T区护理品类行业市场前景及投资研究报告

DATASPECIALITYREVIEWBENCHMARKING知行数据观察T区护理品类行业宏观市场调研T区护理行业定义及分类T

区护理产品是专门针对面部

T

区（额头、鼻梁、鼻翼及下巴）

研发的护肤品类。T

区皮脂腺密集、出油多，易出现出油、毛孔粗大、黑头、粉刺、闭口、暗沉等问题。这类产品以控油、清洁、收敛、疏通毛孔、去角质、抑痘为核心功效，质地多清爽、无油，适配

T

区肤质需求。清洁类控油收敛类去角质类祛痘抑痘类类别深层清洁油脂、污垢、彩妆残留，吸附毛孔脏东西，预防堵塞调节水油平衡，减少出油量，收敛毛孔，持久哑光，改善油光满面软化剥脱老废角质，疏通毛孔，改善黑头、闭口、粗糙，提升后续吸收消炎抑菌，改善红肿痘、粉刺，预防痘痘反复，多为局部点涂产品特点氨基酸表活、温和皂基、高岭土、膨润土、活性炭金缕梅、PCA

锌、烟酰胺、水杨酸、果酸、乳糖酸、酵素、温和磨砂颗粒水杨酸、壬二酸、过氧化苯甲酰、茶树、积雪草核心成分代表产品适用人群茶树精油、控油粉体控油洁面乳、清洁泥膜、鼻膜、鼻贴控油爽肤水、控油精华、控油凝露、吸油纸、散粉酸类棉片、去角质凝胶、黑头导出液、磨砂膏祛痘凝胶、点痘精华、祛痘面膜油皮、混油皮、T

区出油、大油皮、夏季易泛油、毛孔粗大角质层厚、黑头闭口多、毛孔堵塞、肤质粗糙人群T

区易长痘、粉刺闭口反复、油痘肌有黑头、日常化妆人群抖音关联词搜索指数分析全年

“黑头”

搜索指数显著高于

“鼻贴”，黑头日均搜索量为39.3万，峰值接近

130万；鼻贴日均搜索量为10.4万，但同比增长+75.94%。“黑头”

搜索在夏季（6-8

月）出现集中爆发，8

月达到全年峰值，与夏季皮脂腺分泌旺盛、黑头问题加重的季节规律高度吻合；而

“鼻贴”

搜索未呈现明显季节性，说明产品端未有效承接痛点的季节性需求，反映出用户需求未被有效转化为产品购买意向。品牌需强化

“鼻贴解决黑头”

的内容营销，尤其在夏季需求高峰期，提升产品与痛点的关联度。2025年抖音搜索指数140.0万鼻贴黑头同比+75.94%|平均值10.4万同比+3.36%|平均值39.3万120.0万100.0万80.0万60.0万40.0万20.0万0.0万2025年1月

2025年2月

2025年3月

2025年4月

2025年5月

2025年6月

2025年7月

2025年8月

2025年9月

2025年10月

2025年11月

2025年12月数据来源：抖音巨量算数，2025.01.01~2025.12.31去黑头、清洁为核心赛道去黑头、清洁两大功效合计占据近六成市场份额，是

T

区护理的绝对核心赛道，但增速疲软，均价偏低，说明赛道成熟、竞争激烈，品牌需通过差异化创新破局。控油（+22%）、收缩毛孔（+6%）占比稳定且增速可观，契合

T

区核心需求；舒缓（+43%）、滋润（+111%）虽占比极低，但增速远超行业均值，成为品牌布局的新蓝海，且舒缓功效均价

62元，具备一定溢价空间。2026.01

T区护理品类功效占比及增速功效去黑头清洁占比30%27%14%14%9%增长-4%均价51150%100%50%0%滋润祛黄提亮4%49控油22%6%47舒缓控油收缩毛孔祛粉刺保湿48保湿清洁去黑头水油平衡-21%8%74祛粉刺收缩毛孔补水4%52紧致-50%祛痘舒缓1%43%-39%111%-65%62修护其他遮瑕补水0%44-100%滋润0%45-150%0%5%10%15%20%25%30%35%祛痘0%32数据来源：知行数据库，2026年1月淘天数据温和无刺激、收敛毛孔等卖点增量黑头、黑头导出液处于高需求高供给象限，销售额位列前二，是市场基本盘，但赛道拥挤，品牌需通过差异化创新巩固优势。温和无刺激、面膜、人体斑贴、二甘醇、鼻贴、白头粉刺、男性、收敛毛孔等卖点处于高需求低供给象限，说明用户核心需求未被充分满足，是品牌布局的核心增量机会。2026.02

