悟空客户关系管理系统使用帮助文档

悟空客户关系管理系统

使用帮助文档

适用版本：10.0.V

目录

一•简介.......................................................................................2

1.1概述..................................................................................3

1.2功能简介.............................................................................3

二.客户管理.............................................3

2.1客户管理.............................................................................4

2.2联系人...............................................................................9

三•商机管理.............................................14

3.1商机管理............................................................................14

四•任务......................................................................................20

4.1待办事项.............................................................................20

4.2彳身.................................................................................21

五.我的......................................................................................24

5.1个人信息............................................................................24

5.2客户管理............................................................................25

5.3办公................................................................................................................................................................46

5.4系统设置............................................................................54

一.简介

1.1概述

悟空CRM是一款移动销售管理SaaS应用，以客户为中心，助力企业构建组织内部的高效协作网站

,帮助企业构建全新的客户关系管理，实现企业效率提升和业绩增长。

1.2功能简介

>客户：客户模块、联系人模块

>商机：商机模块

>任务：待办事项：今日需联系客户、分配给我的线索、分配给我的客户、待进入公海的客户、即

将到期的合同、待审核的合同、待审核的回款、待审核的办公、回款提醒，任务模块

>我的：个人信息、系统设置、客户管理：线索、公海、合同、回款、产品，办公：日志、审批、

公告、通讯录

二.客户管理

员工登录系统之后,页面默认展示【客户】-【客户模块】页面

客户管理是业务开展的重心，一切业务活动都是围绕客户为中心而开展的，通过CRM客户模块可以

全方位的了解企业客户的状态（潜在客户、VIP客户、成交客户、失败客户）。可以查看销售人员的活动

记录、跟进内容、跟进时间、跟进方式（电话、邮件、拜访等）o帮您管理从销售线索到签单的所有客户

并合理分配客户资源，精准定位客户

令点击列表页排序，可调整客户排序，排序包括：客户名称正序、客户名称倒序、创建时间正序、

创建时间倒序、最后跟进时间正序、最后跟进时间倒序

客户UMA

MH・主停

侑.W厚

■名■曲建动

◊点击列表也高级筛选，可对客户进行筛选，默认筛选场景包括：全部客户、我负责的客户、下属

负责的客户、我参与的客户，可点击"自定义筛选”对客户进行筛选，也可对自定义筛选进行重

置

客户a«A

全■•尸

下・负费力客户

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■后AR遗时间2019-11-30

◊可直接点击右下角"+"新建客户，添加按钮可进行移动

<新建客户保存

客户联系人Q

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恒大地产客户级别

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客户行业

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网址谪■入网址

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手机

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2.1.2客户详情

点击列表客户名称直看客户详情，客户详情主要包含：活动记录、基本信息、相关信息

客户详情

恒大”

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令活动记录：可点击右下角“写跟进"快速添加，并查看客户的跟进记录信息，添加跟进记录时，

可以上传图片、附件，关联联系人、商机，并展示与该客户相关的所有信息包括：客户、任务、

商机、合同、联系人、回款

<写限进

记录类型打电话>

下次联系时间2019-11-1413:27:44>

期道内容

令基本信息：主要展示客户所有的字段信息

令相关信息：展示与客户相关的联系人、相关团队、商机、合同、回款、附件、操作记录，操作记

录主要展示客户由录入/导入到系统中的所有操作记录

客户详情

5回款+

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将番尸处别由文修改为A（■点需尸）.

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◊在客户详情页面，点击右上角"更多"按钮，可以7寸客户进行转移、锁定、放入公海、更改成交

状态、编辑、删除操作

客户详情

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恒大地产

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负点人：280国收人公寓

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2.2联系人

点击【客户】-【联系人】进入联系人列表页面

2.2.1联系人列表

联系人列表相关功能及操彳侬口下：

令可直接通过联系人名称、手机搜索联系人

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◊©点击列表页排序，可调整联系人排序，排序包括：联系人名称正序、联系人名称倒序、最后跟进

时间正序、最后跟进时间倒序

BP联系人Q

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◊点击列表也高级筛选，可对联系人进行筛选，默认筛选场景包括：全部联系人、我负责的联系人

、下属负责的联系人，可点击"自定义筛选"对联系人进行筛选，也可对自定义筛选进行重置

SP联系人

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令可直接点击右下角"+"新建联系人，添加按钮可进行移动,关联客户信息

