2026Q1汽车市场分析报告

2026Q1汽车市场分析报告2026Q1汽车市场分析报告CONTENT 01汽车市场整体概况 02国产乘用车市场分析 03进口乘用车市场分析 04商用车市场分析1.1-汽车市场概况乘用车、进口乘用车、商用车销量占比分别维持84.10%、2.20%、13.71%，国产乘用车持续占据市场绝对主导地位。月度走势波动剧烈，1月同比下滑环环比同比销量国进商2025年同同比销量2026年累计2025年累计12-销售结构u2026年1-3月全国汽车市场销售结构呈现全品类普遍下行、SUV基本盘稳本期销量本期销量本期销量本期销量客车汽油纯电动 客车纯电动纯电动1.3-销量分布稳居全国第一大市场，同比下滑15.79%；华中地区跌幅线城市跌幅逐级扩大，四线城市同比大跌19.56%，下沉市州稳居前三，绝大多数城市同比下滑，仅佛山市逆势增长12.60%；武汉、西安等城市同比同比一线城市一线城市东北成都市广州市北京市郑州市杭州市苏州市天津市佛山市东莞市合肥市济南市同比————同比————12.60%---------2.1-月度销量走势同比下滑14.74%，1-3月累计同比跌幅进一步扩大至17.38%，开年三个月下行压力持续加剧，终端消费信心持续低月累计销量均显著低于2025年同期水平，行业整体处于需求疲软的深度下行周期，3月同比跌幅创开年新高，市场复苏拐点尚未到环环比同比同比2026年累计2025年累计2026年2025年销销量销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月排量TOP5排量kkkk=排量TOP5排量kkkk=变速器TOP5变速器6u2026年1-3月全国乘用车TOP20车企呈现头部高度集中、自主新能源大幅下滑合计占据79.68%市场份额，较上年微降0.02个百分点，市场基本盘保持稳定。吉利汽车以398.3k销量稳居行业第一，同比下滑16.21%；比亚迪以360.0k销量紧随其后，同比暴跌44.70%，份额大幅流失4.34个百分点，成为行业下行核心拖累；一汽-大众、上汽大众等合资品牌跌幅显著收窄，丰田系、上汽通用、长城汽车逆势增长，份额持续提升，合资品牌抗跌性全面优于自主新能源阵营。新势力阵营极端分化，蔚来汽车同比大涨90.77%、小米汽车增长7.44%，理想汽车微增0.64%，头部新势力持续抢占份额；奇瑞、上汽通用五菱等传统自主品牌深度下滑，份额持续萎缩。整体来看，行业马太效应加剧，新能源龙头大幅失速，合资燃油品牌企稳回血，高端排名升降-排名升降-一汽-大众上汽大众奇瑞汽车长安汽车一汽丰田广汽丰田上汽通用五菱东风日产特斯拉汽车华晨宝马理想汽车北京奔驰蔚来汽车小米汽车一汽集团零跑汽车一汽-大众上汽大众奇瑞汽车长安汽车一汽丰田广汽丰田上汽通用五菱东风日产特斯拉汽车华晨宝马理想汽车北京奔驰蔚来汽车小米汽车一汽集团零跑汽车---———2.4-各车系表现3.82%，抗跌性全市场最优，份额持续逆势提升。自主品牌阵营极端分化，比亚迪、五菱、长安同比暴跌超向增长，头部新势力持续抢占份额，吉利、奇瑞小幅下滑、份额稳定。合资品牌阵营同样分化，丰田、日产、凯迪拉克实现同比增长，大众、本田、度下滑；日系合资整体企稳回血，德系豪华品牌承压明显。整体来看，自主新能源龙头大幅崩盘，日系燃油合资逆势稳健，高端新势力突围增长，行0德系0德系本期销量理想零跑同比自主占比&增长pp特斯拉同比合资占比&增长pp一线城市一线城市一线城市东北济景气度直接决定市场抗跌能力。