商品卖点供需分析需求指数3,500,000卖点黑头供给20250需求销售额159,639156,007149,423146,875146,096143,287142,875140,032139,493137,444高需求低供给高需求高供给黑头温和无刺激黑头导出液3,151,6593,175,1232,668,6162,520,0372,508,3862,694,4053,176,4782,361,9222,333,2882,464,577面膜3,000,0002,500,000鼻贴韩国二甘醇白头粉刺男性ILSO温和无刺激面膜收敛毛孔人体斑贴40专业测评新西兰油性人体斑贴二甘醇332,000,000独家专利控油清透水感质地1,500,00029智能定位鼻贴95混油性肌肤人群1,000,000500,0000黑头导出液白头粉刺男性2512828低需求低供给低需求高供给050100150200250300收敛毛孔66供给指数（点面积：销售额指数）数据来源：抖音巨量云图，近30天数据，2026.02.03~2026.03.04线上行业趋势总览抖音强势主导，天猫持续承压抖音强势主导，天猫持续承压，整体量增价降。T区护理双平台品类销售额从

9.2亿元增至

12.7亿元，销量从

14.2百万件增至

27.2百万件，2024-2025年销售额增速（25.3%）、销量增速（36.0%）均显著提升，显示市场规模持续扩张；但双平台均价均呈下行趋势，反映出消费者对高性价比产品的偏好增强。数据来源：知行数据库，2023年-2025年的数据抖音强势主导，天猫持续承压抖音2024-2025年增速达

55.1%，销售额从

4.4亿元增至

8.5亿元，销量增速

64.9%，销售额与销量占比均提升至

67%，成为绝对核心渠道；而天猫销售额连续三年负增长（-4.0%、-10.2%），销量

2025年零增长，市场份额从

52%降至

33%，渠道话语权持续弱化。线上双平台T区护理品类销售额23年vs24年vs25年线上双平台T区护理品类销量23年vs24年vs25年线上双平台T区护理品类大盘均价23年vs24年vs25年141210销售额

81009080706050403020￥94.63025201510512.727.210.19.220.056%销量占比（67%67%份54%14.264%48%额（￥52.0￥48.06420￥46.7））￥49.6￥46.752%46%33%45%33%36%02023202420252023202420258.920232024202546.746.7销售额（亿元）销量（百万件）均价（元）淘系抖音4.84.44.65.54.28.5淘系抖音5.19.18.911.1淘系抖音94.648.052.049.618.3数据来源：知行数据库，2023年-2025年|1-12月数据淘宝：各品类机会和增长点T区护理2025年1-12月淘宝渠道整体下滑-10.2%，鼻贴以

2.83亿元占据最高销售额，但增速为

-26%，陷入

“高销低增”的放缓象限。黑头导出液（1.24亿元，+79%）与

T

区护理套装（0.06亿元，+102%）处于高增长象限，其中

T

区护理套装增速超

100%，虽基数较小但爆发力极强；黑头导出液兼具中等规模与高增速，是兼具规模与增长的核心机会点，适合品牌重点布局。淘宝-细分品类机会四象限140%明星增长品类三级品类鼻贴2025销售额2.83亿增长率-26%79%120%100%80%T区护理套装102%黑头导出液79%60%黑头导出液T区护理套装鼻膜1.24亿40%0.06亿102%-67%20%0%0.03亿-20%-40%-60%-80%-100%鼻贴-26%鼻膜-67%放缓-0.50亿0.00亿0.50亿1.00亿1.50亿2.00亿2.50亿3.00亿3.50亿数据来源：知行数据库，2025年1-9月数据抖音：各品类机会和增长点T区护理2025年1-12月抖音渠道整体增长55.1%，鼻贴以

3.37亿元成为销售额最高的品类，但增速仅

4%，陷入

“高销低增”的放缓象限；黑头导出液以

3.34亿元销售额、250%的增速占据明星增长象限，规模与增速双高，成为抖音

T

区护理的绝对核心增长引擎，反映出用户对黑头解决方案的需求从传统物理撕拉向更温和、专业的化学溶解升级；T

区护理套装销售额

1.53亿元，增速

75%，处于中规模高增长区间，增速亮眼。抖音-细分品类机会四象限400%明星增长品类三级品类鼻贴2025销售额3.37亿增长率4%350%300%250%200%150%100%50%黑头导出液250%黑头导出液T区护理套装鼻膜3.34亿250%75%1.53亿T区护理套装75%0.30亿-34%鼻贴4%0%鼻膜-34%-50%-100%放缓-0.50亿0.00亿0.50亿1.00亿1.50亿2.00亿2.50亿3.00亿3.50亿4.00亿数据来源：知行数据库，2025年1-9月数据头部高度集中，ilso和RNW双强角逐榜首T区护理品牌竞争呈现头部高度集中的态势，TOP3

