华为：2025年迈向智能世界白皮书-云核心网-AI核心网抢占AI时代入口创造商业新价值

人工智能正以前所未有的速度发展，深刻改变生产生活方式。智能终端和智能业务场景不断5GAIAAgentice华为云核心网在2024心网商业变现及演进两个问题。从智能终端、智能业务场景和AI核心网演进的三大维度，洞察了20242025（体验经营（体验经营20242025（体验经营（体验经营AI（新通话AI（数字员工趋势三：ANL4（数字员工趋势四：5G-A5G-A趋势A超越联接“通算存” 融合，探索内容入网和低空经济 超越联趋势六：历经十年NFVAI趋势七：AIAgentAgent，AgenticCore20255G5GARPU增长放缓，传统速率升级与领先运营商已逐渐探索出体验经营变现路径：中国移动推出5G-A尊享套餐，为高端用户提供电信及泰国AISe&等，推出的演唱会、球赛场馆包、直播包、游戏包等，通过场景适配运营商实现体验经营闭环需要在“可定义、可保障、可营销、可感知、可预估”的“五可”AgentAICallingAIAIOTT运营商仍具备独特优势：庞大的用户基础、可信的码号体系，以及原生拨号盘这一天然入口。通过将通信能力深度嵌入千行百业的数字化场景，运营商有望构建差异化的竞争壁垒。因此，如何借助I目前，以中国移动、LGU为代表的领先运营商已将“AIAIAIAIAIAIANL4自智网络（AutonomousNetworkAN）L4已成为产业共识。TMForum2025年明确为ANL4的商用元年，并系统规划了两阶段实现路径，全球领先运营商也开始陆续制定了ANL4的战略和目标。在核心网领域，运营商普遍将高稳和高效作为ANL4的核心战略目标，并ANL4。高稳是核心网的生命线，更是实现自智网络的关键基石。自TMForum发布了核心网高稳等持续完善，围绕网络变更等高价值场景，TMForumANL4泰国AISstc专网增智成为行业新趋势，5G-A联接能力向“简、宽、深、厚、多”五维5G-A联接能力的跃升为行业专网发展再次加速，推动专网向智能化深度演进，成为千行百业AI2025年短视频全球DAU突破20亿，5G推动高清视频占比上升，抖音300万用户需求60GbpsCDN带宽，1080P10%16%，CDN成本上涨。运营商与OTT在2024年推出媒体中继方案，经中国移动试点验证，该方案降低延迟和丢包率，为用户提供高清无卡顿体验，OTT成本降低30%以上，运营商DOU显著增长。短视频UGC中AI动效使用率年增超200%，算力需求激增，需通过媒体中继与在网计算结合，将算力卸载到核心网元。同时，2025年通感融合技术成为运营商新增长点，5G-A基站实现分米级感知精度和1.5公里覆盖，应用于低空、海洋、交通等领域，中国移动建成全球最大5G-A商用网覆盖300城，预20353.5AIAICloudInfraAIInfraInfra）智算”转型。首先是网络极简，通过重构CPUAIAIETSINFVAIAIAIAgentAgent，AgenticCoreAIAgentAgentAent对移动网络，提出了前所未有的更高要求，如理解业务意图，网络按需生成；网络自配置、自优化AgetAgentGMA2030Aent2.5GDP1.2%。这一变概述

AICallingAI15AI从“好玩”到“好用”，AI

ANL4

专网增智成为行业新趋势，5G-A演进/23

AIAICloudInfraAIInfra使能运营商网络全面智能化31标准：AIAI

AIAgentAgent，AgenticCore使用新商业范式35agentagent网络agent

/人工智能的浪潮正以前所未有的速度重塑世界，驱动生产与生活方式的深刻变革。移动网络作为数字生态的基石，发生四大变化：通信对象多元化、业务场景智能化、服务方式开放化和运维模IAAgentice信的主体正从以“人”为中心，扩展至包括AIAgent、无人机、智能车、机器人等离身智能和具AIAIAIAIAPIAgentAPIAPP递员通过APPAIAgentAIAIAgentAIAI随着全球领先区域5G规模化部署进入深水区，移动互联网用户对网络代际升级的敏感度持续降低。截至2024年底全球5G连接数已突破20亿，预计2028年将全面超越4G结，单纯依靠峰值速率提升已难以形该报告进一步指出，2024年全球主要5G市场（如东亚、欧洲）均出现ARPU增长放缓迹象，部分运营5GARPU2023

