部总经理蒋新伟时，他这样说。

打一个电话，就有保险公司人员上门来收取车险保费、

送车险保单。电话销售车险以其低成本、低价格的优势，正成为

财险行业越来越热的渠道。

“电话车险舍去中间环节，采用电话直销模式，大大降

低了中间成本，在这种直销模式下，保险公司直接让利给车主，

这种创新的销售模式得到了保险商、保监会和越来越多消费者的

认可。”蒋新伟说。

最早进行车险电销的是平安财险。2005年，平安首次尝

试电话直销时只有2.5亿元的保费收入，2008年电销收入16.4

亿元，而到了2009年，其收入预计超过30亿元。

“增长速度如此快，我们也始料未及。”平安财险电话

车险新闻发言人卢金胜说。他介绍，以上海市电话呼入量为列

2009年4月，该公司电销中心平均每天呼入电话近400个，11

月份平均每天800个，12月超过1200个。目前，平安电销车险

占其个人车险业务的15%,而从整个电销行业来看，其占整个电

销行业的比例更是超过80%o

人保财险作为第二家涉足电销车险的公司，其发展也极

为迅猛。自2009年2月开展电销以来，已接入200万次电话，有

12万个客户通过电话渠道购买了车险。

“电话只是个渠道，其背后需要一个专业的团队来支撑

销售、理赔和服务，而这也是电话车险不断增长的重要原因之

一。”卢金胜告诉记者，2009年平安产险在全国各机构设立专

门的电销业务部，平安也成为第一家在全国各地专门设立电话

车险管理、服务团队的保险公司。

“根据保监会的要求，电话车险的销售必须集中管理，

但保单配送、收费、理赔等后续的工作则必须依靠各地机构配合

支持。如何打消部分车主认为电话车险只做销售、后续服务无法

保证的误解，更有效地做好终端的服务，是平安一直在思考的

问题卢金胜介绍，此次调整后，平安产险有近500人的专业

电销管理、服务团队，分布在全国各大市场，在业务的协调和客

户的服务上将更有效率。至此，平安电话车险以上海总部为空中

指挥、销售中心，各地业务部为地面执行团队的专业运营系统模

式初定。

据悉，除了平安和人保，如今还有太保、大地、天平等

10多家财险公司涉足电销渠道，今年这一渠道无疑将为更多的

消费者带来便捷和实惠。

趋势之四

加强监管市场环境不断改善

“见费出单”、车险理赔规范等一系列监管要求改善了

车险的市场环境，使得整个车险业更加规范化和专业化运行。可

以预计，今年我国车险的经营情况将进一步好转。

“产险业实现扭亏为盈，特别是承保效益有实质好转，

在很大程度上得益于保监会2008年8月出台的《关于进一步规

范财产保险市场秩序工作方案》在2009年得到全面落实，尤其

是占保险费规模70%的车险市场。”郝演苏告诉记者，保监会从

源头上加强对市场行为的刚性约束,通过实施“见费出单”制度.

应收保费和截留、挪用保费等风险得到遏制。同时，通过规范车

险理赔环节、增加理赔信息透明度、建设车险信息平台、规范费

率浮动因子使用和出险违章控制等业务流程，车险市场价格无

序竞争的空间得以压缩。

这一点，保险公司也深有体会。李文昱表示，2009年见

费出单管理制度在全行业的普遍推行，对于杜绝拖欠保费现象，

推动行业发展起到很好的促进作用。“以前，在不规范的市场竞

争中，可能会出现保费滞留在中介人、客户手中，或是演化成竞

争手段，甚至变相返还给客户。见费出单制度出台后，将这一现

象基本杜绝。由于监管力度的加强，整个市场更加规范。”李文

昱说。

而在提升理赔服务方面，保监会也下发了规范车险理赔

工作的《关于防范车险理赔环节风险的通知》，要求公司要对客

户进行理赔服务回访，提高理赔工作的透明度和社会监督力度。

同时，针对群众反映的理赔难问题，行业全面规范了理赔时效

管理，结案时间大幅度降低，平安产险公司更是将理赔时效指

标从“天”改为“小时”、

“见费出单促进了中介市场规范和保费充足率的提高，

《关于防范车险理赔环节风险的通知》则使得理赔环境得到逐步

改善。从公司管理层面看，无论是选择性承保、资源差异化配置,

还是专管专营、强化理赔管控均体现出理性、规范和专业化经营

管理的思路。内外兼修、标本兼治的效果在2009年逐步显现，行

业的亏损情况正在有效遏制，经营情况明显好转，相信在2010

年我国车险的经营情况会进一步好转，并步入健康发展的轨

道。”郝演苏说。

趋势之五

转变经营理念强化风险识别能力

随着2009年开始的保险行业结构调整，车险业的经营

模式正在发生良性转变，预计2010年车险的业务结构盈利性调

整将继续深化。

谈及对2009年市场变化感触最深的方面，李文昱觉得

车险市场最大的变化是经营理念的转变。”经营理念的转变简单

说，从原来强调发展，单纯的提价格、提费用，转变为更加注重

效益，效益第一的理念在全行业形成共识。各家公司经营理念的

改变无论是对2009年或是今后市场的发展，影响都是很大的」

李文昱表示，结构调整实际上就是业务构成或是客户构

成的一个调整。对于一些优质客户可能在产品上有优惠的措施。

对出险多的客户，以后几年可能就会涨费。他介绍，去年人保财

险加强了承保管控。“目前整个市场的经营理念已经在转变了，

传统的经营思路或是经营方式已经行不通了。今后人保的承保政

策包括承保管控会更加朝着优质业务的角度倾斜。”李文昱说，

2009年人保已经开始实行选择性承保、差异性承保。针对不同

客户，根据风险状况，会有不同的承保政策。

“归根结底