欧阳明高：中国汽车纯电驱动技术转型战略回顾与展望

2009年选择”纯电驱动”技术转型战略开启新能源汽车换道超车●2009年8月：在《北戴河电动汽车战略研讨会》上，形成了“纯电驱动”技术战略思路；●2009年9月：新能源汽车被国务院确立为战略性新兴产业之一；●2012年3月：电动汽车科技发展十二五专项规划提出实施“纯电驱动”技术转型战略；●2012年6月：国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划》确立“纯电驱动”转型战略丰田模式：发动机优先战略中国模式：动力电池优先战略先进燃油车—→混合动力车—→燃料电池车以纯电动为突破口带动插电混动和燃料电池全面发展启动“财政一科技联动”的新机制，补贴公共车辆大申型电驱大申型电驱动进时车形成“两头挤”发展格局，启动规模市场滚动发展，逐步挤占中高档乘用车市场选择有条件的城市，连续三年组织开展“十城千辆”节能与新能源电动汽声声根据“公共交通优先”尔自治区大连市大连市重庆市川中央和地方财政对公交车、出租车运营单位和重庆市川厨足明13个示范城市共有5000多辆新能源汽车投入示范运行。澳门行救区深圳市2014年习主席确立新能源汽车强国战略在中国新能源汽车初期产业化的关键节点，2014年5月24日习近平总书记视察上汽时指出——发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。国家部委发布多项产业发展推进措施《节能与新能源汽车技术路线图国家部委发布多项产业发展推进措施《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)车辆购置税的公告中国首个电动汽车智库中国首个电动汽车智库业友展规划性新兴产业发展规划知关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励推广应用的通知关于加快电动汽车充电基“十城千辆”计“十城千辆”计划二期项目科技发展科技发展《新建纯电动乘用车企业管理规定》政府机关及公共机构购买新能源车实施方案关于电动汽车用电价格关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知国务院常务会议免征结构创新元电池工业化解决，轿车市场开元电池工业化解决，轿车市场开始爆发2013年前三元动力电池未产业化，续航里程无法有效提升2010-2014:新能源乘用车经历了政策主导的技术验证与产品导入期、2015-2020:2021-2025:技术、市场与政策三重驱动的新能源汽车市场爆发期。插电式混合动力乘用车■纯电动客车所插电式混合动力客车■纯电动货车与专用车120万120万22019202020212019202020212025年新能源车国内市占率达53.9%(乘用车)、47.9%(全部)。12月在乘用车的渗透率59.1%,2025年自主燃油乘用车出口下降7%,自主新能源出口204万，增长139%,新能源占自主出口49.5%,2025年国内市场新能源汽车新车销量中纯电动占比61.5%(乘用车)、64.4%(全部),EV比例回升早期大众(34%)晚期大众(34%)早期采用者(13.5%)创新者(2.5%)落伍者(16%)Gartner新兴技术成熟度曲线Gartner新兴技术成熟度曲线值时间1.人们对传统有习惯性喜好，对新东西不太适应，而且往往也是社会革命。不被市场看好的技术只要政策支经过长期积累技术会厚积薄发；3.学术创新讲的是技术的长板，产品取决于技术的短板;资本看上的是不确定的技术神话、产品要的是实实在以待，企业大肆宣传，政府高度重视，但要防止拔苗助长，匆匆忙忙，连滚带爬，最终欲速不达。5.技术需要市场的宽容与政策的定力，比如新技术刚刚术的发展规律是两个峰，第一个峰往往是被资本裹挟的才是真正的技术产业化。技术好比燃料；市场好比空气；政策好比火花。