预制菜产业分析

预制菜产业分析Foreword前言随着C端消费者消费习惯的改变使得懒人经济此类更方便居民生活和“偷懒”的行业逐渐兴起，加之餐饮行业已经进入行业成熟期，市场规模增速放缓，且餐饮业结构也出现了变革，餐饮业急需降低自身的运营成本，预制菜产业则应运而生。随着疫情的出现，使得原本默

默无闻的“预制菜”一词从“幕后走到台前”，让更多人的终端消费者接触到了预制菜，

而非只能在B端发展。至此，中国预制菜热度开始飙升，资本更加关注，入局的企业增多，各地区针对预制菜发展的政策不断出台，中国预制菜产业迎来发展红利。为帮助预制菜产业企业探寻前瞻性业务发展战略，以及政府部门更进一步了解如何助力行业白皮书发展，前瞻产业研究院依托多年在食品行业的积累与研究经验，在4个月内通过开展相关的问卷及线下市场调研，以及访问多名行业专家后研究并起草编制《2023年中国预制菜产业白皮书》，详细解读行业发展的发展环境与社会资源，结合对国内代表性企业、实地及问卷调研数据对预制菜产业的发展现状、竞争格局及未来的发展前景及趋势进行前瞻性判断和分析。预制菜产业发展环境01中国预制菜产业发展现状02中国预制菜产业链剖析03CONTENTS目录中国预制菜产业发展前景0401预制菜产业发展环境何为预制菜？中国预制菜发展环境如何？1.1

何为预制菜？资料来源：前瞻产业研究院整理从广义上来说，预制菜是以农、畜、禽、水产品为原料，通过预加工/预烹调而成的预包装成品或半成品菜肴。预制菜可根据预加工程度、菜肴后续处理、调味与否、生熟食以及保质期等综合参考后分为即食类、即热类、即烹类和即配类。从行业研究的角度来看，前瞻认为“预制菜”一词从字面上来看更符合除即食类的其他类别预制菜，故本报告主要从即热类、即烹类和即配类进行市场调研和市场分析。预制菜分类按预加工程度分即食类、即热类、即烹类、即配类按菜系分中式、西式、日式、韩式、东南亚式等按原材料分海/水产品类、禽肉类、蔬菜类、综合类等预制菜界定1.2.1

发展环境——国民消费升级演进带动预制菜资料来源：前瞻产业研究院整理中国消费升级历程大致经历了三个发展阶段，从大众消费到品牌/差异化消费再到定制化/高品质/便捷消费。中国消费升级的驱动力主要来自两个方面，一个随着国民经济增长，居民收入增加，居民对产品价格接受能力增加，导致产品结构分化明显。部分品牌凭借高价高质量优势俘获大量消费者。另一方面是中国消费群体逐渐年轻化，90后成为新一代消费主体。相对比上一代，90后消费群体学历更高，消费决策更加成熟自主，对个性化/高品质/便捷产品的需求更高。国内商品品质化消费需求逐渐向个性化需求过渡。此外，随着国内消费结构日益优化，消费热点逐渐由传统的实物消费向满足人民美好生活需要的服务消费转变，预制菜满足了中国居民对个性化、多样化和便捷性餐饮的需求。中国消费升级演进趋势1.2.2

发展环境——城镇化进程加快生活方式有所转变根据国家统计局公布的数据显示，2020年我国城镇人口总数为90220万人，城镇化率为63.89%，较2010年提升13.94个百分点。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》公布的统计数据显示，截至2021年底，我国城镇人口总数达91425万人，城镇化率进一步提升至64.72%。城镇化进程加快意味着涌入城市中生活工作的人群也相对增加。目前，越来越多的国民前往一线、二线城市工作生活，但城市中的节奏较快且生活压力较大，用于做饭的时间和做饭的人群比例或将下降，这些不做饭的人群或做饭时间少的人群更需要帮助他们减少繁琐复杂的菜品加工步骤的产品。在社会高速发展的现代，社会竞争压力日益激烈，人们的身体状况和精神压力不断增大，健康问题日益突出，随着健康中国行动的持续推进，全社会开始普遍关注和重视健康问题，人们的健康意识逐渐提升。从饮食的角度来看，中国居民对健康的便捷食品的需求助推预制菜。2010-2022中国城镇人口规模及城镇化率（单位：万人，%）55.75%61.50%64.72%0%10%20%30%40%50%60%65.22%

70%012345678

49.95%9102010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022城镇人口(亿人)

城镇化率（%）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理1.2.3

发展环境——国家为构建食品产品链大力推进预制菜新业态发展资料来源：前瞻产业研究院整理发布时间发布部门政策名称重点内容2011.5.11财务部国家税务总局《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》预制菜企业涉及农产品初加工行业，该行业可享受企业所得税优惠政策2016.11.14农业部《农业部关于印发<全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划(2016—2020年)>》鼓励研制生产一批预制菜肴等多元化主食产品；在优势农产品产地，发展300个预制菜肴加工项目；2016.12.17国务院办公厅《国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》鼓励主食加工业发展。拓宽主食供应渠道，加快培育示范企业，积极打造质量过硬、标准化程度高的主食品牌。研制生产一批传统米面、杂粮、预制菜肴等产品，加快推进马铃薯等薯类产品主食化；并支持大中城市

郊区重点发展主食、方便食品、休闲食品和净菜加工，形成产业园区和

集聚带2017.3.22农产品加工局《农业部办公厅关于深入实施主食加工业提升行动的通知》农业部办公厅关于深入实施主食加工业提升行动的通知近年来，因社会环境的变化和国民经济不断发展，国民消费结构和偏好出现了一定的转变，我国食品产品链也受居民消费偏好的影响而出现变化，预制菜也在这一前提下应运而生。预制菜因其方便快捷的特色在目前中国居民的生活方式中充当了较为重要的角色，具有较大的市场潜力，国家为推动预制菜产业的发展以商市场监管总局、工业和信息化部、财政部等部门联合出台相关政策来加强产业引导，保障预制菜产业良好的发展环境。国家分别从产业用地、财税、投资引导、金融服务等多方位的政策支持手段助力中国预制菜行业的发展。2016年，中国农村农业部就已经发布相关政策鼓励研制生产一批预制菜肴等多元化主食产品，并在优势农产品产地，发展300个预制菜肴加工项目，但那时尚未引起发展预制菜的热潮。2011-2022年中国国家层面预制菜产业相关重点政策（一）近年来，随着早期布局预制菜企业的预制菜品不断发展，预制菜也愈发呈现高度产业化的特征。2021年8月，农村农业部在《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》中提到，中国要创新发展预制菜肴等新兴餐饮业态，开发推广“原料基地+中央厨房+物流配送”、“中央厨房+餐饮门店”等模式。地方也响应了中央的号召针对当地的

