2025年并购融资顾问协议

2025年并购融资顾问协议

合同/协议编号：

鉴于甲方（以下简称〃甲方〃）拟进行一项并购项目，并希望通过专业的融资顾问服务来优化

并购融资方案，提高融资效率，降低融资风险；乙方（以下简称〃乙方〃）具备丰富的融资顾

问经验，愿意为甲方提供并购融资顾问服务。为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特

订立木协议。

一、合同目的

本协议旨在明确甲方与乙方在并购融资顾问服务中的权利义务，确保双方合作顺利进行，实

现甲方并购项目的成功。

二、合同背景

甲方因发展需要，拟进行一项并购项目，为提高融资效率，降低融资风险，甲方寻求乙方的

专业并购融资顾问服务。

三、协议内容

（一）乙方同意为甲方提供并购融资顾问服务，协助甲方完成并购融资。

（二）甲方同意支付乙方并购融资顾问服务费用。

（三）双方应遵循诚实信用原则，保守商业秘密，履行合同义务。

四、其他约定

（一）本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

（二）本协议自双方签字盖章之日起生效。

（三）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

合同/协议编号：

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方应根据甲方的需求，提供并购融资顾问服务，包括但不限于以下内容：

（1）协助甲方进行并购项目的市场调研；

（2）制定并购融资方案；

（3）协助甲方与潜在投资者进行洽谈；

（4）协助甲方进行融资文件的准备和修改；

（5）为甲方提供并购融资过程中的法律、财务和运营等方面的专业建议。

二、服务质量标准

2.1乙方应确保其提供的并购融资顾问服务符合以下质量标准：

（1）提供的服务内容应准确、完整；

（2）提供的服务应具有前峭性和实用性；

（3）提供的服务应保证甲方的商业利益。

三、价格支付

3.1乙方提供的并购融资顾问服务费用为人民币元（大写：元整）。

3.2甲方应在签订本协议之日起个工作日内支付乙方首期服务费用人民币元

（大写：元整）。

3.3乙方在完成约定的服务内容后，甲方应按照本协议约定的服务费用支付比例支付剩余费

用。

3.4乙方有权根据实际情况调整服务费用，但需提前通知甲方并获得甲方的书面同意。

四、保密条款

4.1双方对本协议及履行本协议过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，

不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本协议签订之日起至合同终止后年。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿

金。

5.2甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付%的违约金。

5.3乙方未按约定提供服务的，应向甲方支付%的违约金。

六、争议解决

6.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可

向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同变更与解除

7.1本协议的变更与解除，需经双方书面同意。

7.2因不可抗力导致本协议无法履行或继续履行显失公平的，任何一方均可通知对方解除本

协议。

八、通知

8.1双方之间的通知应以书面形式进行，自送达对方之日起生效。

8.2通知方式包括但不限于以下几种：信函、传真、电子邮件等。

九、其他

9.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定提供并购融资顾问服务，并有权对乙方提供的服务提

出意见和建议。

1.2甲方应按时支付乙方并购融资顾问服务费用，并保证支付方式的合法性和有效性。

1.3甲方应向乙方提供并购融资项目相关资料，确保信息的真实、完整和准确。

1.4甲方应积极配合乙方的工作，及时提供乙方所需的信息和协助，确保服务顺利开展。

1.5甲方应遵守保密条款，对乙方在服务过程中知悉的商业秘密负有保密义务。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方提供必耍的资料和信息，以便乙方提供专业的并购融资顾问服务。

