对外贸易-越南-课件

中国对东盟国家工程承包现状分析——以越南国家体育馆项目为例2026/4/101國際工程的概念及特点简介國際工程承包市場概況中国国际工程承包现状分析中国对越南工程承包发展概况越南国家体育馆项目介绍1.2026/4/102一.簡介1.國際工程的概念及特點2.国际工程承包的业务范围3.国际工程承包的特点4.国际工程承包的方式5.国际工程承包的基本程序

2026/4/103二.国际工程承包市场概况A.国际工程承包市场特点B.国际工程承包行业分布C.国际工程承包地区分布D.2012年国际承包前十强公司

2026/4/104A.国际工程承包市场出现了以下特点：1，融资能力成为国际竞争中的关键因素

。2，承包和发包方式正在发生深刻变革

。3，产业分工体系不断深化

4，国际承包商收购并购活动频繁

现状分析2026/4/105B.国际工程承包行业分布据美国《工程新闻记录》（ENR）统计，2011年225家最大国际承包商各行业营业额份额分布如下：交通运输业27.5%，房屋建筑25.4%，石油化工18.7%，电力设施建设、工业工程建设、给水设施建设等，依次分别占营业总额比例的6.8%、6.2%和2.8%。从2012的发展趋势来看（见图），各行业需求所占份额都较为稳定。除交通运输业呈现较快增长外，电力行业、石油化工业和给排水设施变化不大，但房屋建筑业和工业工程需求有一定下降。图12012年国际承包商各行业营业额份额资料来源：根据美国《工程新闻纪录》(ENR)笔者整理2026/4/106C.国际工程承包地区分布亚太地区、欧洲地区和北美地区包揽了国际工程发包量的主要份额。欧洲仍然是最大的国际承包工程市场，在石油价格急剧波动中获利的中东地区、逐步摆脱金融危机阴影的拉美地区、正在加大经济建设力度的非洲地区，以及受惠于欧盟东扩的中东欧地区的市场也渐趋活跃.图22012国际工程承包发包量地区分布资料来源：根据美国《工程新闻纪录》(ENR)笔者整理2026/4/107

2011年，前225家国际承包商的海外市场总营业额为达到4530.2亿美元，相比2010年的3836.6亿美元增长了18.1%。表1列出了2012年ENR国际承包商前十强的排名情况。D.表12012年国际承包前十强公司20122011公司名称11德国霍克蒂夫公司

HOCHTIEFAG,Essen,Germany212GrupoACS,Madrid,Spain32法国万喜公司

VINCI,Rueil-Malmaison,France48奥地利斯特伯格公司

STRABAGSE,Vienna,Austria53美国柏克德集团公司

Bechtel,SanFrancisco,Calif.,U.S.A.66意大利萨伊伯姆公司Saipem,SanDonatoMilanese(Milan),Italy77美国福陆公司

FluorCorp.,Irving,Texas,U.S.A.84法国布依格公司

BOUYGUES,Paris,France95瑞典斯堪斯卡公司

SkanskaAB,Solna,Sweden1011中国交通建设股份有限公司ChinaCommunicationsConstructionGroupLtd.,Beijing,China2026/4/108國際工程的概念及特点简介國際工程承包市場概況中国国际工程承包现状分析中国对越南工程承包发展概况越南国家体育馆项目介绍3.2026/4/109三、中國工程承包现状分析A营业额情况2010年，我国对外承包工程完成营业额和新签合同额分别为922亿美元和1,344亿美元，同比增长18.66%和6.50%。2011年1-6月，我国对外承包工程完成营业额和新签合同额分别为为425亿美元和662亿美元，同比增长13.80%和20.50%。2012年，我国对外承包工程业务完成营业额1166亿美元，同比增长12.7%；新签合同额1565.3亿美元，同比增长10%。截至2012年底，累计签订合同额9981亿美元，完成营业额6556亿美元。图3近年中国对外承包工程完成营业额和新签合同额2026/4/1010B.行业分布

从行业分布看，我国对外工程承包主要分布在房屋建筑、交通运输、石油化工和电力工业等传统项目上。根据统计数字，对外工程承包房屋建筑业占合同额的28．7％，交通运输业占24．7％，电力工业占6．9％，石油化工业占20．6％，制造业加工业占8．6％，污水处理占1．5％，供水占3％，电子通讯业占1．6％，其它占4．3％。资料来源：根据商务部统计数据(ENR)笔者作成图42012年中国对外工程承包行业分布2026/4/1011C.地区分布

近三年来我国对外承包工程重要的市场上快速增长，当前，我国已在180多个国家开展业务，初步达到了市场多元化的目标。但地区分布的总体趋势变化不大，业务仍主要集中在亚非等传统市场，市场集中度过高。我国对外承包工程完成营业额中有50．1％集中在亚洲，约18．8％在非洲，8．4％在欧洲，4．7％在拉丁美洲，在北美只占1．2％。亚洲、非洲等传统市场的营业额之和占海外市场营业总额的70％左右，今后几年我国对外承包工程业务在亚洲、非洲、东欧和拉丁美洲将保持比较快的增长速度。图5近三年中国对外工程承包营业额地区分布资料来源：根据商务部统计数据(ENR)笔者作成2026/4/1012D.中国工程承包建筑业情况

