无线产品行业现状

无线产品行业现状

一、网络设备产业链

芯片是上游的关键原材料，具有较高的技术壁垒。芯片约占原材

料成本的40%左右，目前全球高端芯片主要依赖于进口，供应商包括

Broadcom>Marvell>Realtek>Cavium、MTK等等。各芯片厂商纷纷加

大研发力度并通过兼并重组的方式扩大市场份额，力争在激烈的竞争

中处于优势地位，未来随着芯片厂商的竞争加剧以及程度的提升，将

有利于网络设备厂商。

二、信息基础设施，网络设备行业应用领域广泛

网络设备是用于连接网络，维持网络数据传输功能的物理实体。

网络设备是互联网最底层的基础设施，属于信息化建设所需的基础架

构产品。网络设备的种类繁多，且与日俱增。基本的网络设备包括但

不限于：交换机、路日器、无线接入点（WAP）、网关、集线器、网桥、

网络接口卡（NIC）、打印机和调制解调器、光纤收发器、光缆等等。

其中交换机和路由器是最主要的产品。

网络设备应用领域广泛。网络设备按应用领域划分，大致可以分

为消费者网络设备、企业网络设备、数通网络设备和电信网络设备。

消费者网络设备主要针对家庭及个人消费市场；企业网络设备主要应

用于非运营商的各种行业应用市场，包括政府、金融、电力、医疗、

教育、制造业、中小企业等市场；数通网络设备主要应用于数据中心

市场，用于实现数据中心内部及互联之间的传输；电信网络设备主要

应用于电信运营商市场，用于搭建核心骨干网。应用领域从前到后，

触决方案的复杂程度、设备性能品质的要求、以及单产品的价值量也

逐步依次提升。

网络设备行业产业链清晰。产业链上游主要为芯片、PCB板材、电

源、各类电子元器件等生产商。网络设备行业位于产业链的中游，相

关企业自行设计产品，向供应商采购原材料，通过集成开发的模式，

形成软硬件结合的网络设备产品。通过直销或者经销的方式销售给电

信运营商、云计算厂商、政府、金融、教育、能源、电力、交通、中

小企业、医院等各个行业。根据第三方机构统计，云计算厂商约占下

游10-20%左右规模。

三、网络设备行业基本情况

网络设备是指构建整个网络所需的各种数据传输、交换及路由设

各，主要包括交换机、路由器、无线接入点和光缆等。网络设备是新

型基础设施建设的重要组成部分，作为硬件基础设施体系支撑大数据、

人工智能、工业互联网等领域的上层应用。

网络设备行业是支撑国家经济发展的战略性、基础性和先导性产

业，影响着社会信息化进程，行业发展受到政府的大力支持。近年来,

全球信息技术迅速发展，深刻改变着社会的运作方式，对社会生产、

商业运作模式等方面产生重大影响。

随着网民数量增长，互联网设备接入数量快速增加，同时，包括

人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现，进一步带动全球互联

网数据流量不断增长。根据IDC发布的数据，全球数据总量由2019年

的45ZB将增长至2025年的175ZB,年均复合增长率高达25.40%o在

此背景下，数据流量的高速增长推动全球网络设备市场规模持续扩大。

根据IDC数据统计，2016年全球主要网络设备（包括交换机、无

线产品和路由器，下同）市场规模为444.9亿美元，2021年上升至

542.1亿美元，年均复合增长率为4.03%o其中，2021年交换机产品

市场规模为307.30亿美元，同比增长10.80%；无线产品为76.46

亿美元，同比增长20.40%,路由器为158.60亿美元，同比增长

6.50%o

聚焦国内市场，政策扶持是推动网络设备行业规模不断扩大的另

一个重要因素。长期以来，我国政府一直鼓励和支持信息技术产业发

展，并出台一系列产业政策推动各行业信息化建设：2015年，国家相

继出台互联网+宽带中国等一系列政策，激发了新一轮信息化是设浪潮;