新建联系人保存

客户联系人

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性别

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姓名

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手机

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电子邮箱

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地址

华东工程建设有限公司

下次联系时间2019-12-051632:18

华茂■股伊有JR公SJ

备注

李总

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王撵总经理

恒大地产

2.2.2联系人详情

点击列表联系人名称查看联系人详情,联系人详情主要包含：活动记录、基本信息、相关信息

令点击联系人详情"客户名称"展示客户详情，可查看与该客户相关的所有信息

客户详情

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负H人：280

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活动记录基率信息

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◊活动记录：可点击右下角“写跟进"快速添加，并查看联系人的跟进记录信息，添力跳艮进记录时

，可以上传图片、附件，并展示与该联系人相关的所有信息包括：联系人、任务、日志、审批

联系人详情联系人详情

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郑总监郑总监

记录类型打电话>

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11手机号下次联系时间2019-11-1409：38：43>

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e

令基本信息：主要展示联系人所有的字段信息

◊相关信息：展示与联系人相关的商机、附件、操作记录，操作记录主要展示联系人由录入/导入

到系统中的所有操作记录

令在联系人详情页面，点击右上角"更多"按钮，可以对联系人进行转移、编辑、删除等操作

=.商机管理

3.1商机管理

点击【商机】进入商机列表页面

商机模块可以根据公司的业务流程不同，设置不同的商机组，使得工作人员更精准的跟进客户并达

成成交

3.1.1商机列表

商机列表相关功能及操作如下：

◊可直接通过点击商机组、商机阶段进项筛选商机

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令点击列表也高级筛选，可对商机进行筛选，默认筛选场景包括：全部商机、我负责的商机、下属

负责的商机、我参与的商机，可点击"自定义筛选”对商机进行筛选，也可对自定义筛选进行重

置

商机

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令可直接点击右下角"+"新建商机，添加按钮可进行移动，关联客户、产品，列表页也展示了商

机数和商机总金额

商机<新建海机保存

商机名律

14个电机.由fl总金a3.060.U3.556.00元

百户名称

第二次合作我的阿盼收(30%)

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成交2019-09-10280

预计成交日阴2019-12-05

仓座合作4(58%)

备注

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第一次合作

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添加产品

3.1.2商机详情

点击列表商机名称查看商机详情，商机详情主要包含：商机阶段进展、活动记录、基本信息、相关信

息

令商机详情中点击"商机阶段"更改按钮，可直接推进商机进度

商机阶段详情

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◊点击商机详情"客户名称"展示客户详情，可查看与该客户相关的所有信息

客户详情

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活动记录・本值患相关信息

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令活动记录：可点击右下角“写跟进"快速添加，并查看商机的跟进记录信息，添加跟进记录时，

可以上传图片、附件，并展示与该商机相关的所有信息包括：商机、任务、日志、审批、合同、

回款

<写眼迸«n

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下次联系的例2019-11-14093843>

鼠迸内容

令基本信息：主要展示商机所有的字段信息

令相关信息：展示与商机相关的产品、相关团队、合同、附件、操作记录，操作记录主要展示商机

由录入/导入到系统中的所有操作记录

商机详情

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£相关团队

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将向机名够❸123仰a为第二次合修.

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◊在商机详情页面，点击右上角"更多"按钮，可以对商机进行转移、编辑、删除等操作

商机详情

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11相关团队

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犯.任务

4.1待办事项

点击【任务】-【待办事项】进入待办事项列表页面

待办事项包括：今日需联系客户、分配给我的线索、分配给我的客户、待进入公海的客户、即将到期

的合同、待审核的合同、待审核的回款、待审核的办公、回款?是醒

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任务

©

今日需联系后户

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博•幡的鲂款

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情・修的办公

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4.2任务

点击【任务】-【任务模块】进入任务列表页面

4.2.1任务列表

令可直接任务类型、任务状态、优先级，对任务进项筛选，任务类型包括：全部、我负责的、我参

与的，任务状态包括：全部、正在进行、已结束，优先级包括：全部、高、中、低、无

樗办任务樗办任务持办任务

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令可直接点击右下角"+”新建任务，添加按钮可进行移动，可美联与任务相关的业务，包括：客

户、联系人、商机、合同等

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