ERP-项目咨询实施调研问卷-库存管理

用友

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xxU9ERP项目

实施调研问卷

（库存管理）

作者：

创建日期：XXXX-XX-XX

修订日期：XXXX-XX-XX

当前版本：X.0

客户项目经理:

用友项目经理:

文控编号:PMSC编号.方法论模板编号

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2019.10.201.0

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审批

备注

目录

文档控制........................................................................................2

姐说明........................................................................................4

流程图说明......................................................................................4

其它要求........................................................................................4

目的说明........................................................................................5

填写说明........................................................................................6

1.部门的喉.................................................................7

2.部门词位描述及资源情况......................................................7

3.部门业务现状描述............................................................7

4.库存业务流程清单...........................................................10

4.1.新熠料品流程.............................................................................11

4.1.1.业务场景描述.........................................................................11

4.1.2.控制目标.............................................................................11

4.1.3.业务呈图...........................................................................11

4.1.4.业务程描述.........................................................................11

4.1.5.业务流程说明.........................................................................12

4.1.6.存在问题与改进建议...................................................................12

5.原始单据与报表.............................................................12

6.存在问题及改进建议.........................................................12

文档说明

流程图说明

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开始业务活动

廊ggflM

立判・搪

L，—J

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其它要求

•正文：字体--微软雅黑；行距一固定值21磅

目录：字体一微软雅黑；行距--单倍行距

•页边距：布局-页边距-字定义边距--上2.54厘米、下2.54厘米、左：1.9厘米、右：1.63厘米

•页眉页脚：页眉顶端距离1.5厘米、页脚底端距离1.57厘米

目的说明

首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！

目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是xx公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望

项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过调研问卷了解：

1.您部门的组织架构以及岗位的分工情况。

2.您部门所涉及的业务流程以及关注点。

3.你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。

4.您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。

5.您哪些管理想通过软件得到帮助与提升。

因此，您对调研问卷中各项情况的了解、对xx公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能

给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。

本调研问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写！

填写说明

1）清在文档本页注明填写人。

2）每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。

3）文档回收时间：

单据与报表：XXXX.XX.XXXX:00前

其它:XXXX.XX.XXXX:00前

4）文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下：

角色姓名手机E-mail

XX公司

项目经理

内部顾问

用友方顾问

项目经理

项目经理助理

供应链顾问

财务顾问

生产顾问

人力资源顾问

集团财务顾问

1.部门组织机构

2.部门岗位描述及资源情况

资源配置

工作任务描述及工作量

3.部门业务现状描述

业务现状描述

分类提问描述

共有多少个仓库？请列举出来，并注明存放哪类物料

是否有虚拟仓库的概念?

是否有供应商的材料存放在我们这里使用后才算采购的

仓库架情况？

构是否有我们存放在客户处待客户使用后才算销售的情

况？

是否有其他特殊仓库？请列举

是否有物品限制必须存放在某些仓库的情况？

是否作库位管理？库位是否有容垦和数量的限制？

财务如何记录库存成本?

财务如何划分产成品？即产成品的明细科目是什么？

财务如何划分原材料？即原材料的明细科目是什么？

财务如何划分备品备件？即备品备件的明细科目是什

财务核

么？

算

财务如何划分包装物？即包装物的明细科目是什么？

料品成本如何计算？

财务如何划分外协件？即委外加工材料的明细科目是什

么？

本企业中要使用到物品的大约总数是?

本企业是否有标准/统一的物品编码？

物品如何编码？请提供编码原则

本企业是否有建立物品标准编码的流程?流程如何？由

哪个部门负责？

是否存在F多码或一码多物的情况？

物品管物品在不同组织中是否存在不同属性？如在A组织属于

理制造件，在B组织属于采购件

是否存在不同物品之间相互可以替代接收的关系？

本企业物品是否有分类？

物品的分类规则是什么？

是否有保税与非保税料品之分？

各物品经常使用的计量单位分别是什么？

所使用的计段单位是如何进行转换的?

是否有双计量单位、多计量单位管理的特殊项目的计量

情况？

是否采用批号控制？

批号规则是什么？

物品批号何时产生？

有哪些物品需要批号有效期控制？

如何确定批号的有效期?（失效日期或有效天数）

是否采用序列号控制？哪些物品使用？

序列号的规则是什么？

物品序列号何时产生？在该物品入库时还是出库时产

生？

是否使用厂牌管理？

料品是否使用条形码管理？

哪些物品采用版本控制？

如何确定物品的版本号？

版本号的规则是什么？

是否有专门的业务录入人员？

每个业务录入人员的业务分工？

生产发料采用何种方式？如仓库发料、车间领料、完工

倒扣等

库存业

物料进出仓库是否有严格的签名确认制度？

务

企业是否对物品进行ABC分类?

ABC分类的规则是什么？

是否有呆滞料的管理？

库存的准确率是多少？

是否有完整的盘点政策？

采用何种盘点方式？

盘点周期是多少？

全面盘点时是否停工?

盘点由哪个部门驱动？由哪个部门执行？

调整由哪个部门确认？由哪个部门执行调整？

料品是否存在料号转换？

由哪个部门控制库存的存最2

是否会根据库存数量提出补货申请？由谁提出？

对库存物品数量是否有最高最低限制？

库存计

对库存物品数量是否控制安全量？安全量是如何设置

划

的？

对易耗品的补充数量如何控制？

仓库作业时是否有损耗管理?

4.库存业务流程清单

编号流程名称流程说明

01新增料品流程

02仓库调拨流程

03其他领料流程

04盘点流程

05成本调整流程

06料品报废流程

编号流程名称流程说明

07不良品处理