IT项目管理体系文档模板03产品与解决方案实施与维护过程

03产品与解决方案实施与维护过程

•PD300产品与解决方案的实施与维护控制程序

•TD301实施计划

•TD302实施验收报告

•TD303实施相关记录表

•TD304实施总结报告

•TD305系统维护计划

•TD306系统维护记录

产品与解决方案的实施与维护

控制程序

文件控制歹受控「不受控

文档编号DTXY-PD300版本号V1.0

分册名称第册/共册

总页数正文附录

编制审批生效日期

圃湖南大唐先一科技有限公司

X件类型

修改变更记录:

更改条款及内容更改人审批人更改日期

fil湖南大唐先一科技有限公司

文件类型

目录

1目的

木文件规定了公司产品与解决方案实施和维护所必须遵循的流程和规范，在产品与解决

方案实施过程中指导各部门相关人员的分工与合作，在维护服务阶段规范工作人员的操作流

程，从而最终提升实施过程中客户满意度。

2范围

本文件适用于公司产品与解决方案在实施、维护、服务各阶段活动的内容和相关要求。

3术语与缩略语

1）产品：指软件产品的名称、版本、版权、加密、包装等相关信息。

2）解决方案：将软、硬件产品和研发能力进行结合，准确把握客户需求，为客户提供个性

化服务。

3）初验：系统测试通过之后，首次进行的验收工作。

4）终验：系统通过初验后，当系统试运行一个阶段后进行的最终验收。

5）项目相关方：解决方案实施过程中，与公司项目实施任务相关的其他组织。（如：硬件/

软件供应商、分包商/总承包商、客户指定的其他相关方等）

6）节点：在解决方案实施过程中，涉及到多个地域时，每个独立的地域被称为一个节点。

如某一项目中的一个机房。

7）阶段划分：

■实施计划：项目实施计划编写、评审阶段。

■实施方案：项目实施方案编写、评审阶段。

■实施准备：项目实施准备工作阶段。

■现场实施：项目现场调试实施工作阶段。

■系统测试：硬件集成系统测试阶段。

fii湖南大唐先一科技有限公司

-1-

文件类型

■软件实施：现场软件安装、调试阶段。

■系统验收：项目整体（含软件）验收阶段。

■系统维护：项目实施结束后的系统日常维护阶段。

4职责

—项目经理

负责策划整个解决方案的实施过程，确定项目的质量目标，并分配工作，协调公司与

客户的关系。包括负责项目的设备及原材料申购计划、项目实施进度计划的编制；负责组

织项目组按计划完成项目实旋、验收和交付等工作；负责组织设计更改/变更的实施和验证

工作；负责项目的预算、费用计划的编制；协助财务部门做好项目竣工后的决算工作；负

贵向档案室交接项目竣工文本以及与项目有关的技术和管理文档。

一一硬件实施负责人

负责协助PM对项目硬件集成部分进行策划，制定具体的实施日程，提出实施方案。

一一软件实施负责人

负责软件现场实施的计划和协调工作，制定具体的实施日程，提出实施方案。

一一实施工程师

负责协助实施负责人进行项目的技术策划工作。

一一维护工程师

负责在维护期内的维护工作。

一一客户代表

负责客户关系的协调和处理，负责项目实施、竣工、验收、交付、付款等阶段与客户

的协调和联络工作；

---采购负责人

负责项目外购件的采购、到货、验收、出入库、交货等过程的协调与管理。

客户关系部

负责项目实施过程中的客户关系；

产品与服务部

负责产品与解决方案的实施过程与维护过程。

系统标准部

圃湖南大唐先一科技有限公司-2-

文件类型

负责项目管理与质量保证工作。

5程序与要求

5.1流程图

产品与解决方案实施维护流程

制定实施实施计划

计划L__

1

现场勘查勘查记录

1

集成设计图纸、规范

等——.

