2026年2月新能源汽车三电系统洞察报告

新能源汽车三电系统洞察报告目录01·新能源汽车市场现状02·三电系统竞争格局03·固态电池技术发展应用中国新能源汽车市场走势•2026年1-2月，中国新能源汽车产量160.4万辆，同比下降13.7%，累计渗透率达到39.9%。•新能源市场处于结构性调整期，高端化、智能化趋势明显，但短期受政策和消费情绪影新能源年度产量走势(万辆)同比同比152.5%2023202520222021202220212024项目2652.82747.63011.33155.93477.82652.82747.63011.33155.93477.87.7%3.4%4.9%4.8%9.8%-9.9%累计渗透率13.9%26.3%31.4%41.7%47.5%39.9%39.9%39.9%88.483.192.2102.588.483.192.2102.598.8110.5130.8142.8157.4164.7181.7129.8122.8124.5123.4117.6133.315817118420252026202420252026新能源产量整体月度增长情况月同比累计同比32%32%17%9%27%25%-14%20%31%30%41%39%19%17%45%44%41%36%28%23%33%19%Jul.Jul.20252026中国新能源汽车市场结构中国新能源汽车市场结构4.7%，卡车份额为4.0%，客车为2.4%。政策、技术、消费观念、产品竞新能源SUV市场份额持续扩大。(2026年2月)数据来源：KERUI数据-乘用车/商用2026年2月各车型同比增幅-6.1%-19.8%-26.9%-56.9%-55.7%目录01·新能源汽车市场现状02·三电系统竞争格局03·固态电池技术发展应用动力电池-装机量整体走势•2026年2月，新能源汽车动力电池装机量27.3GWh，同比下降19.2%。•动力电池市场1-2月累计同比增幅达到37.4%，随着新能源汽车销量的持续提升，新能源汽车•2026年1-2月新能源汽车单车平均电量为62.0kWh，同比增长29.2%。其中新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）总装机量 90.1%46.8%37.4%37.4%18.3%新能源汽车单车平均电池2.4%0.5%29.2%29.2%14.4%-2.4% 单车平均装机量同比 单车平均装机量同比数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh）091.1%91.1%-19.2%动力电池-市场配套结构•电芯外形方面，1-2月方形电芯配套占比为97.8%，圆柱形电芯配套占比1.9%，软包电芯配套占•电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在高位。磷酸铁锂电池凭借成本、安全、性能的综合优势，以及政策、市电芯外形配套结构0.4%0.4%0.2%2.3%2.8%1.5%1.9%2.3%2.8%3.8%3.8%1.2%1.2%4.5%2.9%97.8%98.1%97.8%98.1%96.0%93.2%93.3%93.2%软包圆柱形方形电芯材料配套结构0.8%1.6%0.8%1.6%0.4%1.1%1.0%0.2%0.8%0.5%0.8%0.7%0.6%0.2%0.4%60.6%65.8%74.6%69.1%60.6%65.8%74.6%97.7%99.0%99.0%97.7%99.0%99.0%99.1%39.0%29.8%33.4%23.9%1.5%0.3%0.4%0.7%0.3%39.0%29.8%33.4%23.9%1.5%0.3%0.4%0.7%其他磷酸铁锂三元材料数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用动力电池-电芯企业配套情况•2026年2月，前三企业市场份额达到76.5%。前十企业占比达到95.8%。宁德时代保持领先，当前占比为52.7%。中创新航凭借小鹏、零跑汽车销量的增长，当前Top2OEMTop3OEMTop4OEM1宁德时代143664628 1851 1157 857564521-3.4%o-43.0%5.5%o-50.4%-42.2%-29.9%-19.8%293.7%4.5%52.7%理想汽车12.6%特斯拉中国12.2%吉利汽车10.7%蔚来汽车10.2%小米汽车7.9%2弗迪电池17.0%比亚迪49.2%小米汽车17.9%方程豹汽车10.0%小鹏汽车6.6%腾势汽车4.3%3中创新航6.8%小鹏汽车15.7%零跑汽车12.4%广汽丰田11.9%广汽埃安8.1%中国重汽5.6%4国轩高科4.2%上汽通用五菱19.1%奇瑞汽车18.8%汉马科技15.0%零跑汽车14.2%长安汽车9.2%5亿纬锂能3.1%小鹏汽车24.9%三一汽车15.7%福田汽车11.1%广汽埃安8.0%远程新能源商用车7.7%6蜂巢能源2.9%长城汽车46.0%零跑汽车34.1%岚图汽车8.9%吉利汽车8.0%光束汽车2.4%72.8%特斯拉中国100.0%8瑞浦兰钧2.3%上汽通用五菱27.2%三一汽车23.8%上汽乘用车18.5%东风日产7.8%智马达汽车3.3%9吉曜通行2.1%吉利汽车94.2%广汽埃安1.4%远程新能源商用车1.3%曹操汽车1.1%唐骏汽车0.9%欣旺达1.9%蔚来汽车20.7%东风乘用车17.0%理想汽车14.7%东风柳汽12.1%上汽通用五菱10.2%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用驱动电机-企业配套情况驱动电机-企业配套情况排名企业配套量环比增速份额累计配套量Top2OEMTop3OEM1弗迪动力8.98.9o-55.5%-55.0%18.4%28.6比亚迪78.7%方程豹汽车15.0%腾势汽车4.8%2汇川联合动力4.04.0o-31.9%-62.5%8.4%小米汽车49.8%理想汽车23.6%广汽埃安6.4%3特斯拉 3.829.3%-34.5%7.9%特斯拉中国100.0%4华为 2.8-3.2% 684%-66.8%5.8%9.6赛力斯汽车60.5%北汽新能源16.7%奇瑞汽车8.5%5蔚来驱动2.12.1.