城市能级维度，一线城市占比34.23%，同上海、广州稳居前三，佛山逆势增长10.59%，武汉、西安等城市跌幅超排名升降—————排名升降———————成都市广州市北京市郑州市杭州市苏州市天津市东莞市合肥市佛山市济南市26-国产乘用车销售结构燃油基本盘持续承压但跌幅可控；新能源阵营集体失速，纯电动、插电汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力 汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力 本期销量本期销量本期销量本期销量0.00%6.22%汽油纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力2.6.1-细分市场-销量分布滑，成都、郑州、上海稳居销量前三，核心城市同比跌幅均超25%，武汉、深圳跌幅超31%；分能级来看，一线至五线城市跌幅逐级扩大，五大跌29.04%，下沉市场轿车需求崩塌多数城市小幅下滑；城市能级维度仅一线SUV实现正向增长，二至五线城市同步下行，下沉市海、广州稳居前列，绝大多数城市同比深度下滑，深圳跌幅超27%；各能级城市全线负增长，下行压力持续加剧。整体来看，国产乘用车内轿车轿车成都市郑州市广州市北京市苏州市杭州市成都市广州市成都市郑州市广州市北京市苏州市杭州市成都市广州市北京市杭州市郑州市苏州市北京市广州市郑州市天津市济南市杭州市成都市苏州市%一线城市一线城市二线城市三线城市一线城市二线城市一线城市一线城市二线城市三线城市轿车一汽-大众东风日产上汽通用五菱轿车一汽-大众东风日产上汽通用五菱uu2026年1-3月国产乘用车细分市场TOP10车企呈现65.72%，吉利以12.02%份额领跑，比亚迪、上汽通用五菱同比暴跌超54%，自主新能源龙头大幅失速；仅华晨宝马小幅企稳，其余车企压力最为突出。SUV市场TOP10车企占比57.85%，市场集中度最低、竞争最充分，吉利稳居第一，比亚迪、奇瑞同比大跌长，合资日系与增程式新势力成为仅有的增长亮点，整体抗跌性显著优于轿车。MPV市场TOP10车企占小鹏汽车暴涨207.91%，广汽传祺、腾势新能源深度下滑，头部自主MPV品牌波动剧烈SUV赛道全面承压，仅MPV细分赛道存在结构性增长机会，行业马太效应持续加剧，整体需求疲软一汽-大众一汽丰田广汽丰田理想汽车1-11一汽-大众一汽丰田广汽丰田理想汽车1-11---上汽通用五菱广汽丰田广汽传祺一汽丰田岚图汽车腾势新能源小鹏汽车北京现代上汽通用五菱广汽丰田广汽传祺一汽丰田岚图汽车腾势新能源小鹏汽车北京现代207.91%81.41%4.18%12.16%2.6.3-细分市场-车系表现uu2026年1-3月乘用车细分市场车系表现呈现自主主导全面承压、系别份额剧烈洗牌、结构分化极致同比暴跌36.77%，份额大幅收缩至52.48%；德系、日系、韩系、美系均呈下滑中，自主系以1435.3k销量、65.54%份额稳居核心，但同比仅微缩，系别格局相对稳定但内部需求分化。MPV市场系别洗牌最为剧烈，自主系份额同比下滑5.46pp至62.32%，销量同比大跌23.5逆势增长72.50%，美系小幅提升，系别竞争格局出现剧烈重构，头部系别份额出现颠覆性波动。整体来看，自主系在三大轿车轿车德系德系0---德系韩系美系欧系----德系韩系美系欧系-派系比重增长(pp)0-德系韩系美系欧系-德系韩系美系欧系-派系比重增长(pp)0--德系德系3.04日系韩系美系欧系2.6.4-细分市场-燃料结构u2026年u2026年1-3月国产乘用车细分燃料结构呈现三大品类比40.77%，纯电动、插混同比分别大跌41.88%、47.20%，新能源赛道大幅失速；汽油车同比下滑13.66%，仅油电混合动力相对稳健，跌幅收窄至5化转型动能严重枯竭。SUV市场新能源占比46.67%，同比提升1.41pp，纯电动同比下滑20.78%，但油电混合混、增程式同步下滑，混动技术成为SUV市场核心支撑，电动化结构持续优化。