品牌市占率已超50%，双平台格局分化明显：淘宝头部固化，新锐突围：rnw以1.10亿元销售额、26.5%市占稳居榜首，但增速-18.2%，增长承压；ilso凭借196.5%的增速跃居第二，华美科（+312.0%）、garysoon（+107.3%）等新锐品牌增速亮眼，正逐步打破头部固化格局；抖音头部更集中，新势力爆发：抖音市场集中度高于淘宝，ilso以2.84亿元销售额、33.2%市占实现绝对主导，增速达224.7%；Garysoon以2116.8%的惊人增速跻身前三，童颜纪（+844.2%）、Tondio（+494.2%）等品牌表现突出，而RNW、丑东西等传统品牌增长乏力。排名1淘宝TOP品牌名销售额市占增长排名1抖音TOP品牌名销售额

市占增长头部品牌集中度rnw/如薇ilso/一苏1.10亿

26.5%

-18.2%0.71亿

17.0%

196.5%0.42亿

10.2%

-33.1%ilsoRNW/如薇Garysoon英尚/INSONG泉兮2.84亿

33.2%

224.7%2.34亿

27.4%

-7.2%0.37亿

4.3%

2116.8%CR5

CR10

CR20223cnp/希恩派儒意372.7%65.8%40.17亿0.11亿0.05亿0.05亿0.05亿0.04亿0.04亿0.03亿0.03亿0.03亿0.03亿0.03亿0.03亿0.03亿0.03亿0.03亿0.02亿4.1%2.6%1.2%1.1%1.1%1.0%1.0%0.8%0.8%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%0.6%0.6%0.6%-11.6%-19.1%-46.3%107.3%-32.1%-40.29亿

3.3%0.15亿

1.7%0.12亿

1.4%0.11亿

1.3%0.10亿

1.1%0.09亿

1.1%0.08亿

1.0%0.08亿

1.0%0.06亿

0.7%0.04亿

0.5%0.04亿

0.5%89.8%320.1%-73.8%134.4%-76.1%-39.7%-38.1%844.2%494.2%284.2%-60.3%5homefacialprobytree’s/柏翠丝garysoon566丑东西77人仁和匠心英尚8dpu/简初89nicor9KNIYEA/金妮雅帅楠1011121314151617181920biore/碧柔14.0%312.0%105.5%37.2%-1011121314淘宝hurmevkor/华美科fivecereal's/韩方五谷insong/英尚白云山童颜纪80.9%Tondio/同调lezff75.9%芳诗蔻/fangshikoupeach'ssecret/半桃white-15

护妍天使/DERMAANGEL

0.04亿

0.4%232.5%-70.0%4.6%1617181920热力袋鼠简初0.04亿

0.4%0.03亿

0.4%0.03亿

0.4%0.03亿

0.4%0.03亿

0.3%doctorli/李医生algn/爱兰歌娜medi-peel/美蒂菲eiio/奕沃-25.1%-57.0%59.3%-35.4%-74.9%87.7%-心动密语卡梵琳isntree抖音数据维度：2025年1-12月-淘宝-T区护理-细分品类品牌排名鼻贴黑头导出液T区护理套装排名1品牌名rnw/如薇销售额市占排名1品牌名销售额6492.9万427.8万255.4万238.0万216.1万198.4万163.2万133.6万132.1万115.4万111.3万97.9万市占52.5%3.5%2.1%1.9%1.7%1.6%1.3%1.1%1.1%0.9%0.9%0.8%0.8%0.8%0.7%0.7%0.7%0.6%0.5%0.5%排名1品牌名销售额117.5万86.4万54.8万30.6万26.0万15.5万14.8万14.7万12.3万11.4万10.9万8.9万市占20.0%14.7%9.3%5.2%4.4%2.6%2.5%2.5%2.1%1.9%1.9%1.5%1.4%1.3%1.0%1.0%0.8%0.8%0.7%0.5%10814.5万

