地税系统采购管理制度

PAGE地税系统采购管理制度一、总则（一）目的为规范地税系统采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合地税系统实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于地税系统各级单位使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购信息应公开透明，采购过程应公平公正，确保所有符合条件的供应商都有机会参与竞争。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，降低采购成本，提高采购资金使用效益。4.诚信原则：采购当事人应诚实守信，严格履行合同义务。（四）职责分工1.采购管理部门：负责制定采购管理制度、采购计划，组织采购活动，对采购项目进行监督管理。2.财务部门：负责采购资金的预算编制、支付管理和财务核算，对采购资金使用情况进行监督检查。3.使用部门：负责提出采购需求，参与采购项目的验收工作。4.纪检监察部门：负责对采购活动进行全程监督，受理采购活动中的投诉举报，查处违法违纪行为。二、采购计划管理（一）采购需求申报1.使用部门应根据工作需要，提前向采购管理部门申报采购需求，填写采购需求申报表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间等内容。2.采购需求申报表应经使用部门负责人审核签字后提交采购管理部门。（二）采购计划编制1.采购管理部门根据使用部门申报的采购需求，结合采购预算和实际工作情况，编制采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购方式、采购时间等内容，并按照规定的格式和程序进行审批。（三）采购计划审批1.采购计划应报经单位领导审批后实施。审批内容包括采购项目的必要性、可行性、预算合理性等。2.对于重大采购项目，应按照规定进行集体决策或报上级主管部门批准。（四）采购计划调整1.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划，使用部门应及时向采购管理部门提出申请，说明调整的原因、内容和预算金额等。2.采购管理部门应根据实际情况对采购计划进行调整，并报经单位领导审批后实施。三、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包括采购项目的名称、内容、数量、技术参数、预算金额、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等。4.采购管理部门应按照规定的程序组织开标、评标和定标工作，确保公开招标活动的公平、公正、公开。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购时，采购管理部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应按照规定的程序组织谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购时，采购管理部门应组织相关人员进行论证，并报经单位领导批准后实施。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购时，采购管理部门应向不少于三家的供应商发出询价单，供应商应在规定的时间内报价。采购管理部门应根据供应商的报价情况，确定成交供应商。四、采购程序管理（一）采购项目委托1.采购管理部门根据采购计划，选择具有相应资质的采购代理机构或自行组织采购活动。2.采购管理部门应与采购代理机构签订委托代理协议，明确双方的权利和义务。（二）采购文件编制1.采购管理部门或采购代理机构应根据采购项目的特点和要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、合同文本等内容。2.采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，明确采购项目的技术规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款，确保采购文件的公平、公正、公开。（三）供应商资格审查1.采购管理部门或采购代理机构应按照采购文件的要求，对供应商的资格进行审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.只有符合采购文件要求的供应商才能参与采购活动。（四）开标、评标和定标1.采购管理部门或采购代理机构应按照规定的时间和地点组织开标、评标和定标工作。开标时，应邀请所有投标人参加，开标过程应公开进行。2.评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和有关专家组成。评标委员会应按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人或确定中标供应商。3.定标应根据评标委员会的推荐意见，按照规定的程序确定中标供应商。中标供应商确定后，采购管理部门或采购代理机构应向中标供应商发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（五）合同签订1.采购管理部门或采购代理机构应组织采购人与中标供应商签订合同。合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、售后服务等条款。2.合同签订后，双方应严格履行合同义务，确保采购项目的顺利实施。（六）验收1.采购项目完成后，使用部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术参数等是否符合合同要求。2.验收合格后，使用部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、质量、验收情况等内容。（七）付款1.财务部门应按照合同约定和采购项目的验收情况，及时办理付款手续。付款时，应严格审核相关凭证，确保付款的准确性和合法性。2.对于采购项目的预付款、进度款和尾款等，应按照合同约定的比例和时间进行支付。五、采购监督管理（一）内部监督1.纪检监察部门应加强对采购活动的全程监督，受理采购活动中的投诉举报，查处违法违纪行为。2.采购管理部门应建立健全采购内部监督管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购工作流程，确保采购活动的规范、透明。3.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，严格执行财务制度，确保采购资金的安全、合理使用。（二）外部监督1.采购活动应接受财政、审计、监察等部门的监督检查。采购管理部门应积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.采购管理部门应建立采购信息公开制度，及时将采购项目的采购信息、中标成交结果等在指定的媒体上公开，接受社会公众的监督。（三）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定的时间内提出投诉。采购管理部门应设立专门的投诉受理机构，负责受理供应商的投诉。2.投诉受理机构应按照规定的程序对投诉进行调查处理，并及时将处理结果反馈给投诉人。六、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、合同文本、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理采购管理部门应指定专人负责采购档案的整理和归档工作，按照档案管理的要求，对采购档案进行分类、编号、装订，确保档案的完整性和规范性。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有