图1：GSMA移动用户联接占比分析3-5为全球行业共识。QuestMobile《2024年中国移动互联网年度报告》（2025年发布）数据显示，2024年底中国移动互联网月活用户达12.57亿（同比增速0.8%），月均使用时长172.3小时，两项指标均进入缓慢增长阶段；海外机构调研显示，全球移动数据流量增长持续放缓，2025Q119%，203015以下，传统“大流量套餐”对消费升级的拉动作中国移动2025年委托三方机构在全国多省份进行移动用户体验感知调研，结果显示，用户在场馆、高铁会议等业务均有体验提升诉求，并且68%的用户有意愿为更好的体验而额外付费。海外三方机构调研显示，20%用户愿意为能改善其特定业务体验的套餐而支付溢价。体验权益已成

2：20255G-A2亿高端客户提供全新服Logo及智能化应用加速，相关权益对钻202594500调研显示，94的5G-A套餐用户在视频浏览、高清直播、文件传输及视频会议等场景中体验显广东：5G-A高铁专网加速包广东移动依托全国最长高铁网络（总里程超3000公里，月均客流3000万人次，74%为商务人群、超30%属高价值用户）5G-A8.8元/242GBNWDAF5类26个常用APP的精准加速，高铁运行中下行速率最高可达3Gbps，终端同步显示“中国移动VIP”202510（2000）。

上海：5G-A申花球迷专享包20256252382000，70%2025年，江苏省城市足球联赛（苏超）赛事，场均观赛人数突破3万，点燃全民热情。江苏移动依托5G-A技术领先优势，创新推出个性化城市UELogo"专属荣耀角标"服务。推出首月50UELogo河南：5G-A河南移动与河南足球俱乐部联合推出，在郑州航海体育场（河南首个全场5G-A覆盖场馆）试021200200Mbps3Gbps下行峰值速率，针对短视频分享、直播互动场景优化。用户反馈“万人场馆内视频秒传率90%”，202515图5：江苏移动苏超专属UE 图6：河南移动推出5G-A场馆加速5G-A9.9-29.9元三档付费包及免费包，下行达2Gbps，满足师生高带宽需求；江苏联通借“苏超”招募体验官（含速率、主副卡共享等），转化观赛热情为付费。中国2Gbps）、30（3Gbps）103Gbps，转化为按天增值收入。AISAIe&5G-A网络，它为超7：阿联酋e&--UPFNWDAFAM-PCFUEo构筑的关键方向。GBRAIKPIQoEQoE与终端用户真实体验一致，为“可感知”聚焦UELogo显标的功能延伸，当前已通过该功能显示用户身份（如高端用户身第一阶段网络叠加“智”、“数”，实现“感知与赋能”。重点在于引入AI能力，构筑网络第二阶段将迈向基于AgenAgntAenAent系统，能够自然语言交互，套餐可自定义，网络自主生成，基于全局最优的体验目标，动态调度和整合三侧的计算、存储与网络资源，实现业务体验的端到端保障与资源的自动化调配。阶段 阶段

用户按需获 应用按需获 •

核心网联接智能体

数 •历史记

AM/UM-

8：AICalling帮助运营商构筑极致基础通话体验，从语音通话助理到2025年，新通话逐步从中国走向全球商用发展。受终端设备支持能力与产业生态成熟度差异的产业链与生态基础，目前已步入以音视频融合交互为特征的多模态发展阶段；对于终端支持仍处于发展阶段的区域，运营商仍处于生态能力建设期，当前业务重心仍集中于语音单模态的创AISAICalling在人工智能时代，通话作为运营商的基础核心业务，其与AI技术的融合成为提升通话体验的关键路径。具体而言，运营商可通过在网络侧部署AI降噪等增强能力，实现在嘈杂环境中自动分离人声与背景噪声，从而为用户提供“网络侧静谧通话”等差异化体验。由于这些AI能力部署于此外，语音业务本身具有广泛的终端兼容性与普适性，是运营商推进“I+AIAI速覆盖全量用户，有效助力运营商实现用户平均通话时长（MoU）的企稳与回升，更能显著增强用户粘性，巩固通话业务作为通信入口的核心价值。Hello,howare I’mdoing 9：3GPPDC标准，GSMASDK开源项目。此举将助力运营商在全球范围内推动统一SDK的部署与应用，使开发者能够实现“一次开发，全端通用”，从而显著在此基础上，运营商可依托DC能力与统一SDK，协同终端厂商、应用开发者和服务提供商AI作为中国移动在“AI2025VCAIDCDC0成，225DC7009中国电信、华为、蚂蚁集团、平安、京东、三星、vvo、小米、蜂动等多家产业伙伴共同发起“共AI+DCDC图10：“共筑开放共赢的AI+DC通过对传统通话的升级，DC将通话转变为“可看、可点、可操作”的交互式体验，在帮助运2025年5月，中国移动在河南率先实现交互式通话的商用，标志着这一业务正式进入市场。10AIA2AAIAS TOAPP1:酒店预 APP3:机票预APP2:餐厅预 APP4:的士预

