银行行业丈量地方性银行：川渝132家区域性银行全梳理

目录索引一、渝济构理 6（一四省济构理 6（二重市济构理 7二、渝132家域行全理 8（一资产资结构 10（二）息差盈能力 15（三）资质量资水平 21三、险示 24图表索引图1：四省地市增（位亿，%） 6图2：四各域款额及速单：元，%） 7图3：四各域款额及速单：元，%） 7图4：重市区增速单：元，%） 8图5：重各存余及增（位亿，%） 8图6：重各贷余及增（位亿，%） 8图7：四区商银数量单：） 9图8：四区银成时间单：） 9图9：重区商银数量单：） 9图10：庆域行时间单：） 9图四区商银注册本单：） 9图12：川十银产规（位亿） 9图13：庆域业注册本单：） 10图14：庆十银产（位亿，202410图15：渝要商产增（位：%） 10图16：渝要商产增（位：%） 10图17：川主银产增（位：%） 图18：庆主银产增（位：%） 图19：川要商本结（位：%） 图20：川要商本结（位：%） 图21：庆要商本结（位：%） 12图22：庆要商本结（位：%） 12图23：川要商款（位：%） 12图24：川要商款（位：%） 12图25：渝要行贷款构（2025H1，单：亿） 13图26：川域商市投结（位：%） 13图27：川域商市投结（位：%） 13图28：川域商市投结（位：%） 13图29：川域商市投结（位：%） 13图30：庆域商市投结（位：%） 14图31：庆域商市投结（位：%） 14图32：川域商款结（位：%） 14图33：川域商款结（位：%） 14图34：庆域商款结（位：%） 15图35：庆域商款结（位：%） 15图36：渝要商息资收率单：%） 15图37：渝要商息资收率单：%） 15图38：川主银息资收率单：%） 16图39：庆主银息资收率单：%） 16图40：渝要商息负成率单：%） 16图41：渝要商息负成率单：%） 16图42：川主银息负成率单：%） 17图43：庆主银息负成率单：%） 17图44：渝要商息差单：%） 17图45：渝要商息差单：%） 17图46：川主银息差单：%） 18图47：庆主银息差单：%） 18图48：渝要商业收增（位：%） 18图49：渝要商业收增（位：%） 18图50：川主银业收增（位：%） 19图51：庆主银业收增（位：%） 19图52：渝要商母净润速单：%） 19图53：渝要商母净润速单：%） 19图54：川主银母净润速单：%） 20图55：庆主银母净润速单：%） 20图56：渝要商本收比单：%） 20图57：渝要商本收比单：%） 20图58：渝要商行ROA（单：%） 21图59：渝要商行ROA（单：%） 21图60：渝要商行ROE（单：%） 21图61：渝要商行ROE（单：%） 21图62：渝要商良率单：%） 21图63：渝要商良率单：%） 21图64：渝要商备覆率单：%） 22图65：渝要商备覆率单：%） 22图66：渝要商注率单：%） 22图67：渝要商注率单：%） 22图68：渝要商期率单：%） 23图69：渝要商本充率单：%） 23图70：渝要商本充率单：%） 23图71：渝要商心一资充率单：%） 24图72：渝要商心一资充率单：%） 24一、川渝经济结构梳理（一）四川省经济结构梳理7）经济发展方面，根据四川省政府官网，四川省肩负打造新时代推动西部大开发重要引擎、提升成渝地区双城经济圈发展能级、增强国家战略腹地支撑功能三大战略使命。14个、1010587+”230区域经济发展上，2025年成都GDP占全省比重38.7%，其次为绵阳、宜宾、德阳，GDP分别为0.46万亿、0.41万亿、0.34万亿。从GDP增速来看，2025年遂宁市GDP增速最高，达7.1%，其余地市GDP增速在5%左右。图1：四川省各地级市GDP及增速（单位：亿元，%）202万亿，较上年同比增长9.0%、9.7%。分地市来看，成都、绵阳存贷款余额全省比重较高，巴中、眉山、遂宁等区域存贷款增速较高。图2：四川各区域存款余额及增速（单位：亿元，%）