空气、氧气、高锰空气、氧气、高锰电火花、摩擦与撞击、雷电等木材、汽油、液化石◆2021年技术厚积薄发的创新爆发时点、新能源家用乘用车市场需求爆发时点以及新一轮新能源汽车购置补贴政策发力时点三点重合与同频共振，产业爆发式增长，2021-2025年产销量从2020年的136万辆到2025年超过1500万辆，其中主要是新能源乘用车，2025年新能源乘用车国内市场渗透率超过燃油乘用车，实现历史性跨越。新能源汽车产业内卷式竞争的原因分析(一)政府层面：地方政府的政绩观是导致内卷的诱因之一。各地过度追逐新能源汽车产业热点，陷入以过度税收减免、土地优惠和财政补贴为手段的“招商内耗”。(二)产业层面：技术创新进入平台期、产品同质化、商业模式单一等是内卷的是核心动因。跟随复制流行，无法形成有效的差异化竞争。一旦有企业发起降价，其它企业被迫跟进，最终导致全行业的“囚徒困境”。(三)市场层面：市场已从增量市场转为存量市场是导致内卷的基础性前提和核心催化剂。市场竞争呈现白热化阶段，特别是在自媒体盛行的当下，极大滋生出了各类市场营销乱象，加剧市场“劣币驱逐良币”。新能源汽车产业内卷式竞争的治理建议(一)政府层面：一是转变传统的政绩观，改变单一的招商引资产值规模考核指标，向产业质量型目标转变。二是逐步将地方税收从生产环节征收向生产和消费环节两方面综合考虑转型。三是建立和实施更加严格的产品质量标准。四是依法实施更加严格的不合格产品召回等市场监管措施。(二)产业层面：一是不断推动行业技术进步；二是提升产品质量和品牌；三是龙头企业带头构建良好供应链关系；四是通过行业协会促进行业自律(如可以考虑派驻行业审计专员)。(三)市场层面：一是应建立具有政府公信力的官方信息公示平台(比如汽车安全排行榜);二是加大力度开展打击水军和黑攻关的网络行动；三是加大新能源汽车的科普宣传力度。2026年将开启新一轮创新引领的高质量发展周期守计算能能技术创新技术创新方向1.全过程安全5.全固态电池热失控诱因全边界)配正负极容量。(HVIL);连接器防松设计。连);采样线束冗余不足。善(高温快充)。(<0.1s);消防联动。反应I:负极与电解液反热失控最高温随容量阶跃上升，严重影响LFP电池在大容量储能电站的应用JunxianHou,etal.unpublished.表面包覆提升三元材料热稳定性电解液设计提高电池本征安全性高安全隔膜设计阻断关键放热反应阻燃电解液抑制热失控主放热反应数字孪生模型融合大数据理算法·2024年5月工信部颁布新建议《电动汽车动力电池安全要求》;·基于现有热、烟气、电气设计体系进行安全防护，技术上可以实现上述规定(比能量小于300瓦时/公斤)现有热-气-电高安全电池系统设计技术“热气”双向液冷散热烟气危险点结构防护热气分离“电气”电电位传感器快充曲线快充算法5min充技术创新：全气候超充/补能换电机构换电机构换电电池换电电池总成重量：125t换电电池系统：1.25总成重量：125t换电电池系统：1.25t换电底座：Ot能量密度：160Wh/kg换电电池系统：2.21t换电底座：0.33换电电池系统：2.21t换电底座：0.33t换电底座：0.315t0.26t+0.055t(水冷机)高频数据传输BMS运算数据实时控制指令安全控制指令云端标定指算力算法较弱，实现基础保护算力超强，生命周期云端管理算法云端协调，自适应边缘计算，冗余安全保护算力算法较弱，实现基础保护算力超强，生命周期云端管理技术创新：全气候超充/补能&DC/DCDC/技术创新：全气候超充/补能2022.2光-储-充-放-氢一体化智慧能源系统冬奥示范集超充、重卡换电、光伏发电、智能微网一体的(两者合一);2022-20232023-20252025-202BEV+Transformer+高清地图端到端+轻图/无图VLM双系统云端世界模型+车端VLA两种不同的技术路线：L2、L3、L4逐步推进，还是从L2直接到L4,取决于人工智能和芯片算力的革命性突破；两种不同的商业模式：美国有特斯拉和英伟达两种模式相当于手机里的苹果和安卓。