2.2乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成并购融资顾问服务，并确保服务质量。

2.3乙方应保持与甲方的沟通，及时汇报服务进展情况，并就服务过程中的问题与甲方协商

解决。

2.4乙方应遵守保密条款，对甲方在服务过程中知悉的商业秘密负有保密义务。

2.5乙方有权根据服务进展和实际情况，提由合理的服务费用调整建议，并需经甲方书面同

意。

三、合作方式

3.1双方应通过以下方式开展合作：

（1）定期召开会议，就服务进展、问题及解决方案进行沟通；

（2）通过电子邮件、电话等通讯方式保持日常沟通；

（3）乙方根据甲方需求，提供相关报告、建议书等文件；

（4）双方应相互配合，共同推动并购融资项目的顺利进行。

3.2双方应在以下事项上达成一致意见：

（1）服务内容和范围；

（2）服务期限和进度；

（3）服务费用及支付方式；

（4）保密事项；

（5）争议解决方式。

四、服务期限

4.1本协议约定的服务期限自双方签订之口起至并购融资项目完成或本协议终止之日止。

4.2双方可根据实际情况，经协商一致后，对服务期限进行调整。

五、服务进度

5.1乙方应根据本协议约定的服务内容和甲方需求，制定详细的服务进度计划，并提交甲方

审核。

5.2乙方应按计划推进服务进度，确保在约定的时间内完成服务任务。

5.3如因特殊原因导致服务进度延迟，乙方应及时通知甲方，并采取有效措施予以补救。

六、服务成果

6.1乙方在服务过程中形成的报告、建议书等成果，归甲方所有，甲方有权使用、修改或发

布。

6.2乙方应确保服务成果的质量，并对因服务成果导致的甲方损失承担相应责任。

七、知识产权

7.1本协议项下，乙方提供的并购融资顾问服务成果所涉及的知识产权归甲方所有。

7.2乙方在服务过程中所使用的甲方知识产权，应遵守相关法律法规，不得侵犯甲方知识产

权。

七、其他

8.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本协议的修改、补充或解除，需经双方书面同意。

8.3本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年，自合同生效之日起计算。

1.2合同到期后，如双方无异议，本合同可自动续期年，无需另行签订书面协议。

二、合同的变更

2.1本合同在有效期内，任何一方提出变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致并

签订书面补充协议后，变更内容生效。

2.2合同变更不得违反法律法规的强制性规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合

法权益。

三、合同的终止

3.1合同在以下情形下终止：

（1）合同约定的服务期限届满；

（2）合同双方协商一致解除合同：

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）任何一方违约，另一方在合理期限内提出解除合同；

（5）法律法规规定的其他终止情形。

四、合同的解除

4.1合同在以下情形下可以解除：

（1）因不可抗力导致合同无法履行；

（2）任何一方违约，另一方在合理期限内提出解除合同；

(3)合同双方协商一致解除合同；

(4)法律法规规定的其他解除情形。

五、争议解决机制

5.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可

向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.2争议解决过程中，双方应保持合作态度，积极寻求最佳解决方案。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2双方因履行本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自签订之日起具有法律效力。

7.2如本合同任何条款与法律法规相抵触，该条款将自动失效，但不会影响本合同其他条款

的效力。

7.3本合同未尽事宜，由双方友好协商解决；协商不成的，按法律法规处理。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务

关系的协议。

2.保密条款：保密条款是指合同中约定的一方向另一方承诺对其在合同履行过程中知悉的

保密信息予以保密的条款。

3.违约责任：违约责任是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应

当承担的民事责任。

4.争议解决：争议解决是指当事人之间就合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、

仲裁或诉讼等方式寻求解决的过程。

5.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战

争等。

6.知识产权：知识产权是指法律确认的知识成果的权利，包括著作权、专利权、商标权等。

7.法律适用：法律适用是指法律规范在具体案件中的适用，包括法律的解释、适用范围和

具体适用方法。

8.管辖法院：管辖法院是指根据法律规定，对特定案件有审判权的法院。

9.民事权利义务：民事权利义务是指民事主体在民事活动中享有的权利和承担的义务。

10.补充协议：补充协议是指在原合同基础上，双方就原合同未约定或约定不明确的事项达

成一致意见后签订的协议。

11.仲裁：仲裁是指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方

式。

12.诉讼：诉讼是指当事人将争议提交人民法院，由人民法院依法审理并作出判决的一种争

议解决方式。

13.法律法规：法律法规是指国家制定或认可的法律、法规、规章等规范性文件。

14.法律效力：法律效力是指法律规范在特定范围内对人们行为的约束力。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：服务过程中，乙方可能无法及时获取甲方所需的信息。