实施实施记录----

1

培训培训文档

1

验证与确验收报告

认

1

总结总结报告---

制定服务服务维护计

kif

维护计划划

服务与维护

服务维护记录

fii湖南大唐先一科技有限公司

文件类型

5.2产品和解决方案的实施

产品和解决方案的实施过程包括制定实施计划、技术人员现场勘查、实施设计、实施、

调试、培训等活动。

5.2.1项目实施计划

根据合同规定的交付日明，PM（项目经理）组织软件实施负责人、硬件实施负责人以

及相关实施人员编制项目实施计-划，确定客户现场的配合工作、设备原材料采购到货的进度，

以及硬件、软件的实施日期、实施人员、实施进度的安排等内容。

项目实施计划完成后，应提交公司项目管理部门，进行公司级的评审，参见RD440《评

审管理规范》。

5.2.2现场勘查

项目经理在项目实施前，根据实施的具体情况和实施计划的要求，决定是否进行现场勘

查，以了解客户现场的实施环境及其它配合情况等信息。对于需要进行现场勘查的，项目经

理应组织硬件、软件实施负责人及相关实施人员与客户进行现场沟通，并对实施现场进行勘

查，确保以下工作得到确认：

I）项目建设范围的识别：

2）实施现场环境的识别：

3）客户提供的产品（包括设备、原材料等）和参与项目建设的物资等的识别；

4）客户其他约定的识别。

5.2.3项目实施方案

现场勘查工作结束后，项目经理应组织软件实施负责人、硬件实施负责人以及相关实施

人员，编制现场实施方案，内容包括：

1）项目实施的分项工程描述及要求：

圃湖南大唐先一科技有限公司-4-

文件类型

2）项目各阶段实施进度计划和人员配备及其分工：

3）客户的配合要求

4）项目实施过程中的质量保证或监督措施；

5）项目实施需遵循的技术准则和验收标准；

实施方案编制完成后，应进行部门级评审，内部评审通过后，还应取得客户的确认，参

见RD440《评审管理规范》。

5.2.4设备交付

根据合同要求或在实施计划、实施方案中的约定，明确交付的事项，确保实施交付的过

程安全、及时。设备到达用户现场后，由合同双方共同确认交付物品的正确性及完整性，客

户应确认交付的设备清单，可采用现场签收或传真签收的形式.