通话与行动存在割裂 1通电话实现业务闭11：ANL456Mm50snGuide》，2025（4420252027重点实现“单域自治”，即在特定网络域内完成高度自治；2028200为实现跨域协同与端到端自治，推动网络运维向全面智能化演进。在全球范围内，自智网络L4已成为领先运营商的共同战略方向。中国移动不仅发布了清晰的ANL4目标与实施路径，还启动了“点金行动”以加速技术落地，并通过在各省组织“赛马机制”激发实践创新。与此同时，Vodafone也提出了“ANIO（AutonomousNetworksIntelligentOperation）2030”2030L4网络变更及客户投诉处理等场景，被视为率先实现ANL4的关键切入点。这些场景的成功实践，TMFANL4高价值场景（2025- ANL4高价值场

家

专

业务创

投诉处

无 核心

传送 其

资源管 12：TMForum《AutonomousNetworksImplementationGuide络现状并系统提升网络质量，TMForum202411InnovateAsia移动、IoHTelkomselTMForum针对性改进计划。今年以来，参与高稳测评的运营商队伍持续扩大，反映出业界对高稳能力建设的高度重视。ANLANLevaluationANLevaluationANLANLDashboardANLimprovementguideL4bestANLlivenetwork(authorizedANLvalidationand13：TMForum《AutonomousNetworksImplementationGuide目前高稳评估工作正在有序推进中，TMForum发布了正式的测评服务和赋能课程，全球领先稳与故障管理场景评估外，TMForum14：TMForum《AutonomousNetworksImplementationGuide智能体作为实现ANL4高阶自智的关键技术路径，正受到产业标准组织、运营商与厂商的广AISstc60%KPI在技术架构层面，为克服单智能体与单模型的能力局限，华为等厂商正推动多智能体协同方案的创新。该方案能够有效应对云网环境中复杂的跨层问题，实现自动化根因分析。同时，通过构建MM（MxtreofMoels）快慢混合模型架构，对“快思考”模型（如通信专业模型、信令专业模型）与“慢思考”模型（DepSek、wen）进行智能调度与协同推理，从而在分析效率与精度之间达成最优平衡，持续提升智能体在不同运维场景下的适用性。专业模型（快思考

Reasoner模型(慢思考)DeepSeek识调 静态知COT Graph-图15：华为MixtureofModel（MoM）IG-AAIAI5GI专属助理的全场景智能服务体系，实现企业运营和生产效率的提升。在AI办公场景，专网的低时延与高安全性为大模型本地化部署提供了基础，让企业级知识管理与智能创作成为可能。例如基于5G专网部署的DeepSeek大模型知识管理助手，可快速整合智门槛。5G-AAIAI202540085G705G-A加速产业数字化转型的核心动力，具体呈现出5G-A型企业发展。但是对这类成本敏感型企业，专网部署存在“建网难、运维贵”的痛点，同时这类企业没有专属CTBBU新增一块核心网单板即可完成专网搭建，即插即用与快速开通，大幅压缩交付周期，将专网交付周期从传统两个月缩短至数天，开通效率提升90以上，最大限度减少专网部署时对生产经带宽升级始终是通信技术演进的核心主线，5G-A峰值速率不断突破新高度，为跨领域的海量在个人消费者领域，4K/8K视频直播、VR/AR沉浸式体验等场景，下行速率需求100-500Mbps；在企业领域，机器视觉检测、高清/高速工业相机等场景，单路上行瞬时峰值达500Mbps；在家庭领域，家庭NAS访问、多设备4K40Mps；在车联领域，高阶自动驾驶车辆搭载的多激光雷达、多高清摄像头产生的实时数据传100Mbps。随着技术成熟，5G+工业互联网正从办公协同、安防监控等外围场景，加速渗透至生产制造等行业，5G-A技术开始支撑综采、冶炼、焊接等核心工序。例如中煤集团陕西大海煤矿5G-A5G-A32个生产核心场景；芜湖美的工厂部署的5G-A工业专网，实现了<10ms的超低时延、99.999的超高PLC在总装产线的应用。16：5GLAN技术的成熟是推动联接深度突破的关键支撑。作为面向工业场景的定制化技术，5GLAN通过模拟以太网二层通信特性，实现了设备间的低时延、高可靠直接通信，完美适配工业控5GLANPLC间的二层通信，通过双发选15GLAN在替代工业A"""---"迈向多域全互联的生态格局。跨域互联的核心是打破不同场景、不同终端之间的联接壁垒，无需互联网绕行，在运营商网络内即可实现数据与服务的无缝流转，保障了体验、增强了安全。例如后排