预制菜产业制定出相应发展方针和措

施助推当地预制菜产业的发展，绝大

多数预制菜发展路线均与当地的农业、畜牧业、水产业发展情况息息相关。1.2.3

发展环境——国家为构建食品产品链大力推进预制菜新业态发展2011-2022年中国国家层面预制菜产业相关重点政策（二）注：上图资讯仅截至2022年10月31日。发布时间发布部门政策名称重点内容2019.8.30工信部《工业企业技术改造升级投资指南（2019年版）》引导金融、社会资本向食品加工行业中的粮食、果蔬加工行业综合开发利用、肉类综合利用深加工等方向投资，为预制菜产业发展营造良好环境2021.1.28农业部自然资源部国家发改委《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》保障包括预制菜产业在内的农村产业发展合理用地需求。支持拓展集体建设用地使用途径、盘活农村存量建设用地发展预制菜加工。在符合国土空间规划前提下，鼓励对依法登记的宅基地等农村建设用地进行复合利用，发展预制菜初加工2021.8.4农村农业部《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》创新发展农商直供、预制菜肴、餐饮外卖、冷链配送、自营门店、商超专柜、团餐服务、在线销售、场景销售等业态，开发推广“原料基地+中央厨房+物流配送”、“中央厨房+餐饮门店”等模式。2022.5.13银保监会《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》鼓励银行保险机构为农产品仓储、冷链物流及质量保障提升等提供金融服务，助力完善农产品和食品安全保障体系，支持绿色食品企业、中华老字号、优质创新品牌等食品加工和餐饮服务企业发展，更好满足城市居民健康饮食需求2022.6.30工信部《工业和信息化部办公厅关于开展2022“三品”全国行活动的通知》支持举办国际厨卫家居博览会、中国食品博览会、预制菜行业峰会、健身美食节等食品促销活动2022.9.30农业部等8部门《农业农村部、水利部、国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部、商务部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会关于印发<关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案>的通知》在广东、福建等沿海和湖南、江西等内陆水产养殖大省，建设一批水产品就地加工及冷链物流设施设备，支持淡水鱼、小龙虾等重点品种加工、预制菜生产、海洋食品及功能产品生产资料来源：前瞻产业研究院整理1.2.3

发展环境——各地出台政策抢夺预制菜产业先机地方也响应了中央的号召针对当地的预制菜产业制定出相应发展方针和措施助推当地预制菜产业的发展，绝大多数预制菜发展路线均与当地的农业、畜牧业、水产业发展情况息息相关。据不完全统计，2022年，中国各省市自治区共计发布80条政策；其中，广东省共计发布了35条预制菜相关政策，其次是河南省，共计10条。广东省具有发展预制菜产业园的5大优势：经济发展优势、资源优势、市场优势、菜系优势和先发优势，使得广东预制菜产业建设亦走在全国前列。根据农业农村部对十三届全国人大五次会议第7082号建议的答复，2017年以来，安排中央财政财政资❹22亿元，支持广东省建设5个优势特色产业集群、18个国家现代农业产业园和57个农业产业强镇，引进多条以黄羽鸡为原料的预制菜加工生产线，推进预制菜品研发、品牌打造和电子商务平台建设；广东预制菜产业发展至此，其原因很大程度在于广东省利用政策工具在中国预制菜行业发展的早期就推动当地预制菜及其相关产业的发展，例如，农业和冷链行业。2022年中国各省市出台的政策数量情况（单位：项）3510853

3

32

2

2

2

21

1

1

1广

河

山

福

广

安

浙

湖

内

云

北

黑

天

重

江

四东

南

东

建

西

徽

江

南

蒙

南

京

龙

津

庆

西

川古

江资料来源：前瞻产业研究院整理1.2.3

发展环境——广东全方位规划扶持预制菜2022年广东地区预制菜重要政策（一）时间政策名称重点内容2022.9.5《广东省市场监督管理局关于批准下达预制菜地方标准制定计划项目的通告》批准下达《预制菜术语及分类要求》等5项预制菜地方标准2022.9.30《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进冷链物流高质量发展“十四五”实施方案的通知》加快推进粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地、粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地、粤港澳大湾区（肇庆高要）预制菜产业园等重大项目建设；加快在预制菜产业园布局公共型肉类冷链物流设施，推广标准化流通型冷库、肉类保鲜柜在农贸市场、社区生鲜门店的应用2022.7.22《广东省市场监督管理局等六部门关于组织开展预制菜全产业链标准化试点的通知》鼓励在试点城市先行先试，打造示范，推进预制菜全产业链融合化、全流程标准化、全环节品质化，形成一批高品质粤菜预制菜产业湾区标准，推出一批高品质的粤菜预制菜产品2022.7.19《广东省市场监督管理局关于公开征集预制菜地方标准参编单位的通告》为建立健全预制菜标准体系，推动广东预制菜产业高质量发展走在全国前列，广东市场监督管理局拟立项制定《预制菜术语及分类要求》等5项地方标准，并征集标准参编单位2022.7.12《关于组织开展2023年省级现代农业产业园申报入库工作的通知》30%以上初级农产品铲子本地的预制菜产业园可申报为特色产业园，并且其加工区长远规划面积在1000亩以上，短期规划面积200亩以上，其主导产业综合产值需达到30亿元以上2022.7.3《汕头市人民政府关于印发汕头市促进经济平稳增长若干政策措施的通知》发展预制菜产业，吸纳农村劳动力就业2022.6.30《广东省人民政府办公厅关于印发农业农村部广东省人民政府共同推进广东乡村振兴战略实施2022年度工作要点的通知》鼓励广东农村建设一批预制菜产业园，培育预制菜龙头示范企业以广东为例，广东地区预制菜政策覆盖方方面面，从标准体系的建设、建设广东预制菜产业高质量发展工作联席会议制度、❹融活动供给、推介活动/展会开展、建设研发平台/产业集群、监管活动、数字化等方面促进广东省预制菜产业的发展。值得注意的是，广东预制菜产业的“12221”市场体系是其在其他省份中脱颖而出的“利器”。何为广东省预制菜“12221”体系？建设1个预制菜大数据组建销区采购商和培养产区经纪人2支队伍拓展销区和产区2大市场策划采购商走进产区和农产品走进大市场2场活动实现品牌打造、销量提升、市场引导、品种改良、农民致富等1揽子目标资料来源：前瞻产业研究院整理不仅如此，广东省各区域更是出台了预

制菜相关产业以规划和指导区域预制菜

产业的发展，汕头、惠州、云浮、湛江、中山、佛山、珠海、广州和江门均响应

广东省的号召，其中，云浮、湛江、佛

山和江门地区的预制菜相关政策是从

“供”和“需”两方面出发。从广东地区的预制菜相关政策内容来看，广东省全方位支持预制菜的发展，其目

的不仅仅是依托广东省优势产业发展预

制菜产业，开拓餐饮新业态，还在于吸

纳新劳动力就业，实现产业“双赢”。1.2.3

发展环境——广东全方位规划扶持预制菜2022年广东地区预制菜重要政策（二）时间政策名称重点内容2022.6.2《广东省市场监督管理局关于印发精准帮扶市场主体助力扎实稳住经济若干措施的通知》支持预制菜地方标准和团体标准制定，健全预制菜标准体系，助推预制菜产业健康发展2022.5.28《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市促进工业经济平稳增长行动方案的通知》大力发展预制菜产业，推动农产品“12221”市场体系建设2022.5.19《广东省人民政府办公厅关于建立广东预制菜产业高质量发展工作联席会议制度的通知》建立广东预制菜产业高质量发展工作联席会议制度2022.4.29《广东银保监局关于印发<加快非车险高质量发展推动广东财产保险业转型升级的实施意见>的通知》探索研发预制菜保险产品，推动保险供给与地方农业产业发展更紧密结合2022.4.29《广东省人民政府办公厅关于加快推进现代渔业高质量发展的意见》以渔业文化节庆（展会）活动、“粤菜师傅”工程等为依托，策划开展水产品品牌推广、水产预制菜推介等活动，培育广东水产消费新热点2022.4.28《广东省人民政府办公厅关于印发广东金融支持受疫情影响企业纾困和经济稳增长行动方案的通知》振兴预制菜产业2022.4.25《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》“十条措施”包括：建设预制菜联合研发平台、构建预制菜质量安全监管规范体系、壮大预制菜产业集群、培育预制菜示范企业、培养预制菜产业人才、推动预制菜仓储冷链物流建设、拓宽预制菜品牌营销渠道、推动预制菜走向国际市场、加大财政金融保险支持力度、建设广东预制菜文化科普高地2022.3.24《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进工业经济平稳增长行动方案的通知》大力发展预制菜产业，推动农产品“12221”市场体系建设2022.3.14《广东省农业农村厅办公室关于印发2022年农产品质量安全监管工作要点的通知》探索开展特色优质农产品、预制菜品质评价，制定一批农产品分等分级标准2022.3.13《广东省市场监督管理局关于印发2022年广东省食品经营单位监督检查计划的通知》重点检查品种包含预制菜2022.3.1《广东省农业农村厅关于印发2022年广东省数字农业工作要点的通知》举办“数字+广东预制菜”营销活动，建设“数字+预制菜”产业高地资料来源：前瞻产业研究院整理1.2.3

