IDC产业链及发展现状分析

IDC产业链及发展现状分析

1.IDC行业定义

IDC即“数据中心”，是指一个集中存储、处理、管理大量数据

的设置和设备。数据中心一般由服务器设备、存储设备、网络设备、

电源和冷却设备、管理和监控系统组成。服务器是数据中心的核心组

成部分，用于处理、存储和传输数据飞存储设备通常包括硬盘阵列

（RAID）和网络附加存储（NAS）等。网络设备包括器、交换机、器

等，用于管理数据的传输和流量控制。冷却设备用来保持服务器和其

他设备的温度和湿度。电源设备包括UPS（不间断电源）和发电机等，

用于确保数据中心的稳定供电。

监控和管理系统用于监测服务器和其他设备的状态、故障、安全

事件等，并进行预警和响应。应用程序和服务主要用于支持业务需求,

例如电子邮件、网站托管、云存储、数据备份和恢复等。

根据服务对象不同，数据中心可以分为国家数据中心（NDC）、

企业数据中心（NDC）和互联网数据中心（IDC）；按照规模大小可分

为超大型、大型和中小型。

分类方式类型描述

互联网数据中心由IDC服务商搭建，面向刻骨提供互联网基础平台

(IDC)服务以及各种墙值服务的数据中心

国家数据中心由国家政府机构投斐建设的数据中心，代表了国

按服务对象

(NDC)家的科技实力，数墨较少但规模庞大

企业数据中心由企业与机构搭建并所有，服务于企业与机构自

(EDC)身或者企业客户的数据中心

指规模大于10000个标准机架的数据中心，建设

超大型数据中心

霖要重点考虑气候环境、能源供给等要素

指规模介于3000・10000^标准机架的数据中心，

大型数据中心

按规模大小建设霜要重点考虑气候环境、能源供给等要素

指规模小于3000个标准机架的数据中心，主要健

中型整照中心身在靠近用户所在地、能源获得便利的地区，依

市场需求灵活部署

IDC行业是信息产业链中的重要组成部分，通过提供1T设备的

托管、运营、监控和维护服务等，为大型跨国公司、互联网服务提供

商、互联网内容提供商、电子商务服务提供商、应用软件服务提供商、

系统集成提供商、多媒体服务提供商、网站设计和托管服务提供商以

及个人提供高效、可靠的数据存储和处理保障。

IDC的发展经历了三个不同的阶段：第一代数据中心只提供站点

和带宽等基本的托管服务；第二代数据中心以增值服务和电子商务为

服务核心；第三代数据中心可以提供综合托管服务，它可以实时整合

互联网信息、电话信息、传真信息等，然后以客户最能接受的方式提

供给客户，这时，数据中心就变成了网络的服务中心，话音与数据的

融合也就从网络传输层面上升到了服务层面。数据中心进入第三代以

后，不仅能提供电子商务服务，还可以提供话音商务服务。

2.IDC产业链分析

DC产业链主要包括上游的基础设施、中游IDC托管/增值、下游

应用/服务厂商三个主要环节。

(1)产业链上游

基础设施环节主要涉及IT设备、UPS、制冷设备、网络带宽、供

电及楼宇等，IT设备主要有服务器、路由器、交换机、光模块等，

代表企.业有华为、思科、浪潮信息、、联想、中兴通信、新华三、星网

锐捷、中际旭创、新易盛、光迅科技等企业。电源设备主要是UPS、

变压器、交直流转换设备等，代表企业华为、艾默生、科华恒盛、施

耐德、科士达等。网络带宽由运营商提供，基础运营商包含电信、移

动、联通三家。其他材料包含供电和搭建楼宇需要的土地和空调、油

机、散热设备、监控设备等。

上游：基础设施

IT设备电源设备

服务器、路由器、交换-UPS、变压器、交直流基础运营商其他

机、光模块等转换设备等

华为、刑信息、

华为、艾默生、；土地、散热、监控、

联想、、新华电信、移动、联通

盛、施耐德、科•精密空调、油机等

三、星网锐捷、中际旭

创、新易盛、光迅科技等

企业

“HMWE吧段盘电中国电痛

VCHINATELECOM

NZTE中兴gSchneider

EMERSON^/Electric

MceiinK中国联通

Chinauncom

IT设备中，服务器成本占比最多。IT设备包括服务器、交换机、

路由器等、光模块等。这些设备中路由器的建设成本最高，成本占比

高达69%o其次分别为网络设备、安全设备、存储设备、光模块等,

占比分别为11%、9%、6%、5%o

IDC上游IT设备建设成本占比

基础建设设备中，柴油发电机组、电力用户站、UPS三者的建设

成本占比较高。IDC产业链上游基础建设包含柴油电机组、电力用户