-58.8%4.3%7.2蔚来汽车86.0%乐道汽车14.0%6法雷奥 2.0。33.2%-55.7%4.1%6.4吉利汽车93.9%沃尔沃亚太3.1%智马达汽车1.5%7理想驱动-51.0%3.6%6.2理想汽车100.0%8联合汽车电子 1.7o--68.4%-63.0%3.5%理想汽车45.8%小米汽车19.5%智己汽车15.7%9赛克科技 1.6-44.4%-54.4%3.3%上汽通用五菱100.0%极电电动 1.5a-4.2%-55.7%3.2%吉利汽车99.6%智马达汽车0.4%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用驱动电机-企业配套情况驱动电机-企业配套情况•2026年2月，弗迪动力前五车型占比达到45.2%，其中钛7占比达到12.5%，成为新的增长点。汇川联合动力配套车型中小米YU7占比最高，达到49.6%。特斯拉主要配备自身品牌，其中ModelY单车型占比就达到47.1%。华为主要配套车型为问界系列，其中M7车型份额达到3汇川联合动力份额汇川联合动力份额49.6%理想L611.7%理想L74.0%理想i80.12弗迪动力份额12.5%10.5%7.7%7.4%7.1%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用特斯拉份额特斯拉Model347.1%19.2%华为华为份额14.3%10.9%10.6%7.0%享界S9T智界R7驱动电机控制器-企业配套情况前三企业配套占比达到34.5%•2026年2月，TOP10电控供应商份额占比61.5%。本期弗迪动力配套量同比下降较大，下滑61.2%。华为当前配套企业中，赛力斯占比达到63.8%。排名企业配套量环比增速份额累计配套量Top2OEMTop3OEM1弗迪动力7.5-61.2%-54.9%16.8%24.0比亚迪74.6%方程豹汽车17.9%腾势汽车5.7%2汇川联合动力 4.1-32.7%-62.6%9.2%小米汽车49.1%理想汽车22.8%北汽越野4.7%3特斯拉 3.8。49.2%-34.5%8.5%特斯拉中国100.0%4华为2.62.6-7.5%-67.6%5.8%9.6赛力斯汽车63.8%北汽新能源17.2%奇瑞汽车9.2%5蔚来驱动2.12.165.5%-58.8%4.6%7.0蔚来汽车87.5%乐道汽车12.5%6极电电动 1.7。-3.7%-54.9%3.9%吉利汽车99.7%智马达汽车0.3%7理想驱动3.7%4.7上汽通用五菱100.0%8赛克科技 1.5。11.9%-54.2%3.4%4.2吉利汽车97.3%零跑汽车2.7%9长安电驱动2.9%4.2零跑汽车100.0%格雷博 1.2-54.3%。-55.9%2.8%4.0上汽乘用车30.0%北京汽车28.9%一汽红旗17.7%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用驱动电机控制器-企业配套情况•2026年2月，比亚迪的方程豹钛7销量表现突出，单一车型的占比就达到14.8%，汇川联合动力的主要配套车型依旧是小米YU7，单一车型占比达到48.9%。特斯拉的明星车型是ModelY，占比达到47.1%，华为的明星车型是问汇川联合动力份额2.0148.9%汇川联合动力份额2.0148.9%理想L60.4711.5%北京BJ400.194.7%理想L70.16小鹏M030.12弗迪动力份额1.1014.8%0.680.630.587.7%0.557.4%数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用特斯拉份额特斯拉Model31.280.7347.1%19.2%华为份额华为份额0.890.390.300.290.1915.4%11.9%11.5%7.6%享界S9T智界R7目录01·新能源汽车市场现状02·三电系统竞争格局03·固态电池技术发展应用产品特征产品特征产业化进展•应用案例：蔚来ET7搭载卫蓝新能源半固态电池（360Wh/kg），续航超1000公里；国轩高科“金石电池”中试线能量密度达350Wh/kg核心优势•本质安全：固态电解质不可燃，•系统简化：取消隔膜和液态电解液液态锂电池应用场景应用场景/Wh发展挑战质/Wh•固-固界面阻抗：电极与电解质接触不良导致内阻增大，循环寿命衰减（宁德•量产工艺：硫化物电解质需99.99%纯度，生产环境要求苛刻（露点≤-60℃)。日本政府现已批准丰田的固态电池生产计划，将于明年正式投产。据悉，这款电池充电10min就能跑1200km日本政府现已批准丰田的固态电池生产计划，将于明年正式投产。据悉，这款电池充电10min就能跑1200km，安全性远超当前的液态锂离子电池。SNMSUNG在韩国水原研发中心建设名为“S-Line”的试点产线，聚焦开发先进固态电池技术（包括正极和固态电解质生产系统），计划2027年实现全固态电池量产。新一代固态电池隔膜生产工艺“Cobra”正式投入产线运营。Cobr