38.2%ilso/一苏nicoramiko/艾米蔻rnw/如薇2cnp/希恩派儒意4167.9万1543.0万1063.4万562.0万468.6万438.1万399.1万333.7万330.2万318.1万292.7万283.2万282.3万278.8万259.8万243.6万190.9万188.3万163.3万14.7%5.4%3.8%2.0%1.7%1.5%1.4%1.2%1.2%1.1%1.0%1.0%1.0%1.0%0.9%0.9%0.7%0.7%0.5%2233medi-peel/美蒂菲兰都3garysoon4homefacialproilso/一苏44deeom55br:lab5insong/英尚b·liv/信·美肌kao/花王6dpu/简初6superextractor儒意67bytree’s/柏翠丝biore/碧柔garysoon7788臻羞8bytree’s/柏翠丝doctorli/李医生others99久冈制薬rnw/如薇萱漂91011121314151617181920hurmevkor/华美科fivecereal's/韩方五谷peach'ssecret/半桃white10111213141516171819201011121314151617181920ilso/一苏others贝玲美doctorli/李医生ilso（美妆）orginesegarysoonorayrai/欧伶莱sinfi96.6万玛可安迪8.3万insong/英尚白云山96.2万dr．plant/植物医生水桥保寿堂制药春凌肌7.7万91.7万5.8万algn/爱兰歌娜eiio/奕沃88.8万5.6万84.1万hyqing/花月情cnp/希恩派zcare/哲科anu/阿奴4.9万丽普司肽77.6万4.5万透真佰花郎蔻orginese/欧橘62.5万4.4万doctorli/李医生56.4万3.2万数据维度：抖音平台，2025年1-9月抖音-T区护理-细分品类品牌排名鼻贴黑头导出液T区护理套装排名1品牌名RNW/如薇Garysoon丑东西销售额市占排名1品牌名销售额市占排名1品牌名销售额市占21917.8万

65.1%ilsoRNW/如薇芳诗蔻/fangshikou热力袋鼠卡梵琳28252.7万

84.6%英尚/INSONG2474.5万

16.1%22862.6万1210.2万897.7万357.3万316.6万316.2万127.5万121.1万86.6万8.5%3.6%2.7%1.1%0.9%0.9%0.4%0.4%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%2445.1万394.4万343.3万298.4万260.9万232.3万116.5万72.6万52.6万43.9万42.2万28.4万27.8万24.4万22.8万20.2万19.5万19.4万18.1万1.3%1.2%1.0%0.9%0.8%0.7%0.3%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%2泉兮1430.1万1138.6万833.5万831.9万706.0万553.7万360.4万295.8万171.0万159.0万78.5万9.3%7.4%5.4%5.4%4.6%3.6%2.3%1.9%1.1%1.0%0.5%0.3%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%333人仁和匠心4KNIYEA/金妮雅lezff44英尚555帅楠6心动密语简初6童颜纪6Garysoon77香妃曲/XIANGGEIQU世希7童颜纪8荟悉88护妍天使/DERMAANGEL9IRY9果酵密9isntree1011121314151617181920爱兰歌娜CNP/希恩派EIIO/奕沃绿毛怪怪亘娜雅1011121314151617181920美美的天空海洋主义Nicor1011121314151617181920羽素Dr.Yu/玉泽柏翠丝80.2万71.1万59.5万怀音護妍天使47.0万58.2万倍膳健/BEISHANJIAN雪贝卡珞优29.7万auou/艾遇英尚49.0万Mentholatum/曼秀雷敦RNW/如薇木子言28.8万48.0万欧米薇28.6万lipostides/丽普司肽柏翠丝47.6万砚玺23.3万42.3万泉兮薇诺娜23.0万海洋主义KPC38.9万Maigoole美蒂菲短云21.9万38.8万MAGICSTRIPS/魔贴世家21.2万数据维度：抖音平台，2025年1-9月头部品牌抖音拆解品牌分析————ilso品牌背景ilso/一苏是韩国曼蒂斯（MANDY'SKOREA）集团旗下的功效护肤品牌，专注于解决毛孔、黑头、粉刺等肌肤问题。品牌名称寓意“万物因一而始，美由此衍生无限可能”。它倡导通过科学、精准的配方，为不同肤质的用户提供简单、高效、温和的护肤方案。品牌定位：亚洲专业功效护肤品牌Slogan：我是谁，就妆作谁品牌使命：通过精密、科学的配方，为肌肤提供有效、安心、稳定的护肤方案，帮助消费者建立正确的清洁与护肤理念，由内而外呵护皮肤健康品牌愿景：成为能够为不同性别、肤质和文化背景的用户提供无局限、更自由的护肤体验的品牌，让每个人都能通过科学的护肤方式，找到让自己舒适、自信的状态2020年9月12021年22023年5月3ilso正式进入中国市场，入驻天猫