发展环境——各地预制菜相关政策扶持方向各有特色根据全国各地预制菜相关政策情况来看，各地预制菜具有不同的发展方向和特色，其与当地的农业、畜牧业、水产业具有一定的关联，以广东省、福建、浙江、辽宁等地为例，这些地区均具有临海优势，具有得天独厚的海产品和水产品资源，故广东省预制菜的发展方向更倾向于海产品和水产品。不仅如此，也和当地是否具有知名度较高的菜系菜品有关，例如湖南的酸菜、广西的螺蛳粉。2022年中国地方层面预制菜产业相关政策特色资料来源：前瞻产业研究院整理1.2.3

发展环境——行业标准仍待完善，广东最积极截至2023年2月中国现行预制菜团体标准标准编号标准名称公布日期团体名称T/FAIF008—2023预制菜质量评价规范2023/2/14佛山市农业产业联合会T/FAIF007—2023预制菜水产品原料安全卫生要求2023/2/14佛山市农业产业联合会T/FAIF004—2023预制菜肴淡水鱼类生制品2023/2/14佛山市农业产业联合会T/FAIF003—2023预制菜肴畜肉生制品2023/2/14佛山市农业产业联合会T/FAIF002—2023预制菜冷链物流管理规范2023/2/14佛山市农业产业联合会T/FAIF001—2023预制菜常温配送管理规范2023/2/14佛山市农业产业联合会T/STBZ

13—2022非即食牛蛙预制菜加工技术规范2022/12/29汕头市标准化协会T/HNSPGYXH

010—2022酱卤肉预制菜生产过程质量规范2022/12/15河南省食品工业协会T/HNSPGYXH

009—2022特殊禽类预制菜生产管理规范2022/12/15河南省食品工业协会T/HNSPGYXH

008—2022羊肉及其制品预制菜生产管理规范2022/12/15河南省食品工业协会T/HNSPGYXH

007—2022畜禽副产品预制菜2022/12/15河南省食品工业协会T/CASME

168—2022预制菜芝士卷2022/12/13中国中小商业企业协会T/JCIA

0026—2022长三角预制菜点质量及服务评价规范2022/11/30江苏省餐饮行业协会T/QGCML

478—2022预制菜专用储存和售卖设备2022/11/24全国城市工业品贸易中心联合会T/QGCML

431—2022预制菜包装和检验技术规范2022/11/22全国城市工业品贸易中心联合会T/LYFIA

046—2022预制菜天麻鸡汤（清汤）加工技术规程2022/11/11临沂市食品工业协会T/LYFIA

040—2022预制菜红烧肉加工技术规范2022/11/11临沂市食品工业协会T/LYFIA

039—2022预制菜小酥肉加工技术规范2022/11/11临沂市食品工业协会T/GDID

1059—2022预制菜肴复合汤肴（广式佛跳墙）2022/11/9广东省企业创新发展协会T/GDID

1058—2022预制菜肴广式烧鹅（鸭）2022/11/9广东省企业创新发展协会目前，中国预制菜行业标准主要是团体标准和企业标准，有少量的地方标准。自2022年4月起，陆续有归属于江苏、山东、广东、浙江、河南等地的自律组织（例如学会、协会、联合会等）发布预制菜相关的团体标准。截至2023年2月20日，针对全国区域的团体标准共计10项目，广东和山东地区的自律组织已分别发布20项和8项标准。21广东 全国 山东 河南 浙江 江苏资料来源：全国标准信息公共服务平台前瞻产业研究院整理截至2022年10月中国已发布的预制菜团体标准列表（单位：项）201086注：上图资讯仅截至2023年2月20日。1.2.3

发展环境——行业标准仍待完善，广东最积极资料来源：全国标准信息公共服务平台前瞻产业研究院整理截至2023年2月中国现行预制菜团体标准（二）统一代码标准名称公布日期企业名称统一代码标准名称公布日期企业名称T/GDID

1057—2022预制菜肴广式金汤鲍鱼花胶鸡2022/11/9广东省企业创新发展协会T/WZFCX

0002—2022速冻肉燕2022/8/2温州市饭店餐饮烹饪行业协会T/GDID

1056—2022预制菜肴复合汤肴（猪脚姜）2022/11/9广东省企业创新发展协会T/STMS

4—2022预制菜精致初加工食材2022/7/23汕头市美食学会T/GDID

1055—2022预制菜冷链配送规范2022/11/9广东省企业创新发展协会T/STMS

3—2022预制菜堂食菜品2022/7/23汕头市美食学会T/CIQA

44—2022预制菜速冻肉糜制品2022/10/28中国出入境检验检疫协会T/WFFA3—2022潍坊市食品协会关于预制菜产业园区建设指南2022/7/19潍坊市食品协会T/CIQA

43—2022预制菜速冻裹面制品2022/10/28中国出入境检验检疫协会T/CHA

023—2022预制菜产品分类及评价2022/6/28中国饭店协会T/CIQA

42—2022预制菜速冻菜肴制品2022/10/28中国出入境检验检疫协会T/CHA

024—2022预制菜质量管理规范2022/6/28中国饭店协会T/CIQA

41—2022预制菜速冻包馅面米制品2022/10/28中国出入境检验检疫协会T/GDNB

99.1—2022预制菜标准体系构建总则2022/6/10广东省农业标准化协会T/SWCY

0002—2022预制菜汕尾小米（薯粉饺2022/10/27汕尾市餐饮行业协会T/GDNB

99.2—2022预制菜术语、定义和分类2022/6/10广东省农业标准化协会T/GDIFST006.1-2022预制菜术语和分类方法2022/10/18广东省农业标准化协会T/CCA

024—2022预制菜2022/6/8中国烹饪协会T/GDIFST006.2-2022预制菜质量安全通用要求2022/10/18广东省农业标准化协会T/LYFIA

034—2022预制菜加工技术规范2022/5/23临沂市食品工业协会T/LHFIA

001-2022预制菜红烧肉2022/9/23漯河市食品工业协会T/SDSFX

0009—2022预制菜通用设计实施指南2022/5/17山东省饭店协会T/LHFIA

002-2022预制菜土豆烧牛肉2022/9/23漯河市食品工业协会T/WFSC012—2022预制菜良好操作规范鲜切蔬菜2022/4/22潍坊市蔬菜协会T/GDCCA