设备的采购入库过程遵循《采购仓储控制程序》。

5.2.5现场实施

项目经理组织软件实施负责人、硬件实施负责人、项目实施成员、客户方负责人根据项

目实施方案的安排与要求召开项目实施协调会，明确实施过程中的职责、可能发生问题及相

关措施等。实施人员在实施过程中记录实施具体情况和相关验收标准，项目经理收集整理实

施记录，编写《实施记录表》。（参照TD303《实施记录表》模板）。

5.2.6培训I

在软硬件系统安装调试完毕应对客户进行相关使用培训与=1常维护培训I。培训负责人制

定培训计划和收集整理培训资料，编写培训记录。培训完毕根据项目实际情况要对培训的结

果进行验证（通常以考试的形式体现），。

5.2.7设计变更的控制

在项目实施过程中，如出现设计更改/变更的要求，遵循本条款的要求。

1）设计变更的提出

设计更改应由设计变更需求提出人向项目经理以书面形式亮出设计变更申请，如果是客

圃湖南大唐先一科技有限公司-5-

文件类型

户提出的，客户应确认签字。

2）设计变更的评审

项目经理接到设计变更的中清后，经与设计变更需求提出人进行充分的沟通后，将设计

变更申请提交相关部门进行相应级别的评审。

3）设计变更的实施

设计变更申请批准后，项目经理应向负责实施的软硬件实施负责人发出设计变更通知，

组织设计变更内容的实施。项目经理应组织对设计变更的实施所牵涉的相关文档和资料内容

进行修订，并由原审批负责人进行再次审核和批准。

4）设计变更的验证

软硬件实施负责人组织设计变更内容的实施，项目经理对变更实施结果进行验证，必要

时进行测试。以确保达到预期的设计变更的要求。所有设计变更的提出、实施过程中的记录，

文档均须留存，并在项目竣工时.，由项目经理统一交技术档案室归档。

5.3产品与解决方案实施的验证与确认

产品与解决方案的实施验证是指项目实施过程中涉及到的各种软硬件产品以及网络的

单项测试验证和集成测试验证，以确保整个系统的各种指标达到规定要求。

确认是指客户对进行实施的整个系统进行认可与验收过程,系统只有经过用户确认后才

能进行交付使用。

5.3.1验证

项目完工后，项目经理应组织实施人员进行内部验证。在内部验证通过后组织最终用户

对进行外部验证。检查系统是否满足用户和项目合同的要求，险查软件产品功能是否齐全，

性能上是否稳定高效运行，检测各种设备是否正常工作，必要时进行相应的测试。测试通过

后编写《测试报告》，并由最终用户签字认可。

5.3.2确认

在项目完工并通过外部验证后，根据合同、项目实施计划的规定，在系统经过一定的试

运行期后，项目经理应组织客户与项目实施人员一起对系统进行确认，组成验收小组，进行

圃湖南大唐先一科技有限公司-6-

文件类型

系统的验收。验收小组根据合同或协议、《实施方案》、设备清单、软件功能或《需求分析报

告》、《测试报告》、试运行过程中的问题等相关资料，逐项进行验收，必要时可在此进行相

关测试。验收合格后由验收小组出具《验收报告》，客户方负责人与项目经理共同进行签字

确认。

根据合同或客户要求，如果系统验收耍分初验和终验两个阶段，则初验和终验都应按上

述要求进行，并由客户和项目经理共同签字确认。

验收后，项目经理应向客户移交项目的仝部资料，项目进入维护期.

5.4产品与解决方案的实施总结

项目验收后•周内，由项目经理召集相关市场销售人员、技术人员、分管负责人召开项

目总结会。

项目总结的内容包括：

i.项目总费用支出情况进行报告，包括前期巾场贽用、项目实施贽用、原材料和设备

采购支出费用及其监督执行情况；

2.项目经理对项目管理、售后技术服务情况和技术应用情况进行总结报告；

3.项目经理/质量监督员对项目的工程质量、进度执行和项目协调情况进行总结报告；

4.市场销售部门对项目的收款进度（计划）情况进行报告；

5.其他需要总结的情况。

总结会形成会议纪要，与项目有关的所有技术资料一并移交公司技术档案室。

5.5产品与解决方案的维护

项目验收通过后，项目正式进入维护期，维护期的长短按合同的要求。

5.5.1维护计划

项目经理组织维护工程师，和客户进行沟通，根据合同对维护的规定或客户的要求，编

写《维护计划》，《维护计划》应提交公司级评审，评审通过后，应得到客户的签字确认。

fii湖南大唐先一科技有限公司

-7-

文件类型

5.5.2维护实施

维护工程师负责按照维护计划进行维护实施，根据硬件、软件问题的维护类型，可决定

采用远程维护或现场维护方式。维护结束后，维护人员必须填写《维护记录》。对于现场维

护，应取得客户的签字确认；对于远程维护，客户可以通过其它方式（电话、传真，e-mail

等）进行确认。

5.6实施过程中的外包控制

产品或解决方案实施过程中的涉及外包过程的参照《外包管理控制程序》执行。

6相关文件

《实施计划》模板

《验收报告》模板

《客户服务规范》

7记录

《实施计划》

《设计方案》《设计图纸》《设计规范》

实施相关记录表格

《验收报告》

《实施总结报告》

《服务维护计划》

《服务维护记录》

fii湖南大唐先一科技有限公司

-8-

（项目名称）

实施计划

文件控制厂受控r不受控

文档编号版本号

分册名称第册/共册

总页数正文附录

编制审批生效日期

画湖南大唐先一斗技有限公司

软件实施计划

修改变更记录:

更改条款及内容更改人审批人更改日期

fil湖南大唐先一科技有限公司

软件实施计划

目录

1实施情况概述.................................................................2

1.1明确项目实施范围.....................................................2

1.2实施负责人...........................................................2

1.3实施资料.............................................................2

1.4客户的沟通...........................................................2

2实施计划......................................................................3

2.1阶段划分..............................................................3

2.2实施进度表...........................................................3

2.3培训计划.............................................................4

2.4验收..................................................................5

fii湖南大唐先一科技有限公司-1-

软件实施计划

编写指南：计划编写人可以根据项R实施的具体情况和简繁程度对实施计划进行增减调整,

需要特别说明的部分可以另外用附件的形式表述。

8实施情况概述

8.1明确项目实旅范围

列出实施内容范围。

8.2实施人员与职责

列出实魄小组负责人、组员及相关联系方式;

列出用户方联系人、责任人及相关联系方式;

列出所有人员职责并明确实旅的r作准则.