国内也存在不同商业模式；■全固态电池仍面临着一系列科学技术难题，需要从关键材料/界面/复合电极/电芯等各层面定性差，电压窗口窄定性差，电压窗口窄负极：体积膨胀大，机械失效库伦效率低机械稳定性安全性■中国专利公开总量及各技术分支数量均排在首位，且涨幅最大；新公开专利仍以关键材料总量最多■硫化物电解质、正极材料、硫化物/氧化物单体电池、湿法工艺及装备公开专利较多，研发热度高全固态电池领域2025年全球新公开专利分析美国0第一季度第二季度第三季度第四季度//7W/■硫化物固态电解质：众多企业布局研发，已经建立了批量供应能力，成本快速下降硫化物固态电解质销售价格(万元/吨)中国瑞逍科技有研新朝胳科技0来源：根据相关企业官方报道及交流整理■从关键材料创新到大容量电芯研发，电解质电化学/空气/热稳定性、复合正极热-电化学-机械稳定性、复合负极界面反应与循环稳定性、电电化学/空气/热稳定性电化学/空气/热稳定性H₂S释放速率芯热稳定性等问题正在突破之中。复合正极热-电化学-机械稳定性电解质膜机械稳定性(强度与自支撑)复合负极界面反应与循环稳定性质谱曲线■2025~2027:石墨/低硅负极硫化物全固态电池：以200~300Wh/kg为目标，攻克硫化物复合电解质，打通全固态电池技术链，三元正极和石墨/低硅负极基本不变，面向长寿命大倍率应用；■2027~2030:高硅负极硫化物全固态电池：以400Wh/kg和800Wh/L为目标，重点攻关高容量■2030~2035:锂负极硫化物全固态电池：以500Wh/kg无锂负极，采用先进的硫化物复合电解质、高电压高比容量正极(超高镍、富锂、硫等)。高镍正极高镍正极400Wh/kg2030-2035:第三代全固态电池2027-2030:第二代全固态电池第一代全固态电池全固态电池300、400,500,从什么点开始普及和实用化?个人观点3~5年内300~350Wh/kg可能性相对比较大动力总成动力总成ModelYModelY飞凡F7v蔚来ET7车宽(mm)典型电动车风阻系数调研不同倍率下的电池放电曲线不同倍率下的电池放电曲线1/2C3/2C7/4C3零向量U7工作，电池无加热电流能量仅能在电池-电机间转移电池包分成两组，加热过程电池模组可独立与逆变器能量可在电池1-电池2间转移2020年习主席提出“碳达峰”“碳中和”双碳战略与能源革命2020年9月习主席提出“中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和”。上，以更大志摩推动我国新能源高质量发展。伏装机运36亿千瓦。可按照2030年风电光伏总装机量达到30亿kW,风电光伏发电量预计达到4.5万亿kW·h左右，可按照国家电网预测2030年全社会用电13.3万亿1.动力电动化：新能源汽车1.0——电动汽车时代：电动化爆发、智能化培商、低碳化起步2010年：确立“纯电动战略，私人购实新能薄汽车补贴试点展开，市场化启2.整车智能化：新能薄汽车2.0——能化电动汽车时代：智能化爆发、电动化优化、低化加速3.能源低碳化：新能源汽车3.0——新能源智能化电动汽车时代：低碳化爆发、智能化忧化、电动化深化2020年：习主席提出双碳战略’,新能源汽车能源线体开始以绿电，碌氢为发展目棕：电动汽车观察家汽车之家电动汽车观察家汽车之家新能源汽车生产力革命必然带动生产关系的调整，在技术竞争、市场竞争的同时还将会有模式竞争。回顾世界汽车工业发展历史，汽车产业中心由欧洲转向美国的原因之一是福特流水线生产方式的诞生，而由美国转向日本的原因之一则是丰田精益生产方式。现在中国发展成为世界汽车产业中心也将伴随产业模式转型、价值链重组和生产方式变革。目前已经出现雏形的模式大致包括以下几种：1.电动化主导的垂直整合模式：以电动化为核心+智能化赋能电动化+通过市场全球化实现巨大规模和成本优势；基本实现技术链与产业链深度融合，关键在于构建价值链，逐步实现三链融合；2.智能化主导的横向整合模式：以智能化和品牌营销为核心，实施汽车产业