005-2022预制菜冷链温度控制规范2022/9/22广东省冷链协会T/WFSC013—2022预制菜质量要求鲜切蔬菜2022/4/22潍坊市蔬菜协会T/WZFCX0001—2022温州预制菜2022/8/2温州市饭店餐饮烹饪行业协会注：上图资讯仅截至2023年2月20日。1.2.3

发展环境——中国各地海关加强对预制菜出口指导资料来源：前瞻产业研究院整理地区发布日期政策名称出口相关内容广东2022.10.12《关于印发预制菜等农产品食品出口属地查检工作指引的通知》为加快推进广东省预制菜产业出口，广东省农业农村厅、中国海关总署广东分署出台该政策，指导广东各地企业建立完善生产管理制度，指导预制菜企业出口通关；并要求广东各单位在推动预制菜中遇到的好的经验做法及时报送给送省农业农村厅和海关总署广东分署2022.9.23《广东省推进冷链物流高质量发展“十四五”实施方案》在粤西南菜北运核心区、特色经济作物主产区、果蔬进出口示范基地建设一批仓储保鲜设施河南2022.10.26《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快预制菜产业发展行动方案（2022—2025年）的通知》加强预制菜出口通关指导和服务，大力培育预制菜出口企业，鼓励企业在境外建立加工基地，开拓预制菜国际市场2022.6.14《南阳市人民政府办公室关于加快预制菜产业高质量发展的实施意见》支持预制菜产业园区进出口平台建设全国2022.2.11《商务部等6部门关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>》鼓励企业用好成员国降税承诺，结合各成员降税承诺和产业特点，推动农产品等11个优势产业出口自2022年6月开始，广东省、河南省和山东省先后陆续发布与预制菜出口关联的政策推动当地预制菜出口板块的发展，广东省和河南省则均在相关政策中提出要求当地海关分署主动向有出口预制菜的企业提供“一门”出口指导服务。例如，2022年10月12日，广东省为助力广东省对企业预制菜出口指导工作的顺畅进行，该政策从出口食品原料种植养殖场备案、出口食品生产企业备案、属地查检、海关应对国外通报的措施等四大方面出台《关于印发预制菜等农产品食品出口属地查检工作指引的通知》。自2022年RCEP协定生效以来，15个缔约方之间削减了部分产品进出口关税及非关税壁垒，预制菜所属的产品也被涵盖在内；近期，已有多个海关指导预制菜企业将预制菜出口至RCEP缔约国。截至2022年中国各地区发布的预制菜出口相关政策汇总1.2.3

发展环境——疫情拉动连锁和外卖餐饮，预制菜迅速崛起2020年初，中国新冠疫情形式严峻，多地开展居家隔离和停止堂食等措施以控制新冠疫情的传播，这类防疫措施间接地拉动了餐饮外卖以及居家做饭的需求，居民对预制菜的需求也同步激增，预制菜行业发展迅速。在这一形势下，预制菜企业迎来快速发展时期，由B端转向B端C端共同发展，连锁餐饮企业也开始业务转型。不仅如此，随着中国餐饮连锁化地不断提升和外卖渗透率不断增大，连锁餐饮和外卖餐饮对产品的品控、出餐速度、口味等需求亦随之增大，这也加速了连锁餐饮和外卖服务对预制菜的需求扩大，同时，预制菜亦同样依赖连锁餐饮和外卖服务获得快速发展的机会，两者相辅相成，互相成就。2019-2021年，中国餐饮连锁化率和中国在线外卖收入占比逐年增大。2021年，中国餐饮连锁化率从2019年的13%增至18%，中国在线外卖收入在餐饮中的比例也从2019年的12.4%增至21.4%。2022年，中国于2022年年底对疫情防控措施作出极大的调整，向着“开放”的趋势不断演进，2022年，中国餐饮业仍受疫情影响，中国餐饮连锁化率和在线外卖收入占餐饮比例或进一步提升。中国餐饮连锁化率和在线外卖收入占餐饮比例走势图（单位：%）13%15%18%0%5%10%15%20%201920212020餐饮连锁化率12.4%16.9%21.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%201920212020在线外卖收入占餐饮比例注：①餐饮连锁化率=全国餐饮连锁品牌下门店数量总和/全国餐饮行业门店数量总和*100%；②《中国餐饮经营研报2022》中的餐饮连锁化率是餐企老板内参根据餐里眼数据求出；国家信息中心发布的《中国共享经济发展报告（2020）》中的在线外卖收入占餐饮比例是基于自CNNIC发布的历年《中国互联网络发展状况统计报告》计算得出。资料来源：《中国餐饮经营研报2

0

2

2》《中国共享经济发展报告（

2

0

2

0

）》前瞻产业研究院整理1.2.3

发展环境——冷链技术为预制菜发展奠定基础资料来源：智慧芽前瞻产业研究院整理011122883355347999317472004006008001000冷链技术作为预制菜产业发展的重要一环，冷链技术的快速发展则在一定程度上为预制菜奠定了坚实的发展基础。2012-2021年，中国冷链运输行业专利申请数量呈现逐年增长态势。2021年，中国冷链运输行业专利申请数量增至1227项。2022年，中国冷链运输行业专利申请数量为747项。愈发成熟的冷链技术为预制菜行业在发展过程中满足食材新鲜这一点重要因素的提供了较大的便利。2019-2022年中国冷链运输技术专利申请情况（单位：项）14001227120002012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022-200注:上图数据统计口径说明：1）搜索关键词：冷链运输及与之相近似或相关关键词；2）搜索范围：标题和摘要；3）筛选条件：简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国（指定期），简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4）统计截止日期：2023年2月16日。02中国预制菜产业发展现状中国预制菜产业驶入快车道中国预制菜产业供需现状中国预制菜产业竞争现状中国预制菜产业市场规模与结构近1年来，“预制菜”这一概念在全国各地热度不断升高，虽从国家政策的角度来看，2016年国家就已经开始推动预制菜产业的发展，但预制菜在舆论讨论度并没有跟上，餐饮及食品企业默默地在预制菜产业上发展并不断有新鲜血液进军预制菜产业，直至2021年底-2022年年初时，“预制菜”一词在舆论中突出重围。根据百度指数，2020-2021年底，“预制菜”一词出现在百度的相关新闻头条的频次基本处于较低水平，普遍在200次以下，在2021年5月23日前后关注度有小幅度增长。在2021年年末这段时间内，“预制菜”的热度开始增长。不仅如此，根据微信指数，自2022年6月前后的时间，预制菜一词在微信出现的频率逐渐走高，表明居民对“预制菜”一词的好奇程度较高，并带动居民尝试的欲望。2.1.1中国预制菜驶入快车道——热度飙升2020-2022年10月“预制菜”在百度的相关新闻头条频次（单位：次）2022-2023年2月“预制菜”在百度的相关新闻头条频次（单位：次）注：上述数据时间节点为2022年2月15日-2023年2月16日。资料来源：百度指数微信指数前瞻产业研究院整理2.1.1中国预制菜驶入快车道——后疫情时期迎来快速发展阶段预制菜的概念本身较为复杂，其涵盖了较多类型的食品类型，例如20世纪末开始进入中国市场的净菜以及在2000年后开始快速发展的深加工食品。前瞻认为，净菜可称为预制菜的雏形，而半成品菜为预制菜的前身，这两样产品进入中国市场的时间较早，表明“预制菜”这一概念出现虽晚，但事实上其具备了较长的发展基础，为近两年来的快速发展奠定了稳固的基础。中国预制菜发展历程萌芽时期/净菜进入市场20世纪末，国内餐饮市场陆续有外资进