MPV市场新能源占比43.53%，同比提升3.29pp，汽油车盘大幅崩塌；纯电动暴跌46.13%，插混、油电混动小幅下行，新能源渗透率被动提升，行业整体需求持续低迷。整体来看，三大品类新能源渗透率均处高位，但全面陷入增长瓶颈，仅SUV油电混动实现正向增长，轿车、MPV新能源与燃油同步深度下滑，行业电动化转型进入深度调整周期，复苏动能严重轿车 轿车 汽油纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…纯电动插电式混合…油电混合动…纯电动插电式混合 汽油纯电动插电式混合…增程式混合…油电混合动…纯电动插电式混合…油电混合动…纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比43.53%新能源占比新能源占比46.67% —

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力汽油纯电动 o插电式混合动力o增程式混合动力2.6.5-细分市场-动力结构势增长20.78%，成为唯一增长亮点，大排量燃油抗跌性更强；MPV全排量变速箱全线负增长，9AT、1AT跌幅超40%，下行压力最为严重。整体来看，轿车小排量燃油与新能源同步崩塌变速器排量--71 变速器排量--71 轿车2.6.6-细分市场-车型级别销量同比市场份额轿车销量同比市场份额轿车u2026年1-3月国产乘用车车型级别呈现微型小车全面崩盘、中型以上车型逆72.10%，份额大幅流失5.38pp，入门微型轿车彻底萎缩；A0、A级紧凑型小幅下滑，B级中型升级；C级中大型轿车深度下滑，份额同步收缩。SUV市场微型A0级、紧凑型A/B级全线下行，份额持续流失；C级中型、D级中大型339.16%，份额大幅提升5.30pp，高端家用MPV端化，下沉入门市场彻底失速，行业下行压力集中AABBCCAABBCCDDBBCCDDu2026年1-3月国产乘用车细分TOP20车型20.07%稳居第一，日系合资车型整体稳健；比亚迪秦PLUS、特斯拉Model3等自主新能源轿车同比暴跌超40%，自主新能源主力显著更强，市场格局向合资燃油集中。SUV市场极端分化，小米YU7、理想i6、蔚来ES8等新势力车型无榜跃升、同比暴涨超1000%，成为最大燃油SUV深度下滑，大众、丰田合资车型小幅回暖，新势力高端电动SUV彻底改写竞争格局。MPV市场高山同比暴涨833.50%、小鹏X9大涨20能源MPV强势突围；别克GL8、五菱宏光S等传统燃油MPV深度下滑，行业洗牌剧烈加剧。整体来看轿车轿车星愿速腾迈腾星瑞红旗H5亚洲龙秦PLUS奔驰E级海豹06星愿速腾迈腾星瑞红旗H5亚洲龙秦PLUS奔驰E级海豹06—--理想i6 途观L蔚来ES8锋兰达 瑞虎8本田CR-V长安CS75PLUS宋Pro奥迪Q5L理想i6 途观L蔚来ES8锋兰达 瑞虎8本田CR-V长安CS75PLUS宋Pro奥迪Q5L ---%%%106.25%106.25%%%%81.4别克GL8格瑞维亚五菱宏光S梦想家腾势D9库斯途传祺E8夏%81.4别克GL8格瑞维亚五菱宏光S梦想家腾势D9库斯途传祺E8夏—-——-202.6.8-细分市场-交叉型乘用车月度销量走势势上汽通用五菱鑫源汽车赛力斯湖北成都市月度销量走势势上汽通用五菱鑫源汽车赛力斯湖北成都市苏州市纯电动插电式混合动力增程式混合动力燃料电池油电混合动力五菱宏光V五菱之光五菱荣光S月度走势同步波动下行，燃油基本盘持续萎缩，电动化转型完全失败。车企格局高度集中，上汽通用五菱以20.1k49.62%；长安、鑫源、奇瑞等其余主流车企跌幅均超39%，赛力斯湖北暴跌64.63%，行业头部品牌全面崩塌。主

