企业管理咨询服务能力评价规范征求意见稿

ICS03.080.20

CCSA12

T/CASME

中国中小商业企业协会团体标准

T/CASMEXXXX—2023

企业管理咨询服务能力评价规范

EvaluationSpecificationforEnterpriseManagementConsultingServiceCapability

2023-XX-XX发布2023-XX-XX实施

中国中小商业企业协会  发布

T/CASMEXXXX—2023

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海悦泰信捷科技发展有限公司提出。

本文件由中国中小商业企业协会归口。

本文件起草单位：上海悦泰信捷科技发展有限公司、×××。

本文件主要起草人：孙蕴、×××。

II

T/CASMEXXXX—2023

企业管理咨询服务能力评价规范

1范围

本文件规定了企业管理咨询服务能力评价的基本原则、服务能力等级划分、评价要求、评价程序、

证书管理。

本文件适用于对企业管理咨询服务能力评价。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4基本原则

自愿

企业管理咨询服务能力评价是自愿性的评价活动，由申报机构根据需要自愿申请。

保密

评价机构应建立和执行资料保密制度，不得利用评价活动中获得的信息，为自己或他方谋取不当利

益。

客观公正

评价机构开展企业管理服务能力评价应做到独立、客观、公正。

5评价要求

评价机构

评价机构应符合以下要求：

a)具有与评价服务相关的经营资质和独立法人资格；

b)具有固定的服务场所和服务设施；

c)具有科学、严谨、清晰的内部管理制度与服务规范，能实现全流程记录、监督和管理；

d)拥有的技术人员比例不少于全员的1/2；

e)具备开展企业管理咨询服务力评价所需的专家资源，建立健全评价专家库。专家库专家应包

括来自科研机构、高等院校和企事业单位的科研人员、经济学家和管理专家等，并应根据需

要及时更新和调整。

评价服务人员

评价服务人员应符合以下要求：

a)遵纪守法，遵守职业道德和职业操守，客观公正，诚实守信；

b)熟悉国家和地方相关法律、法规和政策；

c)具备较强的市场分析能力、职业判断能力以及项目管理能力；

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d)具备与评价服务相关的专业技能，包括信息获取、鉴别评价、调研预测、组织洽谈、计划实

施、协调应变、沟通学习等。

评价专家

评价专家组人数不少于5人（单数），评价专家应符合以下要求：

a)具有严谨的科学态度和良好的职业道德，认真负责、客观公正；

b)对管理咨询行业有较丰富的理论知识和实践经验，熟悉国内外行业发展状况；

c)具备较高的学术造诣、敏锐的技术洞察力和较强的产业发展判断力，对管理咨询服务能够做

出独立判断和评价；

d)具有副高级及以上职称。

6服务能力等级划分

服务能力等级由低到高分为A级、AA级、AAA级，各等级要求参见附录A。

7评价程序

提交申请

根据自愿原则，申报机构填写服务能力评价申请表，并提交申请材料。申报机构出现下列情况之一

的，取消该机构服务能力申请资格。

——近三年存在违法违规记录；

——申报材料弄虚作假；

——违反行业规章或自律规章；

——违法其他公平公正原则。

受理

评价机构应对申请材料进行形式审查，符合要求的予以受理。

评价准备

评价机构成立评价小组，确定工作计划。

现场调查

评价小组应采用现场查看、访谈、查阅资料、访问用户等方式进行现场调查。评价机构在现场调查

过程中应依法搜集和采用相关信息。

评审

评价小组应根据申请资料和现场调查情况进行评审，拟定服务能力等级，并撰写评估报告。

公示

评价结果应向社会公示。公示期间无异议的，评价机构应将评审结论对外公开。

申诉与反馈

评价机构应建立申诉与反馈机制，并对提出的有关申诉给予反馈。

资料存档和管理

评审工作结束后，评审资料应及时归档，并由专人负责管理。

8证书管理

复评

2

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评价结果从公告颁布之日起生效，有效期为三年。三年后应进行复评，证书到期前三个月内提交复