车联网平 车联网平 4/5G4/5G17：UPFMesh全互联融合架构，实现了企业分支与总联接基座，5G-A随着产业数字化深入，终端形态日趋多元，5G-A技术演进实现了对各类终端的精准适配。例也同步支持中高速物联的RedCap终端（低速摄像头、航拍无人机），并进一步支持超长期运行的无源物联终端（物料标签）5G-A成本高昂，更难以实现数据协同。5G-A网络新能力与切片技术融合，接管办公网、工控网、安监在技术和业务创新的持续推动下，20253、A/R/RD83D00%；VisionPro40%；大模型与空间计算结合，AIGCI5G-A++商与生态伙伴在低空经济、智慧交通、工业元宇宙等场景实现规模商用。据GSA202502025年短视频全球DAU超2010.68亿用户占网民95.1%。5G推动高清视频占比提升，抖音300万用户需60GbpsCDN带宽，1080P占比每增10%，无线日均流量增加16%，CDN成本随之上涨。OTT选择降低码率来节省带宽，不但影响了用户体验，也导致运营商DOU和收入受损。18：224OTCN实现用户、OTT1OTT30%+DOU9%393%253GPP9同时，AI技术在2025年迎来了诸多突破和变革。各短视频平台UGC中AI动效使用率年增超200%。4K/120FPS动效渲染算力需求激增，中低端手机无法本地处理，云端渲染需额外增加8-12Mbps80msCDN为解决这些问题，媒体中继技术与在网计算深度耦合，提供“算力中继”的能力，通过在UPFAI70%，保障用户高品质动效体验。随着AI原生网络演进，媒体中继将与NWDAF智能分析、UPF算力卸20255G-A1.53.5A0"--算力"20353.5""2024年1月1日正式施行《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，2025标准方面，3GPSA2R20（5G-）正在对通感架构进行研究。通过的方案中包含在核心20250SA23GPP1)43GPPNn-3GPPNon-3GPP在场景和应用方面，通感融合技术在低空安防领域已开展30+示范项目，覆盖江西景德镇、1495率&漏检率低于5%，监控成本降40%。5G-A技术可精准捕捉飞行轨迹，300m以下空域管控304+1省市建立示范区。面向移动AI时代，电信云引入AI算力，从CloudInfra向AIInfra随着云原生技术的成熟，全球众多运营商已在ETSI标准指导下采用双栈架构，实现了从虚拟202520并快速商用部署5G/5G-A等新业务。与此同时，AI技术与运营商网络的深度结合，也在重塑电也需与时俱进，实现从云原生向AI原生的演进。未来电信网络不再只是以连接为中心，而是进化5G-AAI用户DOU（平均每月数据使用量）也在快速增长，并推动网络南北向流量成倍增加，这也对电信mia20304Projectedglobalnetworktrafficgrowth,

00Netnew d al(non-I)