注意事项：确保信息传递的及时性和准确性。

解决办法：建立明询的信息共享机制，约定信息传递的时限和方式，并定期检查信息更新情

况。

2.问题：合同执行过程中，可能发生双方意见不一致的情况。

注意事项：保持沟通渠道畅通，及时解决分歧。

解决办法：设立专门的沟通渠道，定期召开会议，讨论并记录会议决议，确保双方对问题的

理解一致。

3.问题：保密信息泄露的风险。

注意事项：加强保密意识，采取必要的安全措施。

解决办法：签订保密协议，明确保密范围和责任，对涉密人员进行保密培训，加强内部管理

制度。

4.问题：合同履行过程中，可能出现一方违约的情况。

注意事项：严格履行合同义务，及时履行合同约定的付款义务。

解决办法：设立违约金条款，明确违约金的计算方式和支付方式，对违约行为进行及时制止

和追究。

5.问题：服务过程中，乙方可能无法达到预定的服务质量标准。

注意事项：设立质量监督机制，定期对服务质量进行评估。

解决办法：制定服务质量标准，定期对乙方的工作进行评估，提供改进建议，必要时可调整

服务方案。

6.问题：合同变更或解除过程中，可能存在争议。

注意事项：严格按照合同约定进行变更或解除，确保变更或解除的合法性。

解决办法：在变更或解除前，双方应充分沟通，达成一致意见，并签订书面变更或解除协议。

7.问题：合同执行过程中，可能遇到不可抗力事件。

注意事项：及时了解不可抗力事件的发生，并采取相应措施。

解决办法：根据不可抗力事件的性质和影响，评估合同履行情况，必要时可申请合同解除。

8.问题：合同执行过程中，可能因法律法规变化而影响合同效力。

注意事项：关注法律法规的变动，及时调整合同条款。

解决办法：定期对法律法规进行审查，根据法律法规的变动，对合同条款进行修改或补充。

9.问题：合同履行过程中，可能存在合同条款不明确的情况。

注意事项：合同条款应尽可能详细，避免歧义。

解决办法：在合同签订前，对合同条款进行仔细审查，必要时可寻求法律专业人士的意见。

本合同/协议适用场景：

1.企业并购融资顾问服务：适用于企业进行并购项目时，需要专业融资顾问服务的场景。

2.企业战略规划咨询：适用于企业进行战略规划，需耍外部专业机构提供融资策略和顾问

服务的场景。

3.企业投资项目管理：适用于企业进行投资项目，特别是大型或复杂项目，需要融资顾问

协助进行融资安排的场景。

4.资本市场活动：适用于企业进行首次公开募股（IPO）、债券发行等资本市场活动，需要

专业融资顾问服务的场景。

5.企业重组与转型：适用于企业讲行重组、转型等重大战略调整时，需要融资顾问提供专

业意见和协助的场景。

6.企业风险控制：适用于企业需要评估和管理融资风险，特别是并购融资风险时，需要融

资顾问提供风险控制建议的场景。

7.企业资产重组：适用于企业进行资产重组，包括出售、收购、合并等，需要融资顾问提

供融资结构和融资方案的场景。

8.企业债务重组：适用于企业面临债务问题，需要通过债务重组来改善财务状况，需要融

资顾问提供专业服务的场景。

9.政府项目融资：适用于政府部门或公共机构进行大型项目融资时，需要专业融资顾问服

务的场景。

10.国际投资与融资：适用于企业在国际市场上进行投资或融资活动，需要熟悉国际法律和

金融市场的融资顾问服务的场景。

11.企业破产重整：适用于企业破产重整过程中，需要融资顾问协助进行债务重组和融资安

排的场景。

所需附件列表：

1.保密协议：双方签订的保密协议，明确保