入，净菜也同步出现在中国餐饮市场中向

B端（主要是餐饮业）提供净菜；中国加入世贸组织后，在全国推行“净菜工程”，同时推动各类肉类/水产品的加工产业化标准化时期/标准发布2004年，中国第一项预包装食品标准《预包装食品标签通则》发布，现已废止

2005年，中国第一项净菜标准《无公害净菜》发布创新时期/预制菜前身：半成品菜半成品菜企业陆续成立，半成品菜企业味知香于2008年成立，这些企业开始对水产品禽肉类等进行更深一步地加工形成半成品菜自2015年起，自热食品席卷食品行业，陆续推出自热米饭、自热火锅、自热粉面等品类，此时，半成品菜产业开始逐步覆盖C端疫情爆发时期/疫情推动预制菜需求2020年初，新冠疫情爆发，根据新冠疫情的传播方式制定的相关防疫政策在疫情早期使得餐馆营业和消费者用餐受影响，预制菜这一概念填补了这一方面的需求空缺后疫情时代/疾驰在快车道上新冠疫情的爆发为预制菜带来了快速发展的契机，各类餐饮和食品企业开始业务转型，入局预制菜行业的企业数量愈发增

多，预制菜行业备受食品行业及消费者的关注；至此，预制菜已然驶入快车道资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.1

市场供给——菜系多种多样从中国预制菜行业代表性企业生产的预制菜产品来看，中国代表性企业所入局的预制菜细分品类有所不同，并且均计划布局更多样的预制菜品。但总体来看，布局思路均与企业本身的业务紧密相连，例如国联水产，其计划布局的预制菜品也仍以水产品、海产品为主；春雪食品继续研发的鸡肉调理品类预制菜则是与其本身的鸡肉加工业务有关。中国预制菜行业的主要五大菜系资料来源：前瞻产业研究院整理从中国预制菜行业代表性企业生产的预制菜产品来看，中国代表性企业所入局的预制菜细分品类有所不同，并且均计划布局更多样的预制菜品。但总体来看，布局思路均与企业本身的业务紧密相连，例如国联水产，其计划布局的预制菜品也仍以水产品、海产品为主；春雪食品继续研发的鸡肉调理品类预制菜则是与其本身的鸡肉加工业务有关。2.2.1

市场供给——企业陆续布局细分市场中国预制菜行业代表性企业生产的预制菜产品企业预制菜品供应计划布局的预制菜品国联水产预制菜品以对虾、小龙虾、鱼类为主的精深加工类、初加工类开发调味烤鱼（罗非鱼/海鲈鱼）系列产品、海鲈鱼等；加强西式、中式预制菜品的开发，南美白虾深加工预制菜品的开发广州酒家粤式速冻点心、盆菜熟食类继续研发粤式点心和盆菜预制菜同庆楼速冻面点、自热饭、臭鳜鱼、腊味、名厨名菜五大系列增加定制款、组合款和比较方便的微波款和面点类等系列品种、进一步丰富腌腊预制菜和自热饭等新希望禽肉类预制菜继续布局禽肉类预制菜龙大美食预制食材类（回锅肉片、调理猪肉、调理牛肉等）、预制半成品（红烧肥肠、黑椒牛柳、蒜香排骨等）、预制成品类（红烧肉、红烧牛腩、咖喱牛肉等）研发川式预制菜獐子岛以扇贝和海参资源为基础海鲜预制菜每年开发5-10款预制菜海洋食品，加快开发即热即食、即烹即食的预制品菜系列产品仙坛股份鸡肉预制菜继续研发鸡肉预制菜的同时开发新的预制菜春雪食品鸡肉调理品继续研发鸡肉调理品类预制菜宏辉果蔬速冻预制菜粤式点心、炒饭等惠发食品"八大菜系菜品系列、地方小吃菜品系列、功能性菜品系列、休食系列、面点系列、调理系列、西快系列、火锅系列等预制菜品（涵盖冷冻预制菜品、冷鲜预制菜品、常温预制菜品）冷鲜菜类、常温休食类、健康餐类味知香现有产品品类超过300种，覆盖肉禽类、水产类及其他类各种细分品类资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.1

市场供给——预制菜企业供应状况良好2020-2021年，中国预制菜行业代表性企业的预制菜产量几乎均有所增长，但国联水产的水产品则有所下降；此外的广州酒家、仙坛股份、春雪食品、惠发食品和味知香的预制菜相关产品产量均有所增长。以味知香为例，2021年，味知香的预制菜产品产量为1.92万吨，相较2020年产量增长了28.27%。整体来看，预制菜行业代表性企业的产量供应呈增长的态势，中国预制菜行业供应情况较为良好，且部分企业也有扩大产能的趋势，例如春雪食品于

2022年3月份投资2.46亿元建设的“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂项目”开工，预计2022年12月份投产，年新增鸡肉调理品设计产能4万吨。2020-2022年上半年中国预制菜行业代表性企业的预制菜相关产品供应情况（单位：吨）63890638903720332489550005238171106401192241498731263965

967

540010000200003000040000500006000070000国联水产广州酒家惠发食品味知香仙坛股份 春雪食品2020

2021

2022H1注：①部分企业并未单独公布其预制菜产品的产量，部分企业会根据本报告预制菜的定义进行预制菜产量的统计/剥离，具体产品请阅读注②。②国联水产：水产品；广州酒家：速冻食品；春雪食品：鸡肉调理品（属于预制菜）；惠发食品：中式菜肴（主要为成品预制菜）；其余未提及的则为预制菜的产量。资料来源：企业公告前瞻产业研究院整理2.2.1

市场供给——头部连锁餐饮或为“大客户”资料来源：企业公告《2

0

2

1年中国餐饮行业报告》前瞻产业研究院整理餐饮、分销商、电商、商超等国联水产旗下的酒家、电商平台、经销分销、酒店、商超等广州酒家中西式快餐连锁、品牌便利店、大型超市、电商平台、传统批市场等龙大美食大型食品加工厂、快餐企业、C端消费者、连锁商超、新零售渠道、批发市场等仙坛股份大型全国连锁商超、社区超市、新零售门店、便利店及电商、C端消费者等春雪食品专卖店、酒店餐饮、商超、休闲食品及电商等獐子岛冷冻食品批发商、酒店、餐厅、食堂、商超、电商、C端消费者等味知香中国预制菜代表性企业的预制菜业务主要向酒店餐饮、电商、商超、新兴电商、批发市场，以及直接销往C端消费者。这些代表性预制菜较大的营收来自于餐饮重客，以国联水产为例，国联水产的餐饮渠道比例为38%。根据CCFA中国连锁经营协会与华兴资本联合发布的《2021年中国餐饮行业报告》，中国头部连锁餐饮企业中使用预制菜的占比较高，或表明目前中国预制菜行业面向B端的供应主要是以头部连锁餐饮企业为其中一大客户类型。中国预制菜代表性企业的预制菜的客户类别