工程总承包市场扩大行业推广面不断增加

单一的施工分包、施工总承包→采购-施工总承包、设计-施工总承包和设计-采购-施工一体化总承包，

工程总承包和项目管理从石化、化工行业项目→冶金、纺织、电力、铁道、机械、电子、石油天然气、建材等行业和装饰装修、幕墙、消防等专业的工程。

以建筑业企业的工程承包合同额为例，每年约30%的合同额具备采购施工总承包模式。与此同时，工程总承包额也在不断增大。在开展工程总承包初期，一些企业的承包额只有上千万元，目前不少企业已有能力承担几亿乃至几十亿项目的总承包。2026/4/1013國際工程的概念及特点简介國際工程承包市場概況中国国际工程承包现状分析中国对越南工程承包发展概况越南国家体育馆项目介绍4.2026/4/1014

四.中國對越南工程承包的發展概況mutualbenefitcollaborateperfect一）中资企业在越南的市场地位及发展前景我国企业在越南开展承包工程业务始于1990年。经过10多年的市场开发，在各种有利因素的作用下，2002年后我承包企业获得快速发展，在越南火电、水电、道路、桥梁、水泥、城市轨道交通等领域大项目中标率不断提高。目前，越南已经成为我国在东南亚地区的主要承包工程市场。

2026/4/10151、市场表现我国企业在越南开展承包工程业务始于1990年，其发展历程可分为三个阶段1990-1997年——初始阶段。1998-2001年——发展阶段。2002年后——快速增长阶段。目前，越南已经成为我国在东南亚地区的主要承包工程市场。2026/4/10162近年来的工程承包情况2006年，中国对越南承包工程新签合同额26.2亿美元，完成营业额5.5亿美元

2008年，工程承包、劳务合作、设计咨询合同1685份，合同额30.85亿美元营业额19.82亿美元2009年，中国在越南新签工程承包合同额为44.86亿美元,同比增长46.7%,。2026/4/10173中资企业的竞争优势

中资企业在越南的竞争优势主要体现在以下几个方面：

第一，可承包工程业务领域广。

第二，成本低。

第三，高质量的施工队伍。2026/4/10184中国在越南工程承包市场中的劣势和问题劣势1企业规模小、经营分散。2工程项目信息乱、低价竞标多。3资金短缺、融资能力差。1)融资渠道窄。(2)融资成本高问题1招投标操作不规范，行政壁垒多。2竞争压力大。(1)与越南本国企业的竞争(2)与西方发达国家企业的竞争2026/4/1019房屋建筑→电力、交通、通讯、水利、冶金和有色金属、铁路、煤炭、林业等多种专业。我国在越南的工程承包业务范围主要集中在房屋建筑、交通和电子通讯三个方面。我国企业在电力行业也占有较大的份额，且发展前景较为乐观；科技含量比较高的工业项目、电子通讯类项目上的竞争优势逐步增强。目前，电子通讯工程服务已逐渐成为我国新的具有比较优势的行业。

2%1%二）中国在越南工程承包市场的行业分布

2026/4/10201承包合作方式多样化。2带资承包日益普遍。3工程承包市场快速增长。三)中国在越南承包工程的特点2026/4/1021

四）、中资企业的发展前景

1中越两国经贸合作关系正在不断加强。提升到“睦邻友好、全面合作”的更高层面，这无疑会增加我国企业在越南开拓当地承包工程市场的信心。

2越南国内经济目前正处于连续快速发展期，带动了对基础设施、工业与民用建筑建设的巨大需求。

2026/4/1022國際工程的概念及特点简介國際工程承包市場概況中国国际工程承包现状分析中国对越南工程承包发展概况越南国家体育馆项目介绍5.2026/4/1023越南国家体育场项目介紹越南国家体育场项目是越南为筹备2003年在河内召开的东南亚运动会而建的国家级重点项目，是运动会的主体建筑和主会场，设计容量4万座位，合同总额5300万美元。我国上海外经集团联合了上海现代建筑设计集团、上海建工集团共同组成投标集团。考虑到该项目规模巨大，技术要求高，国际竞争非常激烈，又邀请了悉尼奥运会主体育场设计承包商之一的澳大利亚BVN设计集团加盟。投标集团英文名称缩写为HISG。并最终成功竞标完成项目。2026/4/1024时间进程1999年2001年2003年2000年2001年备战备难知彼知己上海外经集团从该项目立项之初即开始跟踪。投标集团英文名称缩写为HISG。3月16日HISG在第二阶段商务标投标的报价过程中——“质优价廉”3月17日，HISG报价最低。越方业主于6月发函邀进行谈判至2003年9月30日正式完工交付使用12月1日公布了7家入选公司名单，HISG集团也在其中。8月14日正式签订了河内体育场项目的总承包合同。2026/4/1025(越南体委主任阮名泰在落成典礼上表示，从2001年10月8日开工至2003年8月14日，国家体育场工程项目提前了46天全部完工。他说，在工程建设过程中遇到了不少困难，但在越南党和政府及相关部门的关心和指导下，经过上千名越中两国工人的日夜奋战，整个工程确保了按质按量提前完成，而且在施工过程中没有发生任何伤亡事故越南政府副总理、