银行业格局：龙头化、差异化、边缘化

目录行业格局重回大行主导扩张阶段 3业务视角：存款与贷款份额向大型银行集中 5负债端：大型银行三大存款份额均有回升 5资产端：大型银行短期贷款加速扩张，中长期贷款地位稳固 6地区视角：大行头雁领航，经济大省城商行进取 8国有大行：长三角信贷高增驱动扩张 8股份行：核心地区市场份额承压 10城商行：抢占经济大省市场空间 重点城商行市占率趋势 12风险提示 14行业格局重回大行主导扩张阶段自2022年以来，国内银行业竞争格局呈现明显的大行领衔特征。在金融强国战略引导下，国有大行资产占比持续提升，截至2025年末，国有大型银行的资产比重较2021年末提升4.0pct至43.3%，近四年在银行业资产增量的贡献比重基本达到50%以上，行业集中度进一步向头部集中。股份行正处于由规模驱动向价值驱动的转型期，在居民部门信贷需求平淡、行业净息差持续收窄的背景下，股份行普遍收缩高风险业务，使得其市场份额有所下降，2025年末股份行资产比重达16.2%，较2021年末下降2.0pct。城商行表现出极强的区域经济韧性，在经济大省挑大梁的政策传导下，江苏、浙江、山东等经济大省加大对重大项目和产业集群的投资力度，受益于区域内固定资产投资和产业升级提速，当地城商行也实现快速扩表。2025年末城商行资产比重达14.0%，较2021年末提升0.6pct。农村金融机构（含农商行、农信社、村镇银行）正在经历出清与整合，在深入推进地方中小金融机构减量提质的整体要求下，农村金融机构近年来进入了高频度的整合期，通过在线修复、兼并重组和市场退出等方式，高风险中小银行数量较峰值明显压降。自2025年以来村镇银行、农信社、农商行法人机构数量分别下降378家、83家、164家，风险出清进度明显加快。与此同时，农村金融机构的资产比重也呈现下降趋势，2025年末比重达到12.9%，较2021年下降0.6pct。图1：各类型银行的资产存量占比股份行 城商行 农村金机构 其他 大型银（右）

2019/012019/052019/092019/012019/052019/092020/012020/052020/092021/012021/052021/092022/012022/052022/092023/012023/052023/092024/012024/052024/092025/012025/052025/09，注：农村金融机构主要包括农村信用社、农村商业银行、村镇银行、农村合作银行、农村资金互助社和小额贷款公司等。图2：各类型银行的资产增量占比大型银（右） 股份行 城商行 农村金机构 其他

12.6%14.0%12.6%14.0%14.1%16.6%16.0%18.5%12.0%11.6%9.9%20.0%11.7%17.3%51.6%53.9%39.9%39.9%48.9%57.8%，

2021

2022

2023

2024

2025图3：农商行、村镇银行、农信社法人机构数量（家）

农商行 村镇银行 农信社右轴

1000，国家金融监管总局，负债端：大型银行三大存款份额均有回升存款：国有大行、股份行、样本城商行、其他金融机构存款市场份额2024年末分别为46.2%、15.0%、12.3%、26.5%，分别较2021年末+0.7pct、-0.9pct、+0.8pct、-0.7pct。图4：不同类型银行的存款市场份额5%0%

国有大行 股份行 样本城商行46.6% 46.4% 45.5% 46.0% 46.9% 46.2%15.9%16.2%15.9%16.2%15.9%15.7%15.2%15.0%11.1%11.4%11.5%11.8%11.9%12.3%20192020202120222023202497家有连续披露数据的银行（123家。个人存款2019202510人存款端的市场份额开始出现边际向上修复，至2026年2月比重已回升至54.0%，或与全行业存款挂牌利率普调后，中小银行失去定价优势，出现更为明显的存款搬家现象。图5：不同类型银行的个人存款占比