评资料。

证书监管

管理咨询服务机构在证书有效期内，如出现客户投诉、恶意竞争、扰乱行业市场秩序等不良行为，

评价机构经调查核实后，视情节轻重对其进行整改、暂停、降级等处理。

证书撤销

持证机构发生下列情况时，经评价机构核实，应撤销等级证书：

a)因破产、歇业或其他原因终止咨询服务及相关业务活动；

b)因分立、合并等咨询服务能力的条件发生较大变化，未及时申请变更；

c)因咨询主营业务质量下降，导致客户投诉较多；

d)因自身原因造成所承担的咨询项目出现较大事故，被政府部门通报、处罚；

e)涂改、伪造、出租、出借、转让证书；

f)存在弄虚作假、违法违规、违反合同约定等不诚信行为。

3

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A

A

附录A

（规范性）

等级划分级要求

企业管理咨询服务能力要求应符合表A.1的规定。

表A.1企业管理咨询服务能力等级划分及要求

级别项目要求

1、具备符合囯家规定的企业证件

2、企业总资产不低于50万元，年度营业额100万元以上，经营状况良好，流动资金有保

资产与场所障

3、具备固定的办公场所

4、办公室有电话机、传真机、计算机等基本办公设备

1、管理人员和技术人员不少于7人,其中至少5人从事企业咨询管理服务工作2年以

上，取得中级职业岗位证书，至少4人取得初级职业岗位证书

2、至少有4名技术人员具有大学专科以上学历，从事企业咨询管理服务工作3年以

上，经专业机构培训取得培训合格证

3、服务技术人员中应包含勘查项目负责人、设计项目负责人、总监理企业师、造价咨

服务人员

询项目负责人等岗位并拥有相应资格证书

4、技术人员有健康档案或健康合格证

5、全体人员每年接受专业机构组织的继续教育学习不少于8学时，有相关机构的培训

证书

6、全体人员每月参加企业外部员工继续教育学习不少于2学时，有完整记录

1、设有专人负责企业管理工作

2、相应岗位人员持证上岗

3、各项管理规章制度健全

组织管理

4、按国家有关标准或规定，制定企业咨询管理服务的各项操作规范和技术要求

5、有服务价格标准

6、有完善的服务质量保证制度

A1、咨询开始前，能充分了解目标企业信息，组织制定并实施咨询工作方案，制定咨询

工作大纲及咨询工作制度，明确咨询工作流程和咨询工作成果

2、能独立完成各项咨询业务，并配备相应的项目负责人

3、能根据咨询工作大纲、咨询工作计划、相关标准及咨询任务分配，组织实施咨询服

务工作

服务能力

3、操作人员可运用企业咨询管理服务的基本知识与技能进行操作，现场技能操作科目

考核合格率达到75%以上

4、服务技术人员具有良好的专业背景和一定的业务能力，能基本掌握企业咨询管理服

务的理论知识，可监督与指导服务过程中的各个技术环节，至少5人的现场服务科目

考核全部合格

1、技术人员需持证上岗，着装规范，达到防护要求

2、有定期的质量控制检查记录和整改记录

3、有项目服务效果的评价报告

4、近1年无重大责任事故

5、设有固定服务热线电话，服务时间不少于8h,有电话记录和处理意见

6、依照《中华人民共和囯合同法》等相关法规与客户签订服务合同，明确双方责任和

服务质量

义务

7、热心参与社会公益活动

8、不以压低价格等不正当竞争手段取得客户

9、企业对外宣传客观、真实

9、企业信用评价良好

10、客户对服务的满意率到85%以上

4

T/CASMEXXXX—2023

表A.1（续）

级别项目要求

1、具备符合囯家规定的企业证件

2、企业总资产不低于150万元，年度营业额200万元以上，经营状况良好，流动资金有

资产与场所保障

3、具备固定的办公场所

4、办公室有电话机、计算机等基本办公设备

1、管理人员和技术人员不少于12人，其中至少4人从事企业咨询管理服务工作3年以上，

取得中级职业岗位证书，至少5人取得初级职业岗位证书

2、至少有3名技术人员具有大学专科以上学历，从事企业咨询管理服务工作3年以上，

经专业机构培训取得培训合格证

3、服务技术人员中应包含勘查项目负责人、设计项目负责人、总监理企业师、造价咨

服务人员

询项目负责人等岗位并拥有相应资格证书

4、技术人员有健康档案或健康合格证

5、全体人员每年接受专业机构组织的继续教育学习不少于10学时，有相关机构的培训

证书

6、全体人员每月参加企业外部员工继续教育学习不少于3学时，有完整记录

1、设有专人负责企业管理工作

2、相应岗位人员持证上岗

3、各项管理规章制度健全

组织管理

4、按国家有关标准或规定，制定企业咨询管理服务的各项操作规范和技术要求。

5、有服务价格标准

6、有完善的服务质量保证制度

AA1、咨询开始前，能充分了解目标企业信息，组织制定并实施咨询工作方案，制定咨询

工作大纲及咨询工作制度，明确咨询工作流程和咨询工作成果

2、能独立完成各项咨询业务，并配备相应的项目负责人

3、能根据咨询工作大纲、咨询工作计划、相关标准及咨询任务分配，组织实施咨询服

务工作。

服务能力

3、操作人员可运用企业咨询管理服务的基本知识与技能进行操作，现场技能操作科目

考核合格率达到85%以上

4、服务技术人员具有良好的专业背景和一定的业务能力，能基本掌握企业咨询管理服

务的理论知识，可监督与指导服务过程中的各个技术环节，至少4人的现场服务科目

考核全部合格

1、技术人员需持证上岗，着装规范，达到防护要求

2、有定期的质量控制检查记录和整改记录

3、有项目服务效果的评价报告

4、近2年无重大责任事故

5、设有固定服务热线电话，服务时间不少于10h,有电话记录和处理意见