汽油o纯电动3.1-月度销量走势同比下滑15.77%，1-3月累计同比跌幅大幅扩大至19.50%，开年三个月下行压力持续加剧，高端消费信心累计销量均显著低于2025年同期水平，进口乘用车行业整体处于高端需求疲软的深度下行周期，3月同比跌幅创开年新高，环比同比销量同比.环比同比销量同比.2026年累计2025年累计2026年累计2025年累计2025年销量2025年销量TOP5排量排量TOP5排量排量源车型彻底失速退出市场，进口车全面回归豪华燃油动力。变速箱维度，CV涡轮增压、多档位自动变速箱普遍大幅下滑，2.5L9AT跌幅达46.27%。整体来看，进源板块全面崩盘，市场结构高度集中于主流k变速器---k3.3-品牌结构u2026年1-3月全国进口乘用车品牌结构呈现德日系双寡头主导、德系大幅崩90%市场份额，形成绝对双寡头格局；德系销量48.2k，同比暴跌27.93%，份额大幅流失；日系销量47.9k，同比仅微降4.24%，抗跌性极强，份额逆势提升；英、u2026年1-3月全国进口乘用车品牌结构呈现德日系双寡头主导、德系大幅崩90%市场份额，形成绝对双寡头格局；德系销量48.2k，同比暴跌27.93%，份额大幅流失；日系销量47.9k，同比仅微降4.24%，抗跌性极强，份额逆势提升；英、瑞、美系同步深度下滑，瑞典系跌幅超51%，进口市场全面向日系集中。TOP10车企极端分化，丰田汽车稳居第一勒、宝马、路虎、保时捷、奥迪、沃尔沃等德系豪华车企全线暴跌，跌幅均超23%，奥迪、沃尔沃跌幅接近50%；克莱斯勒、铃木逆势大幅增长，成为仅有的增长亮点。TOP10品牌走势与车企高度一致，雷克萨斯、丰田日系品牌稳健回血，份额持续提升；奔驰、宝马、奥迪、路虎等德系豪华品牌份额全面流失，下行压力剧烈。整体来看，进口高端消费偏好彻底从德系豪华转向日系省心豪华品牌，德系进口市场大幅失速萎缩路虎汽车本期销量本期销量奥迪汽车沃尔沃大众汽车克莱斯勒铃木汽车同比份额&增长 4.9k保时捷沃尔沃同比份额&增长 l4.9k3.4-区域概况华东以42.84k销量稳居全国第一大进口市场，同比大跌22.22下沉进口市场需求彻底崩塌。TOP20核心城市合计占进口市场70.04%，头部一线城市强势回血；北京、武汉、西安等多数城市深度下滑，下行压力集中在二三线及下沉城市。整体来看，进口城市，下沉市场进口需求持续萎缩，行业下行压力持续凸显，仅一线核心城市具备复苏东北k一线城市一线城市一线城市排名升降—排名升降———————天津市北京市广州市成都市苏州市东莞市杭州市佛山市天津市北京市广州市成都市苏州市东莞市杭州市佛山市郑州市1.6k-3.5-进口乘用车销售结构同比暴跌73.95%，插混大跌38.78%，油电混动大跌31.93%，进口电动化转型彻底停滞；仅柴油车逆势大涨48.0汽油纯电动 插电式混合动力油电混合动力汽油纯电动 插电式混合动力油电混合动力本期销量本期销量本期销量本期销量纯电动插电式混合动力油电混合动力3.5.1-细分市场-销量分布13.68%，二至五线城市跌幅逐级扩大至29.60%；TOP10城市以上海、广州领先，广州唯一逆求持续萎缩。SUV市场下行压力显著高于轿车，一线城市跌幅14.08%，五线城市大跌35.58%；天津SUV逆势暴涨90.8轿车轿车%广州市北京市深圳市苏州市杭州市成都市东莞市佛山市天津市%广州市北京市深圳市苏州市杭州市成都市东莞市佛山市天津市北京市广州市成都市苏州市东莞市杭州市%天津市东莞市广州市北京市苏州市金华市郑州市成都市一线城市一线城市3.5.2-细分市场-主流车企&车系分布轿车市场丰田以49.90%份额稳居绝对龙头，同比仅微降0.86%，日系强势企稳；宝马、戴姆勒、奥迪等德系豪华品牌全线深度日系轿车进口彻底主导市场。