图3：四川各区域贷款余额及增速（单位：亿元，%） （二）重庆市经济结构梳理+37做大做强先进制造业，新质生产力发展呈现加快培育壮大之势，数字经济、人工智能、生物医药等新兴产业也为渝北经济高增长注入可持续动力。九龙坡氢能产业发248X”现代制造业集群，先进材料、智能网联新能源汽车等主导产业，加快发展迭代完善“4119”区域经济发展上，2024年渝北区GDP占全省比重11.0%，其次为九龙坡、江北区、涪陵区，GDP分别为0.21万亿、0.19万亿、0.17万亿。从GDP增速来看，2025年大渡口区GDP增速最高，达39.5%。图4：重庆市各区GDP及增速（单位：亿元，%）3.64.417.9%12.4%余额省重高大口区南区大区区域贷增较。图5：重庆各区款余额增速（单位：亿元，%） 图6：重庆各区款余额增速（单位：亿元，%）二、川渝132家区域性银行全梳201537家、66家商业银行成立。图7：四川区域业银行量（单位：家） 图8：四川区域行成立间（单位：家）图9：重庆区域业银行量（单位：家） 图10：重庆区域银行成时间（单位：家）391-147300.00从区域内银行规模来看，重庆农商行、成都银行规模较大，总资产分别为1.51万亿、1.25万亿，四川银行、重庆银行、三峡银行总资产超3000亿元。图11：四川区域商业银注册资本（单位：） 图12：四川前十大银行产规模（单位：亿）图13：重庆区域商业银注册资本（单位：） 图14：重庆前十大银行产（单位：亿元，2024年） （一）资产/资负结构从资产增速来看，2017年以来，川渝地区主要城商行扩表加速，资产增速均高于上市城商行。四川主要农商行资产维持较高增速，2022年四川农商行资产增速同比提升209.1%和（1000。图15：川渝主要城商行产增速（单位：%） 图16：川渝主要农商行产增速（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行资产增速情况来看，川渝区域主要农商行资产增速普遍低于上市行，城商行资产增速普遍高于上市行。四川银行、重庆银行、绵阳银行、泸州银行增速靠前，25H1分别为29.3%、22.0%、16.8%、16.4%。图17（单位：%）图18（单位：%）56.1%49.2%50.6%0.4pct；农商行为45.1%、同比提升0.2pct2024回升。图19：四川主要城商行本结构（单位：%） 图20：四川主要农商行本结构（单位：%）企业预警通 企业预警通图21：重庆主要城商行本结构（单位：%） 图22：重庆主要农商行本结构（单位：%）企业预警通 企业预警通川渝区域银行贷款结构：以公司贷款为主，且公司贷比例总体上升。25H1四川城商行的公司贷款占比分别为87.8%，高于个人贷款占比的12.2%。25H1重庆城商行的公司贷款占比分别为79.1%，高于个人贷款占比的20.9%。图23：四川主要城商行款（单位：%） 图24：四川主要农商行款（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行对公贷款结构来看，以租赁和商务服务业（四川、重庆平均占比34.4%、32.0%）、水利、环境和公共设施管理业（四川、重庆平均占比11.0%、22.8%）、（6.9%（48.9%61.5%，38.8%48.4%22.1%图25：川渝主要银行对公贷款结构（2025H1，单位：亿元）企业预警通从对公房地产占总贷款比重来看，25H1四川、重庆城商行该比例分别为4.81%、3.53%0.76%图26：四川区域城商行公房地产占比（单：%） 图27：四川区域农商行公房地产占比（单：%）川渝区域银行金市投资结构：25H1四川城商行AC/OCI/TPL账户占比分别为2344ACCTL45H1重庆城商行AC/OCI/TPL账户占比分别为50.9%/30.0%/19.1AC/OCI/TPL占比分别为41.7%/42.0%/16.3%。图28：四川区域城商行市投资结构（单位：%） 图29：四川区域农商行市投资结构（单位：%）图30：重庆区域城商行市投资结构（单位：%） 图31：重庆区域农商行市投资结构（单位：%）川渝区域银行存款结构：从活期存款结构来看，25H1四川省城商行的公司和个人活期存款占总存款比重分别为25.5%、7.9%，农商行分别为14.4%、9.1%，重庆市城商行的公司和个人存款占总存款比重分别为14.4%、4.2%，农商行分别为9.3%、25H119.8%7.5%、65.8%，重庆市城商行公司、个人定期存款分别占比22.6%、50.4%，农商行以个人定期存款为主，25H1公司和4.7%、71.0%。图32：四川区域城商行款结构（单位：%） 图33：四川区域农商行款结构（单位：%）图34：重庆区域城商行款结构（单位：%） 图35：重庆区域农商行款结构（单位：%）（二）息差/盈利能力4.3%3.8%，持平于上市行。