站、UPS、配电柜、冷水机组、精密空调、机柜、列头柜、静电地板、

冷却塔等，这些设备的建设成本中柴油发电机组、电力用户站、UPS

建设成本占比分别为23%.20%.18%,远高于其他设备的建设成本,

其他设备如配电柜、冷水机组、精密空调、机柜、列头柜、静电地板、

冷却塔的建设成本分别为8%、8%、7%、6%>4%、3%、3%o

IDC上游基础设备建设成本占比

慢电，地板I/田陶

□

(2)产业链中游

TDC托管/增值环节主要有运营商、专业第三方IDC厂商、云厂

商自营的IDC服务商等。运营商主要是移动、电信、联通。专业第三

方1DC厂商主要有万国数据、世纪互联、光环新网、宝信软件、鹏博

士、网宿科技、奥飞数据、数据港。云厂商自营的1DC服务商主要包

含零售型IDC服务商、laaS服务商、IT外包服务商/系统集成商等。

中游：IDC服务商

第三方数据中心提云厂商自营的IDC服务商

供商零售型IDC.laaS服务商、11•外

包服务商/系统集成商

万国数据、世纪互联、

移动、电信、联通光环新网、宝信软件、光环新网、奥飞数据、云网互联、

鹏博士、网宿科技、奥互联港湾、阿里云、华为云、鹿讯

飞数据、数据港云、金山云、京东云、赛为智能等

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VCHINATELECOM@GOS的尾HUAWEI

、郦U

中国移动■一.--1主g。仆

ChinaMobil*

中国联通

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产业链中游，第三方数据中心服务商市场规模持续增长，逐步占

据主导地位。数据中心服务商主要包含基础电信运营商和第三方数据

中心服务商。早年基础电信运营商占据主导地位，且运营商中移动的

占比高于电信和联通。2019年基础电信运营商的市场占比59.3临之

后逐年下降，2021在后市场占比低于第三方数据中心服务商，到2022

年基础电信运营商市场占比48.3%,比2019年下降9个百分点。而

2022年第三方数据中心服务商市场占比51.68%,随着市场的发展，

第三方数据中心市场占比还会逐步提升。

数据中心的市场结构

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

2019202020212022

—基础电信运营商—第三方数据中心服务商

(3)产业链下游

应用/服务厂商环节主要为1DC服务的受众，受众较多，包含腾

讯、阿里、百度、抖音、字节、京东、拼多多、快手等互联网企业;

各大银行、证券公司等金融企业；招商局、工商行政管理部门、交通

部门等政府机关和央企；制造及软件行业、传统行业等企业客户等。

下游：应用/服务厂商

TimcemMIn等强》动

互联网企业京东

IBa商百度WZ嗯典

金融企业

政府机关和•解入联和国交通运据合中国铁制2306僦协商局集图

央企Vi•M”X■…・…那1；»''V'•'VIIH2W:NgM$（JWJF

企业客户Qidea，船。用尽

产业链下游:客户群类型多样，但以互联网客户（含云计算厂商）

为主。IDC产业链下游的应用和服务厂商中，互联网客户占据主导地

位，占60%以上份额,其次为金融业占比达20%,政府机关占比达10%,

制造业占比达3%o

IDC产业下游应用/服务厂商市场份额

■互联网・金融■政府机关■制造业■其他

3.IDC市场发展现状

基础设施建设规模稳步增长。为了满足数据中心产业发展的需求,

数据中心建设规模不断扩大。依据工业和信息化部统计，2022年我

国数据中小机架规模稳步增长，全国在用数据机架总规模超过650万

标准机架，环比2021年增长25虬截止2023年8月，全国在用数据

中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLCPS,

位居全球第二。

2017.2023年数据中心总体在用机架规模

市场规模不断扩大。依据中国通信院的发布的《中国第三方数据

中心服务商分析报告（2023年）》显示，2022年暑假中小业务市场

收入约达1900亿元，环比增长26.67%,并且预计2023年市场规模

有望达到2470亿元，环比增长30.01机

2017-2023年数据中心市场收入及增长率

■■市场规模（亿元）一一增长率（%）

超大型数据中心占比正在持续提升。2