SUV市场德日系双寡头格局，丰田日长，德系SUV进口持续萎缩。MPV市场丰田以99.01%份额完全垄断，仅小轿车轿车 奥迪汽车 保时捷宾利汽车现代汽车沃尔沃本田汽车 路虎汽车 保时捷奥迪汽车 沃尔沃大众汽车克莱斯勒铃木汽车 0.9k丰田汽车通用汽车同比比重增减销量-0.58%-0.58%德国日本英国瑞典-18.09%——————德国日本英国瑞典德国日本英国瑞典3.5.3-细分市场-燃料结构大涨46.47%，成为唯一增长能源类型。MPV市场新能源占比0%，彻底放道。整体来看，进口乘用车全品类新能源需求全面枯竭，电动化进程全面倒退，市场彻底回归豪华汽油燃油动力，仅柴油、插混存在微弱结构性轿车轿车纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比1纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比1.16%

汽油o纯电动 o插电式混合动力Δ油电混合动力纯电动插电式混合…纯电动插电式混合…油电混合动…新能源占比1.48% C-__--O汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力柴油纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%纯电动插电式混合油电混合动力新能源占比0.00%—00 汽油纯电动插电式混合动力油电混合动力3.5.4-3.5.4-细分市场-动力结构口消费全面聚焦2.0T主流豪华燃油动力，新能源动力全品类断崖式萎缩；轿车日系CVT稳健回血变速器00—————排量—变速器00—————排量—4.08%—轿车3.5.5-细分市场-车型级别化格局。轿车市场C级中大型豪华轿车以56崩盘，D级豪华、跑车同步下滑，进口轿车消费高度集中高端中大型豪华车型。SUV市轿车轿车ABCD--5.20mmABCDAABCD8ABCD———ABC4D销量———ABC4DABCDABCD埃尔法埃尔法——格瑞维亚——奔驰-迈巴赫S级奔驰S级奔驰CLE——奔驰E级保时捷718保时捷911奔驰CLE级AMGTOP20TOP20SUV—————奔驰GLE级兰德酷路泽奔驰GLS级奥迪Q7沃尔沃XC90奔驰GLC级Coupe奔驰-迈巴赫GLS级奔驰G级41环比同同比2026年2025年2026年销销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年累计2026年累计2025年累计1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月4.2-车型结构uu2026年1-3月全国商用车市场货车占整体销量8413.20%，重型货车占比24.90%，同比增长7.17%，是货车板块唯一增长细分，基建货运需求回暖带动复苏，中型货车、端小微货车需求持续萎缩。客车细分里轻型客车同比增长4.39%，出行客运比大涨20.87%，混合动力同比大涨71.10%，新能源动力高速增长持续替代传统燃油份额，CNG、燃料电池等其余能源全统燃油，一季度商用车呈现重型货车复苏、轻客回暖、低端小微品类低迷，传统燃油汽油纯电动混合动力燃料电池本期销量本期销量客车客车本期销量轻型客车大型客车微型货车轻型货车重型货车纯电动混合动力燃料电池4.3-TOP20车企&品牌以73.5k销量稳居行业第一，北汽福田7幅均超40%，新能源商用车车企复苏势头强劲，而东风汽车股份、陕西汽车等传统头部车企同比大幅下滑，跌幅最高达32.87%