四川省农商行平均为3.0%、低于上市农商行平均水平3.6%，重庆市农商行平均为3.4%，低于上市农商行平均值。图36：川渝主要城商行息资产收益率（单：%） 图37：川渝主要农商行息资产收益率（单：%）企业预警通 企业预警通从主要银行生息资产收益率情况来看，25H1泸州银行生息资产收益率为5.3%、乐山银行为4.4%、绵阳银行为4.2%，高于其他主要银行。图38（单位：%）图39（单位：%）川渝区域银行计息负债成本率持续下行，对比上市行，25H1四川、重庆城商行的计息负债成本率平均为2.5%、2.6%，均高于上市城商行平均水平。四川、重庆农商行平均计息成本负债率分别为1.7%、1.9%，均低于上市农商行。图40：川渝主要城商行息负债成本率（单：%） 图41：川渝主要农商行息负债成本率（单：%）企业预警通 企业预警通从主要银行计息负债成本率情况来看，25H1南充商行、达州农商行计息负债成本率分别为0.8%、1.2%，低于其他主要银行。图42（单位：%）图43（单位：%）川渝区域银行净息差持续收窄，25H1四川、重庆城商行、农商行净息差均低于上市行。图44：川渝主要城商行息差（单位：%） 图45：川渝主要农商行息差（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行净息差情况来看，25H1泸州银行净息差为2.49%，绵阳银行为2.1%，高于其他主要银行。图（单位：%）图（单位：%）从营业收入增速来看，25H1四川省城、农商行营业收入增速分别为10.7%、8.5%，5.4%，农商行增速为0.5%，低于上市行平均水平。图48：川渝主要城商行业收入增速（单位：%） 图49：川渝主要农商行业收入增速（单位：%）企业预警通 企业预警通从主要银行营业收入增速情况来看，25H1乐山银行、四川银行营业收入增速分别为31.1%、27.2%，高于其他主要银行。图50（单位：%）图51（单位：%）从归母净利润增速来看，四川、重庆主要城商行归母净利润增速总体上升。25H1四川省城、农商行归母净利润增速分别为16.0%、7.6%，均高于上市行平均值。重庆市城、农商行分别为5.4%、4.6%，低于上市行平均水平。图52：川渝主要城商行母净利润增速（单：%） 图53：川渝主要农商行母净利润增速（单：%）企业预警通 企业预警通图（%）图（%）从主要银行成本收入比来看，25H1四川、重庆城商行成本收入比平均为27.37%、26.81%，高于上市行的平均水平25.68%，农商行分别为25.12%、26.58%，低于上市农商行平均水平27.06%。图56：川渝主要城商行本收入比（单位：%） 图57：川渝主要农商行本收入比（单位：%）企业预警通 企业预警通从ROA来看，25H1四川、重庆城商行ROA平均为0.71%、0.62%，低于上市城商行平均值0.77%，四川省农商行平均为0.56%，低于上市农商行平均水平0.92%，重庆市农商行平均为1.00%，高于上市农商行。图58：川渝主要城商行ROA（单位：%） 图59：川渝主要农商行ROA（单位：%）企业预警通 企业预警通从ROEROE10.97%。图60：川渝主要城商行ROE（单位：%） 图61：川渝主要农商行ROE（单位：%）企业预警通 企业预警通（三）资产质量/资本水平川渝区域银行不良率高于上市行。25H1四川、重庆城商行不良率分别为1.47%、1.89%1.04%。图62：川渝主要城商行良率（单位：%） 图63：川渝主要农商行良率（单位：%）企业预警通 企业预警通从拨备覆盖率来看，25H1四川、重庆城商行平均拨备覆盖率为313.5%、233.7%，低于上市城商行平均值317.5%，25H1四川省农商行平均拨备覆盖率为212.7%，低行均362.1%，庆商平值为364.4%，高上农。图64：川渝主要城商行备覆盖率（单位：%） 图65：川渝主要农商行备覆盖率（单位：%）企业预警通 企业预警通从关注率来看，25H1四川城商行平均关注率为1.07%，低于上市行平均值1.78%，重庆城商行平均关注率为2.05%，高于上市城商行。25H1四川、重庆农商行平均关注率分别为0.79%、1.48%，低于上市农商行平均值1.72%。图66：川渝主要城商行注率（单位：%） 图67：川渝主要农商行注率（单位：%）企业预警通 企业预警通从逾期率来看，25H11.41%