凭借"无痛去黑头"，ilso鼻贴在国际，以"专注毛孔精细化护理"正式宣布唱跳歌手赵让为全新品牌合作大使，发起话题推广二代清颜舒缓鼻贴小红书、抖音等平台被大量美妆博主自发测评推荐的定位亮相辣木紧致毛孔精华成为新爆款，月销售额突破

800万元，进一步丰富功效护肤产品线以3.5亿GMV、同比暴增203.8%的成绩，打破RNW的垄断地位，登顶品类第一鼻贴韩网销量TOP1，全球累计销量突破2000万，成为

T区护理领域的标志性产品品牌主打产品：ilso清颜舒缓鼻贴、超级融化皮脂软化剂

/黑头导出液6542025年10月2025年上半年2024年24-25年品牌抖音销售趋势2024年为市场培育期，6月起逐步起量，8-12月稳定在0.1-0.2亿区间，完成从0到1的市场突破；2025年进入高速增长期，全年销售规模显著高于2024年，整体维持在0.1-0.5亿的高位区间，实现量级跃升。2025年3月销售额达0.5亿，为全周期峰值；7月、8月销售接近0.4亿，显示出持续的市场热度；而1月、9月、11月、12月出现阶段性回落，反映出销售对营销节点的高度依赖。2024.01-2025.12-抖音线上渠道销售趋势0.60亿0.50亿0.40亿0.30亿0.20亿0.10亿0.00亿202401

202402

202403

202404

202405

202406

202407

202408

202409

202410

202411

202412

202501

202502

202503

202504

202505

202506

202507

202508

202509

202510

202511

202512数据来源：知行数据库，抖音数据，2024年1月-2025年12月黑头导出液为绝对核心品类黑头导出液是抖音渠道的绝对核心品类，1-10月占比接近100%，12月再次主导销售，仅11月液态精华短暂崛起（占比约30%），鼻膜、卸妆棉等其他品类贡献可忽略，品类结构单一，过度依赖单一爆品。黑头导出液的销售呈现明显的营销节点驱动特征，2025年3月（约0.5亿）、7月（约0.4亿）形成双峰值；液态精华仅在双11有短暂销售波动，12月迅速回落，说明新品推广效果缺乏持续性，用户心智仍集中在黑头导出液上。品牌抖音主营品类销售趋势品牌抖音主营品类分布100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%0.60亿0.50亿0.40亿0.30亿0.20亿0.10亿0.00亿2025-01

2025-02

2025-03

2025-04

2025-05

2025-06

2025-07

2025-08

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2025-10

2025-11

2025-12黑头导出液

液态精华

鼻膜

化妆/美容工具

卸妆棉/化妆棉

素颜霜

贴片面膜黑头导出液液态精华素颜霜鼻膜化妆/美容工具卸妆棉/化妆棉贴片面膜数据来源：知行数据库，2025年1月-2025年12月品牌价格定位清晰，聚焦100-300价格带2024年1-5月，<50元、50-100元低价带仍有一定占比；2024年6月后，100-300元价格带成为绝对主导，占比接近100%，品牌价格定位实现清晰聚焦与升级。100-300元区间的黑头导出液（123元，50w+销量）是绝对增长引擎，联名款（159元）、闭口组合装（258元）进一步拉升客单价，与价格带分布形成强匹配，验证该区间的市场适配性。品牌价格带分布趋势100%50%0%2024-012024-032024-052024-072024-092024-112025-012025-032025-052025-072025-092025-11<50

50~100

100~300

300~500黑头导出液黑头导出液+闭口水组合

黑头导出液联名款毛孔清肌闭口水售价：99/瓶销量：5k+清颜舒缓鼻贴售价：33/盒销量：8k+辣木籽精华液售价：126/瓶销量：3k+售价：123/瓶销量：50w+售价：258/套销量：20w+售价：159/套销量：10w+数据来源：知行数据库，2025年1月-2025年12月从

“达人驱动”

转向

“品牌自主”直播为核心转化场景，非直播渠道贡献下滑：直播销售额在3月、7月、8月形成峰值（超4000万），是抖音渠道的绝对增长引擎；商品卡与视频销售额在前期有一定辅助作用，但9月后整体回落至低位，非直播场景的转化效率有待提升。销售主体从

“达人驱动”

转向

“品牌自主”：1-6月达人销售占比主导（最高达85%），品牌依赖达人种草实现增长；7月后品牌自播占比持续提升，11-12月反超达人，品牌渠道自主性显著增强，自播体系逐步成熟。抖音直播&商品卡&视频-销售渠道分析抖音品牌&