2026年企业债券合同（1篇）

2026年企业债券合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，就乙方向甲方发行企业债券事宜协商一致，订立合同如下：

一、债券发行

1、发行人

甲方为本次企业债券的发行人，具有独立的法人资格，能够独立承担民事责任，并依法取得本次债券发行的必要批准或备案文件。

2、债券名称

本次发行的债券名称为“__________________企业债券”。

3、债券种类

本次发行的债券为__________________（固定利率/浮动利率）债券，期限为__________________年，面值为人民币100元，发行总额为人民币__________________元（大写：__________________元整）。

4、发行价格

本次债券采用__________________（平价/溢价/折价）发行，发行价格为人民币__________________元/张（含票面利率）。

5、发行方式

本次债券采用__________________（公开招标/定向发行）方式发行。

二、发行期限及资金用途

1、发行期限

本次债券的发行期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2、募集资金用途

本次债券募集资金将专项用于__________________（项目名称），具体资金使用计划详见附件一。任何一方不得擅自改变募集资金用途，如确需变更，应经双方书面同意，并向监管机构报告。

3、资金管理

甲方应设立专项账户管理募集资金，并接受中国证监会及相关监管机构的监督。

三、债券利率及付息方式

1、利率确定

本次债券的票面利率为__________________%，利率调整机制详见附件二。

2、付息方式

本次债券采用__________________（单利/复利）计息，付息频率为__________________（年付/半年付/季付），付息日为每__________________（年/半年/季）的____日，付息方式为__________________（现金支付/抵扣）。

3、利息支付

甲方应在付息日前__________________个工作日，通过__________________方式向债券持有人支付利息。

四、发行费用及承担

1、发行费用

本次债券发行过程中产生的费用包括但不限于发行手续费、承销费、律师费、审计费、评估费等，具体费用标准及承担方式由双方另行协商确定。

2、费用支付

发行费用由甲方承担，支付方式为__________________（一次性支付/分期支付）。

五、债券持有人权利义务

（一）债券持有人的权利

1、按照票面利率及付息方式获取利息。

2、在债券到期时收回本金。

3、享有债券的转让、质押等权利。

4、对甲方违反合同约定的行为，有权要求甲方纠正或赔偿损失。

（二）债券持有人的义务

1、按照约定支付购买债券的款项。

2、不得擅自转让、出借或质押债券。

3、配合甲方进行债券登记及信息披露工作。

六、信息披露及保护

1、信息披露

甲方应按照《中华人民共和国证券法》及相关规定，及时、准确、完整地披露与本次债券发行及存续期间相关的重大信息，包括但不限于财务状况、经营情况、募集资金使用情况等。

2、保护措施

甲方应采取必要措施保护债券持有人的合法权益，包括但不限于建立债券持有人沟通机制、设立债券持有人权益保护基金等。

七、担保措施

1、担保方式

本次债券发行提供__________________（抵押/质押/保证）担保，具体担保合同及担保范围详见附件三。

2、担保效力

担保人应保证其提供的担保符合法律法规及合同约定，并承担相应的担保责任。

八、违约责任

1、甲方违约责任

（1）若甲方未按约定支付利息或本金，应按每日__________________%的利率支付违约金，直至清偿完毕。

（2）若甲方擅自改变募集资金用途，应向债券持有人支付违约金，违约金数额为本次债券发行总额的__________________%。

（3）若甲方违反信息披露义务，应向债券持有人支付违约金，违约金数额为本次债券发行总额的__________________%。

2、乙方违约责任

（1）若乙方未按约定履行承销义务，应向甲方支付违约金，违约金数额为本次债券发行总额的__________________%。

（2）若乙方未按约定提供担保，应向甲方支付违约金，违约金数额为本次债券发行总额的__________________%。

九、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至__________________人民法院提起诉讼。

十、其他事项

1、本合同一式__________________份，甲方执__________________份，乙方执__________________份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。

甲方：乙方：

甲方代表：