2020年，国家提出新基建战略，倡导加快5G网络、大数据中心、人工

智能及工业互联网等新型基础设施建设，为我国产业结构的转型和升

级提供强劲动能。

《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民

经济和社会发展计划草案的报告》中指出，国家发改委将在2020年制

定加快新型基础设施建设和发展的意见，并实施全国一体化大数据中

心建设重大工程，将在全国布局10个左右区域级数据中心集群和智能

计算中心。报告指出要实施扩大内需战略，释放消费潜力，加速5G网

络建设和场景应用，完善新型基础设施布局；积极扩大有效投资，出

台推动新型基础设施建设的相关政策文件，推进5G、物联网、车联网、

工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资。

网络设备作为信息化、数字化和智能化的重要支撑以及新型基础

设施建设的重要组成部分，其国内市场发展迎来了前所未有的良好契

机。在国家大力支持的背景下，近年来我国网络设备市场规模整体呈

增长趋势，且增速高于全球市场。根据IDC数据统计，预计2026年我

国主要网络设备市场规模将达170.56亿美元，较2020年相比增长

65.34%,年均复合增长率为8・74%o

四、网络设备发展趋势

网络设备行业趋势研究报告是通过对影响网络设备行业市场运行

的诸多因素所进行的调查分析，掌握网络设备行业市场运行规律，从

而对网络设备行业的示来的发展趋势特点、市场容量、竞争趋势、细

分下游市场需求趋势等进行预测。

网络设备行业趋势研究报告主要分析要点包括：1）网络设备行业

发展趋势特点分析。通过对网络设备行业发展影响因素分析，总结出

未来网络设备行业总体运行趋势特点；2）预测网络设备行业生产发展

及其变化趋势。对生产发展及其变化趋势的预测，这是对市场中商品

供给量及其变化趋势的预测；3）预测网络设备行业市场容量及变化。

综合分析预测期内网络设备行业生产技术、产品结构的调整，预测网

络设备行业的需求结构、数量及其变化趋势。4）预测网络设备行业市

场价格的变化。企业生产中投入品的价格和产品的销售价格直接关系

到企业盈利水平。在商品价格的预测中，要充分研究劳动生产率、生

产成本、利润的变化，市场供求关系的发展趋势，货币价值和货币流

通量变化以及国家经济政策对商品价格的影响。

在国家大力支持的背景下，近年来我国网络检测设备市场规模整

体呈增长趋势，且增速高于全球市场。预计2022年我国主要因络设备

市场规模将达98.9亿美元，2017-2024年年均复合增长率为5.95%。

网络检测设备行业投资前景、网络检测设备市场规模如何？在国家

大力支持的背景下，近年来我国网络检测设备市场规模整体呈增长趋

势，且增速高于全球市场。预计2022年我国主要网络设备市场规模将

达98.9亿美元，2017-2024年年均复合增长率为5・95%。

网络检测设备也称专业网络测试仪或网络检测仪。网络测试仪按

网络传输介质可以分为无线网络测试仪和有线网络测试仪两类。无线

网络测试仪主要是针对无线路由和AP进行检测，可以排查出无线网络

中连接的终端和无线信号强度，进而能有效地管理网络中的节点，增

强网络安全。该类产品技术还不是很成熟，随着无线网络的推广，无

线网络测试仪也会越来越受网络管理的重视，成为一种重要的检测工

具。有线网络中常见的传输介质包括：双绞线、光纤和同轴电缆。

网络设备作为信息化建设的基础设施层，行业应用领域具有较高

的覆盖性。随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术的快速

发展，政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、运

营商等各个行业进入了信息化建设及改造的阶段，为其带来了持续稳

定的市场需求。

网络测试仪的使用可以极大地降低网络管理员排查网络故障的时

间，可以提供综合布线施工人员的工作效率，加速工程进度和工程质

量。该类设备在国外应用已经很普遍，是网络检测和网络施工过程中

必不可少的工具。相对于国外，国内的使用范围还很有限，以设备租

用和人工替代为主，主要原因是国内用户对该类产品的认识度还不够,

对网络故障的敏感度不高。

推进千兆光网和5G协同发展已成为新时期我国宽带网络建设发展

的重点工作。未来三年，我国将进入推动千兆光网发展的关键期。网

络检测设备已经迎来了难得的发展机遇，同时也面临着新的探索和挑

战。

五、大型数据中心建设驱动交换机产品架构的开放式创新

大型数据中心建设需要较多数量的交换机，对交换机产品的兼容

性及开放性提出了较高要求。随着云计算市场不断发展，大型及超大

型数据中心建设不断加速，在此背景下，软硬件解耦的白盒交换机市

场得到迅猛发展。白盒交换机将硬件与软件分离，下游数据中心客户

可选择为交换机安装外部操作系统或在交换机厂商已提供开放式操作

系统基础上开发上层应用软件，并实现对交换机的统一部署与维护，

极大提高数据中心运维效率。

六、云桌面行业基本情况及发展趋势

（一）云桌面市场概况

随着云计算和虚拟化技术的不断发展，云桌面技术逐步成熟，云

桌面解决方案在企业级IT解决方案应用逐渐增多，云桌面市场迅速增

长。2019年，全球云桌面市场为97.2亿美元，同比增长8.26%O预