8.3实施资料

详细列出实施过程前需要准备的文档资料,即实施计划、培训资料、用户手册、实施记录、

培训记录、验收报告等。

列出实施过程中的设备清单

8.4客户的沟通

详细阐述在项目实施前期,需要同客户积极沟通了解客户现场的准备情况

D软件的准备情况

2）硬件的准备情况

3）网络环境建立情况

4）明确其它特殊设备需求

5）安装环境的潜在问题及预防措施

实施人员可协助客户对现场的准备,经过我们实施人员验收现场的环境合格后,项目实施方

可进行下一步工作。在现场实施人员要同客户保持良好的沟通,

圃湖南大唐先一科技有限公司2

软件实施计划

9实施计划

9.1阶段划分

明确各个阶段的输入和输出、开始和结束时间、负责人、资源、验收标准等。

实施阶段工作量的估计及划分要以细致为原则，充分考虑软件实施过程中可能发生的情况良

好的实施计划屯为其它项目要定良好的基础.

如软件实施工作分阶段进行，任各阶段进行软件实施的之前一定要有与之相对应的分阶段实

施计•划。

9.2实施工作进度表

合同负责人

合同/项目编号

项目名称日期

提交结验收

参加人员工作量时间费用预

序号阶段名称工作任务果标性

D/M算

姓名联系方式开始结束说明

fii湖南大唐先一科技有限公司

软件实施计划

9.3采购计划表

项目编号项目名称项目经理：

设冬名称计划下单计划到实际到变更备忘

序号配置数量

型号日期货H期货日期（型号、配置、到货期等）

编制人/口期：

注：其中设备名称/型号、配踪、数贷、计划到货时间由系统集成实施负责人填写，其余项由采购员填写

9.4培训计划

培训计划包括培训内容、场迪及人员安排、所需设备和资料、考核试卷及材料

明确培训责任人,此人必须在后期的试运行及运行期间用户对系统提出的疑难提供解决方法。

fii湖南大唐先一科技有限公司

软件实施计划

9.5验收计划

根据合同的要求或双方协商的结果,确定

1）验收时间、进度安排

2）验收准则

3）双方的具体职责

4）如需测试,本公司的验收人员还应协助客户制定《验收测试计划》。

9.6风险管理

对实施过程进行风险分析,列出项目风险要素,如风险名称，应对措施等。

fii湖南大唐先一科技有限公司

（项目名称）

实施验收报告

文件控制「受控r不受控

文档编号版本号

分册名称第册/共册

总页数正文附录

编制审批生效日期

圃湖南大唐先一科技有限公司

X件类型

修改变更记录:

更改条款及内容更改人审批人更改日期

fil湖南大唐先一科技有限公司

文件类型

目录

1.基本信息......................................................................1

2.成果审查报告..................................................................1

4.验收测试报告..................................................................2

5.问题处理......................................................................2

6.交付签字......................................................................3

101.基本信息

项目名称

客户方

开发方

商务合同

技术合同

客户方验收人员角色职责

开发方人员角色职责

112.成果审查报告

应交付成果的客户方险收人员时间审查

fii湖南大唐先一科技有限公司

-1-

文件类型

名称、版本开发方协助人员地点结论

124.验收测试报告

验收测试范围

验收测试方法

验收测试环境

测试辅助工具

测试用例名称/1D测试人员，时间测试结果

135.问题处理

提示:如果客户方方发现工作成果中存在缺陷,双方应当视问题的严重性给出合适的处理措

施。（1）如果工作成果存在严重的缺陷,则退回给开发方。开发方应当给出纠正缺陷,双方

圃湖南大唐先一科技有限公司2

文件类型