6、依照《中华人民共和囯合同法》等相关法规与客户签订服务合同，明确双方责任和

服务质量

义务

7、热心参与社会公益活动

8、不以压低价格等不正当竞争手段取得客户

9、企业对外宣传客观、真实

9、企业信用评价良好

10、客户对服务的满意率90%以上

5

T/CASMEXXXX—2023

表A.1（续）

级别项目要求

1、具备符合囯家规定的企业证件

2、企业总资产不低于150万元，年度营业额300万元以上，经营状况良好，流动资金有

资产与场所保障

3、具备固定的办公场所

4、办公室有电话机、计算机等基本办公设备

1、管理人员和技术人员不少于12人，其中至少5人从事企业咨询管理服务工作3年

以上，取得中级职业岗位证书，至少7人取得初级职业岗位证书

2、至少有7名技术人员具有大学专科以上学历，4名技术人员从事企业咨询管理服务

工作5年以上，经专业机构培训取得培训合格证

3、服务技术人员中应包含勘查项目负责人、设计项目负责人、总监理企业师、造价咨

服务人员

询项目负责人等岗位并拥有相应资格证书

4、技术人员和操作人员有健康档案或健康合格证

5、全体人员每年接受专业机构组织的继续教育学习不少于12学时，有相关机构的培训

证书

6、全体人员每月参加企业外部员工继续教育学习不少于4学时，有完整记录

1、设有专人负责企业管理工作.

2、相应岗位人员持证上岗。

3、各项管理规章制度健全。

组织管理

4、按国家有关标准或规定，制定企业咨询管理服务的各项操作规范和技术要求。

5、有服务价格标准。

6、有完善的服务质量保证制度。

AAA

1、咨询开始前，能充分了解目标企业信息，组织制定并实施咨询工作方案，制定咨询

工作大纲及咨询工作制度，明确咨询工作流程和咨询工作成果

2、能独立完成各项咨询业务，并配备相应的项目负责人。能根据咨询工作大纲、咨询

工作计划、相关标准及咨询任务分配，组织实施咨询服务工作。

服务能力3、技术人员可运用企业咨询管理服务的基本知识与技能进行操作，现场技能操作科目

考核合格率达到90%以上.

4、技术人员具有良好的专业背景和一定的业务能力，能基本掌握企业咨询管理服务的

理论知识，可监督与指导服务过程中的各个技术环节，至少5人的现场服务科目考核

全部合格

1、技术人员持证上岗，着装规范，达到防护要求

2、有定期的质量控制检查记录和整改记录

3、有项目服务效果的评价报告

4、近5年内无重大责任事故

5、设有固定服务热线电话，服务时间不少于12h，有电话记录和处理意见

6、依照《中华人民共和囯民法典》等相关法律法规与客户签订服务合同，明确双方责

服务质量

任和义务

7、热心参与社会公益活动

8、不得采取不正当竞争手段

9、企业对外宣传客观、真实。

10、企业信用评价良好

11、客户对服务的满意率到95%以上

6

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目次

前言..................................................................................II

1范围................................................................................1

2规范性引用文件......................................................................1

3术语和定义..........................................................................1

4基本原则............................................................................1

5评价要求............................................................................1

6服务能力等级划分....................................................................2

7评价程序............................................................................2

8证书管理............................................................................2

附录A（规范性）等级划分级要求........................................................4

I

T/CASMEXXXX—2023

企业管理咨询服务能力评价规范

1范围

本文件规定了企业管理咨询服务能力评价的基本原则、服务能力等级划分、评价要求、评价程序、

证书管理。

本文件适用于对企业管理咨询服务能力评价。

2规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4基本原则

自愿

企业管理咨询服务能力评价是自愿性的评价活动，由申报机构根据需要自愿申请。

保密

评价机构应建立和执行资料保密制度，不得利用评价活动中获得的信息，为自己或他方谋取不当利

益。

客观公正

评价机构开展企业管理服务能力评价应做到独立、客观、公正。

5评价要求

评价机构

评价机构应符合以下要求：

a)具有与评价服务相关