大型银行 中小型银行（右轴

48%47%46%45%44%43%42%41%40%39%2019/012019/062019/012019/062019/112020/042020/092021/022021/072021/122022/052022/102023/032023/082024/012024/062024/112025/042025/092026/02，单位存款：自2022年起，伴随信贷投放的领先地位，大型银行单位存款的占有率也呈现同步上行趋势。2024年4月，监管部门规范手工补息行为，单位存款出现从大型银行向中小型银行流动的现象，大型银行市场份额202572026247.6%。图6：不同类型银行的单位存款占比大型银行 中小型银行2019/012019/052019/012019/052019/092020/012020/052020/092021/012021/052021/092022/012022/052022/092023/012023/052023/092024/012024/052024/092025/012025/052025/092026/01，非银存款2026年2月占比已达到51.9%20258图7：不同类型银行的非银存款占比大型银行 中小型银行2019/012019/052019/012019/052019/092020/012020/052020/092021/012021/052021/092022/012022/052022/092023/012023/052023/092024/012024/052024/092025/012025/052025/092026/01，贷款：国有大行、股份行、样本城商行、其他金融机构贷款市场份额2024年末分别为46.1%、17.0%、12.0%、24.9%，分别较2021年末+1.9pct、-2.3pct、+0.6pct、-0.3pct。图8：不同类型银行的贷款市场份额5%0%

国有大行 股份行 样本城商行44.7%44.7%44.1%44.2%44.7%45.6%46.1%19.6%19.7%19.3%18.5%17.6%17.0%10.6%11.0%11.4%11.6%11.7%12.0%2019 2020 2021 2022 2023 2024，97家有连续披露数据的银行（123家。0.6202220262月41.9%，凭借低成本资金优势在供应链金融及普惠小微领域快速渗透，此外大型银行个人消费贷保持较快增长，近两年上市国有大行消费贷增速32.2%。图9：不同类型银行的短期贷款占比

大型银行 中小型银行（右轴

68%66%64%62%60%58%56%2019/012019/062019/012019/062019/112020/042020/092021/022021/072021/122022/052022/102023/032023/082024/012024/062024/112025/042025/092026/02，

大型银行 中小型银

45%44%43%42%41%40%39%2019/012019/062019/012019/062019/112020/042020/092021/022021/072021/122022/052022/102023/032023/082024/012024/062024/112025/042025/092026/02，地区视角：大行头雁领航，经济大省城商行进取国有大行：长三角信贷高增驱动扩张年末市场份额20197.7pct41.4%（4.0pct41.8%图11：国有大行资产的地区布局（2024年末数据）广东,12.4%江西,2.1%山西,2.1%陕西,2.5%湖南2.9%福建2.9%辽宁,2.9%安徽,3.2%湖北,3.5%河南,4.0%河北,4.2%四川

北京,9.6%江苏,8.8%浙江,6.6%上海,6.5%山东,5.8%，注：西藏、海南、中国香港、中国澳门、中国台湾数据缺失，图中未包含图12：国有大行在各个区域的市场占有率（以资产计算）长三角 珠三角 环渤海 中部 西部 东北32%

2019 2020 2021 2022 2023 2024，图13：国有大行自身结构变化趋势（以资产计算）长三角 珠三角 环渤海 中部 西部 东北

18.0%18.0%18.1%17.9%17.9%18.4%18.6%16.3%16.7%17.0%17.2%16.7%16.9%15.9%15.9%15.7%15.7%15.7%15.8%13.9%14.4%15.1%15.5%15.7%15.5%19.4%19.5%20.6%21.3%21.7%22.3%2018 2019 2020 2021 2022 2023，注：中国银行地区分类标准不同，此处未包含图14：各个地区的贷款增速长三角 珠三角 环渤海 中部 西部 东北

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025，股份行：核心地区市场份额承压2024年末，股份行整体在广东、北京、福建、上海、67%202420192.7pct、至27.0%、17.1%。图15：股份行的资产地区布局（2024年末数据）广东,14.8%辽宁,2.0%陕西,2.0%天津2.1%四川2.2%湖北2.4%河南2.4%山东,4.6%浙江,8.1%江苏,8.2%

北京,12.7%福建,11.7%上海,11.4%，注：西藏、海南、中国香港、中国澳门、中国台湾数据缺失，图中未包含图16：股份行在各个区域的市场占有率（以资产计算）长三角 珠三角 环渤海 中部 西部 东北

29.6%

27.0%20%

18.9%17.1%15.6%15%13.1%10%

5%2019 2020 2021 2022 2023 2024，城商行：抢占经济大省市场空间城商行的增长动能与当地经济活跃度高度契合，不同地区城商行发展节奏呈现较大差异，在经济大省挑大梁的政策指引下，江苏、浙江、山东、四川等省份信贷需求持续旺盛，当地城商行维持较快扩表速度，并实现市场占有率的稳步提升，其中例如四川、浙江、山东的城商行市占率分别较2019年