头部连锁餐饮企业预制餐食的比例（单位：%）小南国,＞85%

西贝莜面村,＞85%吉野家,100%真功夫,100%2.2.2

市场需求——预制菜企业供应状况良好2020-2021年，中国预制菜行业代表性企业的预制菜销量几乎均有所增长，但国联水产的水产品的销量与其产量走势相同，2021年有所下降；此外的广州酒家、仙坛股份、春雪食品、惠发食品和味知香的预制菜相关产品销量均有所增长。以惠发食品为例，2021年，惠发食品的预制菜产品销量为1.20万吨，相较2020年产量增长了48.29%，并突破1万吨。从代表性企业的与预制菜相关产品的销量走势情况来看，中国预制菜的消费量呈增长态势。2020-2022年上半年中国预制菜行业代表性企业的预制菜相关产品销售情况（单位：吨）注：①部分企业并未单独公布其预制菜产品销量以及2022年上半年的销量，部分企业会根据本报告预制菜的定义进行预制菜销量的统计/剥离，具体产品请阅读注②。②国联水产：水产品；广州酒家：速冻食品；春雪食品：鸡肉调理品（属于预制菜）；惠发食品：中式菜肴（主要为成品预制菜）；其余未提及的则为预制菜的销量。资料来源：企业公告前瞻产业研究院整理658186414435289325275240052400120458123191881533133104931

952

510010000200003000040000500006000070000国联水产广州酒家惠发食品味知香仙坛股份 春雪食品2020

2021

2022H12022年，中国消费者为更方便快捷地用餐购买预制菜，有77%参与调查的消费者为了方便/省时地制作餐食选择购买预制菜，且有较多的消费者在购买预制菜时选择了即热食品，或因该类食品具有更高的加工程度，只需加热即可。2.2.2

市场需求——即热食品更能满足消费者对方便省时的需求2022年消费者购买预制菜的原因注：总体样本量：N=951；调研时间：2022年10月17日-21日。②上图数据的有效样本包含仅购买过预制菜的人群。资料来源：前瞻市场调研结果前瞻产业研究院整理77.89%50.83%50.83%

49.17%37.95%

37.62%3.63%0.00%10.00%40.00%30.00%20.00%50.00%60.00%80.00%70.00%90.00%55.45%55.78%70.96%即烹食品即配食品即热食品2022年消费者购买预制菜的类型（按加工程度分）各C端渠道的销量Top10预制菜的总体价格范围和主要价格区间有较大的差异，其主要原因或与渠道/平台的定位不同有关。盒马和山姆均有线下和线上商超，且两者对商超本身定位均为中高等水平，消费群体也主要是中高薪资的人群，在该渠道入驻的预制菜品牌和产品价格也相对较高。而淘宝和京东具有较为广泛的客群，且人群交杂，多数消费者会在淘宝和京东上消费价格较低的产品品类而非较贵重的商品；但京东的定位又与淘宝有一定的差异，其相同产品的价格长期以来都较高于淘宝，故在京东入驻的预制菜品牌的产品价格也较高于淘宝。叮咚买菜则为新兴电商平台，且其主要是针对周边社区的日常瓜果蔬菜和肉类等商品的供应，主要的预制菜产品多为其本身所供应的净菜等即配食品，或是中等价位的单份（即一餐食）的预制菜产品，其主要价格和总体价格范围则相对其他平台要较低。2.2.2 市场需求——不同定位的C端渠道的价格和品类有差异注：①C端各平台及超市线下调研时间为2022年10月22日。②价格按照预制菜包装和菜品分量大致计算进行对比。资料来源：前瞻市场调研结果前瞻产业研究院整理中国预制菜行业C端市场供应价格情况（单位：元/件）总体价格范围主要价格区间简析盒马（线上和线下）山姆（线上和线下）淘宝京东叮咚买菜34.5-1585.0-99.97.5-55.53.7-99.05.5-6830.0-70.040.0-90.02.8-26.025.0-45.05.5-20.0盒马的预制菜品主要分为盒马委托代工、山姆自有品牌以及其他品牌入驻盒马商超三大类，但Top10菜品主要是其他品牌的预制菜品，整体来看Top10菜品单份价格处于中等水平山姆的预制菜品主要分为山姆委托代工、山姆自有品牌生产以及其他品牌入驻山姆商超三大类，Top10菜品的价格差异较大，单份总体价格较高Top10菜品以低等价位的即热料理包为主，总体价格范围和主要价格区间均处于较低水平Top10菜品以中等价位的料理包为主，主要价格区间范围较高Top10菜品单份包装菜量小，单包装基本满足一餐食，故总体价格范围和主要价格区间较小平台/渠道2.2.2

市场需求——中式预制菜破重围2022年，中国预制菜消费者常购买的预制菜菜系主要为中式预制菜，在参与调研的受访者中有85.48%的预制菜消费者常购卖中式预制菜；有50.17%和43.56%的预制菜消费者常购买西式预制菜和韩式预制菜。虽目前西式、韩式等预制菜品亦受中国消费者喜爱，但中式预制菜在中国仍具有较强劲的本土优势，是消费者的选择预制菜的第一顺位。2022年中国预制菜消费者常购买的菜系（单位：%）注：①总体样本量：N=951；调研时间：2022年10月17日-21日。②上图数据的有效样本包含仅购买过预制菜的人群。资料来源：前瞻市场调研结果前瞻产业研究院整理6.27%35.31%43.56%50.17%85.48%其他东南亚式预制菜韩式预制菜西式预制菜中式预制菜2.2.3

产品出口——中国预制菜出口呈现较好的发展趋势从企业的角度来看，2022年，中国预制菜多数的代表性企业出口的营收额均有不同幅度的增长，例如春雪食品、獐子岛；虽然国联水产在2021年境外营收有所下降，但在2022年上半年则相较2021年同期增长18.54%。不仅如此，山东惠发食品在2020年暂未布局海外业务，在2021年，企业境外营收共计