计到2022年，全球云桌面市场将达134.5亿美元，较2019年增长

38.42%O

有线网络和无线网络的不断完善为云桌面发展提供了良好的硬件

基础，伴随移动办公需求的增加，国内云桌面产品的需求量大幅提升。

根据IDC数据统计，2020年，我国云桌面终端设备销售数量达233万

台，同比增长19.49%o

基于成本、资源利用率及数据安全方面的优势，云桌面在政企办

公、教学、医疗等领域对商用PC形成了部分替代，市场规模有望持续

快速增长。预计2025年，我国云桌面终端设备出货量将达到487万台,

较2020年增长109.01%,复合增长率为15.89%o

（二）云桌面行业发展趋势

1、云桌面应用普及，场景化细分明显

传统商用PC模式下，操作系统、应用程序及数据均与每台硬件设

各紧密关联，如果其中一个环节出现问题，都将导致桌面无法正常使

用。此外，数据量日益增多、数据安全变得日益重要，传统商用PC模

式下数据本地存储也将产生一定的安全问题。随着基于数据的工作协

同日益频繁，企业亟需能集中存放和管埋数据的系统。

随着网络带宽的提升、硬件计算能力的增强以及云桌面协议的不

断改进，越来越多的客户选择云桌面解决方案替代传统商用PC,替代

场景从教学及办公场景，到医护工作站、制造业生产线、办事窗口和

金融行业柜面业务等。以上多样化的细分场景对云桌面解决方案提供

商针对不同场景的产品技术实力和创新能力提出了更高的要求。根据

IDC数据统计，2020年，我国传统商用PC出货量为2,499万台，而

云桌面终端出货量为233万台，多样化应用场景中对传统商用PC的替

代将为云桌面带来广阔的市场空间。

2、云桌面从产品到服务的逐渐演变

云桌面相比于传统PC桌面具有更为丰富和灵活的商业模式。从销

售产品到销售服务是近年来云桌面的发展方向：从传统的一次性购买

设备及软件，向购买订阅型云桌面服务（DaaS,桌面即服务）转变，

从而为用户提供更轻的资产和更好的服务。近几年运营商在云桌面服

务提供方面逐渐发力，云桌面厂商除了传统的政企客户外，也将面对

运营商的庞大需求。云桌面厂商与运营商有望合作建设大型的云桌面

服务平台，共同为中小客户提供订阅型云桌面服务。

3、超融合等新技术的应用提升了云桌面的使用体验

超融合是以虚拟化技术为核心，将计算、存储、网络等虚拟资源

融合到一台标准服务器中形成基本架构单元，通过一整套虚拟化软件,

实现存储、计算、网络等基础功能的虚拟化，从而使购买者不需要进

行任何硬件的配置就可以直接使用。云端超融合所交付的不仅是软硬

一体的超融合方案，更是一套完整的云平台服务：用户只需要一次性

投入，就能够得到完整的云服务。超融合平台为云桌面提供了更灵活、

更可靠以及更高性能的支撑平台，对云桌面的使用体验提升提供了更

好的支持。

七、网络设备行业发展面临的机遇与挑战

(一)网络设备行业发展面临的机遇

1、数字经济持续发展激发了新一代网络设备的需求

我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业

竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造为

新一代信息技术行业提供了更加广阔的市场空间。近年来，各行业信

息化建设得到快速发展。企业纷纷采用信息化技术来提高其管理水平、

核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加，网络设备、

网络安全产品及云桌面解决方案的市场规模也将快速增长。

2、国家相关政策落地推动网络设备市场高速发展

我国政府通过一系列产业政策鼓励和支持国内网络及信息技术的

发展，加快各行业的信息化建设，加快网络升级换代，促进了国内网

络设备市场的持续增长趋势。《信息通信行业发展规划(2016-2020

年)》提出到2020年，国内信息通信业整体规模进一步壮大，综合发

展水平大幅提升，宽带中国战略各项目标全面实现，基本建成高速、

移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、

服务化、协同化的现代互联网产业体系。

3、5G商用及云计算产业高速发展带动网络设备市场增长

作为数字经济发展的新动能，5G应用与推广得到国家层面大力支

持。随着5G建设的逐渐启动，网络设备需求将随之相应提升。一方面,

5G网络建设将直接产生对路由器等设备需求，另一方面，运营商需在

5G建设过程中对后端数据中心进行大规模扩建及云网融合改造，从而

带动对数据中心交换机等设备的采购。

云计算产业的发展也将带动网络设备及安全产品需求提升。目前

我国云计算市场已初具规模，但与美国相比仍具有较大差距，2018年,

我国云计算市场规模仅为美国的8%左右，未来增长空间巨大。随着我

国企业上云率不断增加以及5G商用加速带来的下游应用流量爆发式增

长，我国云计算产业将持续保持快速增长，并带动数据中心大规模建

设。交换机等网络设备作为数据中心不可或缺的组网部件，市场需求

将随着数据中心的建设不断增加。同时，云计算的发展和应用对网络

安全提出更高要求，从而推动企业对网络安全产品需求增加。

4、网络安全上升到国家战略高度，促进网络安全产业全面快速发

展

网络安全等非传统安全是人类面临的共同挑战之