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千 万

计 通19：Projectedglobalnetworktrafficgrowth2022-30

20：简化组网：为避免TCO随网络规模线性增长的压力，电信网络设备需朝着更高集成度与能效TAI计算架构的深度重构。这一架构突破单一服务器的资源局限，实现内存、存储及NPU等资源的灵活池化与统一调度。该架构支持不同资源之间的直接访问与对等传输，避免因传统CPU绕行与协议转换带来的性能开销，从而满足未来大规模AI集群在高性能互联与通信方面的关键需求，最终当前，AI业务正加速融入核心网，驱动电信基础设施向多样化算力演进。电信云需在传统CPU通算管理基础上，进一步纳管NPU、GPU、DPU等异构算力资源，构建统一的管理与调度AIAIAI5G-A业务升级与智能运维，需要最大程度保护现网架构与既有投资；另一方面，新AIAIAI5G-A5G-AAI智算Pod高性能网络(图例智算Pod通算化的编排与调度体系，实现多样算力的高效协同与极致利用，满足电信级AI业务对性能与可靠性的要求。通过融合通算与智算资源池，可根据实时业务负载动态分配资源，消除AI算力孤岛。同时，电信云需支持多机多卡的并行推理能力，统一管理NPU固件与驱动分发，进一步提升AI算力的调度效率与系统稳定性。此外，引入高性能文件存储体系，可有效消除KVCache性能瓶颈，AIAIAIAIAIAIAIAI别能力。依托开放接口协议（如MCP/A2A），系统构建低码化编排框架，实现业务的零感知、标准：AI时代仍需遵循标准定义AI模块和接口，IIVIAIAPI、模块化等理念升级电信云的管理编排体系，推动意图驱动的自动化，引入I通过基础设施层、平台层和编排层的功能协同实现池化的通算和智算资源统一纳管，定义统一的管VNF/CNFETSINFV未来将深化与全球标准组织（如：GSMA3GPPCCSA）和开源社区的协作，确保电信云标准既满足通信网络未来演进的电信级高可靠和低时延需求，又兼容多元的AI软硬件AIAI终端和业务的Agent化推动网络的Agent化，AgenticCoreAIAgentAgentAgent联动。据GSMA预测，到2030年基于Agent化网络的全球数字服务市场规模将突破2.5万亿美元，推动全球GDP增长1.2%。这一变革不仅需要技术创新，更需要产业各方打破传统边终端和云侧应用的agent化已成趋势，网络亟需Agent（智能体），不仅带来了设备体验的升级，更在重塑未来的生态。AI终端的Agent化已经正在发生，其核心驱动力在于，让智能从“云端”下沉到“手边”，打造更即时、更私密、更懂用户的个人化智能伙伴。首先，操作系统在进化，从移动OS到AIOS。新操作系统通过模拟人类的感知、记忆、规划和执行能力，让AI终端具备类人思维，同时引入多智能体协同机制，通过一个“超级Agent”调度不同垂域的智能体（如健康、出行），实现了类似人类社会的分工协作。其次，端侧模型小型化和高性能突破，提供了Agent的能力基石。AI终端的端侧多模态大模型，在实现模型轻量化的同时，大幅提升了出词速度和加载效率，助力Agent完成复杂任务。最后，从“被动响应”到“主动服务”，AI终端Agent变得越来越主动。AI终端的Agent能够理解屏幕内容并模拟用户操作，实现“一句话完成跨应用任务”的“手机自动驾驶”体验。AI云侧应用的Agent化也快速发展，聚焦突破效率与能力的边界，处理更为复杂和资源密集型的任务。首先，云侧AgentAgentGenFlow14档的资源库，分钟级交付PPT、研报等多模态成果。其次，多智能体协同（Multi-Agent）成为主流范式。单个Agent能力有限，但是多个Agent的协作可以产生“1+1>2”的效应，OTT厂商积极探云基础设施也在升级，AIAgentAgentIAgentAgentMarketsandMarketsIgent4101Agnt2025AI发的元年。终端与云侧Agent的深度融合，对移动网络，提出了前所未有的更高要求，如理解业务意图，网络按需生成；网络自配置、自优化等。为了更好地服务于终端和云侧的Agent，网络自身的Agent化也势在必行。业界白皮书也明确提出，通过AI驱动自主网络（AutonomousNetworks）（Intent-BasedAutomation）（例如，为某工厂的机器人Agent20ms），并自动完成配置、优化和故障修复。网络Agent化可以智能地适应终端和云侧Agent带来的、更加动态多变的业务流量，为千亿级的终端与云端Agent提供坚实、可靠、高效的连接服务，降低能耗和时延，同时极大地减少人产品和服务体验，实现卓越的经营成果。麦肯锡的研究显示，71%的消费者期望企业能够提供个40%。在此基础上，伴随AI时代全面来临，移动终端和业务的类型预计将进一步丰富。在3GPPR20版本的场景研究中，XR眼镜、机器人、无人机等全新形态终端的场景用例已经层出不穷。上述全新终端与沉浸式通信、XR娱乐、智能体生产/生活协作等不同业务的交叉组合，必将引发不Ag