71.31万元。中国预制菜出口额有增长趋势，并且越来越多预制菜企业开始布局海外市场。从海关的角度来看，2022年RCEP协定生效后，中国部分地区海关已陆续签发了较多的RCEP原产地证书，并验放了多笔预制菜出口订单。总体来看，中国预制菜出口呈现较好的发展趋势。中国代表性企业预制菜出口情况企业预制菜出口情况汕头市冠海水产科技有限公司2022年1月，汕头市冠海水产科技有限公司一批12.5吨鱿鱼预制菜顺利出口，该批货物为濠江海关验放的首票RCEP项下出口水产品肇庆振业水产冷冻有限公司2022年7月，企业一批预制菜产品签发了RCEP输新加坡原产地证书，该批冻斑点叉尾鮰鱼块重约19.5吨广东国美水产食品有限公司2022年3月18日，湛江海关所属霞海海关关员为广东国美水产食品有限公司出口到马来西亚的一批金鲳鱼预制菜产品签发了RCEP原产地证书湛江国联水产开发股份有限公司2021年，企业境外营收共计22.40亿元，相较2020年下降11.28%；2022年H1，企业境外营收共计11.96亿元，相较2021年同期增长18.54%；春雪食品集团股份有限公司2021年，企业境外营收共8.37亿元，相较2020年增长9.99%；近年来企业境外营收占比在23%左右；山东惠发食品股份有限公司2021年，企业境外营收共71.31万元，2020年暂未布局海外业务獐子岛集团股份有限公司2021年，企业境外营收共计9.76亿元，相较2020年增长了22.45%；2022年H1，企业境外营收共计4.54亿元，相较2021年同期增长4.95%；资料来源：中国各地海关分署企业公告公开资料前瞻产业研究院整理2.2.3 产品出口——海关开具出口RCEP国家的原产地自主声明2022年1-3月，湛江海关出口预制菜货值为2096万元；2022年1-7月，凤岗海关出口预制菜2786.6吨；2022年1-7月，烟台海关出口货值为20.6亿元的预制菜；2022年1-8月，广州海关和茂名海关分别出口货值为13.6亿元和3642.86万元的预制菜；2022年1-9月，霞海海关预制菜出口货值为2.18亿元。2022年，中国广州海关、湛江海关、凤岗海关和烟台海关均主动披露经其签发证书后出口的预制菜品情况，隶属广东的湛江海关、茂名海关、广州海关和凤岗海关均向RCEP缔约国出口过预制菜产品。2022年中国部分海关预制菜出口情况海关预制菜出口情况广州海关2022年1-6月，广州海关共签发RCEP项下优惠原产地证书6391份，货值21.7亿元人民币，经广州海关认定的经核准出口商共开具出口RCEP国家的原产地自主声明262份，货值约1亿元；2022年1-8月，广州海关出口预制菜货值约13.6亿元茂名海关2022年1-8月，茂名海关共监管出口10余种预制菜739.75吨，货值3642.86万元湛江海关2022年1-3月，湛江海关共签发RCEP优惠原产地证书94份，其中涉及预制菜类产品28份，货值约2096万元；2022年4月9日，湛江24.6吨的风味烤鱼预制菜货柜车发往RCEP成员国澳大利亚，以及向RCEP成员国出口累计850吨水产类预制菜，价值超过3140万元凤岗海关2022年1-7月，凤岗海关共验放预制菜出口2786.6吨霞海海关2022年1-9月，霞海海关共监管出口水海产品预制菜3881.35吨，货值2.18亿元烟台海关2022年1-7月，烟台海关实现预制菜产品出口20.6亿元资料来源：中国各地海关分署企业公告公开资料前瞻产业研究院整理2.3.1 竞争现状——2022年是中国预制菜企业迅猛发展伊始年2016-2021年，每年成立且仍在业或存续的中国预制菜企业主要维持在12家左右。但在2022年期间成立的中国预制菜企业数量井喷式增长，一年内企业新增164家预制菜企业，2022年可谓中国预制菜企业爆发的伊始年，中国预制菜行业迎来快速发展时期，但同时业内企业也将面对竞争加剧的压力。2016-2023年中国预制菜行业企业成立时间分布（单位：家）10613141216164202016014012010080604018002016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023.1-2注：搜索逻辑：依托企查猫，以“预制菜”及相关名词在企业名称、经营范围、企业简介等方面查询，筛选出在业和存续的企业，上图资讯仅截至2023年2月20日。资料来源：企查猫前瞻产业研究院整理2.3.1

竞争现状——各类行业纷纷入局资料来源：前瞻产业研究院整理预制菜行业主要参与者预制菜专业企业零售企业农业和

畜牧业企业食品及食品加工企业代表性企业：新希望等代表性企业：味知香等代表性企业：龙大美

食、仙坛股份、国联水产等代表性企业：盒马等预制菜赛道愈发火热，众多行业企业纷纷入局其中。目前，中国预制菜行业主要参与主体为餐饮企业、食品及食品加工企业、农业和畜牧业企业、零售企业，以及专业的预制菜企业。这些企业均处于预制菜产业链中的一环，这些参与主体各具发展预制菜的相关社会资源，在业务转型至预制菜时具有相应的资源和产业链优势，使得入局门槛较低又具有较大市场空间的的预制菜行业竞争愈发激烈。中国预制菜行业主要参与主体代表性企业：广州酒家等餐饮企业2.3.1

竞争现状——中资外资两大阵营之间的较量资料来源：前瞻产业研究院整理目前，中资预制菜阵营企业众多，且其预制菜各具特色；外资预制菜阵营主要为境外的头部食品及食品加工企业、专业预制菜企业、商超企业等等。中国预制菜企业之间竞争激烈，而外资阵营企业避开本地化政策，主要进军中国预制菜企业较为薄弱的细分市场，例如西式/韩式/日式预制菜品、净菜等细分品类。中国预制菜竞争格局2.3.1 竞争现状——2022年是中国预制菜企业迅猛发展伊始年搜索逻辑：依托企查猫，以“预制菜”及相关名词在企业名称、经营范围、企业简介等方面查询，筛选出在业和存续的企业，上图资讯仅截至2023年2月20日。资料来源：企查猫前瞻产业研究院整理100-200万6%500-1000万9%200-500万7%2022年，中国预制菜企业注册资本以“100万元以内”居多，该类企业的数量占总数量的52%左右；其次，1000-5000万元注册资本的企业在17%左右。从企业注册资本的角度来看，企业普遍规模较小。中国预制菜产业目前实现规模化的企业也处于较少，例如，味知香和春雪食品等企业。2016-2022年中国预制菜行业企业成立时间分布（单位：家）5000万以上9%1000-5000万17%100万以内52%2.3.2

竞争格局——一线城市为核心消费市场一线城市（包含新一线）,42.90%二线城市,27.06%注：①总体样本量：N=951；调研时间：2022年10月17日-21日。②上图数据的有效样本包含购买过预制菜的人群。资料来源：前瞻市场调研结果前瞻产业研究院整理三线城市,17.82%2022年，购买过预制菜的中国消费者所在城市主要以一线城市（包含新一线城市）为主，一线城市的占比约为42.90%；其次是二线城市和三线城市，其占比分别为27.06%和17.82%，表明从目前消费者的分布区域来看，一线城市仍是核心的消费市场；二线城市的比例亦超25%，相较一线城市，虽目前一线城市的市场较大，但预制菜行业在二线城市具有较大的发展潜力。2022年中国预制菜消费者所在城市结构（单位：%）四线城市,其他,0.66%11.55%2.3.2

竞争格局——区域发展集中，部分地区竞争激烈资料来源：企查猫前瞻产业研究院整理截至2023年2月16日，中国预制菜产业企业数量约301个，整体来看，中国预制菜产业企业数量处于较少水平。其中，山东省和广东省的预制菜产业企业数量相对较多，在两地注册的预制菜产业企业分别有62家和61家。从中国预制菜区域企业数量分布情况来看，中国预制菜产业发展较为集中，行业竞争也在部分地区相对激烈。2023年中国预制菜企业数量区域分布热力图搜索逻辑：依托企查猫，以“预制菜”及相关名词在企业名称、经营范围、企业简介等方面查询，筛选出在业和存续的企业，上图资讯仅截至2023年2月16日。广东省，61家预制菜企业山东省，62家预制菜企业2.4.1 市场规模——中国预制菜市场规模约5500亿元300055002000100003000500040006000近年来，中国“预制菜”在餐饮、食品等市场引起轩然大波，中国的需求逐渐增大，其市场规模也逐渐走高。根据德勤对中国预制菜企业和市场的访谈，2021年，中国预制菜市场从2017年的3000亿元升至2021年的5500亿元，年复合增长率约为16.36%。2022年，中国预制菜市场增至6199亿元。中国预制菜市场规模走势图（单位：亿元）70006199201720212022*资料来源：德勤访谈前瞻产业研究院整理根据德勤对中国预制菜企业和市场的访谈，2021年，中国预制菜市场中市占率较高的细分产品主要为即热类和即烹类，两者的市场规模分别为2800亿元和2600亿元，市场份额分别为51%和47%。2.4.2

市场规模——即烹和即热类预制菜市占率较大中国预制菜细分产品市占情况（单位：亿元，%）即配,100,2%即烹,2600,47%即热,2800,51%资料来源：德勤访谈前瞻产业研究院整理03中国预制菜产业链剖析中国预制菜产业链拆解中国预制菜产业上游市场中国预制菜产业下游消费场景冷链是预制菜产业长足发展的关键3.1.1

中国预制菜产业链结构资料来源：前瞻产业研究院整理中国预制菜生产企业主要可分为两大类：自产自销的预制菜企业和委托代工生产预制菜的企业。预制菜上游企业主要为食品包装加工制造企业和食品原料来源和食品初加工企业（禽畜水产养殖屠宰企业、农作物种植企业、米面粮油和蔬菜初加工企业，以及调味品制造企业等），预制菜产业下游则主要为各类消费端口，食品运输企业则贯穿整个预制菜产业链。中国预制菜产业链3.1.2

中国预制菜产业链生态图谱资料来源：前瞻产业研究院整理中国预制菜成品生产主要参与者为味知香、春雪食品、谷言、龙大美食、广州酒家、千味央厨等。中国预制菜上游食品原料来源和食品初加工行业的主要参与者有獐子岛、国联水产，以及外资的泰森；上游食品包装加工制造行业的主要参与者为合兴包装、巨化集团、奥瑞❹和嘉美包装等。中国预制菜下游消费端主要为盒马、沃尔玛等大型连锁商超，叮咚买菜等新兴电商平台，广州酒家和❹陵饭店等餐饮企业，全家和罗森等便利店。贯穿预制菜产业链的食品运输行业主要参与者为顺丰物流、京东物流、双汇集团、太古冷链物流等。中国预制菜产业链生态图谱3.2.1

上游市场——原材料成本占比最大味知香是一家专业的预制菜企业，其预制菜业务的营业收入占企业总营收的91%左右，其预制菜的成本结构主要以原材料成本为主，其原材料中主要涵盖禽肉类、蛋类、粮食、蔬菜和调味品等。考虑到味知香的预制菜已实现规模化生产，从预制菜企业发展现状的情况来看，形成规模化的中大型预制菜企业较少，中国预制菜行业企业的整体原材料成本或将低于该值。中国预制菜行业的原材料成本在成本结构中占比之大意味着，预制菜上游原材料的供应对预制菜行业来说至关重要。按味知香近年来的成本结构情况来看，中国预制菜行业的原材料成本在成本结构中占比较大，这意味着，预制菜上游原材料的供应对预制菜行业来说至关重要。从前瞻的市场调研结果来看，按照菜品主体原材料分，2022年中国消费者最常购买的预制菜品为禽畜类和米面类两大类，这也在一定程度上表明，肉禽蛋和粮食是预制菜市场需求较大的两个原材料类别，这两类的原材料供应也非常重要。中国预制菜代表性企业味知香的预制菜成本结构（单位：%）

2022年中国消费者最常购买的预制菜品类（按原材料分）（单位：%）资料来源:企业公告前瞻市场调研结果前瞻产业研究院整理注：①总体样本量：N=951；调研时间：2022年10月17日-21日。②上图数据的有效样本包含购买过预制菜的人群。67.66%67.66%48.51%42.90%禽畜类米面类蔬菜类水产类原材料成本,91%人工成本,3%制造成本,2%运输成本,4%2017-2022年，中国粮食产量和净进口呈波动态势，在进口一定量粮食的前提下，中国粮食的需求量被满足，但中国自产自用的粮食仍存在一定的缺口难以填补中国对粮食的需求。2017-2022年，中国蔬菜产量呈逐年增长且增速缓缓增大的态势，中国蔬菜供应状况良好，且仍有部分蔬菜出口，进口量极少。2022年，中国蔬菜产量为7.75亿吨，出口的鲜或冷藏的蔬菜约为590万吨。从蔬菜的产量和出口量来看，中国蔬菜的供应情况良好，预制菜对蔬菜的需求可被满足。据中国调味品协会百强企业统计，2013-2022年我国调味品产量（百强企业）逐年增长。2021年，中国调味品协会评选入围的百强企业总的调味品产量为

1833万吨，近三年复合增长率达到17.7%，产能释放较大，虽有所放缓，但保持着较高速增长的态势，整体来看，中国调味品的供应量充足，其供应状况处于稳步上升的状况。3.2.2

上游市场——原材料供应状况良好69192.6870346.7277548.7872102.60

74912.906213664346925906202017

2018

2019蔬菜产量2020

2021

2022鲜/冷藏蔬菜出口量2017-2022年中国粮食产量和净进口量走势图（单位：亿吨）2017-2022年中国蔬菜产量和出口量走势图（单位：万吨）2013-2022年中国调味品（百强企业）产量增长情况（单位：万吨，%）699.6739.1838.8926.21247.1322.51428.91833207640%35%30%25%20%15%10%5%0%05001000150020002500中国调味品（百强企业）产量（万吨）

同比增速（%）注：截至2023年2月16日，中国农业农村部暂未公布蔬菜产量。资料来源:国家统计局农业农村部中国调味品协会前瞻产业研究院整理6.626.586.646.696.83

6.871.281.091.051.391.611.442017

2018

2019

2020

2021

2022粮食产量 粮食净进口量2018-2022年，中国肉类产量及净进口量均呈增长态势；中国猪牛羊禽肉产量从2018年的8517万吨增至2022年的8990万吨，其净进口量则从267.87万吨增至903万吨。中国肉类市场的国内供应量不足以满足需求量，近5年来肉类的净进口量也不断增大，预制菜的上游肉类市场供小于求。中国禽蛋产量则呈逐年增长态势，2022年，中国禽蛋产量增至3456万吨，中国禽蛋市场对国内居民的供应能力或将处于刚好水平。整体来看，中国预制菜上游原材料市场供应状况总体良好，但肉类的供应仍在一定程度上依赖进口。3.2.2

上游市场——原材料供应状况良好2018-2022年中国猪牛羊禽肉产量和肉类净进口量走势图（单位：万吨）资料来源:国家统计局前瞻产业研究院整理2017-2022年中国禽蛋产量走势图（单位：万吨）85177649763989909227582.82960903700383.6701000200030004000500060007000800090001000020182019202020212022猪牛羊禽肉产量肉类净进口量3096.293128.283308.983467.763408.8134562017201820192020202120223.2.3 B端市场——B端市场仍是预制菜“主战场”B端64%C端36%根据德勤对中国预制菜市场消费端的调研和访谈结果，虽近两年来中国预制菜在C端市场中激起巨浪，终端消费者直接购买预制菜的行为逐渐增多，C端市场逐步增大，但事实上，2021年中国预制菜市场的主要消费端仍为B端市场，其市场占比约为64%。其原因或与近年来预制菜B端消费主体餐饮行业的运营成本息息相关。中国菜系多数在整体烹饪过程中，需要清洗、腌渍、切、汆等复杂且耗时的繁琐备菜环节，出餐效率相对较低。如若引入预制菜可大大提高出餐效率以及翻台率，更降低了客群的等待时长，间接提高客群满意度及客群的粘性。根据德勤对中国连锁餐饮引入预制菜餐厅的调研结果以及中国连锁经营协会(CCFA)与华兴资本联合发布的《2021年中国连锁餐饮行业报告》，中国传统餐厅在引入预制菜后，餐厅的成本结构发生了一定的变化，可有效地改善原有的成本结构。在近年租❹和人力成本不断提高的情况下，餐饮企业使用预制菜更可以减少后厨的使用面积以及备菜人员的配备，尤其是连锁餐饮，可较好地改善成本结构。中